小云AI是云之訊自主研發(fā)的智能語(yǔ)音機器人，能通過(guò)智能外呼，真人語(yǔ)音交互，幫助企業(yè)高效完成產(chǎn)品推介、信息咨詢(xún)、續費提醒等任務(wù)。小云AI所有任務(wù)通過(guò)外呼完成，但除外呼之外，CRM與任務(wù)管理也是小云AI兩個(gè)非常重要的功能。為幫助企業(yè)對客戶(hù)資源進(jìn)行更好地管理，小云AI將CRM與任務(wù)管理進(jìn)行打通，任務(wù)執行以客戶(hù)數據為基礎，任務(wù)執行完畢的結果與統計數據同時(shí)也會(huì )反饋到CRM中，供企業(yè)查看和跟進(jìn)。CRM與任務(wù)管理數據的打通有助于破除企業(yè)數據孤島，讓企業(yè)數據發(fā)揮出更大的商業(yè)價(jià)值。
為幫助用戶(hù)更好地運用小云AI客戶(hù)管理與任務(wù)管理功能，現將添加客戶(hù)數據、客戶(hù)數據添加至任務(wù)、任務(wù)列表添加客戶(hù)數據、客戶(hù)查看跟進(jìn)等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明，具體操作如下：
一、添加客戶(hù)數據
用戶(hù)可以根據情況將客戶(hù)數據添加至客戶(hù)公海或我的客戶(hù)，客戶(hù)公海的數據所有業(yè)務(wù)員都能看到并領(lǐng)取，而我的客戶(hù)只有添加者才能看到。
根據實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景和角色的不同，小云AI將角色分為管理員和子用戶(hù)，管理員為子用戶(hù)開(kāi)通小云AI賬號，權限較大，子用戶(hù)為實(shí)際執行任務(wù)的業(yè)務(wù)人員。
大部分管理員會(huì )添加至客戶(hù)公海，再分配給業(yè)務(wù)員或者讓業(yè)務(wù)員去領(lǐng)取，如果需要對特殊數據保密可以添加至我的客戶(hù)。
（一）管理員添加客戶(hù)
01 批量導入
在批量添加中，可以直接導入至任務(wù)和分配給子用戶(hù)。
02 單條新增
（二）子用戶(hù)添加數據
01 在客戶(hù)公海領(lǐng)取客戶(hù)數據
02 管理員將公海數據分配給指定子用戶(hù)
03 在我的客戶(hù)進(jìn)行添加客戶(hù)數據
此數據為業(yè)務(wù)員私有數據，其他業(yè)務(wù)員是看不到的，排除內部不正當競爭。
二、客戶(hù)數據添加至任務(wù)
管理員可以將CRM客戶(hù)公海或者我的客戶(hù)（子用戶(hù)只能在我的客戶(hù)）中的客戶(hù)數據添加至任務(wù)。添加至任務(wù)有三個(gè)途徑：
1、批量添加數據的時(shí)候可以直接選擇需要添加的任務(wù)；
2、選擇待添加的客戶(hù)列表點(diǎn)擊添加至任務(wù)按鈕；
3、選擇篩選條件后點(diǎn)擊篩選添加至任務(wù)按鈕。
三、任務(wù)列表添加客戶(hù)數據
在任務(wù)列表點(diǎn)擊導入號碼按鈕，選擇需要添加的客戶(hù)數據，進(jìn)行外呼即可。外呼的客戶(hù)信息都會(huì )自動(dòng)同步至CRM。
四、客戶(hù)查看跟進(jìn)
在我的客戶(hù)頁(yè)面，雙擊客戶(hù)列表可查看客戶(hù)詳情，包含所有歷史跟進(jìn)記錄以及聯(lián)系人信息。在該頁(yè)面可以新增跟進(jìn)記錄、聯(lián)系人，修改客戶(hù)信息。
以上就是呼叫任務(wù)數據與客戶(hù)數據打通的基本流程，如您在使用操作過(guò)程中遇到任何問(wèn)題，歡迎撥打400-777-6698咨詢(xún)。
