總體來說，我認為OTT的出現及快速發(fā)展對運營商有兩面的作用。一方面確實對運營商業(yè)務起到了分流和替代的作用，造成運營商收入減少；另一方面，由此帶來的產業(yè)升級和客戶消費消費行為變化又為4G的發(fā)展提供了機會。
我們可以根據Telechoice總裁ChristineHeckart提出的“創(chuàng)新循環(huán)的四階段理論”[1]，來解釋目前市場上出現的OTT現象，并對這一產物的未來發(fā)展進行一些預測。根據這個模型，整個行業(yè)的創(chuàng)新可以分為四個可以不斷循環(huán)、永不終結的階段。第一個階段是“市場的緩慢行動階段”，這個階段市場勢力較強的參與者形成了相對壟斷的局面，創(chuàng)新行動較為緩慢，提供的產品也不夠豐富。在我們的案例中，這可以理解為運營商對話音、短信等較為簡單通信方式壟斷、信息企業(yè)完全無法涉足于其中的階段。第二個階段是“市場補缺和快速行動階段”，這個階段中因為市場上的業(yè)務不足，在快速創(chuàng)新的推動下誕生了大量的市場參與者，創(chuàng)新極為活躍，無數新的市場被創(chuàng)造出來，許多原有的市場參與者漫然失措。整個市場看起來容量巨大、令人激動，為了保證市場的競爭力，在這個階段市場參與者會做出較為激進的行動或變革程度較大的創(chuàng)新。這個階段非常類似于我們當前所處的OTT爆發(fā)式出現與運營商開展激烈競爭的階段。新的信息應用層出不窮，競爭劇烈，運營商在很短時間內喪失了壟斷地位。包括運營商在內的市場參與者不斷做出各種嘗試來爭奪新出現的商業(yè)機會。第三個階段“投資休克階段”值得是經過前一個階段的膨脹擴張后，市場格局基本形成，一些競爭者被淘汰，各種投資和創(chuàng)新活動顯著減少，行業(yè)規(guī)模開始縮減。目前在OTT市場我們尚未看到相關的跡象。第四個階段其實又進入了和第一階段一樣的“市場的緩慢行動階段”，所不同的是經過一段時間的發(fā)展，整個行業(yè)已經有了新的起點。上一輪循環(huán)的創(chuàng)新行為已經改變了整個行業(yè)的發(fā)展動力，為顧客服務的方式和內在的運營方式都有了很大的不同。因此，新一輪的循環(huán)并非對以前的簡單重復，能夠遵守“生存法則”，采取了合理措施的市場參與者脫胎換骨，進入了在新的商業(yè)模式下盈利的新循環(huán)。-
了解了這個模型，我們就能看到：如果把社交信息OTT應用簡單的看作一種造成運營商利潤流失的威脅，是因為靜態(tài)的用第一階段的收益進行比較。而隨著OTT應用的出現、發(fā)展，該相對市場的外延已經發(fā)生了巨大的變化，包括客戶使用方式、解決的問題、價值體驗都有了革命性的變化。就像短信解決的是一種及時快速略顯含蓄的通信需求，滿足了某一個相對市場的需求，但隨著社交信息的發(fā)展，客戶希望能夠在一些溝通環(huán)境下能夠實現點對多點、形式更為多樣（包括文本、圖片、視頻等）、更為直接的溝通方式。這樣一來，原有的相對市場就得到了極大的豐富和提升，市場價值相應也得到了提高。所以實際上整個相對市場的發(fā)展已經進入了第二個階段。作為參與者之一的運營商，同樣具備獨特的優(yōu)勢去在新出現的商業(yè)機會中找好定位、集中資源突破。爭取在第三階段到來之前搶占到較好的“戰(zhàn)略要地”。也就是說，將這場競爭不單純看成是對既有利潤的“保衛(wèi)戰(zhàn)”，而是對來發(fā)展機會的“爭奪戰(zhàn)”。
因此在運營商充分形成與OTT應用提供商競爭能力之前，還能夠依靠類似創(chuàng)新性的價格策略，形成戰(zhàn)略聯盟或是提供運營商品牌的IP信息服務等手段來保持對客戶需求的跟蹤。在這些跟蹤調整中，運營商或是主動或是被迫不停地思考和實踐，不斷在推翻自己的同時創(chuàng)造出新的生存空間。正如我們在前文中所提到的那樣，在這樣的追求中整個行業(yè)進入了一個新的發(fā)展層次。因此在4G時代，我比較贊同和OTT形成合力的產業(yè)定位，在一些服務中為OTT提供有償高質服務的合作方式帶動新的市場發(fā)展。
虛擬運營如果能夠定位深入某一垂直市場，發(fā)掘甚至引導客戶的潛在需求，形成新的利潤來源，那么4G時代的運營商是非常歡迎的。原因在于傳統(tǒng)的運營商提供是一種規(guī)模型的服務，而垂直市場提供服務通常是一種“專業(yè)化”的復雜服務。這兩種服務存在結構性的差異，即兩種商業(yè)形態(tài)是完全不同的：傳統(tǒng)的規(guī)模運營架構用于批量市場的標準化產品，在處理數量過小、個性化需求過高的情況時效率會比較低；而針對垂直市場服務如果沒有足夠的復雜度，成本結構又會變得難以承擔，因此規(guī)模化難以形成。如果虛擬運營商的關注點是在轉售業(yè)務方面的話，是否4G就與運營商沒有太大的關系。
注： [1]電信新業(yè)務推廣戰(zhàn)略，雷喬。納蓋，人民郵電出版社，2006版，P16
