在離岸服務外包蓬勃發(fā)展的同時,全球離岸服務外包市場格局基本穩(wěn)定。
美國、西歐、日本是主要發(fā)包國家和地區(qū)。2013年,美國的離岸服務外包發(fā)包額居全球首位,占全球總額60%,西歐為全球第二大離岸服務外包需求市場,占比18%,日本排在第三位,占比10%。
印度、中國成為主要的接包國家。2013年,印度和中國承接離岸服務外包總額分別為840億美元和242億美元,分別占全球總額的49.9%和14.4%。但競爭優(yōu)勢方面,中印各不同。印度在“英語語系的適應力、人才庫、國際標準的達成度”等方面優(yōu)勢明顯,在“成本、全球性與法律成熟度”等方面的優(yōu)勢并不突出。中國在“人才、日語語系的對應力、政府部門的支持及政治經(jīng)濟環(huán)境”等多項指標優(yōu)勢明顯,但在“全球性與法律成熟度、數(shù)據(jù)和信息安全與知識產(chǎn)權(quán)保護”等方面尚需提高。
主要國家服務外包市場競爭的集聚度比較高。日本前5家IT服務企業(yè)占其IT 服務市場總額的50%; 印度前10家服務外包提供商的收入占其IT-BPO市場總額的50%(Nasscom 數(shù)據(jù));德國前5家服務外包提供商占其離岸服務外包市場總額的45%。
值得一提的是,節(jié)約成本、整合資源、支持創(chuàng)新成為發(fā)包國的主要動因。
在日本,“降低成本和增補人才”是日本企業(yè)釋放離岸服務外包需求的主要推動因素。83%的日本企業(yè)認為是為了 “削減成本”而采用離岸服務外包,70%的日本企業(yè)則認為是為了整合外部人才資源“彌補日本人才的不足”(日本信息處理機構(gòu) IPA 數(shù)據(jù))。
在歐洲,特別是西歐國家的企業(yè)決策者,選擇服務外包同樣基于成本和人才資源的考慮。一是減少運行成本;二是補充本國在IT方面的人才和資源。
在美國,將非核心的業(yè)務轉(zhuǎn)移至勞動力價格低廉的國家和地區(qū)能幫助其大大節(jié)約企業(yè)運營成本,同時,美國企業(yè)正努力開拓中國等發(fā)展國家市場,開發(fā)適應本地的產(chǎn)品,支持創(chuàng)新也成為采用離岸外包的重要因素。
趨勢
就目前而言,服務外包市場的發(fā)展開始進入調(diào)整期。一些大規(guī)模的、長期的服務外包項目有所減少,這將影響較大的服務外包公司,如IBM、HP-EDS、TCS等。與此相對應,眾包模式逐漸增多,以前很多用戶把一些項目都包給大公司,現(xiàn)在會把項目拆成幾個包,分派給相應行業(yè)內(nèi)更有優(yōu)勢的外包商,這種模式對于中國等新興國家是利好。跟企業(yè)-互聯(lián)網(wǎng)相關的外包項目快速發(fā)展,現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)都在走向互聯(lián)網(wǎng)化,互聯(lián)網(wǎng)公司、IT廠商都在幫助傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型。
總體來看,未來全球服務外包的發(fā)展將呈現(xiàn)出五個大的趨勢:
第三平臺技術(shù)引領。以云計算、大數(shù)據(jù)、移動、社交商務為基礎的ICT第三平臺技術(shù)正在強勢引領服務外包。IDC預計到2020年全球ICT市場中的40%份額將是第三平臺帶來的,而2012年這一數(shù)字只有20%,這就意味著第三平臺相關的市場增長率到達年均15%,而傳統(tǒng)ICT市場中只有0.7%。
云端交付。云計算在服務外包中的地位越來越重要,一是傳統(tǒng)服務外包會大量采用云端交付模式,二是云計算對服務外包商的能力提出新的技術(shù)要求。IDC預計,到2019年,全球近50%的公司會把自己的100%的內(nèi)部應用和基礎設施轉(zhuǎn)移到云計算環(huán)境中。
行業(yè)融合。當前全球行業(yè)用戶的IT花費中,與業(yè)務部門相關的比例已經(jīng)占到65%,2012年直接由業(yè)務部門決策的新的IT項目的比例已經(jīng)達到25%,IDC預計2017年這一比例將上升到40%。這就意味服務外包業(yè)務也只有嵌入到在特定行業(yè)企業(yè)的業(yè)務流程中去,才能夠給企業(yè)帶來更大的價值,才能逐漸升級為高利潤業(yè)務。
創(chuàng)新驅(qū)動。企業(yè)的戰(zhàn)略除了成本領先、聚焦核心以外,創(chuàng)新與差異化也是最重要戰(zhàn)略,創(chuàng)新與差異化包括:產(chǎn)品、品牌、渠道、價格、促銷、服務、商業(yè)模式等,行業(yè)用戶迫切需要外部的服務外包商支持他們的創(chuàng)新與差異化戰(zhàn)略。例如沃爾瑪利用大數(shù)據(jù)實現(xiàn)美國東、中、西部的貨品價格與布局優(yōu)化;可口可樂利用大數(shù)據(jù)和云計算開發(fā)新產(chǎn)品;咕咚網(wǎng)利用移動和大數(shù)據(jù)實現(xiàn)消費者的健康管理;招商銀行利用社交和移動為用戶提供24小時個性化服務等。
并購整合驅(qū)動全球交付。近年來,跨國公司的全球化布局在向縱深發(fā)展,其對服務商全球交付能力的要求越來越高,全球交付能力是未來每個大型服務外包商都必須要解決的問題,而并購整合已成為成為驅(qū)動全球交付能力的最重要的手段之一。根據(jù)IDC統(tǒng)計,2012年全球ICT領域并購案達到3815個,總金額約2110億美元,其中涉及企業(yè)級應用、IT服務、互聯(lián)網(wǎng)領域的并購數(shù)量已超過了800個。