2014年9月26日，東營(yíng)市潤生保險代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潤生保險”）簽約客友軟件，通過(guò)客友CRM系統，用來(lái)整合自身?yè)碛械谋ｋU資源體系、優(yōu)化市場(chǎng)價(jià)值鏈條、打造保險的核心競爭能力。
潤生保險是成立于2008年5月28日，總部坐落于美麗廣袤的齊魯大地、共和國最年輕的土地、黃河入海的地方——東營(yíng)市， 得益于經(jīng)濟的高速增長(cháng)及金融保險服務(wù)市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，潤生保險成立以來(lái)，依托地緣、管理優(yōu)勢在業(yè)務(wù)規模與經(jīng)營(yíng)效益穩步提高。在保險業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售、理賠服務(wù)等方面積累了豐富的經(jīng)驗，也形成了強大的優(yōu)勢，目前是山東地區最大的金融保險服務(wù)公司之一。2010年初公司管理層根據市場(chǎng)狀況及時(shí)作出調整，將主營(yíng)業(yè)務(wù)轉向成長(cháng)性強、利潤豐厚的壽險業(yè)務(wù)，并投入巨資引入業(yè)內眾多優(yōu)秀人才，逐步完善了務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、獨特的運營(yíng)團隊與營(yíng)銷(xiāo)體系，逐步完善了與潤生長(cháng)遠發(fā)展規劃相適應的企業(yè)文化。
通過(guò)引進(jìn)的客友CRM管理體系，詳細記錄保戶(hù)信息，對整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行跟蹤，并根據跟蹤的結果來(lái)調整經(jīng)營(yíng)方向，過(guò)程管理是保險公司提升整體管理水平的客觀(guān)要求。對保戶(hù)狀態(tài)、保戶(hù)行為分析的需求。利用CRM提供的多維特征分析、保戶(hù)行為分析，使保險公司更清晰、深入地了解自己的保戶(hù)，并按行業(yè)（職業(yè)）、地區、消費習慣、年齡及性別等進(jìn)行多角度的分析、論證，繼而制定和改進(jìn)相應的市場(chǎng)策略，并利用分析結果指導保險分司的市場(chǎng)行為。利用CRM使保險業(yè)務(wù)流程化，營(yíng)銷(xiāo)部分自動(dòng)化，建立前臺和后臺運營(yíng)之間平滑的相互鏈接和整合，跟蹤、分析、驅動(dòng)市場(chǎng)導向，為保險公司的運營(yíng)提供決策支持。利用CRM對保戶(hù)進(jìn)行綜合評價(jià)，準確判斷它對保險的貢獻度、忠誠度，從而實(shí)現按貢獻度、忠誠度對保戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，對重要保戶(hù)提供更加方便、快捷、滿(mǎn)意的服務(wù)，對其特殊要求給予更加快速的響應。
相信通過(guò)客友CRM的實(shí)施，建立適應保戶(hù)戰略的、職能完整、交流通暢、運行高效的組織機構，以“保戶(hù)需求挖掘”和“滿(mǎn)足”為中心，實(shí)行業(yè)務(wù)流程的重構，加強基于保戶(hù)互動(dòng)關(guān)系的營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品銷(xiāo)售（服務(wù)）工作，統一保戶(hù)聯(lián)系渠道，針對保戶(hù)的需求及時(shí)推出創(chuàng )新的保險產(chǎn)品和服務(wù)。
