近日，寧波智富投資管理有限公司成功簽約八百客（www.800app.com），將借助800APP-CRM系統全面部署企業(yè)的銷(xiāo)售管理、客戶(hù)管理和產(chǎn)品、財務(wù)管理工作，提升企業(yè)的信息化水平，為投資理財業(yè)務(wù)的發(fā)展開(kāi)辟新天地。
寧波智富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智富理財”）是寧波第三方理財行業(yè)的佼佼者，專(zhuān)注于為高凈值客戶(hù)甄選、配置收益穩健、安全的金融理財產(chǎn)品，以此致力于客戶(hù)財富持續穩健的增長(cháng)。智富理財在銀行、信托、債券、基金等理財產(chǎn)品方面有著(zhù)強大的資源優(yōu)勢和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，擁有廣泛的合作伙伴、專(zhuān)業(yè)的研發(fā)團隊和誠信的服務(wù)團隊，依托著(zhù)獨一無(wú)二的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，滿(mǎn)足了廣大客戶(hù)多樣化個(gè)性化的財富管理需求，為其度身定制金融理財方案，確保客戶(hù)最合適的資產(chǎn)配置。
金融理財企業(yè)最重要的工作是及時(shí)進(jìn)行客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)，第一時(shí)間內提供金融市場(chǎng)最全面最專(zhuān)業(yè)的投資信息，隨時(shí)為客戶(hù)提供買(mǎi)賣(mài)參考意見(jiàn)。所以，在對市場(chǎng)行情的掌控外，最需要的是對客戶(hù)基本信息及資金流動(dòng)信息的準確和及時(shí)獲知。而且，隨著(zhù)公司發(fā)展規模的擴大，內部流程日益復雜，在滿(mǎn)足客戶(hù)管理、員工目標行動(dòng)管理之外，完善公司內部流程，提高協(xié)同工作效率，都是急需解決的問(wèn)題，如何通過(guò)一套管理系統來(lái)解決以上問(wèn)題，是智富理財最關(guān)心問(wèn)題。通過(guò)深入調研，智富理財最終與八百客達成了合作，部署了一套在線(xiàn)CRM系統。
通過(guò)這套系統，智富理財建立了完善的客戶(hù)業(yè)務(wù)管理平臺，從售前的客戶(hù)信息獲取，售中的業(yè)務(wù)跟進(jìn)進(jìn)度管控和售后的資金流向及時(shí)反饋完全在系統上體現，不管是主管還是職員隨時(shí)可以查詢(xún)，同時(shí)通過(guò)強大的權限控制了客戶(hù)保密字段的安全性；其次，系統實(shí)現了讓公司的員工都在一個(gè)不限地域的平臺上辦公，公司有任何的通知，資料，業(yè)績(jì)匯報及溝通都集中呈現出來(lái)了；然后，通過(guò)流程的梳理與自定義，基本實(shí)現了公司大部分流程網(wǎng)絡(luò )化申請和簽字，減少了大量的成本并提高了內部辦工效率。
系統上線(xiàn)近半年，應用效果已逐漸展現。智富理財項目負責人多次表達對800APP-CRM系統的認可。同時(shí)，因為CRM系統在公司的全面啟用，其管理者也對系統提出了更多需求，希望個(gè)人客戶(hù)管理更加靈活，希望計息和產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)，業(yè)務(wù)管理更深入，希望手機版的功能更全面，以利更快的實(shí)現全面局外管理。
在數字經(jīng)濟時(shí)代，信息成為投資理財行業(yè)越來(lái)越重要的資產(chǎn)。如何有效地整合信息，挖掘出更多有價(jià)值的客戶(hù)已經(jīng)成為投資理財企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。相信通過(guò)800APP系統對智富理財業(yè)務(wù)流程的梳理，一定能為企業(yè)的管理疏通經(jīng)脈，在提高工作效率和管理效率的同時(shí)，為客戶(hù)提供更好的服務(wù)。
