一、政策壁壘
從國家有關(guān)部門(mén)（以前是信息產(chǎn)業(yè)部，現在是工信部）將固網(wǎng)按南北區域分拆、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )從固網(wǎng)中分出到發(fā)放3G、4G相關(guān)標準牌照、虛擬運營(yíng)商牌照，每一次政策的導向，都會(huì )引發(fā)通信業(yè)變動(dòng)甚至是變革，引發(fā)“門(mén)外的野蠻人”進(jìn)來(lái)沖擊傳統通信運營(yíng)商甚至“顛覆”傳統運營(yíng)商，引發(fā)媒體及民眾們的“狂歡”。通信業(yè)的變化折射出的不僅有通信行業(yè)技術(shù)的變化，還有社會(huì )的變化、權利斗爭的變化。在中國，政策的重要性不言而喻，如果你趕上了“政策”的高鐵列車(chē)某一站，甚或你更牛逼，空降到“政策”的列車(chē)上，那你的財富增長(cháng)速度、社會(huì )地位增長(cháng)速度等各方面增長(cháng)速度，將會(huì )以“核變”速度蔓延，也許你就成了“馬云”、“馬化騰”“李彥宏”等背后的那個(gè)人。（投資者？諸位可以多想哦，如果你是位女性，你已經(jīng)成功了一半，哈哈。剩下的就是你是他的長(cháng)輩還是他的同輩？）
下面筆者列舉了近兩年來(lái)工信部發(fā)布的通信業(yè)的相關(guān)政策及解讀。
2012年6月27日，《關(guān)于鼓勵和引導民間資本進(jìn)一步進(jìn)入電信業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》。
為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國發(fā)[2010]13號）“鼓勵民間資本參與電信建設。鼓勵民間資本以參股方式進(jìn)入基礎電信運營(yíng)市場(chǎng)。支持民間資本開(kāi)展增值電信業(yè)務(wù)。加強對電信領(lǐng)域壟斷和不正當競爭行為的監管，促進(jìn)公平競爭，推動(dòng)資源共享”的要求，促進(jìn)電信業(yè)持續健康發(fā)展。具體內容此處省略“一萬(wàn)”字。
2013年5月17日，《移動(dòng)通信轉售業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策解讀》。
2013年7月19日，《電話(huà)用戶(hù)真實(shí)身份信息登記規定》解讀 。
《電信和互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)個(gè)人信息保護規定》解讀。
2013年8月15日，《關(guān)于促進(jìn)信息消費擴大內需的若干意見(jiàn)》解讀。
2013年8月19日，《“寬帶中國”政策解讀：發(fā)展寬帶成為國家戰略》。
2013年12月4日，《工業(yè)和信息化部解讀4G牌照發(fā)放》。
2014年5月9日，《關(guān)于電信業(yè)務(wù)資費實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的通告》政策解讀。
2014年6月27日，《工業(yè)和信息化部解讀LTE混合組網(wǎng)試驗》。
2014年12月25日，《關(guān)于向民間資本開(kāi)放寬帶接入市場(chǎng)的通告》。
2015年2月27日，《工業(yè)和信息化部解讀LTE FDD業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可發(fā)放》。
從上面可以看出，通信業(yè)在國家政策中處于不斷調整的狀態(tài)，相比其他行業(yè)調整較多，變量較大。從外部因素來(lái)看，中國當時(shí)加入WTO的通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)放的承諾；從內部因素來(lái)看，國家通過(guò)信息化來(lái)帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的升級，調整產(chǎn)業(yè)結構。在以上政策中明確規定了通信運營(yíng)商從事的業(yè)務(wù)范圍，以及通信產(chǎn)業(yè)開(kāi)放的業(yè)務(wù)范圍。同時(shí)，還有信息安全類(lèi)的政策要求。因此政策壁壘是最高、最大的壁壘，哪些業(yè)務(wù)該做，哪些業(yè)務(wù)不能做，工信部均進(jìn)行了規定。具體的經(jīng)營(yíng)范圍，筆者不在這里贅述。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，通信運營(yíng)商運營(yíng)網(wǎng)絡(luò )（無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )和有限網(wǎng)絡(luò )基礎設施）和用戶(hù)接入網(wǎng)絡(luò )的服務(wù)；開(kāi)放的民資可運營(yíng)的主要是移動(dòng)業(yè)務(wù)轉售、代維以及寬帶建設（從用戶(hù)端到網(wǎng)絡(luò )接入服務(wù)器范圍內的全部或部分有線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò )設施）或資本合作。
政策總有管不到、來(lái)不及管、不易或不能管的地方，這些地方就是“灰色地帶”，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng )新企業(yè)正是在“灰色地帶”野蠻生長(cháng)，比如，微信電話(huà)本等各種免費電話(huà)軟件。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大潮下，通信業(yè)的行業(yè)政策壁壘已變得薄弱，OTT不僅越過(guò)的是通信運營(yíng)商，還有通信相關(guān)的政策。
二、資源壁壘
1、網(wǎng)絡(luò )資源壁壘。
由于政策的規定，通信運營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò )資源上形成了壁壘，鐵塔、基站、核心網(wǎng)、骨干網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò )設備的建設、維護、優(yōu)化均由通信運營(yíng)商來(lái)承擔。網(wǎng)絡(luò )規模如此巨大，不差錢(qián)的通信運營(yíng)商采取代維、合作等方式共同運營(yíng)整個(gè)網(wǎng)絡(luò )，當然，工信部的政策也是支持的。所謂的網(wǎng)絡(luò )資源其價(jià)值是“管道”價(jià)值，從2G到4G，通信運營(yíng)商在不斷地提升無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的管道價(jià)值，從1M到100M，通信運營(yíng)商在不斷地提供有線(xiàn)寬帶的固網(wǎng)的管道價(jià)值。有了管道后，才能從跑蒸汽列車(chē)的時(shí)代發(fā)展到高鐵的時(shí)代。
而網(wǎng)絡(luò )資源的壁壘隨著(zhù)國家對于通信業(yè)引入民資政策的鼓勵，通信運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )資源壁壘被進(jìn)一步打破，究竟民資在網(wǎng)絡(luò )資源上對運營(yíng)商的沖擊有多廣和多深，有待市場(chǎng)證明。無(wú)可否認的是，運營(yíng)商的生存空間進(jìn)一步被壓縮。
2、用戶(hù)資源壁壘。
用戶(hù)間有通信需求，通信運營(yíng)商提供了安全和質(zhì)量高的通信方式，就這樣，剛需產(chǎn)生，剛需是語(yǔ)音通話(huà)。運營(yíng)商不需要做太多的宣傳，用戶(hù)紛至沓來(lái)，Money紛至沓來(lái)，從固定電話(huà)到移動(dòng)電話(huà)，用戶(hù)通話(huà)的方式變了，但用戶(hù)通話(huà)的剛需沒(méi)有改變。與之而來(lái)的是，用戶(hù)資源對于運營(yíng)商來(lái)說(shuō)如此輕松地被得到，相比互聯(lián)網(wǎng)公司打車(chē)軟件的火拼、紅包滿(mǎn)天飛，運營(yíng)商得到用戶(hù)的成本則相對少了很多。用戶(hù)資源無(wú)疑在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代是最大的優(yōu)勢，這也是運營(yíng)商為何在整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)鏈強勢地位的最大籌碼，用戶(hù)資源和前向收費的資金奠定了運營(yíng)商的地位。
隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，用戶(hù)資源如何挖掘時(shí)運營(yíng)商面臨的重要挑戰，尋找新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)，創(chuàng )新新的業(yè)務(wù)模式勢在必行。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)競爭，其培養用戶(hù)的能力和方式已遠遠超越傳統通信運營(yíng)商，創(chuàng )新是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)生存下來(lái)的基因，用戶(hù)資源的壁壘在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)眼里，已經(jīng)不那么神秘，壁壘早已變成了“空氣”。而這個(gè)壁壘隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也許只存在于各通信運營(yíng)商間，感覺(jué)有些悲哀。
3、號碼資源壁壘。
說(shuō)到號碼資源壁壘，通信業(yè)務(wù)的使用必需對應接入的終端，包括號碼和終端（固定終端或移動(dòng)終端），號碼作為用戶(hù)接入網(wǎng)絡(luò )的身份認證，其對應的是真實(shí)的用戶(hù)，并可實(shí)現可管理、可分配、可交易。在這個(gè)價(jià)值鏈上，號碼資源由于其特有的身份認證屬性，目前，應用于各類(lèi)手機軟件的安全認證。從“臺前”到“臺后”，這個(gè)角色變化，折射出的運營(yíng)商對號碼資源的價(jià)值忽視。
再看移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，QQ、微信等在固網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展時(shí)，已經(jīng)建立起用戶(hù)的ID體系，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的便捷性，移動(dòng)APP的發(fā)展，讓其ID量得到了進(jìn)一步“飛躍式”發(fā)展。去“手機號碼”化已經(jīng)開(kāi)始，但完全取代可能性不大。對比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的ID體系和運營(yíng)商“號碼資源”，由于運營(yíng)商用戶(hù)開(kāi)戶(hù)均需到營(yíng)業(yè)廳去填寫(xiě)相關(guān)資料，其用戶(hù)資料的完整性和真實(shí)性上較互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)ID優(yōu)勢明顯。如何充分挖掘號碼資源價(jià)值，定位其戰略角色，對運營(yíng)商既是挑戰也是機遇。
4、技術(shù)資源壁壘。
首先，提出一個(gè)問(wèn)題：運營(yíng)商有技術(shù)嗎？確切地說(shuō)，有技術(shù)。有核心技術(shù)嗎？確切地說(shuō)，沒(méi)有。準確地說(shuō)，通信設備制造商擁有通信業(yè)的核心技術(shù)，通信運營(yíng)商負責運營(yíng)國家通信網(wǎng)。所以通信運營(yíng)的技術(shù)掌握在別人手里，壁壘一說(shuō)，有些牽強。何況，在資本市場(chǎng)上，這種壁壘瞬間會(huì )消失。
5、運營(yíng)資源壁壘。
通信運營(yíng)商相比其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，看起來(lái)其運營(yíng)資源很多，運營(yíng)資源壁壘很厚，比如，政企客戶(hù)資源、標準化流程資源、運營(yíng)經(jīng)驗資源等。但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的思維之一“快”的思維下，通信運營(yíng)商的運營(yíng)資源剩下的可能只有沒(méi)有與時(shí)俱進(jìn)的標準化流程，相對穩定的政企資源，傳統的運營(yíng)經(jīng)驗。以前的優(yōu)勢可能已經(jīng)變成了劣勢。通信運營(yíng)商的運營(yíng)經(jīng)驗壁壘仍然是看起來(lái)很“高”、很“厚”。
三、產(chǎn)品壁壘
說(shuō)到通信運營(yíng)商的產(chǎn)品，這個(gè)對于普通用戶(hù)來(lái)說(shuō)，顯得有些滑稽，運營(yíng)商有產(chǎn)品嗎？運營(yíng)商不都是各種套餐嗎？造成普通用戶(hù)這種“套餐”認識、“合約機”認識、“手機卡”認識（可以說(shuō)通信運營(yíng)商人的“產(chǎn)品”認識也很淡漠），究竟問(wèn)題在哪？簡(jiǎn)單地說(shuō)，這是由于通信運營(yíng)商內部“產(chǎn)品”意識的淡漠，層層削弱到一線(xiàn)，市場(chǎng)、客服一線(xiàn)貫徹的是“用戶(hù)為根，服務(wù)為本”的理念，而“產(chǎn)品”的意識已被體制、人員等篩選掉了。從而，通信運營(yíng)商所面對的用戶(hù)知道“套餐”、“合約機”、“手機卡”、“客戶(hù)服務(wù)”，而不知通信運營(yíng)商也有產(chǎn)品。而這種通信運營(yíng)商“無(wú)產(chǎn)品”的大眾意識任其發(fā)展不加以“扭轉”的話(huà)，通信運營(yíng)商恐怕只會(huì )有更多的麻煩，而不是更好的“服務(wù)”。
（題外話(huà)：從這個(gè)側面也可以說(shuō)明為什么用戶(hù)常投訴通信運營(yíng)商，因為通信運營(yíng)商依靠壟斷賣(mài)的“客戶(hù)服務(wù)”，而不是“產(chǎn)品”，沒(méi)有“產(chǎn)品”的支撐，何談“服務(wù)”。）
通信運營(yíng)商的產(chǎn)品，總體來(lái)說(shuō)：語(yǔ)音產(chǎn)品、短信產(chǎn)品、流量產(chǎn)品、數字化信息產(chǎn)品。
1、語(yǔ)音產(chǎn)品的優(yōu)勢不必多言，由于通信技術(shù)的固有優(yōu)勢，其語(yǔ)音產(chǎn)品的優(yōu)勢地位不可動(dòng)搖，但在“免費電話(huà)”的趨勢下，語(yǔ)音產(chǎn)品的發(fā)展狀況，已不言而喻。
2、短信產(chǎn)品，經(jīng)歷了輝煌的10年光陰后，在各種社交軟件的沖擊下，已被“網(wǎng)絡(luò )短信”完全替代，而政府對“垃圾短信”治理的要求，更讓短信“死”的更快。
3、流量產(chǎn)品。目前通信運營(yíng)商可以稱(chēng)的上的流量產(chǎn)品有：飛信、易信、MM、沃商店等，這些產(chǎn)品，與強大的QQ、微信、淘寶等相比，差距顯而易見(jiàn)，盈利貢獻，更是天壤之別。
4、數字化信息產(chǎn)品。智慧城市、智慧醫療、智慧家庭等數字化解決方案，通信運營(yíng)商依托其政企資源、人力資源可實(shí)現較快運營(yíng)退關(guān)，但隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的壯大，其不差錢(qián)的市場(chǎng)和推廣能力，著(zhù)實(shí)會(huì )讓通信運營(yíng)商頭疼。從中國某地區教育部門(mén)勒令學(xué)校所有師生用“微信”，禁止“校訊通”，可以看出產(chǎn)品本身的價(jià)值才是立足市場(chǎng)的根本。
綜上所述，通信運營(yíng)商的壁壘看起來(lái)“很高”、“很厚”，但在新的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大潮下，技術(shù)的發(fā)展、思維的改變已搭起來(lái)一座橋，橫跨過(guò)這些壁壘，“門(mén)外的野蠻人”、“門(mén)內的業(yè)內人”在資本市場(chǎng)、人力市場(chǎng)、產(chǎn)品市場(chǎng)上橫沖之撞，通信運營(yíng)商能否抵擋住？有待市場(chǎng)證明。
