上海旭潔威特是一家純出口外貿品牌商，主要產(chǎn)品為狩獵的光學(xué)瞄準鏡及其周邊的附件，每年研發(fā)新產(chǎn)品30余款。注冊品牌VectorOptics在此行業(yè)擁有較高的知名度，屬于國內標桿。公司成立于2007年，在美國有分公司，在世界各國有代理商，人均銷(xiāo)售產(chǎn)出極高。
業(yè)務(wù)需求
旭潔威特之前用的是另外一家CRM，但隨時(shí)業(yè)務(wù)量的增多，越來(lái)越感到掣肘。比如作為跨境電商，旭潔威特需要參加大量的國外展會(huì )，往往會(huì )收集到一堆名片，那么手動(dòng)一個(gè)個(gè)錄入到CRM系統里就很費事。再比如從B2B平臺導入詢(xún)盤(pán)轉為線(xiàn)索后，手動(dòng)給他們發(fā)送內容一樣的初步溝通郵件也屬于重復性勞動(dòng)，而報表生成方面也力不從心。
因此公司感到，需要換一個(gè)更靈活的CRM系統，可以根據自己的業(yè)務(wù)變化隨時(shí)自己更改。經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò )搜索及外貿圈同行咨詢(xún)，他們最終選擇了Zoho CRM。
Zoho是一個(gè)國外品牌，其產(chǎn)品先天就比較符合做亞馬遜、shopify等國外電商平臺及facebook等社交平臺的業(yè)務(wù)，無(wú)論是業(yè)務(wù)流程的規劃，還是整個(gè)產(chǎn)品的邏輯設計，旭潔威特接受起來(lái)都比較容易。
實(shí)施情況
旭潔威特對Zoho CRM的整體流程：
新的詢(xún)盤(pán)、展會(huì )名片→跟進(jìn)溝通→確認訂單→報價(jià)→確認報價(jià)，安排付款→到賬后安排備貨→發(fā)貨通知→客戶(hù)確認收貨，成交→新品、促銷(xiāo)→返單。
現在，當有來(lái)自B2B平臺的新詢(xún)盤(pán)時(shí)，可以從詢(xún)盤(pán)郵件直接一鍵導入CRM轉為線(xiàn)索，同時(shí)自動(dòng)發(fā)送一封對應模板郵件(模板可后臺自己修改內容)，自動(dòng)分配對應業(yè)務(wù)員。另外從展會(huì )收集到的名片，可以通過(guò)Zoho的一個(gè)手機app拍照后作為一條線(xiàn)索自動(dòng)同步到CRM里。這種操作自動(dòng)化大大節約了業(yè)務(wù)員的寶貴時(shí)間，更減少了出錯率。
旭潔威特對銷(xiāo)售過(guò)程的管理：
基于公司的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理流程，在CRM系統里對銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行階段劃分，從而實(shí)現銷(xiāo)售自動(dòng)化管理。
另外在報表方面，除了系統默認提供的報表，還可以自定義客戶(hù)來(lái)源報表、客戶(hù)分布區域報表、客戶(hù)采購品類(lèi)報表等，幫助公司對自己的業(yè)務(wù)更清晰，決策更明智。
旭潔威特使用了多個(gè)工作流、審批流、函數等高階功能，對業(yè)務(wù)進(jìn)行更細化、更科學(xué)的管理。
旭潔威特的段總說(shuō)，“Zoho CRM打通了我們從獲客到倉庫再到報關(guān)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程，讓很多重復工作自動(dòng)化，還可以自定義很多東西，比如銷(xiāo)售訂單、備貨單等，非常簡(jiǎn)單易用。”
