一、巴展前的疑問(wèn)：移動(dòng)通信帝國走向黃昏了嗎？
在去巴塞羅那參加2015世界移動(dòng)通信展覽會(huì )前（以下簡(jiǎn)稱(chēng)巴展），心里一直有一個(gè)疑問(wèn)，那就是移動(dòng)通信真的走向黃昏了嗎？
一則是全球運營(yíng)商日子越來(lái)越難過(guò)，國際主流運營(yíng)商收入增長(cháng)停滯，中國運營(yíng)商快速增長(cháng)也嘎然而止。
財報顯示，自2014年1季度（12/13年財報最后一個(gè)季度）開(kāi)始，總運營(yíng)收入持續下降，直至2014年最后一個(gè)季度環(huán)比止跌，同比收入下降4.3%。
中國聯(lián)通財報顯示，2014年總營(yíng)業(yè)收入2886億元，比2013年下降5%。雖然財報強調主營(yíng)業(yè)務(wù)（通信服務(wù)）收入2484億元，與2013年比增長(cháng)0.9%，相對穩定。可是與2013年13.6%的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅相比，無(wú)異從天上掉到地下。
中國移動(dòng)的日子也并不好過(guò)，2014年通信服務(wù)收入全面同比下降1.5%。利潤同比下降10.2%，其中全三季度同比下降9.7%，說(shuō)明四季度利潤在加速下降。
一則是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮沖擊下，流量的增長(cháng)僅能彌補話(huà)音、短信的下降（甚至無(wú)法完全彌補），運營(yíng)商的管道化趨勢越發(fā)明顯，看不到未來(lái)的方向在哪里。
或許對歐美發(fā)達國家而言，在反壟斷、拆分重組運營(yíng)商、市場(chǎng)自由進(jìn)入和虛擬運營(yíng)的背景之下已經(jīng)競爭者林立，管道化早就十分嚴重。就連日本NTT Docomo這樣的曾經(jīng)深入影響并主導移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的運營(yíng)商，在智能終端的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，節節敗退。中國移動(dòng)一直在學(xué)習模仿Docomo，在各類(lèi)APP的沖擊下，各類(lèi)自有增值業(yè)務(wù)也在苦苦應對。
運營(yíng)商的成本剛性下，收入增長(cháng)放緩或下降對利潤直接造成巨大的壓力。以中國移動(dòng)為例，如果收入下降10%，直接導致利潤下降接近60%。當收入兩位數增長(cháng)時(shí)，可以大手筆的花出各項成本支出，而當收入增長(cháng)停滯，為了保證盈利的平穩，削減支出成為無(wú)法回避的選項，這也是為何營(yíng)銷(xiāo)費用在2014年下降接近20%的同時(shí)，2015年再繼續下降20%。國際運營(yíng)商也是這么做的，或者做的更狠，比如縮減業(yè)務(wù)范圍，比如裁員。
在這樣的背景下，運營(yíng)商牽頭的巴展會(huì )給我們帶來(lái)什么樣的啟示呢？
二、巴展印象：移動(dòng)為先正處創(chuàng )新的前沿
從宣傳的材料就可以看出，巴展參展的人數與企業(yè)數量年年新高，2011年才6萬(wàn)人，2014年已達8.6萬(wàn)人，據說(shuō)2015年來(lái)自中國的廠(chǎng)商達150家，人數過(guò)萬(wàn)，除華為、中興以外，像聯(lián)想、酷派、天語(yǔ)等本土終端廠(chǎng)商均紛紛利用機會(huì )展示自己的最新成果。
從現場(chǎng)的火爆氛圍也能感受到，對歐洲來(lái)說(shuō)，這并不僅僅是移動(dòng)通信大會(huì )，實(shí)際上成為了歐洲移動(dòng)通信及互聯(lián)網(wǎng)大會(huì )。除了運營(yíng)商、設備商、終端、SIM卡廠(chǎng)商這些傳統價(jià)值鏈參與者外，像Intel、IBM、Microsoft、Vinware等這些軟件與系統解決方案廠(chǎng)商，以及Google（歐洲分公司）、Line（歐美分公司）等互聯(lián)網(wǎng)應用廠(chǎng)商，紛紛加入了這場(chǎng)盛宴。
不論是移動(dòng)可穿戴設備的發(fā)展，或者是家庭互聯(lián)網(wǎng)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動(dòng)通信革命推動(dòng)著(zhù)世界的主要技術(shù)突破，站在全球的產(chǎn)業(yè)比較角度，移動(dòng)化正在翻天覆地的改變著(zhù)我們的生活，并從消費領(lǐng)域深深走入產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。從1981年底一臺移動(dòng)終端開(kāi)始，差不多用了34年，在很多國家很多地區實(shí)現了Mobile is Everyone，并且逐步向Mobile is Everything快速推進(jìn)。按照萬(wàn)物互聯(lián)的角度去評價(jià)，目前連接到互聯(lián)網(wǎng)的Items不足所有Items的百分之一，連接需求仍然存有巨大的缺口。
中國移動(dòng)奚董曾在公開(kāi)演講中談到過(guò)，幾年前在工信部的測算中，移動(dòng)通信所帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈對GDP的增幅超過(guò)汽車(chē)。國外也有類(lèi)似估算，移動(dòng)通信對全球GDP的貢獻還在不斷提升。如2014年，移動(dòng)行業(yè)對全球GDP的貢獻率為4.0%，2015年將達到4.2%。
移動(dòng)為先）是IBM所宣傳的核心理念，其實(shí)也正是這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的真實(shí)寫(xiě)照。從這個(gè)角度來(lái)看，就如這次展覽的主題“The Edge of Innovation（創(chuàng )新的前沿）”一樣，作為移動(dòng)技術(shù)革興的推動(dòng)者，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)無(wú)論如何都無(wú)法用“黃昏”這個(gè)詞來(lái)評價(jià)。
那么為什么世界范圍內運營(yíng)商日子都不好過(guò)呢？
三、運營(yíng)商的問(wèn)題：業(yè)務(wù)IP化及連接選擇多樣性造成事實(shí)上的激烈競爭
移動(dòng)運營(yíng)商是做什么的？應該做什么？這個(gè)問(wèn)題在過(guò)去不會(huì )有人去問(wèn)。因為很明確的包含以下內容。法律授權的經(jīng)營(yíng)牌照，工程化組織結構，零售/分銷(xiāo)渠道，計費引擎，客戶(hù)服務(wù)，品牌宣傳，批發(fā)交易（運營(yíng)商之間結算交易），當然也有運營(yíng)商探索新的領(lǐng)域，如廣告、數字內容、物聯(lián)網(wǎng)等。
但是，如果問(wèn)一個(gè)典型的用戶(hù)運營(yíng)商是做什么的，他會(huì )很快給出一個(gè)根本的答案。運營(yíng)商就是一個(gè)提供付費無(wú)線(xiàn)連接的公司。
在過(guò)去的美好日子里，競爭基本上只發(fā)生在GSMA協(xié)會(huì )成員之間。按照GSMA的統計，全球大概800個(gè)主要移動(dòng)通信運營(yíng)商，按照人口分布大概1000萬(wàn)人口一個(gè)運營(yíng)商。這是一個(gè)童話(huà)般的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，按照運營(yíng)商的并購趨勢，數量在不斷下降，每個(gè)運營(yíng)商所覆蓋的人口數量還在增長(cháng)。
但是，當我們把無(wú)線(xiàn)連接的提供者從運營(yíng)商身上挪開(kāi)時(shí)，發(fā)現運營(yíng)商并不是唯一能提供無(wú)線(xiàn)連接的企業(yè)。
首先，虛擬運營(yíng)商的進(jìn)入加速了市場(chǎng)的競爭，對客戶(hù)來(lái)說(shuō)連接服務(wù)的選擇更多了，另外全業(yè)務(wù)運營(yíng)使得原來(lái)的固網(wǎng)寬帶運營(yíng)商雄心勃勃的進(jìn)軍移動(dòng)業(yè)務(wù)。其次，OTT的IP化連接方式將按條/分鐘的計費方式變成按字節計費，基于字節的附加價(jià)值蕩然無(wú)存。最后，未來(lái)讓競爭真正尖銳的是各類(lèi)WiFI服務(wù)提供商，WiFi優(yōu)先已經(jīng)越來(lái)越被大的玩家所信奉，就如Google在美國無(wú)線(xiàn)通信市場(chǎng)所做的那樣，一方面與兩家運營(yíng)商進(jìn)行流量批發(fā)，一方面與自有免費WiFI相結合。國內的華為某款手機2014年能免費使用運營(yíng)商WIFI1000萬(wàn)小時(shí)也是類(lèi)似的方式。
這些免費WiFI提供商沒(méi)有傳統網(wǎng)絡(luò )、投資、業(yè)務(wù)包袱，跟自己當前的業(yè)務(wù)完全互補，將連接作為與終端用戶(hù)溝通的一種手段，與用戶(hù)之間的聯(lián)系比運營(yíng)商做的會(huì )更好。并且由于免費且在需要的時(shí)候能夠獲取連接，即便在范圍選擇或速率上有瑕疵也能被容忍。
管道化（業(yè)務(wù)IP化）以及管道選擇的多樣性（連接選擇的多樣性）是運營(yíng)商陷入困境的根本原因。
四、運營(yíng)商的出路
為了應對管道化帶來(lái)的價(jià)值下降，運營(yíng)商在苦苦掙扎轉型，希望尋找第三條曲線(xiàn)。但純粹以互聯(lián)網(wǎng)玩家的身份從激烈競爭的市場(chǎng)搶奪一杯羹，其巨大的投入風(fēng)險可能較難為現有的體制機制去承受。在探索第三條曲線(xiàn)之外，運營(yíng)商更需要關(guān)注的是保證自己的核心能力不受侵犯，比如在連接方面的絕對優(yōu)勢，比如SIM卡應用與能力開(kāi)放。這些核心能力才是決定運營(yíng)商未來(lái)生死成敗的關(guān)鍵所在。
一）確保連接領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢地位
這里有兩個(gè)含義，一是連接使用更方便，二是連接成本更低廉。毫無(wú)疑問(wèn)，精品4G網(wǎng)絡(luò )既能提供更高帶寬更廣泛覆蓋的無(wú)線(xiàn)連接服務(wù)，同時(shí)單位數據流量成本更為低廉。有相關(guān)人員估算過(guò)，2014年單位流量成本大概是三年前的1/3（資費下降幅度更大），或者更低。
運營(yíng)商的多網(wǎng)絡(luò )并未成為連接的優(yōu)勢，反而成為劣勢。多網(wǎng)絡(luò )的頻繁互操作影響客戶(hù)業(yè)務(wù)體驗，也導致網(wǎng)絡(luò )使用率不均勻，帶來(lái)資源的浪費。以中國移動(dòng)為例，四網(wǎng)（2G 3G 4G WIFI）在相當長(cháng)一段時(shí)間內會(huì )同時(shí)并存，如果無(wú)法實(shí)現融合體驗，將會(huì )帶來(lái)體驗上的麻煩，同時(shí)造成資源的浪費。比如中國移動(dòng)的WLAN與中國聯(lián)通、電信的3G網(wǎng)絡(luò )，基本上成為4G的犧牲品。
應該說(shuō)在資費與認證融合方面，運營(yíng)商確實(shí)做了較多的工作，以中國移動(dòng)的CMCC-WEB與CMCC客戶(hù)端分開(kāi)認證，就是方便終端用戶(hù)通過(guò)客戶(hù)端方式接入WLAN的一種改進(jìn)。如果中國移動(dòng)能夠做到客戶(hù)在WLAN區域實(shí)現WLAN 4G（或其它網(wǎng)絡(luò )）的疊加速率（一種融合形式），顯然更能促進(jìn)閑置WLAN網(wǎng)絡(luò )的使用，而不用像現在這樣，以極低的價(jià)格批發(fā)銷(xiāo)售給華為、平安這樣的有廣泛用戶(hù)群的企業(yè)。
除了融合網(wǎng)絡(luò )以外，降低漫游結算資費也是運營(yíng)商建立連接優(yōu)勢的助力。移動(dòng)用戶(hù)漫游到西班牙，漫游資費為每3MB/6元（人民幣），這樣的資費結構迫使客戶(hù)，要么減少流量使用，要么辦理一張本地卡（我本人就辦理了一張本地Orange的SIM卡，專(zhuān)門(mén)用于上網(wǎng)終端）。正如Vodafone董事會(huì )主席演講中提到的那樣，創(chuàng )新更應該關(guān)注客戶(hù)的需求，比如客戶(hù)普遍需要“Affordable Roaming”，并以“EU Roam like home”為例，其它國家用戶(hù)漫游到歐洲由3歐元/MB變?yōu)?歐元/天（含短彩信及數據流量）。顯然這是一個(gè)促進(jìn)漫游使用的資費方案，雖然還有進(jìn)一步調整空間。調整漫游結算對運營(yíng)商整體而言，是提升與其它連接選擇（如WiFI）競爭力的有力武器。
對于車(chē)聯(lián)網(wǎng)應用而言，靈活計費已經(jīng)成為一個(gè)普遍的需求，其實(shí)對于很多可穿戴設備的應用而言都存在。在于國內某合資汽車(chē)公司的車(chē)聯(lián)網(wǎng)負責人溝通時(shí)，對方提到了一個(gè)核心需求，對于中低級轎車(chē)而言，不需要車(chē)廠(chǎng)提前為用戶(hù)購買(mǎi)幾年的流量包，然后加載在價(jià)格中，免費提供給用戶(hù)。他們希望客戶(hù)自己的流量部分（最低級別的車(chē)機與廠(chǎng)家之間信息通信外），可以按照使用者付費的計費邏輯操作，也就是降低銷(xiāo)售價(jià)格，在使用時(shí)關(guān)聯(lián)駕駛人員的手機號進(jìn)行認證計費。
其實(shí)這是一個(gè)簡(jiǎn)單的靈活計費需求，也是量費分離的典型應用場(chǎng)景，但并不是所有運營(yíng)商都能很快實(shí)現。
或許，未等運營(yíng)商準備好，在這次巴展之后，對于車(chē)廠(chǎng)而言，更偏好可寫(xiě)入SIM卡解決方案。也就是車(chē)廠(chǎng)不用事先確定哪家運營(yíng)商（SIM卡），而是選擇通用的可寫(xiě)入SIM卡，客戶(hù)使用時(shí)候（通過(guò)藍牙）關(guān)聯(lián)自己的手機，并借助手機通信通道（流量），遠程寫(xiě)入SIM卡。這或許是降低成本價(jià)格并增加用戶(hù)覆蓋（不用限定哪家運營(yíng)商）的終極方案。
二）經(jīng)營(yíng)好最后的SIM卡陣地
很多年前，手機號成為運營(yíng)商的專(zhuān)有陣地，我們津津樂(lè )道于手機號就是郵箱號（139郵箱），手機號就是聊天號（飛信），可惜的是，運營(yíng)商創(chuàng )造了先機，但并未守住陣地。手機號已經(jīng)用在所有的APP與郵箱中，雖然并非唯一，但卻是客戶(hù)身份相關(guān)的重要識別標志。因為基于手機的短信驗證能比較方便快捷的把手機號與注冊賬號進(jìn)行關(guān)聯(lián)，而只要APP足夠有粘性，客戶(hù)主動(dòng)輸入手機號并不能成為應用的門(mén)檻。現在陣地后移到了SIM卡。這是運營(yíng)商與客戶(hù)接觸的最重要的載體，而且還是實(shí)體。
雖然中國移動(dòng)提供了NFC SIM卡，并在SIM卡上提供了公交地鐵及其它一卡通功能，也逐步集成了浦發(fā)行聯(lián)名卡的一些應用。但是整體業(yè)務(wù)規模未能快速突破，也并未上升到公司戰略的高度去對待。
本次巴展的Keynote中，Digital Identity（數字身份認證）成為一個(gè)重要話(huà)題。調查顯示，平均每個(gè)智能終端安裝26個(gè)APP，平均每個(gè)用戶(hù)至少記住6-8個(gè)Password。眾多的登入登出成為應用障礙，最后為了方便用戶(hù)，有些應用逐步簡(jiǎn)化，比如簡(jiǎn)化為一個(gè)手勢，或者永遠在線(xiàn)（免登入）。這對安全和電池均構成傷害。
雖然國內互聯(lián)網(wǎng)應用（如QQ與微博），通過(guò)開(kāi)放用戶(hù)認證，將登錄認證能力延伸到其它APP上，但仍然解決不了眾多領(lǐng)域（尤其與支付相關(guān)）的多密碼多用戶(hù)現象。對用戶(hù)而言，最終所有應用共用一個(gè)密碼，或者動(dòng)態(tài)短信密碼驗證。動(dòng)態(tài)短信密碼對于A(yíng)ndroid終端來(lái)說(shuō)，也并非絕對安全，因為隨便一個(gè)已安裝的APP程序，都有能力代替客戶(hù)接收與發(fā)送短信。當越來(lái)越重要的應用承載在手機上后，方便性與安全成為無(wú)法回避的兩難選擇。
統一于一個(gè)廣泛使用的互聯(lián)網(wǎng)賬號，或者眼動(dòng)識別（Eyeprint）或者面部掃描都可以是身份認證的安全選項。但從應用的簡(jiǎn)便與普及難易程度來(lái)看，SIM卡認證或許可成為一個(gè)優(yōu)先選項。用戶(hù)只需記住SIM卡密碼就行，在登錄APP應用時(shí)，選擇SIM卡認證，系統只讓用戶(hù)輸入SIM卡密碼后，就將用戶(hù)手機號（或相關(guān)身份）自動(dòng)發(fā)送給APP，無(wú)需填寫(xiě)各類(lèi)注冊材料。互聯(lián)網(wǎng)應用對此表示歡迎而不是排斥，他們所關(guān)心的是，支持這樣的認證方式用戶(hù)群能有多少？方案實(shí)現需要終端與SIM卡廠(chǎng)商的支持，技術(shù)條件都比較成熟，對運營(yíng)商而言，這是一個(gè)戰略決心問(wèn)題。
大進(jìn)大出一直是運營(yíng)商面臨的一個(gè)重要問(wèn)題，運營(yíng)商一直將該問(wèn)題歸結于營(yíng)銷(xiāo)策略，因為營(yíng)銷(xiāo)策略與大進(jìn)密切相關(guān)（過(guò)渡短期激勵），但對大出的問(wèn)題素手無(wú)策。增加SIM卡的功能與應用是解決大出問(wèn)題的根本出路。
三）開(kāi)放并經(jīng)營(yíng)能力
所謂的能力，應該就是軟件化、虛擬化的業(yè)務(wù)或功能。運營(yíng)商是提供端到端的應用解決方案，還是僅提供能力？歐美運營(yíng)商受反壟斷以及虛擬運營(yíng)商競爭的影響，很少去全面掌控價(jià)值鏈，提供端到端的解決方案。因此，能力開(kāi)放對歐美運營(yíng)商而言，早已成為一個(gè)普遍的戰略舉措。
亞洲運營(yíng)商，如中國移動(dòng)、日本Docomo以及韓國的運營(yíng)商，都傾向于端到端解決方案的提供。對個(gè)人業(yè)務(wù)而言，閱讀、游戲、音樂(lè )等數字內容應用其實(shí)就是運營(yíng)商前向計費能力在價(jià)值鏈上的延伸，對于集團業(yè)務(wù)而言，端到端的ICT項目與應用其實(shí)就是通信能力在價(jià)值鏈上的延伸。
前者運營(yíng)商的地位是“編輯者、分發(fā)者”，其實(shí)是一個(gè)分銷(xiāo)渠道，做起來(lái)相對容易。后者，運營(yíng)商的地位是“集成者”，由于運營(yíng)商并不具備很強的IT能力，通常需要第三方IT集成公司支撐，因此，對于集團業(yè)務(wù)的ICT項目，運營(yíng)商基本上是賠本賺吆喝。運營(yíng)商集團業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自“專(zhuān)線(xiàn)、IDC、話(huà)音與短信”，ICT收入占比或許不到10%。
國內，中國聯(lián)通、中國電信在能力開(kāi)放上走得更遠。某IT廠(chǎng)商巴展上展示的能力開(kāi)放平臺應用的就是聯(lián)通的案例。比如收入來(lái)源最大的是“APP計費能力”。“APP計費能力”就是開(kāi)放代計費，用戶(hù)在使用APP需要付費時(shí)，可選擇“使用運營(yíng)商手機號付費”，選擇后通過(guò)動(dòng)態(tài)短信密碼驗證，就完成支付過(guò)程。其次用得較多的能力“模板短信”（也叫固定格式與內容短信，應用放僅能調整個(gè)別參數）與“URL長(cháng)地址轉換”（新浪微博上的網(wǎng)頁(yè)鏈接地址其實(shí)就是轉換后的短地址）。
大數據開(kāi)放也是另一種形式的能力開(kāi)放，也需要通過(guò)API接口進(jìn)行數據查詢(xún)與實(shí)時(shí)調用。中國電信天樞星“號碼狀態(tài)查詢(xún)”就是其中一種簡(jiǎn)單的數據能力開(kāi)放。央行2015年1月份發(fā)布的征信牌照試點(diǎn)，將極大地促進(jìn)各系統的數據開(kāi)放與合作，運營(yíng)商數據開(kāi)放合作也為各方關(guān)注的重點(diǎn)。
讓專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事情對客戶(hù)及市場(chǎng)都有積極作用，運營(yíng)商開(kāi)放能力毫無(wú)疑問(wèn)將成為趨勢，因為開(kāi)放能力有助于分清業(yè)務(wù)責任邊界，減少投訴，易于管理，而且有助于第三方的靈活創(chuàng )新，這些都是端到端解決方案所欠缺的。開(kāi)放并經(jīng)營(yíng)能力是未來(lái)運營(yíng)商創(chuàng )新的重點(diǎn)，也是未來(lái)創(chuàng )收的前途所在。
