我們在討論ERP與CRM的好處時(shí)，通常會遇到這個(gè)問題：“到底為什么要集成這兩個(gè)毫不相干的系統(tǒng)？使用ERP供應(yīng)商附加的CRM模塊不是更簡單嗎？”使用單個(gè)供應(yīng)商提供的一體化系統(tǒng)看似方便，但這種解決方案是不長遠(yuǎn)的。如果您想為企業(yè)夯實(shí)根基，就必須從最優(yōu)秀的供應(yīng)商那里購買最好的企業(yè)系統(tǒng)。由于軟件平臺的集成既靈活、性價(jià)比又高，且易于實(shí)施，就無需出于便利性考慮而使用低質(zhì)量的軟件了。
既然我們都了解了CRM和ERP集成的必要性（且在兩個(gè)軟件中都選擇到了最佳的應(yīng)用程序），那么CRM和ERP集成有哪些基本的最佳實(shí)踐呢？集成項(xiàng)目的重要性絲毫不亞于實(shí)施企業(yè)軟件的重要性。若要在截止日期前，按計(jì)劃完成項(xiàng)目，您必須得遵守ERP和CRM集成的一些基本的最佳實(shí)踐。閱讀下文，您就能立刻著手實(shí)踐了。
做好課后作業(yè)
這是不言而喻的，但您肯定沒想到，仍有大量的企業(yè)認(rèn)為，系統(tǒng)中開發(fā)和定制的一切功能都會在上線之日順利啟用。這種設(shè)想甚至可能在員工學(xué)會使用系統(tǒng)前，就導(dǎo)致集成平臺上的缺陷與鴻溝。在啟動(dòng)集成平臺前，您就要確保所有的測試腳本都順利運(yùn)行，且在測試前就制定好明確的目標(biāo)和成功的衡量標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)也要加以清洗，未雨綢繆。若是有重復(fù)或未加密的數(shù)據(jù)，那么在集成的關(guān)鍵時(shí)刻，這對您有百害而無一利。指定一名團(tuán)隊(duì)成員來負(fù)責(zé)這項(xiàng)任務(wù)，確保信息與數(shù)據(jù)在系統(tǒng)集成前加以篩選。
然而，課后作業(yè)不僅僅是項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的任務(wù)；您還要確保每個(gè)員工都得到相應(yīng)的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了新的集成平臺。在辦公室實(shí)地學(xué)習(xí)，或分配任務(wù)以便讓員工了解項(xiàng)目對各自職責(zé)的好處，合理的培訓(xùn)是實(shí)現(xiàn)全面的用戶采用率的捷徑，也是您在成功之路上需要嚴(yán)格遵循的一條最佳實(shí)踐。
自動(dòng)化集成
一些員工認(rèn)為，真正的ERP集成僅僅是在ERP和其他企業(yè)系統(tǒng)之間進(jìn)行人為的、按部就班的數(shù)據(jù)和流程轉(zhuǎn)移。這種觀念完全忽略了企業(yè)集成的無縫化（和自動(dòng)化）的真諦。對集成平臺加以設(shè)置，以全范圍自動(dòng)同步企業(yè)最需要的數(shù)據(jù)。集成方案沒有模板可以照搬；您必須建立全面的業(yè)務(wù)流程模型，再深化研究數(shù)據(jù)與流程以何種方式，何時(shí)實(shí)現(xiàn)共享。馬上就抽出時(shí)間，自動(dòng)化所有的同步點(diǎn)，這樣您就能高枕無憂了，因?yàn)閱T工隨時(shí)可獲得所需的數(shù)據(jù)，來專注于各自的工作任務(wù)，并不斷超越。
實(shí)時(shí)規(guī)劃
為軟件集成規(guī)劃未來的最佳辦法就是制定一份覆蓋范圍廣的商業(yè)案例。思考一下您希望在項(xiàng)目上線后為企業(yè)實(shí)現(xiàn)什么、月度目標(biāo)、年終目標(biāo)，等等。設(shè)置具體、可操作且可衡量的目標(biāo)將能確保根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)和期待，準(zhǔn)確跟蹤項(xiàng)目動(dòng)態(tài)。明智的規(guī)劃與目標(biāo)也是避免范圍蔓延的最好辦法——范圍蔓延即高層領(lǐng)導(dǎo)對于軟件集成的期望值超出了項(xiàng)目實(shí)際的目標(biāo)和預(yù)算。范圍蔓延只會讓人們對ERP和CRM集成感到失望，而所有功夫都將功虧一簣。
ERP與CRM集成最大的好處，尤其是在云端（IPaaS，集成平臺即服務(wù)）的好處，就是其實(shí)踐時(shí)的擴(kuò)展性。您可以利用這一靈活性來規(guī)劃長期互聯(lián)互通的業(yè)務(wù)與軟件戰(zhàn)略。至于基于Web的集成平臺，企業(yè)集成能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越CRM與ERP。網(wǎng)店的電商軟件、物流和財(cái)務(wù)軟件，或?qū)Ｓ玫娜肆Y源規(guī)劃系統(tǒng)都能通過云端集成。提前考慮需要準(zhǔn)備多少空間，以及如何進(jìn)行下一步集成，這種前瞻性將在日后為您省去大量的麻煩（以及成本和時(shí)間）。廣泛、具體且長期的用戶案例也對企業(yè)范圍內(nèi)的用戶采用率大有幫助，同樣是CRM與ERP集成的最佳實(shí)踐之一。
總結(jié)
現(xiàn)實(shí)總是殘酷的，如果您不集成企業(yè)軟件系統(tǒng)，則無法保持現(xiàn)代企業(yè)的競爭力。通過連接ERP與CRM，辦公室有了運(yùn)營和客戶數(shù)據(jù)的支撐后，將會如虎添翼，反之亦然。ERP與CRM集成項(xiàng)目所需的謹(jǐn)慎與深思絲毫不遜于實(shí)施流程。不管是把握何時(shí)加以干預(yù)，或何時(shí)讓軟件自由發(fā)揮，對于軟件項(xiàng)目的成功而言，明智的戰(zhàn)略與對業(yè)務(wù)流程的了解的重要性都是不言而喻的。遵循我們的ERP和CRM集成的最佳實(shí)踐將成為您的定心丸，確保項(xiàng)目不會脫軌，且一旦項(xiàng)目上線，您還能收集到所有能幫助企業(yè)出奇制勝的數(shù)據(jù)。
