回首2014，全球電信業(yè)充滿(mǎn)“挑戰”和“應戰”。在整體行業(yè)收入正向增長(cháng)的情況下，結構性變革與創(chuàng )新輪番上演。移動(dòng)超越固定、數據超越話(huà)音，基礎電信業(yè)進(jìn)入全新的歷史階段。即便淪為管道，也要做“高速、智能”的管道，不甘心做管道，則通過(guò)并購、創(chuàng )新等途徑實(shí)施轉型。展望2015，全球電信運營(yíng)商將加快蛻變。
電信業(yè)持續復蘇，移動(dòng)數據成主角
全球基礎電信業(yè)走勢向好。全球經(jīng)濟緩慢回升為電信業(yè)營(yíng)造了良好的外部環(huán)境。據Gartner的數據，2014年基礎電信收入增速由負轉正，全年基礎電信服務(wù)業(yè)收入1.64萬(wàn)億美元 ，同比增長(cháng)0.7%。
移動(dòng)數據業(yè)務(wù)成為增長(cháng)引擎。消費者對信息和移動(dòng)性的需求急劇上升，智能終端和移動(dòng)應用的普及迎合這一趨勢，深刻變革電信收入結構。綜合統計機構IDATE和WCIS的數據，2014年，全球基礎電信收入中非話(huà)收入占比突破50%，移動(dòng)收入占比超過(guò)60%。移動(dòng)數據成為收入增長(cháng)的最關(guān)鍵動(dòng)力，拉動(dòng)整體基礎電信業(yè)增長(cháng)2個(gè)百分點(diǎn)。
LTE網(wǎng)絡(luò )建設驅動(dòng)投資增長(cháng)。全球主要運營(yíng)商積極部署LTE網(wǎng)絡(luò )，截至2014年年底，全球共有360張商用LTE網(wǎng)絡(luò )分布在124個(gè)國家和地區。為提高4G網(wǎng)絡(luò )速度和覆蓋率，電信運營(yíng)商紛紛加大投資。ITU和GSA的數據顯示，在移動(dòng)寬帶（包括3G和LTE）和其他因素驅動(dòng)下，2014年全球電信投資比2013年增加6.2%，投資總額達3774億美元。
寬帶加速普及，驅動(dòng)流量迅猛增長(cháng)
光纖寬帶進(jìn)入普及期，拉動(dòng)固網(wǎng)業(yè)務(wù)。由于語(yǔ)音和短信等傳統業(yè)務(wù)收入縮水，全球運營(yíng)商轉向高速寬帶網(wǎng)絡(luò )，以求贏(yíng)得用戶(hù)青睞。來(lái)自Point Topic的數據顯示，近年來(lái)，光纖寬帶在固定寬帶用戶(hù)中的占比持續提高，從2008年的11%增加到2014年的34%。對運營(yíng)商而言，光纖成為拯救固網(wǎng)業(yè)務(wù)的核心動(dòng)力。北美Verizon等企業(yè)的光纖收入占固網(wǎng)收入的比重已接近70%，帶動(dòng)固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入持續增長(cháng)。
移動(dòng)用戶(hù)寬帶化加速，流量迅猛增長(cháng)。Informa和ITU的數據顯示，2014年移動(dòng)寬帶用戶(hù)達到28.1億，接近全球移動(dòng)用戶(hù)的40%，未來(lái)，移動(dòng)寬帶用戶(hù)將繼續保持兩位數的漲幅。根據思科預測，受M2M連接數量的增長(cháng)、可穿戴設備的興起等因素影響，未來(lái)4年，全球移動(dòng)數據流量將增加11倍。
運營(yíng)商加快轉型，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)
電信運營(yíng)商面對日益激烈的業(yè)內競爭和跨界競爭，紛紛通過(guò)多種方式實(shí)施轉型。
以流量經(jīng)營(yíng)實(shí)現服務(wù)增值。北美的AT&T和Verizon等移動(dòng)運營(yíng)商，通過(guò)流量經(jīng)營(yíng)實(shí)現業(yè)績(jì)反彈。在資費方案上推行“流量共享”，順應智能機風(fēng)靡、多終端并用等趨勢，如Verizon推出的Share Everything套餐；在計費模式上采用后向付費，借鑒互聯(lián)網(wǎng)思維，如AT&T與OTT服務(wù)商合作推出的Sponsored Data業(yè)務(wù)。
涉足新型企業(yè)服務(wù)以突破困局。在傳統企業(yè)服務(wù)日漸式微的情況下，運營(yíng)商開(kāi)始積極尋找新型企業(yè)服務(wù)。全球多個(gè)國家的運營(yíng)商已經(jīng)在開(kāi)展M2M業(yè)務(wù)，捕捉物聯(lián)網(wǎng)商機。預計全球M2M市場(chǎng)規模將從2011年的57億美元增加到2015年的120億美元。歐洲的M2M市場(chǎng)較為成熟，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。如，沃達豐的M2M連接數已達1620萬(wàn)，其M2M解決方案可幫助企業(yè)客戶(hù)削減碳排放，節約成本。其他新型IT服務(wù)也在涌現，如法國電信發(fā)揮全球網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢，提供企業(yè)云服務(wù)、視頻會(huì )議和安全服務(wù)等新業(yè)務(wù)，并保持兩位數增幅的強勁勢頭。
全球電信業(yè)并購持續升溫
延續2013年以來(lái)的并購浪潮，電信業(yè)在2014年進(jìn)一步整合。全球電信并購交易規模達到10年來(lái)的最高值。
在全球電信業(yè)增速放緩的背景下，主要運營(yíng)商通過(guò)并購擴大規模，試圖尋找新的經(jīng)濟平衡點(diǎn)。如軟銀并購S(chǎng)print，進(jìn)軍美國通信市場(chǎng)，向其全球化戰略目標邁進(jìn)一步，躍居全球第三大運營(yíng)商。
隨著(zhù)傳統業(yè)務(wù)的萎縮，運營(yíng)商通過(guò)有針對性的并購，迅速補齊向新領(lǐng)域拓展所需的關(guān)鍵資源和能力。順應物聯(lián)網(wǎng)、云計算的發(fā)展趨勢，多個(gè)運營(yíng)商開(kāi)始進(jìn)行這些領(lǐng)域的儲備。如沃達豐并購Cobra，提升M2M服務(wù)能力；NTT收購Virtela和RagingWire，提升企業(yè)云服務(wù)能力；葡萄牙電信收購Axeda，提升其物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能力。
面對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的崛起，運營(yíng)商通過(guò)并購向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。部分運營(yíng)商開(kāi)始收購互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等內容提供者。如軟銀并購韓國視頻網(wǎng)站Dramafever，后者創(chuàng )立于2009年，主要面向英語(yǔ)觀(guān)眾在線(xiàn)提供帶字幕的韓國電影和電視節目，此舉使得軟銀進(jìn)一步強化其內容端布局。在有線(xiàn)電視領(lǐng)域，AT&T以485億美元收購Direc TV。此舉有助于A(yíng)T&T擴大其U-verse網(wǎng)絡(luò )電視市場(chǎng)中的視頻業(yè)務(wù)，并使得AT&T在提供捆綁服務(wù)方面更加靈活，可能會(huì )重新定義影視娛樂(lè )產(chǎn)業(yè)。
未來(lái)電信市場(chǎng)展望
經(jīng)濟緩慢復蘇，助推行業(yè)反彈。根據世界銀行的預測，2015年全球經(jīng)濟將實(shí)現3.9%的增長(cháng)。總體經(jīng)濟形勢趨好，將推動(dòng)全球基礎電信業(yè)持續反彈，基礎電信業(yè)收入將增長(cháng)2.0%。
創(chuàng )新商業(yè)模式，轉型智能管道。數據業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，深刻改變了運營(yíng)商收入結構，也促使運營(yíng)商引入新的商業(yè)模式，成為智能管道提供商，充分利用其在接入網(wǎng)、城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)方面的絕對優(yōu)勢。同時(shí)，面對虛擬運營(yíng)商的興起，基礎電信運營(yíng)商一方面要應對市場(chǎng)新進(jìn)入者的競爭，一方面要對運營(yíng)進(jìn)行結構性和功能性的分離，以適應批發(fā)業(yè)務(wù)的需要。
