站在2014年的年尾，我們可以說(shuō)，中國停滯多年的電信行業(yè)改革，已經(jīng)重啟，貌似是無(wú)可爭辯的事實(shí)。但是改革的目標和方向還是有點(diǎn)模糊，也存在諸多的不確定性。
頂層設計重啟：目標依然不清晰
新一屆政府在經(jīng)濟事項上主要的思路已經(jīng)轉變?yōu)槭袌?chǎng)在資源配置中起決定性作用和基礎作用，并真正的下決心給予民間資本國民待遇。
在此背景下，電信行業(yè)的改革在制度設計層面進(jìn)入新的高度。
在資本層面，標志性的制度設計是向民間資本放開(kāi)移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)，即俗稱(chēng)的虛擬運營(yíng)商。自從2013年12月份發(fā)放第一批試點(diǎn)許可之后，已經(jīng)有至少26家企業(yè)拿到了移動(dòng)化轉售業(yè)務(wù)牌照。
按照工信部的思路，民間資本進(jìn)入移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)，主要目的之一是激發(fā)市場(chǎng)活力，同時(shí)并不希望看到價(jià)格戰等低水平的行業(yè)競爭。
在政策管制層面，取消和下方電信資費的審批制度，終結早已經(jīng)名存實(shí)亡的電信價(jià)格管制，盡管象征意義大于實(shí)際意義，卻也看做是行業(yè)主管部門(mén)與時(shí)俱進(jìn)的舉動(dòng)。
在行業(yè)組織架構層面，爭議中前行的國家鐵塔公司據說(shuō)在2014年第三季度即將掛牌成立，這可以看做電信行業(yè)在回應重復建設，尋求更有效率的運營(yíng)的舉動(dòng)。
TD-LTE牌照與FDD-LTE牌照分時(shí)段的方法，則讓牌照管制在行業(yè)改革中的話(huà)語(yǔ)權降低。
同時(shí)，中國電信進(jìn)入不斷啟動(dòng)的混合所有制改革，則也同樣可以看做壟斷部門(mén)向民間資本伸出的橄欖枝。
我們可以看到，在資本運營(yíng)、行業(yè)管制、行業(yè)組織治理架構三個(gè)層面，中國的電信行業(yè)正在開(kāi)啟新的一輪頂層設計。與此前的行業(yè)改革不同，是輪改革的目標訴求更加復雜和多元。
從試圖回應的重大改革的問(wèn)題上，就至少包含三個(gè)：
第一：宏觀(guān)層面：民間資本在壟斷經(jīng)濟部門(mén)的地位和作用？
第二：中觀(guān)層面：國家重大自主創(chuàng )新保護與平衡的行業(yè)結構的關(guān)系？
第三：微觀(guān)層面：橫向和縱向的企業(yè)組織價(jià)值鏈整合與重構與行業(yè)整體運營(yíng)效率的關(guān)系？
而這三個(gè)問(wèn)題看似獨立，實(shí)際卻又互為前提因果，相互制肘。
不過(guò)在具體討論頂層設計制度之前，或許先看看2014年上半年的行業(yè)格局，對我們理解這種復雜性有更好的幫助。
行業(yè)格局：我們正在重回2G時(shí)代嗎？
在過(guò)去的半年，單純從用戶(hù)數增長(cháng)這一指標來(lái)看，很多人很容易得出結論：中國電信行業(yè)正在重回一家壟斷，在用戶(hù)、技術(shù)、品牌、利潤等各方面，處于全盤(pán)主導的狀態(tài)。
按照中國電信剛剛公布的數字，2014年5月，其當月移動(dòng)用戶(hù)再度流失95萬(wàn)，總數降至1.8122億戶(hù)，2014年1月至5月份移動(dòng)用戶(hù)累計凈減436萬(wàn)戶(hù)；3G用戶(hù)數僅新增98萬(wàn)，累計達1.0595億。
中國聯(lián)通對外公布的2014年5月份運營(yíng)數據顯示其移動(dòng)用戶(hù)新增270.3萬(wàn)；而中國移動(dòng)單單4G用戶(hù)數就新增331.1萬(wàn)，累計達810.9萬(wàn)戶(hù)；3G新增速度放緩，也達到了431萬(wàn)。
在新增用戶(hù)市場(chǎng)，導致中國電信持續流失的原因復雜，按照官方說(shuō)法是競爭對手推出LTE服務(wù)以及營(yíng)銷(xiāo)力度加大所致。
但是在本質(zhì)上，中國電信的移動(dòng)用戶(hù)規模始終偏小，以及在終端價(jià)格和品類(lèi)豐富度上的缺失，是造成中國電信在4G到來(lái)之際，造成用戶(hù)負增長(cháng)的關(guān)鍵。
在這一點(diǎn)上，中國聯(lián)通面臨的來(lái)自中國移動(dòng)的壓力顯然小得多，一方面在網(wǎng)絡(luò )上中國聯(lián)通42M網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)在全國初具規模，尤其是終端上還保持著(zhù)對客戶(hù)的慣性吸引力，所以在上半年中國聯(lián)通短暫用戶(hù)增長(cháng)之后又反彈到正常水平。
但是隨著(zhù)中國移動(dòng)不遺余力的推動(dòng)4G終端價(jià)格下降，以及可以預見(jiàn)的覆蓋日趨完善的網(wǎng)絡(luò )，在新增用戶(hù)市場(chǎng)，重回中國移動(dòng)全方位的優(yōu)勢主導格局的趨勢，已經(jīng)非常明朗。
在此背景下，業(yè)內多有人士開(kāi)始呼吁給予中國電信和中國聯(lián)通FDD-LTE的牌照，以遏制其競爭優(yōu)勢不斷損耗殆盡的趨勢。同時(shí)中國電信和中國聯(lián)通的高管也公開(kāi)表態(tài)強調FDD的重要性。
