我們在討論ERP與CRM的好處時(shí)，通常會(huì )遇到這個(gè)問(wèn)題：“到底為什么要集成這兩個(gè)毫不相干的系統？使用ERP供應商附加的CRM模塊不是更簡(jiǎn)單嗎？”使用單個(gè)供應商提供的一體化系統看似方便，但這種解決方案是不長(cháng)遠的。如果您想為企業(yè)夯實(shí)根基，就必須從最優(yōu)秀的供應商那里購買(mǎi)最好的企業(yè)系統。由于軟件平臺的集成既靈活、性?xún)r(jià)比又高，且易于實(shí)施，就無(wú)需出于便利性考慮而使用低質(zhì)量的軟件了。
既然我們都了解了CRM和ERP集成的必要性（且在兩個(gè)軟件中都選擇到了最佳的應用程序），那么CRM和ERP集成有哪些基本的最佳實(shí)踐呢？集成項目的重要性絲毫不亞于實(shí)施企業(yè)軟件的重要性。若要在截止日期前，按計劃完成項目，您必須得遵守ERP和CRM集成的一些基本的最佳實(shí)踐。閱讀下文，您就能立刻著(zhù)手實(shí)踐了。
做好課后作業(yè)
這是不言而喻的，但您肯定沒(méi)想到，仍有大量的企業(yè)認為，系統中開(kāi)發(fā)和定制的一切功能都會(huì )在上線(xiàn)之日順利啟用。這種設想甚至可能在員工學(xué)會(huì )使用系統前，就導致集成平臺上的缺陷與鴻溝。在啟動(dòng)集成平臺前，您就要確保所有的測試腳本都順利運行，且在測試前就制定好明確的目標和成功的衡量標準。數據也要加以清洗，未雨綢繆。若是有重復或未加密的數據，那么在集成的關(guān)鍵時(shí)刻，這對您有百害而無(wú)一利。指定一名團隊成員來(lái)負責這項任務(wù)，確保信息與數據在系統集成前加以篩選。
然而，課后作業(yè)不僅僅是項目團隊的任務(wù)；您還要確保每個(gè)員工都得到相應的培訓，學(xué)習了新的集成平臺。在辦公室實(shí)地學(xué)習，或分配任務(wù)以便讓員工了解項目對各自職責的好處，合理的培訓是實(shí)現全面的用戶(hù)采用率的捷徑，也是您在成功之路上需要嚴格遵循的一條最佳實(shí)踐。
自動(dòng)化集成
一些員工認為，真正的ERP集成僅僅是在ERP和其他企業(yè)系統之間進(jìn)行人為的、按部就班的數據和流程轉移。這種觀(guān)念完全忽略了企業(yè)集成的無(wú)縫化（和自動(dòng)化）的真諦。對集成平臺加以設置，以全范圍自動(dòng)同步企業(yè)最需要的數據。集成方案沒(méi)有模板可以照搬；您必須建立全面的業(yè)務(wù)流程模型，再深化研究數據與流程以何種方式，何時(shí)實(shí)現共享。馬上就抽出時(shí)間，自動(dòng)化所有的同步點(diǎn)，這樣您就能高枕無(wú)憂(yōu)了，因為員工隨時(shí)可獲得所需的數據，來(lái)專(zhuān)注于各自的工作任務(wù)，并不斷超越。
實(shí)時(shí)規劃
為軟件集成規劃未來(lái)的最佳辦法就是制定一份覆蓋范圍廣的商業(yè)案例。思考一下您希望在項目上線(xiàn)后為企業(yè)實(shí)現什么、月度目標、年終目標，等等。設置具體、可操作且可衡量的目標將能確保根據實(shí)際數據和期待，準確跟蹤項目動(dòng)態(tài)。明智的規劃與目標也是避免范圍蔓延的最好辦法——范圍蔓延即高層領(lǐng)導對于軟件集成的期望值超出了項目實(shí)際的目標和預算。范圍蔓延只會(huì )讓人們對ERP和CRM集成感到失望，而所有功夫都將功虧一簣。
ERP與CRM集成最大的好處，尤其是在云端（IPaaS，集成平臺即服務(wù)）的好處，就是其實(shí)踐時(shí)的擴展性。您可以利用這一靈活性來(lái)規劃長(cháng)期互聯(lián)互通的業(yè)務(wù)與軟件戰略。至于基于Web的集成平臺，企業(yè)集成能遠遠超越CRM與ERP。網(wǎng)店的電商軟件、物流和財務(wù)軟件，或專(zhuān)用的人力資源規劃系統都能通過(guò)云端集成。提前考慮需要準備多少空間，以及如何進(jìn)行下一步集成，這種前瞻性將在日后為您省去大量的麻煩（以及成本和時(shí)間）。廣泛、具體且長(cháng)期的用戶(hù)案例也對企業(yè)范圍內的用戶(hù)采用率大有幫助，同樣是CRM與ERP集成的最佳實(shí)踐之一。
總結
現實(shí)總是殘酷的，如果您不集成企業(yè)軟件系統，則無(wú)法保持現代企業(yè)的競爭力。通過(guò)連接ERP與CRM，辦公室有了運營(yíng)和客戶(hù)數據的支撐后，將會(huì )如虎添翼，反之亦然。ERP與CRM集成項目所需的謹慎與深思絲毫不遜于實(shí)施流程。不管是把握何時(shí)加以干預，或何時(shí)讓軟件自由發(fā)揮，對于軟件項目的成功而言，明智的戰略與對業(yè)務(wù)流程的了解的重要性都是不言而喻的。遵循我們的ERP和CRM集成的最佳實(shí)踐將成為您的定心丸，確保項目不會(huì )脫軌，且一旦項目上線(xiàn)，您還能收集到所有能幫助企業(yè)出奇制勝的數據。
