云計算行業(yè)真的到了“拐點(diǎn)”時(shí)刻么？

　　從時(shí)間線(xiàn)來(lái)看，國內云計算的發(fā)展到了一個(gè)非新非舊的時(shí)期，十年時(shí)間的蠻荒生長(cháng)奠定了云計算的基礎，但未來(lái)將不再具備同樣的市場(chǎng)紅利。窮，則思變，只不過(guò)牌桌上的玩家都是高手，在未行到水窮處時(shí)已經(jīng)著(zhù)眼于將來(lái)變化。

　　2019年恰好是這樣的一年，但“拐點(diǎn)”將至何處，如何完成轉換過(guò)程，似乎還沒(méi)有一個(gè)公允的答案。

　　近日國際數據公司（IDC）發(fā)布了《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)（2019第一季度）跟蹤》報告，報告顯示， 2019第一季度中國公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到24.6億美金，同比增長(cháng)67.9%。透視這份報告，我們可以看出云計算行業(yè)的的兩極力量。

　　縱向來(lái)看，IaaS市場(chǎng)增速有所減緩，同比增長(cháng)74.1%，增長(cháng)絕對值依然可觀(guān)；PaaS市場(chǎng)依然保持高增長(cháng)，增速為101.9%。市場(chǎng)增速減緩往往意味著(zhù)市場(chǎng)集中度的提高，這次也不例外，阿里、騰訊、中國電信、AWS、百度、華為六家廠(chǎng)商總共占據了80.2%的市場(chǎng)份額，有資格參與頭部客戶(hù)競爭的玩家越來(lái)越少，市場(chǎng)準入門(mén)檻越來(lái)越高。

　　Top 5公有云廠(chǎng)商又一次出現了新的面孔，華為云首次進(jìn)入中國公有云廠(chǎng)商前五，上一次的新面孔還是百度云，2018年下半年百度云首次躋身前五序列，而相比百度云，華為云本身屬性更為特殊，除了地位穩固的天翼云外，華為云是第二個(gè)非互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商，也是唯一一個(gè)IT云廠(chǎng)商。

　　據華為云官方資料，華為云營(yíng)收增長(cháng)超過(guò)300%，華為云PaaS市場(chǎng)份額增速接近700%，在Top5廠(chǎng)商增速排名第一。以IaaS+PaaS整體市場(chǎng)份額維度，華為云市場(chǎng)份額為5.2%，和百度云并列第五；單以IaaS維度測算，華為云和百度云、金山云同樣并列第五。

　　橫向對比可以發(fā)現更有意思的情況，從2018年Q1到2019年Q1，華為云的排名從第九上升到并列第五。不僅如此，兩相比較，阿里云、騰訊云、天翼云、AWS和百度云份額呈增長(cháng)或者持平態(tài)勢，金山云、Azure、UCloud則略有下降。談增長(cháng)百分比不能脫離絕對增值，華為云是唯一一家實(shí)現數倍于行業(yè)平均增速，并且處于第一梯隊的云廠(chǎng)商。

　　分析過(guò)后我們可以看出云計算行業(yè)的兩個(gè)突出現象，一是馬太效應愈演愈烈，二是純互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商市場(chǎng)份額在衰退，兩股有些相互對立的力量共同作用，造成的直接后果是二線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商完全掉隊，第一陣營(yíng)廠(chǎng)商出現分化，與此同時(shí)，一批做私有云、混合云起家的云廠(chǎng)商抓住了需求還沒(méi)有得到充分滿(mǎn)足的政企市場(chǎng)，崛起的勢頭不受影響。

　　另外雷鋒網(wǎng)從行業(yè)人士獲悉，雖然二季度數據還沒(méi)公布，但華為云的增量還要超過(guò)一季度，以2019年6月為例，華為的云業(yè)務(wù)單月收入同比2018年6月增長(cháng)5.5倍，華為云規模客戶(hù)數增長(cháng)了33倍。可見(jiàn)其增長(cháng)是可持續、可復制的，顯然卻又不同于互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商的打法，也讓我們對其的研究有了標本意義。

　　阿里巴巴集團CTO、阿里云智能總裁張建鋒在阿里云上海峰會(huì )上表示，“全面上云的拐點(diǎn)到了，今年是從傳統IT向云計算全面轉移的拐點(diǎn)。”

　　我們姑且將云計算的使用者分為云原生和非云原生，云原生的典型客戶(hù)是小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，從誕生之初即使用云計算，非云原生的典型客戶(hù)如大型政企，歷史IT遺留包袱重但同樣有上云需求，需要項目化的“貼身服務(wù)”。

　　IDC指出，中國公有云市場(chǎng)正進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。從早期的互聯(lián)網(wǎng)公司使用云計算來(lái)降低IT采購開(kāi)支、應對高并發(fā)查詢(xún)交易，到過(guò)去2-3年部分大中型企業(yè)將非關(guān)鍵應用部署在公有云上進(jìn)行 “試水”，2019年可望看到越來(lái)越多的企業(yè)級用戶(hù)將核心應用向云上遷移，以實(shí)現全面數字化轉型。

　　簡(jiǎn)而言之，云計算從性?xún)r(jià)比驅動(dòng)型轉向能力驅動(dòng)型。

　　Cloud 2.0的拐點(diǎn)就此分化為兩派，以華為為代表，在傳統政企市場(chǎng)耕耘多年并在交付層面占有優(yōu)勢，如天翼云和浪潮云等，另一派以阿里為代表，包括AWS、騰訊和金山云等，信奉公有云是IT設施唯一解的互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商。兩種流派根本區別在于是否癡迷于公有云是最終答案，是否相信其他形態(tài)的專(zhuān)有云、專(zhuān)屬云等混合云只是過(guò)渡。

　　在去年阿里云的云棲大會(huì )上，阿里云宣布成立全球交付中心，而隨著(zhù)張建鋒就任阿里云總裁，被集成戰略標志阿里云向平臺化邁進(jìn)一大步，核心都是為了解決交付問(wèn)題，互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商難以提供“管家式”服務(wù)，與其招兵買(mǎi)馬組建線(xiàn)下交付團隊，不若后退一步做大平臺更好被集成。

　　實(shí)際上據雷鋒網(wǎng)了解，阿里云確實(shí)曾組建過(guò)線(xiàn)下交付團隊，經(jīng)歷了試錯過(guò)程之后，線(xiàn)下交付的策略最終才完全走向被集成。

　　在阿里云公開(kāi)被集成戰略之前，其實(shí)華為云內部也進(jìn)行了一次同樣量級的變革。今年早些時(shí)候，華為將公有云、私有云、AI、大數據、計算、存儲、IoT 等與IT強相關(guān)的產(chǎn)業(yè)重組為“計算與云”產(chǎn)業(yè)群，并在此基礎上組建了“Cloud &AI產(chǎn)品與服務(wù)”，一季度，華為又將IoT、私有云團隊合入Cloud BU。

　　華為私有云的實(shí)力不必多說(shuō)，華為Cloud BU在最初成立堅持走純公有云路線(xiàn)，部分原因就是不想沾私有云的“光”，當兩者合而為一已經(jīng)很能說(shuō)明華為對云計算行業(yè)趨勢的下一步預判。用華為的話(huà)說(shuō)，組織變化都是華為貫徹Cloud Only戰略的舉措，華為云的定位是成為華為整個(gè)To B業(yè)務(wù)的底座。不同于一些云廠(chǎng)商，華為“Cloud Only”中的Cloud是一朵公私一體的云。

　　從某種程度上講，華為云還有一段長(cháng)路要走，畢竟阿里云的份額仍是華為云數倍，為何把華為云“抬”到如此高度？一如華為云總裁鄭葉來(lái)所說(shuō)——“優(yōu)勢擋不住趨勢”，雷鋒網(wǎng)補充，擋住趨勢的可能是另一個(gè)趨勢。

　　目前看來(lái)，阿里云并沒(méi)有找到很好的辦法阻擋趨勢發(fā)生，再出發(fā)的阿里云選擇的是改變自己。反觀(guān)之，阿里云的被集成戰略也讓其少了掣肘，規避自身劣勢的同時(shí)延展了未來(lái)的可能性。

　　雷鋒網(wǎng)認為，云計算的拐點(diǎn)之爭提前到來(lái)，很大程度上是華為等在大型政企客戶(hù)領(lǐng)域的作為，沖擊了公有云標準化產(chǎn)品的交付模式，當然，互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商先試探性吞食政企客戶(hù)市場(chǎng)，觸動(dòng)傳統政企市場(chǎng)供應商的底線(xiàn)是誘因。

　　標準化交付模式在國外云計算市場(chǎng)，尤其是美國地區很是適合，但是國內自有不同國情，需要很長(cháng)時(shí)間的市場(chǎng)培育，而匹配政企客戶(hù)需求是華為等廠(chǎng)商所擅長(cháng)的，政企客戶(hù)希望保護歷史IT投資，變化的是產(chǎn)品，不變的是服務(wù)型交付。阿里云和華為云的不同流派，也很容易讓人類(lèi)比到AWS和微軟的競爭，AWS的優(yōu)勢地位更甚，但微軟仍能憑借企業(yè)級市場(chǎng)穩步攻城略地。

　　教育市場(chǎng)還是順應市場(chǎng)，兩種方法論無(wú)對無(wú)錯，能贏(yíng)得市場(chǎng)即為成功。

　　華為云在2017年3月才宣布正式進(jìn)入公有云市場(chǎng)，有趣的是，縱然彼時(shí)華為云份額寥寥，但就連阿里云內部人士都認為，未來(lái)真正有可能對阿里云展開(kāi)沖擊的大概率是華為云。“狼來(lái)了”的呼聲在云計算行業(yè)上演，但直到如今故事變成現實(shí)，“狼”才算是真的來(lái)了。

　　這“狼”不單指華為，而是華為等廠(chǎng)商象征的云計算行業(yè)Cloud 2.0勢力，典型特征就是政企上云。

　　看到趨勢的也不止是“頭狼”，浪潮云副總裁顏亮此前對雷鋒網(wǎng)表示，面向企業(yè)級的云市場(chǎng)與前期的互聯(lián)網(wǎng)云市場(chǎng)、2G的市場(chǎng)都不太一樣。企業(yè)級云市場(chǎng)是海量的市場(chǎng)、個(gè)性化的市場(chǎng)，這一撥企業(yè)上云才是整個(gè)決定未來(lái)云格局的關(guān)鍵。

　　再如天翼云副總經(jīng)理徐守峰，他明確地表示，互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商帶來(lái)的競爭壓力很小，主要集中在一線(xiàn)和二線(xiàn)的一些城市，互聯(lián)網(wǎng)的一些云服務(wù)廠(chǎng)商是屬于從線(xiàn)上逐步對線(xiàn)下走的過(guò)程，但是線(xiàn)下渠道構建需要很長(cháng)很長(cháng)時(shí)間，黨政軍和大中型企業(yè)需要服務(wù)的過(guò)程中不僅僅是產(chǎn)品需求，有很多的企業(yè)內部流程和服務(wù)方面相關(guān)的要求，都是黨政軍和大中型企業(yè)最基本的訴求，對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相對來(lái)說(shuō)是有難度的。

　　可見(jiàn)“Cloud 2.0勢力”對自身定位和優(yōu)勢都有清晰的認知，Cloud 2.0時(shí)代可能也是競爭最充分和相對公平的階段，各家輪播赤膊上陣，好不熱鬧。

　　政企市場(chǎng)的特點(diǎn)是交付繁瑣但客單價(jià)值高，細數今年一些云計算大單，華為、阿里、騰訊、太極分標5278 萬(wàn)元國家政務(wù)服務(wù)平臺“互聯(lián)網(wǎng)+監管”應用系統建設項目；華為和北明軟件共同中標6875 萬(wàn)元吉安市大數據中心平臺、政務(wù)云服務(wù)及二大應用采購項目；華為以單一來(lái)源采購方式中標1億1000萬(wàn)元福州物聯(lián)網(wǎng)云計算創(chuàng )新中心項目；華為以單一來(lái)源采購方式中標2.4億元長(cháng)沙市政務(wù)云二期底座項目（新建部分）等等，印證了華為式打法的有效。

　　據MarketsandMarkets數據，混合云市場(chǎng)將一直保持高速增長(cháng)，年復合增長(cháng)率為23%，到2021年其市場(chǎng)規模將達到約920億美元。從國內市場(chǎng)來(lái)看，企業(yè)應用混合云的比例仍處于較低水平，根據中國信息通信研究院調查統計，2018 年我國企業(yè)應用云計算的比例接近 6 成，其中采用混合云比例僅為 14%，相比2017 年小幅度上升。

　　市場(chǎng)規模大但開(kāi)發(fā)程度卻很不充分，在增速曲線(xiàn)逐漸減緩的云計算市場(chǎng)中，混合云或者說(shuō)政企市場(chǎng)，是藍海中的藍海。

　　雷鋒網(wǎng)認為，2019年才是公有云市場(chǎng)競爭最為激烈的一年，在此之前，國內云計算市場(chǎng)不存在真正意義上不同賽道的競爭，而是跟隨競爭，用阿里云的打法想要趕超阿里云是無(wú)望的。今年行業(yè)看點(diǎn)頗多，目前的兩極力量能否維持，華為云能否延續強勢表現位次進(jìn)階，互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商是否再變招，2020年將有第一陣營(yíng)的階段性答案。