進入新世紀以來，以互聯網為核心的新技術、新應用、新平臺蓬勃興起，深刻影響著全球電信業(yè)的發(fā)展模式和發(fā)展路徑。站在互聯網發(fā)展最早、技術創(chuàng)新最活躍的前沿陣地，美國電信運營商率先經歷多次技術的變革和洗禮，行業(yè)發(fā)展環(huán)境和自身持續(xù)增長面臨諸多新挑戰(zhàn)：

　　一是新型OTT應用迭代發(fā)展不斷給運營商施加新的壓力。OTT應用率先興起于美國并快速迭代發(fā)展，從早期的Skype、MSN到時下全球最熱門的WhatsApp，OTT應用從以點對點為主的即時通信發(fā)展壯大成以點對面的社交軟件，其產品成熟度、市場滲透率和用戶黏性快速提高，更廣更深地蠶食著運營商的收入和利潤，運營商管道化、邊緣化趨勢日益顯著。統(tǒng)計數據顯示，美國電信業(yè)移動話音業(yè)務收入自2008年開始全面陷入負增長，且跌幅逐年擴大。2014年全美移動話音收入萎縮至952億美元，同比下降6.1%，跌幅創(chuàng)五年新低。

　　二是用戶日趨飽和持續(xù)沖擊行業(yè)增長新空間。2007年以來，美國移動電話用戶開始由兩位數轉入個位數增長，且增速快速放緩。近三年美國移動用戶規(guī)模基本保持在3億左右，年均復合增長率僅為1.4%。2012～2014年移動電話人口普及率分別為96.0%、97.1%和98.4%，三年年均提升幅度僅為1.3個百分點。固定電話用戶數連續(xù)十年負增長，固定寬帶用戶數增速持續(xù)下降，2014年同比僅增長2%1。用戶市場的日趨飽和持續(xù)沖擊行業(yè)發(fā)展新空間。

　　三是內部電信市場的競爭非常激烈，除AT&T、Verizon、Sprint、T-Mobile等多家電信運營商在固定和移動通信市場開展競爭外，美國還有Comcast、時代華納等有線電視運營商共同參與寬帶市場競爭，用戶爭奪十分激烈。此外，在監(jiān)管政策方面，FCC近期發(fā)起的“網絡中立”新《條例》提案再次將運營商推上風口浪尖，來自FCC、互聯網企業(yè)及消費者等多方輿論壓力對運營商經營發(fā)展和網絡投資也產生一些不利影響。

　　面對日益變化的新環(huán)境和新挑戰(zhàn)，美國電信運營商不斷加快自我變革以謀求持續(xù)發(fā)展。通過聚焦網絡、用戶和業(yè)務，在互聯網化、融合化和國際化方面進行大膽嘗試和突破，使美國電信市場穩(wěn)居全球領頭羊的地位，在發(fā)達國家成熟市場中也展示出較好的成長性。ETNO2最新統(tǒng)計數據顯示，2011年～2014年美國電信服務收入保持3.0%、4.1%、2.4%和1.8%的穩(wěn)定增長，與歐盟28成員國的-2.2%、-3.6%、-4.5%、-2.1%的連續(xù)負增長形成鮮明對比，也遠高于日本-0.8%、0.9%、-0.4%、-1.0%的同期增長率。

　　一是推進高速網絡建設，為用戶升級和業(yè)務轉型提供基礎保障。移動網絡方面，自2010年底發(fā)放4G牌照后，美國運營商加快LTE和LTE-A網絡部署，積極推進VoLTE商用，為業(yè)務轉型提供有力支撐。以AT&T為例，2012至2014年4G網絡投資分別增長了6.6%、14.1%和23.1%，網絡覆蓋全美98%以上的人口，推動其2014年移動用戶數增長9.2%，移動服務收入提升5.9%。固定寬帶方面，不斷加快寬帶網絡升級提速，過去五年全美寬帶滲透率穩(wěn)步提升至 30.6%，光纖用戶增長三倍達到2000萬，上網速率翻番達到11.9M/s，位居大國前列。Verizon在其光纖業(yè)務FiOS的驅動下，固網營收的負增長不斷收窄，2014年僅下降0.5%。

　　二是加快網絡轉型，從硬件為主向更靈活的軟件方向邁進。為更好的適應互聯網流量爆炸式增長的需要，電信網正加速轉向以虛擬化、軟件化為典型標志的通信4.0時代。2014年AT&T發(fā)布Domain 2.0計劃，構建更靈活高效的新一代網絡架構，到2020年整個網絡75%由軟件組成。AT&T推出的用戶定義網絡云3，結合SDN集中控制與NFV功能虛擬化，將使2015年AT&T網絡成本支出下降10%。此外，AT&T還通過SDN技術開發(fā)了網絡按需新服務4，用戶通過自助式App就能根據需求調整網絡速度，申請變更不到1分半就能完成。

　　移動數據業(yè)務已成為運營商發(fā)展的第一驅動力。美國4G業(yè)務開展較早，Verizon、AT&T等運營商不斷推出新的業(yè)務模式，驅動移動互聯網接入流量的快速增長，2014年戶均接入流量消費（MOU）已達到952MB，移動數據收入增長達15%。

　　第一，在計費模式上全面推動資費模式變革。一是改變套餐計費方式。從過去語音為主的套餐轉向按流量收費，語音/短信免費的計費模式，以提升ARPU值。目前各運營商的主流套餐均已更換成這種模式。二是推出流量共享服務。2012年Verizon在全球范圍內率先推出共享套餐“Share Everything”計劃，2014年升級為“More Everything”。套餐允許多類終端共享流量，大大增強了用戶黏性并提升用戶價值。截至2014年底，Verizon后付費用戶有61%已轉向數據共享套餐。第二，在業(yè)務模式上積極探索后向付費模式。2014年初AT&T借鑒互聯網模式推出“Sponsored Data”業(yè)務，今年7月進一步升級為“Sponsored Content Store”，消費者可免費訪問在線商店內容，流量費由OTT類服務企業(yè)支付，這對于吸引用戶、做大流量起到積極的促進作用。第三，加快業(yè)務創(chuàng)新提升用戶體驗。2014年12月，T-Mobile推出名為“DataStach”的新數據套餐，允許用戶在1年內自由支配使用套餐內流量。2015年1月，AT&T推出名為“Mobile Share Value”計劃，移動共享套餐用戶當月未用完的流量將自動滾存到下個月繼續(xù)使用。該計劃使AT&T超過5000萬用戶受益，大大提升了用戶體驗。

　　近兩年，以AT&T、Verizon為代表的運營商開始接連并購電視/視頻內容提供商，以獲得在日趨飽和的移動服務之外的新增長渠道，實現從“傳送管道”向“管道+內容”結合的業(yè)務轉型，不斷壯大自己的實力。

　　一是并購傳統(tǒng)電視服務提供商。2015年7月，美國監(jiān)管部門最終通過了AT&T以485億美元收購該國最大的衛(wèi)星電視服務商DirecTV的交易。新擴充后的AT&T成為美國有線電視行業(yè)的新大鱷。通過并購，AT&T不僅實現用戶和業(yè)務上的延伸，獲得了DirecTV強勁的現金流、3800萬的付費用戶、超過2000個的數字頻道；也加速了互聯網與電視視頻的進一步融合，促進捆綁性融合業(yè)務“電話+寬帶+電視”的全面推廣。同時，利用AT&T自身的大數據能力，借助DirecTV的可尋址電視定向功能，實現精確投放廣告獲取更高的收益。二是并購互聯網視頻服務提供商。2015年6月，Verizon以44億美元收購了美國第二大流媒體視頻服務提供商AOL（美國在線），一方面布局移動視頻業(yè)務，拉動未來移動網絡流量的規(guī)模增長，另一方面瞄準在線廣告業(yè)務，AOL在廣告平臺和技術方面的深厚積累將為Verizon未來拓展創(chuàng)收渠道提供關鍵工具，提升公司盈利能力。

　　當前美國移動通信已經進入無補貼、無合約的“雙無”時代，資費設計也朝著簡單明了的趨勢發(fā)展。“雙無”的實施幫助運營商甩掉過去巨大的補貼包袱。改革后，盡管用戶購機成本上升，但更低的資費5以及更主動的套餐選擇權備受廣大用戶青睞。

　　2013年3月，T-Mobile率先推出了無補貼、無合約的“Simple Choice”套餐。新的簡單實惠的計費套餐取代了傳統(tǒng)的合約服務，并且還提供終端的24個月無息分期付款服務。該方案受到廣大用戶青睞，推動T-Mobile當年終端設備銷售收入翻番，凈增用戶數連續(xù)8個季度過百萬，總營收連續(xù)兩年實現20%以上的高速增長。面對激烈的市場競爭，AT&T迅速響應，同年7月也推出了取消合約制度、允許用戶以分期付款的方式全價購買手機的Next計劃。今年6月，AT&T宣布停止通過蘋果等第三方商店銷售兩年合約機，改為主推無補貼的分期購機計劃，進一步減小對合約機的依賴。財報數據顯示，后付費用戶普遍選擇分期付款，2014年AT&T終端銷售收入增長高達47.5%，帶動總營收實現2.9%的穩(wěn)定增長。“雙無”模式的成功促使Sprint在今年7月推出了無合約的“All-In”資費方案，Verizon更是從8月起全面取消手機補貼合約套餐。

　　隨著消費互聯網市場的日益飽和，加快構建產業(yè)互聯網領域的競爭能力，成為AT&T等國際標桿運營商戰(zhàn)略布局的重要方向。一是完善相關技術服務加快建立物聯網生態(tài)。為進一步簡化物聯網解決方案的開發(fā)，2014年AT&T推出首個面向物聯網開發(fā)人員的新工具M2X數據服務6，支持企業(yè)更輕松地通過聯網設備采集、共享和分析各類時序數據。自推出測試版以來，多家公司已開始系統(tǒng)集成使用。AT&T還推出物聯網認證體系，以適應復雜的物聯網技術和多樣的服務領域，統(tǒng)一標準實現不同平臺間的互聯互通。目前AT&T認證的聯網設備已達200余款。二是拓展行業(yè)應用以培育物聯網業(yè)務市場。Verizon針對政企客戶提供名為“Networkfleet”整套汽車信息化解決方案，它能準確地預測車輛到達時間，并在車輛到達或離開時發(fā)出短信或郵件提醒；能夠監(jiān)測司機的駕駛習慣，尋找降低油耗的方式；能夠遠程獲取車況信息，提供車況診斷等。此外，技術創(chuàng)新方面，在技術難度較大的航空貨物跟蹤領域，AT&T推出了Cargo View with Flight Save服務，實現在飛行和降落過程中對貨物進行全程監(jiān)控。目前已有23家國際航空公司采用了該技術。

　　在運營商的積極推動下，美國M2M連接數占總移動用戶連接數的滲透率已超過10%。運營商目前用戶增長主要依靠聯網設備，2014年Q4其新增數占總新增用戶的52%。AT&T在全球已擁有2200萬臺聯網設備，同比增長19.2%，2015年Q1新增的94.5萬臺聯網設備中，68.4萬臺是聯網汽車。Verizon在2014年的物聯網業(yè)務收益比去年同期上升了45%，為多個行業(yè)管理超過1500萬個物聯網7。

　　除了積極拓展國內市場外，2015年以AT&T為首的美國運營商開始跨出國門，瞄準周邊新興市場實施走出去戰(zhàn)略。借助墨西哥新任總統(tǒng)倡導改革鼓勵投資的契機，AT&T率先提出打造首個“北美移動服務區(qū)域”的新計劃，2015年1月和4月先后以25億和18.75億美元收購了兩家墨西哥移動運營商Iusacell和Nextel，正式進入墨西哥移動市場。通過并購，AT&T不僅獲得了這兩家運營商在墨西哥的所有無線資產8以及合計約1200萬的移動用戶，還獲得了未來這塊新興市場中更大的增長潛力。6月AT&T宣布了具體的進軍計劃，未來四年將在墨西哥投資30億美元，到2018年其LTE網絡覆蓋該國1億人口，打造有史以來覆蓋兩國4億人口的首個北美移動服務區(qū)域。此外，AT&T還向旗下的墨西哥用戶推出了基于北美移動服務區(qū)理念設計的新移動套餐，即用戶到美國漫游時同樣可使用套餐內的通話時長向美國AT&T網內用戶撥打電話。這種無縫的網絡接入吸引著兩國間每日50萬的跨境人群，為AT&T帶來巨大的增長機會。

　　T-Mobile和Sprint等其他運營商也隨后開啟了北美擴張步伐。T-Mobile近期宣布，已經同加拿大和墨西哥的移動運營商簽署了漫游協(xié)議，取消其用戶在這兩個國家的漫游費。Sprint近日也推出了一項在加拿大和墨西哥的免費漫游新計劃“Open World”，用戶可用套餐內的服務在加拿大和墨西哥進行通話，發(fā)送免費短信，并且還免費獲得1GB數據流量。

　　縱觀來看，美國電信業(yè)發(fā)展起步早，市場機制成熟。在互聯網新時代下，美國電信運營商在互聯網化、融合化、國際化的轉型變革代表著全球運營商發(fā)展的重要方向，對我國運營商轉型發(fā)展具有一定的借鑒意義。建議我國電信運營商在立足本國國情的基礎上，積極借鑒美國在網絡轉型、業(yè)務創(chuàng)新、市場拓展等方面的轉型經驗，加快探索新的發(fā)展空間。

　　一是大力推進普及提速，加快光纖網絡與LTE升級部署。持續(xù)推進高速光纖寬帶網絡建設，強化云計算、CDN等應用基礎設施資源配置能力，為行業(yè)轉型和發(fā)展空間提供基礎支撐和保障。加快SDN/NFV研發(fā)商用步伐，優(yōu)化新型網絡架構，降低網絡成本。加緊布局LTE-A的升級，分區(qū)域、分階段商用VoLTE，推動下一代融合通信業(yè)務發(fā)展，打造移動互聯新體驗。結合“一帶一路”，推動TD-LTE從標準、裝備到服務的整體“走出去”。

　　二是抓住“互聯網+”發(fā)展機遇，推動流量經營多元化。當前我國運營商在流量后向付費、定向流量等方面已取得一定進展，但仍處于初級探索階段，隨著“互聯網+”跨界融合的深入推進，我國互聯網應用和用戶流量需求將更加多樣化，電信運營商要緊抓發(fā)展機遇，與OTT企業(yè)加強合作，做大流量規(guī)模。同時，結合當前“提速降費”的大背景，可借鑒T-Mobile和AT&T的流量經營等相關做法，積極探索更靈活的資費模式，不斷提升用戶體驗。另外，加快在網絡側部署智能管道，實現分帶寬、分用戶、分終端、分時段、分區(qū)域的精細化運營。

　　三是加快培育物聯網等新興業(yè)務，培養(yǎng)新的營收增長點。據Cisco預測，到2020年我國機器通信規(guī)模將數倍于用戶通信，以物聯網、產業(yè)互聯網為代表的新型非居民通信支出將成為用戶流量消費觸頂后電信業(yè)增長的新動力。我國電信運營商要牢牢抓住未來五年的時間窗口，積極謀求向產業(yè)互聯網的轉型，聚焦車聯網、智能家居、智能電網、智能可穿戴等關鍵新興領域，與產業(yè)鏈上下游企業(yè)開展廣泛合作，深入挖掘物聯網發(fā)展的新機遇和機會點。

　　張麗，就職于中國信息通信研究院政策與經濟研究所，主要從事電信業(yè)發(fā)展政策研究，包括寬帶發(fā)展戰(zhàn)略、寬帶普遍服務以及電信業(yè)經濟運行與發(fā)展態(tài)勢研究等。曾發(fā)表多篇文章，著作有《3.6%：痛并奉獻著》、《抓住戰(zhàn)略機遇，實現我國寬帶可持續(xù)發(fā)展》、《加大資金支持，促進寬帶普遍服務》等。