2016年6月，從眾多互聯(lián)網(wǎng)金融平臺脫穎而出的理財師服務(wù)平臺私募幫與移動(dòng)時(shí)代的智能客服智齒科技正式簽署了雙方戰略合作協(xié)議，并確立彼此在所屬領(lǐng)域全國范圍內唯一戰略合作伙伴身份。
在今后的時(shí)間里，私募幫與智齒科技雙方將通過(guò)合作進(jìn)而實(shí)現資產(chǎn)端與客戶(hù)端的資源整合及優(yōu)勢的互補，為雙方創(chuàng )造更大的利益價(jià)值。“智慧管理+品牌營(yíng)銷(xiāo)+智能服務(wù)”的結合，必將給傳統的金融服務(wù)行業(yè)帶來(lái)全新獨特的新視角、新體驗。
私募幫董事長(cháng)李辛女士，就本次戰略合作作出了充分肯定。人工智能客服依托于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，而私募幫推出的也完全是三方智能管理App平臺，這讓雙方有了很好地合作基礎點(diǎn)。私募幫和智齒客服的合作，將形成有機的市場(chǎng)結合模式，更加全面和有效的服務(wù)于傳統金融理財師，助力傳統服務(wù)的轉型和升級。
私募幫，是北京富海民享信息技術(shù)有限公司開(kāi)發(fā)的一款理財師服務(wù)平臺，為高凈值客戶(hù)和理財師提供優(yōu)質(zhì)的金融投資產(chǎn)品、實(shí)現財富增值的服務(wù)。私募幫是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代投資人與優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)端的溝通橋梁。
私募幫，幫助理財師便捷的做好客戶(hù)管理、隨時(shí)了解最新的投資動(dòng)態(tài)以及學(xué)習專(zhuān)業(yè)的金融課程等。利用平臺化的方式破解理財師的痛點(diǎn)，徹底改變財富管理行業(yè)理財師們的從業(yè)現狀，讓理財師重拾執業(yè)熱情，用移動(dòng)高效率的工作方式幫助客戶(hù)創(chuàng )造財富的同時(shí)，實(shí)現事業(yè)升級與財富夢(mèng)想。
痛點(diǎn)一：好產(chǎn)品難找，無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化需求
私募幫提供包括私募證券、私募股權、新三板、二級市場(chǎng)定增、固收類(lèi)基金等豐富且優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品，未來(lái)也將會(huì )跟更多主流機構建立合作，提供更全的金融產(chǎn)品線(xiàn)。在平衡收益和風(fēng)險的基礎上，最大化地幫助投資人創(chuàng )造財富。
痛點(diǎn)二：產(chǎn)品信息獲取難，信息傳遞滯后
私募幫每款上線(xiàn)的金融產(chǎn)品都標明詳盡預期收益、募集進(jìn)度、風(fēng)控措施、投資項目等產(chǎn)品關(guān)鍵信息，理財師在為客戶(hù)選擇金融產(chǎn)品時(shí)，可以第一時(shí)間找到最好的理財產(chǎn)品，讓客戶(hù)快速獲取信息，輕松了解產(chǎn)品特點(diǎn)。
痛點(diǎn)三：客戶(hù)管理維護不到位
在理財師的工作中，管理維護客戶(hù)關(guān)系可以說(shuō)要花費相當的時(shí)間和精力。
私募幫開(kāi)發(fā)的CRM客戶(hù)管理系統，可隨時(shí)跟蹤溝通進(jìn)度，項目信息、購買(mǎi)及到期時(shí)間以及付息方式等，后續我們還將考慮開(kāi)發(fā)一些個(gè)性化的功能，比如客戶(hù)的興趣愛(ài)好標記功能，比如可設置的定期拜訪(fǎng)提醒功能等，讓理財師更好地實(shí)現對客戶(hù)的管理和維護。
痛點(diǎn)四：新客戶(hù)獲取精力有限、行業(yè)人脈不足
對理財師來(lái)說(shuō)，客戶(hù)資產(chǎn)配置多元化需求也會(huì )對理財師產(chǎn)生一個(gè)副作用，那就是與以往相比，可能要花費更多的時(shí)間和精力挑選理財產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化的新需求。
針對這個(gè)痛點(diǎn)，私募幫將在北京、深圳、上海等重點(diǎn)城市舉辦線(xiàn)下交流活動(dòng)，目前北京的線(xiàn)下微咖館已正式開(kāi)放營(yíng)業(yè)，并已成功舉辦兩場(chǎng)高質(zhì)量的交流沙龍。后續，私募幫將定期舉辦不同主題的路演及行業(yè)交流論壇，并不定期邀請業(yè)內大咖作現場(chǎng)分享，推動(dòng)理財師及投資人圈子文化的共振，積累行業(yè)人脈。
痛點(diǎn)五：專(zhuān)業(yè)性不夠、知識儲備不足
面對快速變化的客戶(hù)需求，不斷更迭的理財模式和行業(yè)升級，理財師需要不斷充實(shí)自己的知識體系，提高專(zhuān)業(yè)技能，傳統金融機構對銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的重視程度遠遠高于對理財師職業(yè)發(fā)展的重視。
私募幫開(kāi)發(fā)了線(xiàn)上“金融學(xué)院”，其中包含產(chǎn)品培訓、投資動(dòng)態(tài)、管理培訓和金融知識四大版塊，通過(guò)這些版塊，理財師能得到更專(zhuān)業(yè)的資訊和業(yè)務(wù)培訓，構建系統的知識體系。
痛點(diǎn)六：個(gè)人收入低、無(wú)法滿(mǎn)足預期
傳統財富管理機構，金融產(chǎn)品存在多個(gè)分銷(xiāo)環(huán)節，利潤也是層層分攤。最后獲得的利益卻少的可憐，相對于自己付出的努力和扮演的角色不成比例。
私募幫作為一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)財富管理平臺，承諾不收任何中介管理費用，最大化讓利于理財師，確保理財師在平臺上掙得高傭金，同時(shí)設立了強大的資金儲備，在項目成立后保證以最快的速度完成傭金款項的結算，絕對不會(huì )出現拖欠傭金的情況，滿(mǎn)足理財師快速高效的極致體驗。
這次私募幫與智齒科技戰略合作，將面向行業(yè)推出“智慧管理+品牌營(yíng)銷(xiāo)+智能客服”三位一體的組合服務(wù)體系，打造創(chuàng )新智慧服務(wù)，助力傳統服務(wù)轉型升級。
在過(guò)去，各行各業(yè)客戶(hù)服務(wù)上都會(huì )遇到的問(wèn)題：傳統電話(huà)客服效率低，排隊嚴重、很難具備互聯(lián)網(wǎng)多渠道接入能力、常見(jiàn)性問(wèn)題耗費大量人力成本、客戶(hù)服務(wù)難以標準化、缺乏完善的數據支撐來(lái)指導工作等困惱。
私募幫與智齒科技在產(chǎn)品層面的合作，將改變傳統的溝通難、管理難、數據分析整理難等問(wèn)題。接入人工智能客服，私募股權相關(guān)的咨詢(xún)問(wèn)題可先由人工智能機器人回答，很大程度地減少了客戶(hù)排隊現象的發(fā)生，同時(shí)實(shí)現標準化的答案輸出，24小時(shí)機器人應答，全面解放人力成本。
21世紀，在新經(jīng)濟形態(tài)的今天，跨界合作、資源整合成為了市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的必由之勢，我們相信，“智慧管理+品牌營(yíng)銷(xiāo)+智能服務(wù)”的服務(wù)模式，私募幫與智齒科技的跨界聯(lián)合，一定會(huì )在今后的傳統金融服務(wù)創(chuàng )新升級上，留下濃重的一筆。
