就在我以為一切都已塵埃落定的時(shí)候，卻發(fā)現我們的銷(xiāo)售依舊保持了戰時(shí)狀態(tài)。聊起來(lái)才知道，原來(lái)合同簽訂了以后銷(xiāo)售的工作并沒(méi)有結束。接下來(lái)他們還需要跟進(jìn)交易管理——整個(gè)銷(xiāo)售流程最后的一環(huán)。
對于銷(xiāo)售來(lái)說(shuō)，回款的完成才意味著(zhù)訂單的完成，對銷(xiāo)售代表業(yè)績(jì)的影響至關(guān)重要。而對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果交易管理不當，企業(yè)的財務(wù)狀況亦很難保證。因而這一環(huán)節迫切需要數字化的規劃及管理，確保企業(yè)完成業(yè)務(wù)閉環(huán)。
銷(xiāo)售易銷(xiāo)售云為了全方位全流程助力銷(xiāo)售獲得成功，在1804版本推出了交易管理模塊，主要包括了發(fā)票及回款這兩個(gè)功能：
發(fā)票：銷(xiāo)售在完成了一系列的合同談判，下達訂單以后，需要根據合同中協(xié)商的收款時(shí)間和金額，以及訂單內容明細開(kāi)具發(fā)票。
回款：根據發(fā)票金額及回款期次有一個(gè)對應的回款數目，以及客戶(hù)是否按照預定時(shí)間完成了回款。
后續，交易管理這一模塊將會(huì )推出更多功能，例如退款，賬戶(hù)管理等。
不同客戶(hù)對發(fā)票和回款有不同的需求
發(fā)票和回款這兩個(gè)行為本身并聽(tīng)上去簡(jiǎn)單，但作為標準化的SaaS產(chǎn)品，要滿(mǎn)足不同行業(yè)，不同業(yè)務(wù)流程，不同企業(yè)的發(fā)票和回款場(chǎng)景需求，涉及到大量紛繁復雜的細節及全局流程的考量。例如，一名銷(xiāo)售申請開(kāi)具發(fā)票。銷(xiāo)售總監以及財務(wù)經(jīng)理可能會(huì )直接順利通過(guò)，也可能認為存在一些問(wèn)題需要退回重新編輯；在審批的過(guò)程中，客戶(hù)也可能會(huì )對發(fā)票的內容提出修改需求，這個(gè)時(shí)候銷(xiāo)售可能需要撤消該發(fā)票。
在高科技或專(zhuān)業(yè)服務(wù)行業(yè)，客戶(hù)可能需要根據同一張訂單開(kāi)具多張發(fā)票，甚至可能需要周期性自動(dòng)開(kāi)具發(fā)票。同樣，在回款環(huán)節，可能會(huì )出現一張發(fā)票針對一筆收款的情況，也可能會(huì )有一張發(fā)票多次收款的情況。另一方面，回款是否按計劃及金額進(jìn)行，也需要及時(shí)記錄。在此期間，有些回款單也有可能因為各種各樣的原因而不再有效，因此需要進(jìn)行作廢處理。
銷(xiāo)售易推出交易管理模塊
因此，為了滿(mǎn)足客戶(hù)日益增長(cháng)對于發(fā)票及回款這兩個(gè)功能的需求，我們推出了交易管理模塊，對之前的發(fā)票和回款管理進(jìn)行了重大升級。
升級以后，一個(gè)顯而易見(jiàn)的價(jià)值是企業(yè)可以通過(guò)這一模塊流程化管理產(chǎn)品交付，發(fā)票申請及開(kāi)具，回款記錄等等。既提升了業(yè)務(wù)人員的工作效率，也同時(shí)可以一目了然地展示到底是哪個(gè)環(huán)節或者是哪個(gè)部門(mén)出了問(wèn)題。
其次，我們可以幫助客戶(hù)全面打通從線(xiàn)索到回款的銷(xiāo)售流程，實(shí)現線(xiàn)索-商機-報價(jià)-訂單-發(fā)票-回款的業(yè)務(wù)閉環(huán)，實(shí)現全流程銷(xiāo)售產(chǎn)品管理。并且由于全面記錄了發(fā)票及回款的明細數據，企業(yè)可以從最終的回款數據出發(fā)，以產(chǎn)品和客戶(hù)為核心，進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售成本分析，產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤分析，產(chǎn)品銷(xiāo)售預測等等。
交易管理模塊推出的另一個(gè)重大意義在于可以實(shí)現CRM與ERP的對接。銷(xiāo)售易的交易環(huán)節與主流EPR的發(fā)票回款流程一致，因而客戶(hù)可以通過(guò)交易環(huán)節來(lái)實(shí)現CRM和ERP端到端的打通，從而實(shí)現數據同步。企業(yè)管理人員通過(guò)這一數據同步可以對公司的運營(yíng)狀況有更為寬廣和深入的理解，從而最終實(shí)現數字化決策及運營(yíng)。
作為與銷(xiāo)售人員并肩作戰的銷(xiāo)售易，在收到某客戶(hù)“回款，是銷(xiāo)售唯一的尊嚴”的語(yǔ)錄之后，更加確信交易管理環(huán)節對于企業(yè)及銷(xiāo)售團隊的重大意義。我們將會(huì )在未來(lái)的版本持續進(jìn)行更新，滿(mǎn)足更多關(guān)于交易管理的場(chǎng)景需求。
