導讀： 9月20日，在愛(ài)分析舉辦的2018·中國云計算高峰論壇上，同方有云董事長(cháng)程輝、驛氪創(chuàng )始人閔捷、噼里啪智能·財稅創(chuàng )始人樊祎、用友研究院院長(cháng)呂建偉等10多位云計算領(lǐng)域領(lǐng)軍人物，就行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢分享了深度觀(guān)察。
9月20日，在愛(ài)分析舉辦的2018·中國云計算高峰論壇上，同方有云董事長(cháng)程輝、驛氪創(chuàng )始人閔捷、噼里啪智能·財稅創(chuàng )始人樊祎、用友研究院院長(cháng)呂建偉等10多位云計算領(lǐng)域領(lǐng)軍人物，就行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢分享了深度觀(guān)察。
同時(shí)，愛(ài)分析在會(huì )上還發(fā)布了《中國云計算行業(yè)報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)報告），《報告》稱(chēng)，中國云計算市場(chǎng)規模突破千億大關(guān)，但市場(chǎng)滲透率只有5－7％，仍然處于相對早期階段。融合和智能化是云計算領(lǐng)域的兩大重要趨勢，基礎云服務(wù)將成為企業(yè)基礎IT服務(wù)的入口，應用云領(lǐng)域“重中臺＋輕應用”是未來(lái)趨勢。
云計算的趨勢一：融合
愛(ài)分析定義云計算市場(chǎng)是從底層基礎設施到上層應用軟件，包含IaaS、PaaS和SaaS。愛(ài)分析將云計算市場(chǎng)分成基礎云服務(wù)和應用云服務(wù)兩大細分領(lǐng)域。基礎云服務(wù)更多以提供IT資源和運維服務(wù)為主，應用云服務(wù)則主要面向具體應用場(chǎng)景，包含通訊、HR、CRM等細分領(lǐng)域。
云計算第一個(gè)趨勢是融合，IaaS公司現在往PaaS層演進(jìn)，PaaS公司在做SaaS應用，HR、CRM等SaaS公司在提供PaaS能力。
發(fā)生融合的原因是企業(yè)服務(wù)公司一般以單點(diǎn)切入，之后會(huì )不斷擴充產(chǎn)品線(xiàn)，最終成為企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的入口。
從美國市場(chǎng)來(lái)看，上一個(gè)時(shí)代SAP、Oracle這些2000億美金市值的公司，都是從單點(diǎn)切入的，Oracle 從數據庫切入，SAP從ERP系統切入，最終都成為企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的綜合服務(wù)商。云計算時(shí)代，Salesforce從銷(xiāo)售云進(jìn)入，逐步涵蓋整個(gè)CRM領(lǐng)域。
國內市場(chǎng)，阿里云是典型案例。2009年成立時(shí)，阿里云主要提供計算、網(wǎng)絡(luò )、存儲；2012年阿里云開(kāi)始與一些廠(chǎng)商合作，共同開(kāi)發(fā)PaaS平臺，提供PaaS業(yè)務(wù)；2015年阿里云開(kāi)啟云市場(chǎng)，阿里云提供平臺，吸引大量SaaS公司入駐平臺，從而建立SaaS生態(tài)。
融合使得阿里云可以提供更多高毛利率業(yè)務(wù)，本身云計算是很燒錢(qián)的業(yè)務(wù)，但2017年阿里云的EBITA已經(jīng)做到－4％，幾乎可以實(shí)現盈利。除了阿里云本身體量規模足夠大、客戶(hù)量超過(guò)100萬(wàn)之外，另一個(gè)重要原因是阿里云在做PaaS業(yè)務(wù)，IaaS的毛利率只有40％，而PaaS的毛利率能夠達到60－70％，用云市場(chǎng)這種生態(tài)方式做SaaS毛利率會(huì )更高。
云計算的趨勢二：智能化
智能化是云計算的另一大趨勢，云計算平臺會(huì )積累大量的數據，基于數據去做數據挖掘、人工智能應用是非常自然的延伸。另外，AI提升了云計算廠(chǎng)商的天花板，未來(lái)面向更大市場(chǎng)空間。單純云計算業(yè)務(wù)，其實(shí)只是企業(yè)IT預算的一小部分，而大數據、AI會(huì )使得云計算廠(chǎng)商切入企業(yè)的業(yè)務(wù)預算，甚至進(jìn)入企業(yè)的人力服務(wù)市場(chǎng)。
以智能客服為例，愛(ài)分析測算整個(gè)云客服軟件市場(chǎng)大概就是30－50億市場(chǎng)規模，但整個(gè)客服人員市場(chǎng)是3000－5000億市場(chǎng)規模。對于云計算公司，只有提供大數據和AI能力后，才能從原來(lái)30億市場(chǎng)，逐步切入到3000－5000億大市場(chǎng)。
騰訊云是第二大公有云公司，它的AI戰略已經(jīng)搭建出非常完整的體系。不僅僅以提供GPU等基礎計算資源，還涵蓋中間層的計算框架，再到上層AI具體應用。
千億云計算市場(chǎng)
基礎云服務(wù)占據三分之二
云計算經(jīng)過(guò)十年左右的發(fā)展，整體行業(yè)趨于成熟，但滲透率并不高。全球市場(chǎng)，全球IT總投入大概是3.5萬(wàn)億美金，其中云計算市場(chǎng)只占到3000億美金左右，整個(gè)市場(chǎng)滲透率只有10％左右，而國內云計算市場(chǎng)滲透率更低。
愛(ài)分析測算，中國云計算市場(chǎng)滲透率只有5－7％，因此市場(chǎng)仍然處于早期階段。這里面以?xún)杉覐S(chǎng)商為例，用友是國內做綜合軟件非常頭部的公司，他的云計算收入其實(shí)僅僅占到整個(gè)軟件收入8％左右，這個(gè)比例還是非常低的。另外一家建筑領(lǐng)域的公司廣聯(lián)達，其SaaS收入僅僅占到該業(yè)務(wù)收入的3％－5％。
考慮到中國IT總投入為2.3萬(wàn)億元，按照5－7％的滲透率，我們測算中國整體云計算市場(chǎng)規模是1200－1500億元之間。從各個(gè)細分領(lǐng)域來(lái)看，基礎云領(lǐng)域大概現在會(huì )占到整個(gè)市場(chǎng)的三分之二左右，大概會(huì )有800億左右市場(chǎng)規模，應用云領(lǐng)域只有400億。
這個(gè)細分市場(chǎng)占比與中國IT現狀非常貼近，中國IT投入中硬件占到60－70％，軟件和服務(wù)合計占到整體市場(chǎng)的30－40％。
基礎云領(lǐng)域最大的市場(chǎng)還是公有云市場(chǎng)，整體市場(chǎng)規模有400－450億元，公有云市場(chǎng)相對集中，測算方式主要是通過(guò)將幾大供應商的收入求和。考慮私有云市場(chǎng)時(shí)并沒(méi)有將硬件收入加入到云平臺中，而是純碎的私有云軟件收入，因此私有云市場(chǎng)規模要小于公有云市場(chǎng)。其他領(lǐng)域容器、SDS、SDN處于非常早期的階段，整體市場(chǎng)規模就是30－50億。
應用云領(lǐng)域，最大的細分市場(chǎng)仍然是HR、CRM和財稅等幾大通用模塊，這幾個(gè)領(lǐng)域都是50－80億市場(chǎng)規模，而在ITOM、BSM、電簽等領(lǐng)域，仍然處于比較早期的階段。
基礎云服務(wù)廠(chǎng)商
將成為企業(yè)IT基礎服務(wù)的入口
基礎云慢慢變成了整個(gè)企業(yè)基礎IT服務(wù)的入口，可以看到基礎云服務(wù)正在向包括存儲、服務(wù)器、交換機等傳統的硬件，以及網(wǎng)絡(luò )和IDC這些方向滲透。國內的阿里云、國外的AWS正在定制自己的服務(wù)，AWS更是在今年推出了自己的交換機，切入到思科等交換機廠(chǎng)商的市場(chǎng)。
這背后的原因是，原本這些IT硬件廠(chǎng)商主要服務(wù)企業(yè)客戶(hù)，市場(chǎng)相對分散，隨著(zhù)基礎云服務(wù)滲透率提升，這些IT硬件廠(chǎng)商主要服務(wù)這些云廠(chǎng)商，市場(chǎng)集中度很高，云廠(chǎng)商對這些上游硬件公司的議價(jià)能力越來(lái)越強，逐步滲透到這些領(lǐng)域。
基礎云服務(wù)廠(chǎng)商向這些領(lǐng)域滲透后，基于分布式架構，用軟件＋普通硬件慢慢可以替代高端硬件產(chǎn)品，這在SDS和SDN領(lǐng)域不斷出現新的案例。
未來(lái)基礎云市場(chǎng)集中度會(huì )比較高，特別是在公有云領(lǐng)域。
第一，從成本結構來(lái)看，公有云市場(chǎng)規模效應會(huì )非常明顯，業(yè)務(wù)量更大，對對底層硬件廠(chǎng)商議價(jià)能力更強，IT硬件成本更低。
第二，運營(yíng)優(yōu)化空間更大，當服務(wù)器規模足夠大時(shí)，冗余所帶來(lái)的成本將降低，50萬(wàn)臺服務(wù)器的冗余成本明顯低于10萬(wàn)臺服務(wù)器。平臺客戶(hù)量越大，客戶(hù)分布行業(yè)越廣泛，采取包年或者包月的形式，有助于進(jìn)一步成本。
第三，規模越大，平臺的模塊化能力就越強。當客戶(hù)量足夠大時(shí)，可以將平臺拆成足夠細顆粒度的模塊，因為有足夠客戶(hù)去支撐做單一模塊的研發(fā)，也就意味著(zhù)產(chǎn)品迭代速度更快。像AWS這種公司，每年的產(chǎn)品迭代次數超過(guò)1000次，這是個(gè)非常驚人的速度。
第四，用戶(hù)基數足夠大，就能夠做PaaS、大數據、AI等產(chǎn)品，業(yè)務(wù)綜合毛利率就會(huì )提升，可以用更低廉的價(jià)格去獲取客戶(hù)，因此公有云領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度會(huì )進(jìn)一步提升。
在傳統企業(yè)客戶(hù)市場(chǎng)，行業(yè)云逐步成為這個(gè)市場(chǎng)上最核心的勢力，電力、金融、鐵路等行業(yè)都出現了核心企業(yè)主導的行業(yè)云。現階段，國電云、鐵信云等行業(yè)云更多是服務(wù)核心企業(yè)的內部，讓企業(yè)各部門(mén)上云，下一步將是對外輸出，輸出對象首先是核心企業(yè)供應鏈上下游廠(chǎng)商。
當行業(yè)云的客戶(hù)量足夠大之后，其實(shí)就成為小型公有云廠(chǎng)商，同樣會(huì )具備公有云的規模效應，整個(gè)行業(yè)的集中度會(huì )提升。
應用云市場(chǎng)
“重中臺＋輕應用”是未來(lái)趨勢
應用云廠(chǎng)商的客群從原先的開(kāi)發(fā)者等互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)逐步向傳統大型企業(yè)遷移，應用云廠(chǎng)商需要具備整體解決方案的能力。
從市場(chǎng)競爭角度來(lái)看，基礎云服務(wù)廠(chǎng)商的能力越來(lái)越強，將在PaaS、SaaS層輸出標準服務(wù)，逐步覆蓋開(kāi)發(fā)者等互聯(lián)網(wǎng)客群，在通訊、測試，甚至是BI可視化等大數據能力，阿里云、騰訊云這些云廠(chǎng)商能力已經(jīng)非常強，可以用很低廉價(jià)格提供服務(wù)。
從客戶(hù)角度來(lái)看，一方面互聯(lián)網(wǎng)客群付費能力非常弱，另一方面，傳統企業(yè)客戶(hù)正進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)＋”的轉型，線(xiàn)下業(yè)務(wù)向線(xiàn)上遷移，限于自身IT能力比較弱，需要有外部的公司幫他提供服務(wù)。這些已經(jīng)服務(wù)過(guò)大量互聯(lián)網(wǎng)客群應用云廠(chǎng)商是最有優(yōu)勢的公司，系統穩定性、產(chǎn)品成熟度都比傳統供應商強很多。
對于大企業(yè)來(lái)說(shuō)，更多是面向具體應用問(wèn)題，而不僅僅是上一個(gè)平臺，這就要求這些應用云廠(chǎng)商公司必須深入理解客戶(hù)應用場(chǎng)景，理解他的需求。同時(shí)，傳統企業(yè)IT能力相對比較弱，要求供應商必須有端到端的能力，從底層平臺到上層應用開(kāi)發(fā)能力都要具備，因此應用云廠(chǎng)商必須具備整體解決方案能力。
“重中臺＋輕應用”是應用云廠(chǎng)商的未來(lái)主要模式，這點(diǎn)在電商領(lǐng)域已經(jīng)跑通了，基于強大中臺配置產(chǎn)品模塊，滿(mǎn)足客戶(hù)需要。當應用云廠(chǎng)商開(kāi)始服務(wù)傳統企業(yè)客戶(hù)，必須投入大量人力，對人力依賴(lài)的降低主要依靠強大中臺，更多用產(chǎn)品配置方式解決問(wèn)題。
另外，當廠(chǎng)商有一個(gè)特別強大的中臺時(shí)，合作伙伴可以基于中臺做定制，由合作伙伴完成最終的交付。國外服務(wù)大企業(yè)非常成功的SaaS公司W(wǎng)orkday，他的毛利率超過(guò)70％，遠高于國內做大企業(yè)的公司，高毛利率是源于80％以上交付都由合作伙伴完成。
應用云的智能化是提升效率
發(fā)現商機，產(chǎn)生新價(jià)值
首先，AI很明顯地提升業(yè)務(wù)效率，不一定完全替代人力，但可以降低人力依賴(lài)。
云計算突破千億大關(guān)，融合和智能化是未來(lái)趨勢
我們之前調研過(guò)一家非常優(yōu)質(zhì)的財稅公司，通過(guò)門(mén)店做前期獲客和票據整理，上傳到智能中臺，利用機器會(huì )計直接生成財務(wù)報表和稅務(wù)報表，再將報表反饋給門(mén)店，由門(mén)店完成最后的報稅。利用這種方式，一個(gè)核算會(huì )計從每月處理75套賬提升至1200套賬。
這個(gè)智能中臺除了提升后臺核算會(huì )計的效率之外，還在降低前端門(mén)店人員的要求，由原先的中級會(huì )計降低到初級會(huì )計，在一定程度上降低了對人力的依賴(lài)。
第二，AI的價(jià)值是能實(shí)現用戶(hù)洞察去發(fā)現商機。
智能客服領(lǐng)域，傳統用戶(hù)畫(huà)像來(lái)自結構化數據，來(lái)自一系列的標簽，通過(guò)NLP技術(shù)，可以將用戶(hù)和客服人員交互過(guò)程中，將文本等非結構化數據轉化成結構化數據，生成新的用戶(hù)畫(huà)像，發(fā)掘新的銷(xiāo)售線(xiàn)索。
第三，AI在垂直領(lǐng)域，與應用場(chǎng)景深度融合，產(chǎn)生新價(jià)值。
工業(yè)云領(lǐng)域，設備、產(chǎn)線(xiàn)上云是第一步，通過(guò)云計算匯聚設備、產(chǎn)線(xiàn)數據，從而做設備故障預測預警，進(jìn)而減少設備停產(chǎn)造成的損失。零售領(lǐng)域，云計算促使線(xiàn)上和線(xiàn)下業(yè)務(wù)完全打通，可以實(shí)現“人、貨、場(chǎng)”的合理調配。
通用領(lǐng)域和垂直領(lǐng)域
從重服務(wù)到重中臺，殊途同歸
將應用云市場(chǎng)分為以CRM、HR、財稅等通用領(lǐng)域和零售、工業(yè)、醫療等垂直領(lǐng)域。
通用領(lǐng)域，企業(yè)發(fā)展還是會(huì )以客戶(hù)量為核心，需要從中小型客戶(hù)逐步向大型企業(yè)滲透。
傳統大型企業(yè)多數采取自建系統或者采購傳統供應商，云計算公司的機會(huì )在于通過(guò)大量客戶(hù)打磨產(chǎn)品。正如前文所言，客戶(hù)量越大，業(yè)務(wù)中臺能力越強，才有機會(huì )去服務(wù)大型企業(yè)客戶(hù)。
需要注意的是，不同業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)存在差異。財稅領(lǐng)域更加適合從小微企業(yè)切入，也就是30以下的公司。HR、CRM這些領(lǐng)域，因為存在相對復雜業(yè)務(wù)流程，因此從500人左右的中型企業(yè)切入更加合適。
垂直領(lǐng)域，核心是獲取頭部企業(yè)，從頭部企業(yè)向腰部企業(yè)滲透。
垂直領(lǐng)域領(lǐng)域客戶(hù)基數相對較少，而且他們的普遍IT投入比較低，零售、工業(yè)領(lǐng)域的IT投入尚不足1％。因此，必須做高客單價(jià)業(yè)務(wù)，垂直SaaS領(lǐng)域非常成功的Veeva，主要服務(wù)頭部藥企，客單價(jià)超過(guò)100萬(wàn)美金。
提高LTV，需要做核心企業(yè)，與業(yè)務(wù)深度融合。因為核心企業(yè)才有較高的付費能力，核心企業(yè)才真正需要用云計算、大數據、AI這些新技術(shù)去提升效率。此外，垂直領(lǐng)域的核心企業(yè)會(huì )有很明顯的燈塔效應，客戶(hù)成功案例會(huì )獲取腰部客戶(hù)幫助極大。
不論是通用領(lǐng)域還是垂直領(lǐng)域，前期都需要很強的人力服務(wù)支撐。中國的IT發(fā)展時(shí)間遠遠短于美國市場(chǎng)，美國市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷超過(guò)50年的市場(chǎng)教育，中國才剛剛20年。大部分國內企業(yè)客戶(hù)對工具使用能力很差，必須要很強的服務(wù)能力才能進(jìn)入。所以，很多提供標準產(chǎn)品的公司都慢慢轉向解決方案公司。
前期重服務(wù)不可避免，但不意味著(zhù)這些公司就一直做重服務(wù)，否則就與傳統IT外包公司沒(méi)有任何區別，重服務(wù)的同時(shí)要逐步把中臺能力加強，這主要是通過(guò)服務(wù)大量客戶(hù)來(lái)實(shí)現的。平臺能力越來(lái)越強，通過(guò)產(chǎn)品平臺去賦能前端服務(wù)人員，從而降低對服務(wù)人員要求，重咨詢(xún)屬性的公司將逐步變成產(chǎn)品型公司。
垂直領(lǐng)域因為核心企業(yè)相對較少，業(yè)務(wù)場(chǎng)景相對比較封閉，因此產(chǎn)品打磨時(shí)間更短，更容易跑出頭部公司，頭部公司在垂直領(lǐng)域會(huì )有很強的獲客能力，因此垂直領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度會(huì )比通用領(lǐng)域更高。
