【編者按】每一次技術(shù)升級都是一次產(chǎn)業(yè)翻盤(pán)的契機。中國移動(dòng)在2G時(shí)代接近八成的市場(chǎng)份額，在2009年以后由于3G啟動(dòng)被聯(lián)通、電信逐步蠶食，乃至不久前不得不公布了其史上首個(gè)凈利下滑的季報。
對于中國通信市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，即將揭幕的4G，意味著(zhù)另一次格局調整的因子。中國移動(dòng)能否借此扳回一局?4G時(shí)代的大流量經(jīng)營(yíng)，對三大運營(yíng)商又有著(zhù)怎樣的SWOT棋局。
4G在中國的到來(lái)是擋不住的，因為推動(dòng)4G的力量太強大了：比如關(guān)注自主知識產(chǎn)權產(chǎn)業(yè)發(fā)展和GDP增長(cháng)的政府;比如希望更多生意蛋糕的系統設備商(華為、中興、愛(ài)立信等)和手機終端廠(chǎng)商(華為、中興、蘋(píng)果、三星等)。
當然，無(wú)論從動(dòng)機還是實(shí)際動(dòng)作來(lái)看，中國移動(dòng)毫無(wú)疑問(wèn)也是其中最為重要的推動(dòng)力量之一。這是因為，在3G時(shí)代郁郁不得志的中國移動(dòng)，被普遍認為將是4G的受益者。
有觀(guān)點(diǎn)認為，中國移動(dòng)將憑借雄厚的資金實(shí)力迅速建成覆蓋全國的4G網(wǎng)絡(luò )，而電信聯(lián)通則苦于資金有限無(wú)法大規模建設4G網(wǎng)絡(luò )，因此中國移動(dòng)將再次一騎絕塵，遠遠的甩開(kāi)它的二位老對手。
事實(shí)如此嗎?我的觀(guān)點(diǎn)是：4G并不能拯救深陷3G泥潭的中國移動(dòng)，中國的電信市場(chǎng)格局也不會(huì )迅速發(fā)生變化。
4G制式不占優(yōu)
預計中國將在2013年下半年到2014上半年之間發(fā)放4G牌照，而中國移動(dòng)也將名正言順的發(fā)展其夢(mèng)寐以求的4G業(yè)務(wù)，一旦拿到正式運營(yíng)牌照，其營(yíng)銷(xiāo)推廣力度將是空前的。對于移動(dòng)七億多用戶(hù)來(lái)說(shuō)，雖然4G的普及還有點(diǎn)遠，但再過(guò)一段時(shí)間就能用上的“望梅止渴”效應，至少可以讓欲倒戈聯(lián)通電信的中國移動(dòng)用戶(hù)心安一些，從而使中國移動(dòng)客戶(hù)流失“止血”。
中國的4G牌照雖然還未發(fā)放，但可以肯定中國移動(dòng)、電信和聯(lián)通不可能三家都只拿LTE-TDD牌照，中國將會(huì )同時(shí)存在LTE-TDD和LTE-FDD兩種網(wǎng)絡(luò )制式的運營(yíng)商，且毫無(wú)疑問(wèn)中國移動(dòng)將是最主要的LTE-TDD運營(yíng)商。
而運營(yíng)LTE-TDD的中國移動(dòng)相對于運營(yíng)LTE-FDD的運營(yíng)商處于明顯的弱勢。
首先，全球LTE-TDD網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)規模明顯小于LTE-FDD網(wǎng)絡(luò )。從網(wǎng)絡(luò )最早商用時(shí)間、全球用戶(hù)量、已部署網(wǎng)絡(luò )數量等指標來(lái)看，LTE-TDD產(chǎn)業(yè)都遠遠落后于LTE-FDD，絕大多數LTE-TDD運營(yíng)商都是所在國家的非主流運營(yíng)商，運營(yíng)規模較小。而全球主要國家的主流電信運營(yíng)商的LTE網(wǎng)絡(luò )都是采用LTE-FDD技術(shù)，如美國AT&T、verizon，日本docomo、KDDI，韓國SK等。
其次，LTE-TDD終端量少而價(jià)高。逐利的終端廠(chǎng)商將主要的4G終端開(kāi)發(fā)資源集中到了LTE-FDD，導致上市的LTE-TDD終端數量遠落后于LTE-FDD，而且多數TDD終端都是數據上網(wǎng)卡、無(wú)線(xiàn)路由器或筆記本電腦，而非手機終端。
根據GSA發(fā)布的報告，截至2013年9月，全球終端廠(chǎng)商共推出1064款LTE終端，其中222款支持LTE-TDD網(wǎng)絡(luò )制式(其中23款為智能手機)，而支持LTE-FDD制式的終端超過(guò)800款(其中超過(guò)340款為智能手機)。中國移動(dòng)現在推動(dòng)的兼容多模多頻制式的LTE-TDD終端，更是增加了終端成本。
第三，采用高頻段頻譜給LTE-TDD網(wǎng)絡(luò )建設帶來(lái)難度。根據頻譜特性，如果運營(yíng)商擁有中低頻段頻譜資源，相對于采用高頻段頻譜，只需部署相對少的基站便可完成大范圍覆蓋，既可降低網(wǎng)絡(luò )建設成本，又實(shí)現良好的覆蓋，幫助運營(yíng)商取得網(wǎng)絡(luò )覆蓋優(yōu)勢，可有效提高運營(yíng)商的競爭力。
工信部已經(jīng)確定在1800MHz和2100MHz頻段中未分配的兩個(gè)60MHz頻率資源(共120MHz頻率資源)用于FDD頻率，而將2500-2690MHz高頻段的全部190MHz頻率資源規劃為T(mén)DD頻譜。意味著(zhù)LTE-TDD運營(yíng)商需要部署比擁有更低頻段資源的LTE-FDD運營(yíng)商更多數量的基站，才能實(shí)現網(wǎng)絡(luò )的廣域覆蓋，而現在在城市里大范圍部署新基站的難度很大，成本也相當高。這將使得LTE-TDD運營(yíng)商的基站部署和網(wǎng)絡(luò )建設速度受到一定程度的限制。中國移動(dòng)LTE-TDD網(wǎng)絡(luò )采用高頻段，而電信聯(lián)通如果采用低頻段部署4G網(wǎng)絡(luò )，將使得中國移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò )部署進(jìn)度和成本處于劣勢。
互聯(lián)網(wǎng)資源占比極低
移動(dòng)占有中國60%以上的移動(dòng)用戶(hù)，卻僅擁有少量的中國互聯(lián)網(wǎng)資源，將成為其發(fā)展4G和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要瓶頸。中國移動(dòng)為了滿(mǎn)足其龐大用戶(hù)對于互聯(lián)網(wǎng)應用日益增長(cháng)的需求，需要租賃電信或聯(lián)通的相關(guān)資源，同時(shí)意味著(zhù)用戶(hù)要跨網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)，對中國移動(dòng)來(lái)說(shuō)一方面會(huì )產(chǎn)生巨額網(wǎng)絡(luò )結算費用，同時(shí)也將影響用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)速度，從而影響用戶(hù)使用互聯(lián)網(wǎng)的體驗。中國電信和聯(lián)通占據大部分的互聯(lián)網(wǎng)資源，使得它們具備良好的流量經(jīng)營(yíng)和互聯(lián)網(wǎng)應用基礎。
但從固定網(wǎng)絡(luò )和互聯(lián)網(wǎng)資源角度來(lái)看，中國移動(dòng)實(shí)際上要受制和落后于中國電信和聯(lián)通這兩家老對手。
中國電信和聯(lián)通占據大部分互聯(lián)網(wǎng)內容和應用資源。大部分互聯(lián)網(wǎng)內容和應用(如新浪、騰訊、百度、淘寶上的網(wǎng)站信息和應用)都存在于專(zhuān)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)數據中心(IDC)。用戶(hù)平時(shí)訪(fǎng)問(wèn)的互聯(lián)網(wǎng)內容和應用，大多數都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入IDC來(lái)獲取和使用。而中國超過(guò)60%的IDC資源掌握在中國電信和聯(lián)通手中，其余多數被第三方專(zhuān)業(yè)IDC服務(wù)商占據，中國移動(dòng)的有效IDC資源市場(chǎng)份額不到10%。雖然近幾年中國移動(dòng)的IDC建設投入達數十億元，對中國TOP500的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供非常優(yōu)惠的資費甚至免費，卻依然難以吸引到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的資源進(jìn)駐。
中國電信和聯(lián)通壟斷了中國互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)資源。4G所謂100M網(wǎng)絡(luò )速度主要是指手機等移動(dòng)終端與基站之間的通信速度。而基站與互聯(lián)網(wǎng)資源(主要是IDC)的連接還是主要依靠地下鋪設的光纜來(lái)進(jìn)行，這些連接全國各個(gè)城市之間的光纖網(wǎng)絡(luò )就是互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)。2001年中國電信南北分家時(shí)，中國電信長(cháng)途骨干網(wǎng)按照光纖數和信道容量進(jìn)行分家，其中北方十省與網(wǎng)通、吉通合并后的中國網(wǎng)絡(luò )通信集團公司占有30%，南方和西部21省組成新的中國電信占有70%。中國電信經(jīng)營(yíng)管理的骨干網(wǎng)CHINANET是中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )的基礎網(wǎng)絡(luò )，是中國最大、最主要的骨干網(wǎng)。而中國移動(dòng)長(cháng)期以來(lái)以經(jīng)營(yíng)移動(dòng)通信為主，對骨干網(wǎng)的需要不大，也因此未投入大量資源建設全國性的骨干網(wǎng)絡(luò )，而現在要再進(jìn)行全國性的骨干網(wǎng)絡(luò )建設，不但成本高昂，建設難度也極大。
另外，中國移動(dòng)的國際出口帶寬資源僅占11%的份額。
