2月1日,《華爾街日報》援引消息人士的說(shuō)法稱(chēng),美國私募股權公司黑石集團正試圖以10億美元的價(jià)格出售中國IT外包公司文思海輝。

消息人士表示,在潛在買(mǎi)家對這一資產(chǎn)表示興趣后,黑石已聘請摩根士丹利來(lái)負責出售流程。摩根士丹利已向潛在買(mǎi)家提供了初步信息。這一出售流程目前仍處于初期階段,距離最終交易的達成可能需要幾個(gè)月時(shí)間。
這一出售流程從一年多之前開(kāi)始。2014年3月,由黑石牽頭的一個(gè)財團以超過(guò)6億美元的價(jià)格完成了文思海輝的私有化交易。文思海輝此前在納斯達克上市。
如果交易完成,那么意味著(zhù)黑石將退出在中國規模最大的私募股權投資之一。在投資文思海輝之后,黑石獲得了該公司的控制權。這一出售也表明,中國市場(chǎng)的波動(dòng)正促使投資機構出售資產(chǎn),而不是繼續期待不確定的IPO(首次公開(kāi)招股)。
消息人士表示,潛在買(mǎi)家對文思海輝的出價(jià)可能為8億至10億美元,而這些潛在買(mǎi)家中有些來(lái)自金融行業(yè),有些來(lái)自相關(guān)產(chǎn)業(yè)。一些潛在買(mǎi)家可能希望文思海輝在國內上市,或是將文思海輝與國內上市公司合并。目前,在中國國內上市的科技公司往往能獲得較高的估值。
文思海輝及其子公司向多家中國和跨國公司提供IT外包和咨詢(xún)服務(wù)。該公司報告的2014年營(yíng)收為7.13億美元。隨著(zhù)國內公司IT支出的增長(cháng),文思海輝也在致力于發(fā)展國內客戶(hù)。
盡管文思海輝的利潤率正在下降,但黑石對文思海輝的投資很可能將帶來(lái)盈利。根據穆迪去年12月的報告,2015年前9個(gè)月,文思海輝的運營(yíng)利潤率下降至不到3%,低于2014年同期的8.7%。當時(shí),穆迪將文思海輝的企業(yè)信用評級從Ba3下調至B1.穆迪指出,文思海輝利潤率的下降主要是由于中國工資的上漲,以及歐洲經(jīng)濟表現疲軟。
文思海輝仍在積極展開(kāi)并購。1月13日,該公司宣布,已達成協(xié)議,收購紐約的數字品牌公司BlueFountainMedia,而交易價(jià)格沒(méi)有公布。
黑石于2007年在香港成立辦公室,隨后開(kāi)始考慮在中國進(jìn)行私募股權投資。同年,中國主權財富基金中投公司對黑石投資了30億美元。
去年,黑石聘請了前瑞士信貸高級銀行家張利平負責中國業(yè)務(wù)運營(yíng)。