"互聯(lián)網(wǎng)+"時(shí)代基礎電信業(yè)的機遇和挑戰

　　2015年3月，政府工作報告中首次提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計劃。“互聯(lián)網(wǎng)+”引起了全社會(huì )的廣泛關(guān)注，“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計劃上升為國家戰略。面對“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來(lái)的機遇，基礎電信業(yè)作為推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)實(shí)現的基礎力量，準確把握“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的機遇和挑戰至關(guān)重要。

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”是把互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng )新成果與經(jīng)濟社會(huì )各領(lǐng)域深度融合，從全球新一輪信息技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)融合來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應用已經(jīng)由服務(wù)領(lǐng)域向生產(chǎn)領(lǐng)域滲透，社會(huì )生產(chǎn)和銷(xiāo)售環(huán)節中大量采用云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)，明顯縮短了消費者與消費產(chǎn)品對象的距離，甚至能挖掘出消費者尚未覺(jué)察到的潛在需求。未來(lái)，基礎電信業(yè)將在新一代互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設、云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新型信息技術(shù)和服務(wù)方面繼續扮演重要角色。

　　寬帶融合性業(yè)務(wù)快速增長(cháng)。隨著(zhù)寬帶中國戰略的實(shí)施和提速降費專(zhuān)項行動(dòng)的推進(jìn)，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶設施建設成效顯著(zhù)。2015年，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數量達到4.7億個(gè)，同比增長(cháng)18.3%。互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口“光進(jìn)銅退”趨勢更加明顯，xDSL端口占比下降至20.8%，光纖接入（FTTH/0）端口占比達到56.7%。固定寬帶的發(fā)展帶動(dòng)IPTV業(yè)務(wù)的加速增長(cháng)，2015年， IPTV用戶(hù)達4589.5萬(wàn)戶(hù)，同比增長(cháng)36.4%。從收入來(lái)看，2015年，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入增長(cháng)3.0%，IPTV業(yè)務(wù)收入增長(cháng)31.3%，成為拉動(dòng)基礎電信業(yè)務(wù)收入的重要增長(cháng)點(diǎn)。

　　移動(dòng)數據流量的需求爆發(fā)。隨著(zhù)4G網(wǎng)絡(luò )的普及和移動(dòng)應用市場(chǎng)的迅速發(fā)展，移動(dòng)數據流量需求高速增長(cháng)。2015年，我國新增移動(dòng)通信基站127.1萬(wàn)個(gè)，是上年凈增數的1.3倍，總數達466.8萬(wàn)個(gè)。其中4G基站新增92.2萬(wàn)個(gè)，總數達到177.1萬(wàn)個(gè)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量同比增長(cháng)103%，比上年提高40.1個(gè)百分點(diǎn)，月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達到389.3M，同比增長(cháng)89.9%。移動(dòng)數據流量的爆發(fā)式增長(cháng)帶動(dòng)移動(dòng)數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入持續高速增長(cháng)，2015年，我國移動(dòng)數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)30.9%，占基礎電信業(yè)務(wù)收入的比重達到27.6%，拉動(dòng)基礎電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)6.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　運營(yíng)商收獲IDC千億市場(chǎng)規模。隨著(zhù)社會(huì )信息化水平的不斷提高，數據成為一種資產(chǎn)，企業(yè)用于數據中心維護的成本和管理難度逐漸加大，互聯(lián)網(wǎng)數據中心（IDC）能夠為企業(yè)節省成本，降低企業(yè)進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)的門(mén)檻，使企業(yè)專(zhuān)注于核心業(yè)務(wù)。未來(lái)企業(yè)和用戶(hù)對互聯(lián)網(wǎng)數據中心的需求持續增加，預計到2020年，我國IDC市場(chǎng)規模達到2500億元，平均復合增長(cháng)率30%，與基礎電信業(yè)務(wù)萬(wàn)億級別收入相對較小，但增速遠高于基礎電信業(yè)務(wù)。從IDC服務(wù)市場(chǎng)的競爭來(lái)看，基礎電信運營(yíng)商憑借網(wǎng)絡(luò )、機房和互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)資源，主營(yíng)IDC基礎業(yè)務(wù)，重點(diǎn)向大型企業(yè)和政府提供全方位的電信服務(wù)，在IDC市場(chǎng)占有重要份額。2014年，基礎電信運營(yíng)商占IDC市場(chǎng)收入的半壁江山。長(cháng)期來(lái)看，在國內IDC市場(chǎng)上，各參與方基于自己的優(yōu)勢拓展市場(chǎng)，形成了相對比較穩定的環(huán)境。假設基礎電信運營(yíng)商份額不變，2020年運營(yíng)商IDC收入將達到1200億元。

　　萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代來(lái)臨。隨著(zhù)信息技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)和消費信息化需求不斷加大，未來(lái)萬(wàn)物互聯(lián)將會(huì )是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢，物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設備是重要增長(cháng)點(diǎn)。近年來(lái)，國內外運營(yíng)商均在試水物聯(lián)網(wǎng)，美國和歐洲領(lǐng)先。從業(yè)務(wù)模式來(lái)看，可穿戴設備開(kāi)啟“硬件+流量”的發(fā)展模式，在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，可穿戴設備不僅作為智能手機的配件，將在傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級的過(guò)程中深度融合，成為多終端生態(tài)系統的一部分，國外運營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始探索“硬件+軟件+數據服務(wù)”的發(fā)展模式，與終端廠(chǎng)商合作推出終端+移動(dòng)數據流量的產(chǎn)品。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點(diǎn)在于提供完整的解決方案。物聯(lián)網(wǎng)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎，可以減少生產(chǎn)環(huán)節，提高生產(chǎn)效率，從而降低生產(chǎn)成本和管理壓力。國外運營(yíng)商也將物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提到戰略高度，與各方合作提供完整的解決方案。我國物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設備的發(fā)展處于起步階段，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代將為基礎電信運營(yíng)商帶來(lái)十億級的連接和大量的數據。

　　大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可期。2015年，國務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)大數據發(fā)展行動(dòng)綱要》，要全面推進(jìn)大數據發(fā)展和應用，加快政府數據開(kāi)放共享，深化大數據在各行業(yè)創(chuàng )新應用，通過(guò)建設數據強國，提升政府治理能力，推動(dòng)經(jīng)濟轉型升級；要在2017年底前形成跨部門(mén)數據資源共享共用格局，在2018年底前建成國家政府數據統一開(kāi)放平臺，我國大數據政策基本明朗，基礎電信運營(yíng)商掌握大量的用戶(hù)消費行為數據，未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景值得期待。

　　基礎運營(yíng)商的用戶(hù)將發(fā)生結構性變化。萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度將高于其他移動(dòng)終端。隨著(zhù)移動(dòng)電話(huà)人口普及率逐漸飽和，未來(lái)移動(dòng)用戶(hù)的增長(cháng)空間在于物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設備，移動(dòng)用戶(hù)的結構將發(fā)生較大的變化。預計到2020年，我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)份額由92%降低到60%；可穿戴設備由0.5%增長(cháng)到24%；物聯(lián)網(wǎng)由3%占比提高到16%。

　　移動(dòng)數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)50%。“互聯(lián)網(wǎng)+”將為基礎電信業(yè)帶來(lái)更多的連接和流量，到2020年基礎電信業(yè)話(huà)音業(yè)務(wù)、數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入規模將突破萬(wàn)億，相比2015年復合增長(cháng)率為4.1%，數據及互聯(lián)網(wǎng)接入收入突破9000億，相比2015年增長(cháng)5000億元，復合增長(cháng)率接近20%，其中移動(dòng)數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入份額突破50%。

　　增值業(yè)務(wù)收入占比超過(guò)20%。從云計算、大數據和IDC等新型數字化服務(wù)的發(fā)展來(lái)看，到2020年，增值業(yè)務(wù)收入份額回升到20%以上，增值業(yè)務(wù)收入突破三千億，相比2015年增長(cháng)1000億元，復合增長(cháng)率為9.1%。其中，固定增值收入突破千億，相比2015年增長(cháng)1200億元，復合增長(cháng)率接近20%，固定增值類(lèi)業(yè)務(wù)收入份額突破10%，移動(dòng)增值收入小幅增長(cháng)，維持在1700-1800億之間。

　　運營(yíng)商面臨生態(tài)系統之爭。“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，消費者的信息服務(wù)需求具有綜合性、多樣化等特點(diǎn)，任何信息服務(wù)提供商都很難提供全部的信息服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、IT企業(yè)、設備商、系統集成商等企業(yè)均圍繞自身傳統業(yè)務(wù)搭建新型生態(tài)系統，基礎電信運營(yíng)商面臨的不僅僅是產(chǎn)品和商業(yè)模式的競爭，而是生態(tài)系統之間的競爭，傳統以基礎電信運營(yíng)商為中心的信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生變革，基礎電信運營(yíng)商要適應并搭建開(kāi)放融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統。

　　運營(yíng)商在云計算方面處于弱勢地位。隨著(zhù)新一代信息技術(shù)在傳統產(chǎn)業(yè)中的應用，云計算技術(shù)改變了傳統IT服務(wù)模式，解決了基礎資源快速部署和高昂成本的問(wèn)題，企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和交易成本顯著(zhù)降低，企業(yè)對云計算市場(chǎng)需求不斷擴大。目前，我國公有云市場(chǎng)參與者主要為運營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)和IT企業(yè)，運營(yíng)商以傳統IDC服務(wù)商的角色進(jìn)入云市場(chǎng)，基礎電信運營(yíng)商在國內IaaS領(lǐng)域占有率不到10%，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依靠強大的技術(shù)已經(jīng)涵蓋電子商務(wù)、娛樂(lè )等多個(gè)領(lǐng)域，占據較大的市場(chǎng)份額。

　　運營(yíng)商面臨越來(lái)越龐大的網(wǎng)絡(luò )成本壓力。“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，為滿(mǎn)足日益爆發(fā)的信息量和信息服務(wù)需求，基礎電信運營(yíng)商加大基站、傳輸、IDC等新型基礎設施的建設力度，高速增長(cháng)的網(wǎng)絡(luò )投資給運營(yíng)商帶來(lái)持續的網(wǎng)絡(luò )成本壓力。近年來(lái)，我國基礎電信運營(yíng)商固定資產(chǎn)投資收入比一直維持在30%以上，是國外主流運營(yíng)商的兩倍以上，我國基礎電信業(yè)通過(guò)投資拉動(dòng)效益的特征顯著(zhù)，運營(yíng)商的固定資產(chǎn)龐大，轉型中成本壓力較大。從國外運營(yíng)商來(lái)看，越來(lái)越多的運營(yíng)商出售基站、IDC等固定資產(chǎn)，降低網(wǎng)絡(luò )維護成本，同時(shí)為開(kāi)拓新興業(yè)務(wù)，發(fā)展新技術(shù)做資金準備。

　　WiFi分流作用將繼續存在。中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)調查顯示，我國一半以上的手機上網(wǎng)用戶(hù)首選WiFi。思科預測，2014年-2019年，Wi-Fi網(wǎng)絡(luò )承載的數據流量占比將從45%增長(cháng)到54%。2016年，（Wi-Fi+家庭基站）數據流量將超過(guò)蜂窩網(wǎng)絡(luò )。目前，我國基礎運營(yíng)商普遍建設熱情不足，WiFi熱點(diǎn)有下降趨勢，主要原因是投資大收益少，網(wǎng)絡(luò )利用率不高；而商業(yè)WiFi低成本、易部署等優(yōu)勢使得WiFi分流作用將在未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間內持續存在。

　　運營(yíng)商數據資源優(yōu)勢逐步散失。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將通過(guò)搶占用戶(hù)入口、管道滲透、籌劃數據共享聯(lián)盟等多種政策獲取用戶(hù)數據，形成聚合大數據的平臺。大數據的價(jià)值已得到互聯(lián)網(wǎng)公司的重視，大數據的應用為企業(yè)決策和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)提供強力的支持。而基礎運營(yíng)商的大數據仍處于內部使用階段，大數據資源優(yōu)勢將逐步減弱甚至消失。

　　建議運營(yíng)商明確定位，加快轉型。（1）基礎運營(yíng)商在“互聯(lián)網(wǎng)+”商業(yè)生態(tài)體系中要認清自身，發(fā)揮比較優(yōu)勢，在互聯(lián)網(wǎng)競爭環(huán)境中開(kāi)拓新的價(jià)值空間。（2）探索云計算、大數據、IDC領(lǐng)域的機會(huì )，為用戶(hù)提供更實(shí)用、更獨特的服務(wù)等，切實(shí)提高企業(yè)的發(fā)展效益，就更容易為企業(yè)接受，進(jìn)而不斷催生滿(mǎn)足客戶(hù)需求的新業(yè)態(tài)。（3）運營(yíng)商開(kāi)放關(guān)鍵能力，搭建能力平臺，吸引產(chǎn)業(yè)鏈各方聚合內外部資源能力，實(shí)現互利共贏(yíng)，協(xié)同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的有效發(fā)展。

　　建議政府監管、服務(wù)并舉，促進(jìn)提速降費。（1）監管方面：完善網(wǎng)絡(luò )速率監測標準、電信服務(wù)質(zhì)量標準等并抓好組織實(shí)施，發(fā)布各地、各企業(yè)寬帶速率權威信息。加強資費行為監管和寬帶接入服務(wù)監管，加大網(wǎng)絡(luò )數據和用戶(hù)信息保護力度，營(yíng)造安全可靠的網(wǎng)絡(luò )運行環(huán)境。（2）服務(wù)方面：規范寬帶網(wǎng)絡(luò )建設行為，完善普遍服務(wù)機制，積極探討民營(yíng)資本參與農村地區普遍服務(wù)的可行性，建立健全電信普遍服務(wù)資金管理制度，保證電信普遍服務(wù)資金的合理、高效使用。

　　劉今超：中國信息通信研究院工程師，畢業(yè)于北京理工大學(xué)，理學(xué)碩士。從事電信市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)研究和電信行業(yè)咨詢(xún)工作，擅長(cháng)數據分析領(lǐng)域，通過(guò)對相關(guān)數據的深入分析，挖掘行業(yè)發(fā)展的規律和特點(diǎn)。