1、移動(dòng)轉售用戶(hù)加速增長(cháng)
截至2015年11月底，42家獲得試點(diǎn)批文的轉售企業(yè)中，共39家企業(yè)正式放號。移動(dòng)通信轉售用戶(hù)總數達到1789萬(wàn)戶(hù)，凈增用戶(hù)份額為47.3%。占全國移動(dòng)用戶(hù)數的1.4%，預計截至2015年年底移動(dòng)通信轉售用戶(hù)數發(fā)展至2000萬(wàn)戶(hù)左右。
從單月凈增來(lái)看，自2015年3月起，移動(dòng)通信轉售業(yè)務(wù)連續9個(gè)月每月凈增用戶(hù)超過(guò)100萬(wàn)戶(hù)，其中10月和11月每月凈增甚至超過(guò)200萬(wàn)戶(hù)。回顧移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵節點(diǎn)，也可以看出這種加速發(fā)展趨勢。移動(dòng)轉售用戶(hù)規模突破100萬(wàn)，用了6個(gè)月；從100萬(wàn)到1000萬(wàn)用了9個(gè)月，從1000萬(wàn)到2000萬(wàn)只用了4個(gè)月。
2、東部沿海發(fā)達地區移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)發(fā)展較快
從移動(dòng)通信轉售業(yè)務(wù)地域發(fā)展情況來(lái)看，經(jīng)濟發(fā)展水平較高的地區轉售業(yè)務(wù)發(fā)展速度相對較快。截至2015年11月，移動(dòng)通信轉售用戶(hù)規模最大的前五個(gè)省份或直轄市分別為廣東、浙江、江蘇、山東和北京，其用戶(hù)數之和占全國移動(dòng)通信轉售用戶(hù)數的51%。
3、移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)市場(chǎng)集中度較高
截至2015年11月底，在39家正式放號的轉售企業(yè)中，排名前十位企業(yè)轉售用戶(hù)數約占全部轉售用戶(hù)數的88%。造成差異分化的主要原因有：一是各轉售企業(yè)獲得試點(diǎn)批文的時(shí)間不同，前后相差最大的達1年左右，目前排名前十位的轉售企業(yè)均為首批或第二批獲得轉售試點(diǎn)批文企業(yè)，其放號時(shí)間及運營(yíng)時(shí)間較長(cháng)，運營(yíng)經(jīng)驗逐漸豐富；二是各轉售企業(yè)資源投入不同，發(fā)展用戶(hù)較多的企業(yè)基本上財力、人員投入均較多，部分企業(yè)資金投入超過(guò)1億元，人員投入超過(guò)500人。
4、實(shí)體渠道、互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)應用背景企業(yè)表現突出
擁有實(shí)體渠道背景的轉售企業(yè)的用戶(hù)數量、增速一直處于領(lǐng)先地位，在用戶(hù)排名前11位的企業(yè)中占7家。這類(lèi)轉售企業(yè)原來(lái)就代理基礎電信企業(yè)產(chǎn)品，擁有完整的銷(xiāo)售體系，開(kāi)通業(yè)務(wù)較快，人員銷(xiāo)售經(jīng)驗豐富，實(shí)現了群體突破型的發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的轉售用戶(hù)數量次之，在用戶(hù)排名前11位的有2家，領(lǐng)先企業(yè)用戶(hù)達400萬(wàn)左右。這類(lèi)企業(yè)一旦看清方向，投入堅決，部署較快，拓展有力。擁有行業(yè)應用背景的轉售企業(yè)用戶(hù)增長(cháng)也非常快，并沒(méi)有局限在政企客戶(hù)市場(chǎng)發(fā)展，在大眾市場(chǎng)拓展力度也非常大，領(lǐng)先企業(yè)用戶(hù)超200萬(wàn)。
二、對我國移動(dòng)通信轉售業(yè)務(wù)發(fā)展情況的認識和評價(jià)
1、移動(dòng)轉售試點(diǎn)基本達到了預期目標
對照工信部頒布的試點(diǎn)方案中提到的試點(diǎn)目標，從這個(gè)角度來(lái)評估，民營(yíng)資本主導的移動(dòng)通信轉售業(yè)務(wù)實(shí)現了順利起步，促進(jìn)了市場(chǎng)競爭，推動(dòng)了業(yè)務(wù)服務(wù)創(chuàng )新，為消費者提供了更多的選擇，為下一步發(fā)展做出了有益探索，可以說(shuō)試點(diǎn)達到了預期目標。
值得注意的是，政府主管部門(mén)在試點(diǎn)目標中并沒(méi)有提及用戶(hù)數等指標。開(kāi)展試點(diǎn)的目的是發(fā)現問(wèn)題和解決問(wèn)題，為正式商用積累經(jīng)驗。在試點(diǎn)過(guò)程中，陸續出現了試點(diǎn)申報、IT系統對接、各省備案、批發(fā)價(jià)格、碼號分配、碼號識別、功能開(kāi)放、實(shí)名制等反映突出的問(wèn)題。針對這些問(wèn)題，工信部成立了各司局聯(lián)合工作組和標準工作組，建立了例會(huì )機制；簡(jiǎn)化了審批流程；核配了轉售業(yè)務(wù)專(zhuān)用號碼；統一了業(yè)務(wù)互聯(lián)要求和接口技術(shù)標準；督促三家基礎電信企業(yè)降低了批發(fā)價(jià)格；加強了電話(huà)用戶(hù)實(shí)名制管理。此外，還協(xié)調金融主管部門(mén)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，解決轉售號碼識別問(wèn)題。在各方努力下，大部分問(wèn)題已得到有效解決，為下一步發(fā)展奠定了良好基礎。
2、我國移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)啟動(dòng)速度在全球都不遜色
從國際比較來(lái)看，美國移動(dòng)虛擬運營(yíng)用戶(hù)市場(chǎng)份額在業(yè)務(wù)起步的第一年達到0.5%（美國當年移動(dòng)普及率為31%），在第三年達到1%。而當前我國移動(dòng)通信市場(chǎng)已處于成熟期，用戶(hù)普及率已超過(guò)90%，移動(dòng)轉售用戶(hù)經(jīng)過(guò)1年多的發(fā)展已經(jīng)達到總用戶(hù)的1.4%，因此，我國移動(dòng)轉售用戶(hù)發(fā)展水平好于美國當年。
3、移動(dòng)轉售用戶(hù)凈增份額較高反映了轉售企業(yè)擁有獨特的競爭能力
衡量移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)發(fā)展水平和轉售企業(yè)競爭能力，我們認為移動(dòng)轉售用戶(hù)凈增份額是比用戶(hù)到達數更重要的一個(gè)指標。從實(shí)際發(fā)展來(lái)看，2015年移動(dòng)轉售用戶(hù)凈增份額接近50%，超出了業(yè)界的預期。排名前十家左右轉售企業(yè)鼎力發(fā)展，作為主力促成了這一來(lái)之不易的業(yè)績(jì)，更多的企業(yè)還沒(méi)有發(fā)力。后拿試點(diǎn)批文企業(yè)正在部署，預計在2016年會(huì )大展拳腳。在移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)開(kāi)通前，需開(kāi)展商業(yè)模式設計、IT系統建設、系統對接調試等工作，至少需要半年左右的準備，因此，2015年后進(jìn)入企業(yè)主要是在布局。
4、移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)發(fā)展帶動(dòng)了行業(yè)創(chuàng )新
轉售企業(yè)發(fā)揮體制機制靈活優(yōu)勢，努力推進(jìn)業(yè)務(wù)服務(wù)創(chuàng )新，對行業(yè)發(fā)展起到積極帶動(dòng)作用。轉售企業(yè)資費方案靈活，滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化需求。轉售企業(yè)率先推出無(wú)套餐、多用戶(hù)共享、語(yǔ)音流量互轉、流量不清零、流量銀行等方案，間接推動(dòng)了基礎電信企業(yè)提供類(lèi)似服務(wù)。轉售企業(yè)利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口，推動(dòng)跨界融合創(chuàng )新。轉售企業(yè)充分利用實(shí)體渠道、互聯(lián)網(wǎng)內容、行業(yè)應用等背景優(yōu)勢，探索線(xiàn)上線(xiàn)下融合的新業(yè)態(tài)新模式，豐富了細分市場(chǎng)。
5、領(lǐng)先的轉售企業(yè)已實(shí)現群體突破
截至2015年11月底，我國共有6家轉售企業(yè)用戶(hù)超過(guò)100萬(wàn)，已實(shí)現了群體突破。從單個(gè)運營(yíng)商來(lái)看，目前用戶(hù)最大的虛擬運營(yíng)商蝸牛移動(dòng)僅經(jīng)歷一年半左右的發(fā)展時(shí)間，移動(dòng)用戶(hù)已達到400萬(wàn)左右。從國際上看，單一品牌在一個(gè)國家發(fā)展四五百萬(wàn)用戶(hù)就是非常大的移動(dòng)虛擬運營(yíng)商了。國外擁有兩三千萬(wàn)用戶(hù)的移動(dòng)虛擬運營(yíng)商，一般是在多個(gè)國家發(fā)展用戶(hù)，或者是在同一國家通過(guò)資本收購的方式收購多個(gè)虛擬運營(yíng)品牌累積的用戶(hù)規模。從用戶(hù)規模角度看，我國大型虛擬運營(yíng)商已經(jīng)在全球占據較為領(lǐng)先位置。這和我國市場(chǎng)容量大密切相關(guān)。
三、我國移動(dòng)通信轉售業(yè)務(wù)2016年發(fā)展展望
1、預計2016年移動(dòng)轉售用戶(hù)會(huì )繼續保持較快增長(cháng)
2016年，促進(jìn)一定移動(dòng)轉售用戶(hù)發(fā)展的有利因素有：一是生態(tài)環(huán)境更加完善。批發(fā)價(jià)、碼號等問(wèn)題會(huì )逐步得到解決，政策環(huán)境持續改善，轉售企業(yè)與合作的基礎企業(yè)的磨合更加默契。二是已經(jīng)實(shí)現大規模放號的領(lǐng)先企業(yè)的用戶(hù)拓展經(jīng)驗不斷積累，將繼續促進(jìn)用戶(hù)發(fā)展較快提升。三是后開(kāi)通業(yè)務(wù)企業(yè)的創(chuàng )新計劃部署逐步到位，將會(huì )在2016年發(fā)力。四是基礎運營(yíng)商開(kāi)放的本地網(wǎng)數量越來(lái)越多，為移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)持續健康發(fā)展提供了土壤。基于以上因素的考慮，結合對基礎電信企業(yè)和轉售企業(yè)發(fā)展計劃的調研，我們預計2016年移動(dòng)轉售用戶(hù)數會(huì )繼續保持高速增長(cháng)，凈增2000萬(wàn)以上，達到4000萬(wàn)以上，市場(chǎng)份額達3%左右。
2、市場(chǎng)格局會(huì )繼續呈現分化和集中態(tài)勢
作為網(wǎng)頁(yè)分離的一項競爭性業(yè)務(wù)，移動(dòng)轉售與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在市場(chǎng)格局方面具有天然的相似性，市場(chǎng)分化和高度集中是一個(gè)難以改變的趨勢。從國際經(jīng)驗來(lái)看，在成熟的移動(dòng)虛擬運營(yíng)市場(chǎng)中，馬太效應凸顯，即領(lǐng)先的MVNO更容易獲得生存空間。歐洲英國、德國等國家在虛擬運營(yíng)市場(chǎng)排名前幾的MVNO擁有本國整體MVNO市場(chǎng)份額70%以上。
我國目前20%左右的領(lǐng)先企業(yè)占據了88%左右的用戶(hù)。未來(lái)在出現更多轉售企業(yè)的同時(shí)，市場(chǎng)也將繼續整合和分化，“二八”現象將會(huì )繼續強化。市場(chǎng)競爭的殘酷性，使得轉售企業(yè)出現業(yè)績(jì)分化乃至優(yōu)勝劣汰，屬于正常現象，但我們相信，絕大部分轉售企業(yè)通過(guò)創(chuàng )新探索，依然可以獲得生存和發(fā)展。
