沉寂了一陣子的虛擬運營(yíng)商因為iPhone6國行版本上市再一次吸引了人們的目光。“免費”、“贈送”等字眼遍布各類(lèi)宣傳廣告，一系列優(yōu)惠政策讓眾多持幣待購的消費者也是看醉了。難道虛擬運營(yíng)商這條曾經(jīng)被寄予厚望的“鯰魚(yú)”終于結束冬眠，迎來(lái)了屬于自己的春天？在國資委要求三大運營(yíng)商連續三年減少營(yíng)銷(xiāo)費用的背景下，虛擬運營(yíng)商借機“抱大腿”進(jìn)行市場(chǎng)拓展是值得肯定的。但看似喧囂的背后隱藏著(zhù)移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)試點(diǎn)的痛苦，虛擬運營(yíng)商仍然在摸索一條未知的發(fā)展道路。移動(dòng)轉售這張船票在電信改革這條大船上也許只是買(mǎi)到一張站票。
一、業(yè)務(wù)開(kāi)拓陷入困境，虛擬運營(yíng)商喪失關(guān)注焦點(diǎn)
（一）套餐價(jià)格沒(méi)有比價(jià)優(yōu)勢，用戶(hù)增長(cháng)乏力
工信部在9月份披露的數據顯示自5月份放號以來(lái)，前三批25家移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)試點(diǎn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展了20余萬(wàn)用戶(hù)（編者注：截止2014年年底已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)用戶(hù)，也有說(shuō)為180萬(wàn)用戶(hù)）。雖然轉售業(yè)務(wù)的試點(diǎn)效果已經(jīng)有所顯現，但是對寄期望于從上百億移動(dòng)轉售市場(chǎng)分得利益的企業(yè)來(lái)說(shuō)，每家企業(yè)平均1萬(wàn)用戶(hù)的窘境還是令人對虛擬運營(yíng)商的未來(lái)感到擔憂(yōu)。
目前已經(jīng)有20家企業(yè)公布了自己的套餐資費，賣(mài)點(diǎn)無(wú)外乎語(yǔ)音流量互換、流量不清零、主備號間流量共享。但是虛擬運營(yíng)商的資費并沒(méi)有為消費者帶來(lái)想象中的低價(jià)，反而套餐價(jià)格要高出三大運營(yíng)商同等服務(wù)的定價(jià)。目前大部分租用電信和聯(lián)通網(wǎng)絡(luò )的虛擬運營(yíng)商都公布了套餐詳情，流量業(yè)務(wù)資費分布在0.15~0.2元/MB，語(yǔ)音業(yè)務(wù)在0.12~0.15元/分鐘，流量不清零且可以在主副卡之間共享。反觀(guān)在移動(dòng)轉售領(lǐng)域始終低調的中國移動(dòng)，其4G套餐中的流量業(yè)務(wù)資費最低降至0.05元/MB，語(yǔ)音業(yè)務(wù)資費低至0.1元/分鐘，通過(guò)流量分享服務(wù)使得套餐中的流量可以多人共用，而且流量“季包”和“半年包”的新型計費方式也讓用戶(hù)免去流量清零的困擾。雖然中國移動(dòng)已經(jīng)與部分虛擬運營(yíng)商開(kāi)展4G網(wǎng)絡(luò )的移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)，但是虛擬運營(yíng)商在批發(fā)價(jià)格定價(jià)權方面仍然無(wú)法和基礎運營(yíng)商平起平坐，迫使虛擬運營(yíng)商接受“批零倒掛”的現實(shí)，進(jìn)而將成本轉嫁到消費者身上。基礎運營(yíng)商在提供更快捷的網(wǎng)絡(luò )服務(wù)的情況下，為消費者提供了更加實(shí)惠和方便的套餐。對于希望獲得最優(yōu)性?xún)r(jià)比的消費者來(lái)說(shuō)，物美價(jià)廉的通信服務(wù)才是首選。
（二）商業(yè)模式亮點(diǎn)不突出，與基礎運營(yíng)商沒(méi)有形成比較優(yōu)勢
從虛擬運營(yíng)商公布的套餐內容來(lái)看，所有的套餐結構都是圍繞數據業(yè)務(wù)大做文章，流量套餐呈現多元化。與此同時(shí)，為了彌補語(yǔ)音和短信收入大幅下滑帶來(lái)的負面影響，基礎運營(yíng)商也在調整業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，主打數據業(yè)務(wù)。不僅降低了數據業(yè)務(wù)的收費，而且與OTT企業(yè)開(kāi)展合作，推出了流量統付合作項目，電信運營(yíng)已然步入流量經(jīng)營(yíng)時(shí)代。面對基礎運營(yíng)商在數據業(yè)務(wù)市場(chǎng)的反撲，虛擬運營(yíng)商開(kāi)始為消費者提供具有更多實(shí)惠的特權。擁有電商或者互聯(lián)網(wǎng)背景的虛擬運營(yíng)商轉而向購物、娛樂(lè )體驗、互聯(lián)網(wǎng)金融等方向對消費者讓利，力圖構建垂直生態(tài)系統。傳統的行業(yè)應用企業(yè)由于缺乏相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局，只能繼續壓低套餐價(jià)格，依靠資費套餐的批零差生存。雖然虛擬運營(yíng)商的創(chuàng )新和嘗試得到了市場(chǎng)關(guān)注，但是對于龐大的大眾用戶(hù)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，這些優(yōu)惠特權只是杯水車(chē)薪。而且虛擬運營(yíng)商的一系列優(yōu)惠策略為基礎運營(yíng)商的業(yè)務(wù)創(chuàng )新提供了有益借鑒，幫助基礎運營(yíng)商探索市場(chǎng)可行性。對于三大基礎運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，無(wú)論哪家借鑒了虛擬運營(yíng)商的商業(yè)模式，都會(huì )更快地占領(lǐng)市場(chǎng)，彌補基礎運營(yíng)商在業(yè)務(wù)運營(yíng)方面的短板，勢必對虛擬運營(yíng)商剛剛建立的領(lǐng)先優(yōu)勢產(chǎn)生巨大威脅。
二、內外皆困，虛擬運營(yíng)商面對三大難題
（一）虛擬運營(yíng)商缺少電信運營(yíng)經(jīng)驗，行業(yè)內觀(guān)望情緒濃郁
從全球移動(dòng)轉售市場(chǎng)來(lái)看，虛擬運營(yíng)商的發(fā)展已經(jīng)走過(guò)近二十年的歷程，從歐洲起源，到北美壯大，在亞太蓬勃發(fā)展，并有全球普及的趨勢。參考全球移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)發(fā)展較好的區域經(jīng)驗，更加開(kāi)放的電信運營(yíng)市場(chǎng)使得虛擬運營(yíng)商能夠獲得更自由的電信運營(yíng)機會(huì )，虛擬運營(yíng)商有更多的網(wǎng)絡(luò )選擇和參考樣例。同樣，較落后的基礎運營(yíng)商也表現出強烈的合作意愿，希望通過(guò)虛擬運營(yíng)商擴張自己的業(yè)務(wù)版圖，形成共贏(yíng)局面，促進(jìn)電信行業(yè)的良性發(fā)展。
雖然歷經(jīng)調整變革，但是我國電信市場(chǎng)仍然屬于高度集中的結構格局，三大運營(yíng)商在通信產(chǎn)業(yè)鏈中處于高端主導地位，尤其在電信運營(yíng)領(lǐng)域掌握了絕對的技術(shù)優(yōu)勢和人才聚集。雖然阿里、京東、蝸牛等企業(yè)都在夢(mèng)想成為中國的維珍移動(dòng)，但是無(wú)論互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還是傳統企業(yè)都缺少電信運營(yíng)的DNA。盡管已經(jīng)有運營(yíng)商的高管和技術(shù)人員選擇試水虛擬運營(yíng)商，可是短期內虛擬運營(yíng)商仍然無(wú)法完善配套系統建設，建立龐大的客服支撐體系。以國美、蘇寧、迪信通等為代表的渠道零售企業(yè)已經(jīng)借助實(shí)體門(mén)店推送移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)，為消費者帶來(lái)從硬件到軟件，從購買(mǎi)到使用的一站式服務(wù)。對于專(zhuān)注行業(yè)應用的試點(diǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，定向的用戶(hù)群體使得企業(yè)無(wú)法投入資源和精力開(kāi)展運營(yíng)服務(wù)。當用戶(hù)業(yè)務(wù)出現故障或者糾紛的時(shí)候，消費者只能通過(guò)客服電話(huà)尋求支援。由于虛擬運營(yíng)商沒(méi)有實(shí)體網(wǎng)絡(luò )，網(wǎng)絡(luò )故障定界和修復只能轉交基礎運營(yíng)商，進(jìn)而導致故障恢復時(shí)間較長(cháng)，降低了消費者的服務(wù)體驗滿(mǎn)意度。服務(wù)體系的不完善使得消費者對虛擬運營(yíng)商采取觀(guān)望態(tài)度。
從發(fā)展階段來(lái)看，我國的移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)開(kāi)展較晚，一些試點(diǎn)城市的移動(dòng)業(yè)務(wù)滲透率超過(guò)100%，虛擬運營(yíng)商可操作的市場(chǎng)空間較小。因此，市場(chǎng)對于試點(diǎn)企業(yè)最終也將呈現出理性的選擇，會(huì )出現有出有進(jìn)的局面。部分企業(yè)期望通過(guò)轉售業(yè)務(wù)試點(diǎn)吸引資本市場(chǎng)的關(guān)注，并不急于大力發(fā)展業(yè)務(wù)。籌備開(kāi)展轉售業(yè)務(wù)的企業(yè)也希望從國內找到成功先例可以將移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)盤(pán)活，從而探索適合自身發(fā)展的道路。
短時(shí)間內，無(wú)論是行業(yè)內部還是最終消費者都對于移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)缺乏足夠的信心。面對試點(diǎn)失敗可能帶來(lái)的風(fēng)險，部分企業(yè)放緩業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)度，從而錯過(guò)在第四批試點(diǎn)企業(yè)名單公布前的市場(chǎng)空窗期。
（二）LTE建設尚未脫離投資回報期，基礎運營(yíng)商搶占市場(chǎng)份額
2014年是我國電信業(yè)重要的一年。不僅有虛擬運營(yíng)商以民資身份參與電信改革，同時(shí)也是關(guān)乎到未來(lái)全球電信業(yè)發(fā)展的TD-LTE在中國的商用元年。截止到2014年9月末，我國LTE用戶(hù)數超過(guò)4300萬(wàn)，而滲透率只有3.4%。與我國3G滲透率31.2%的目標來(lái)比較，對于已經(jīng)在4G投入接近千億元的基礎運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，4G發(fā)展遠未形成規模效應，未來(lái)5年內都將處于投資回報期。由于FDD牌照尚未發(fā)放，中國移動(dòng)勢必利用其在TD-LTE的技術(shù)優(yōu)勢全力拓展市場(chǎng)，挽救利潤增速下滑的趨勢。
與中國聯(lián)通和中國電信積極發(fā)展移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)不同，中國移動(dòng)對于虛擬運營(yíng)商始終保持觀(guān)望態(tài)度。中國移動(dòng)一方面是出于對其3G網(wǎng)絡(luò )能力的擔心，更主要的目的還是通過(guò)放緩轉售業(yè)務(wù)的合作進(jìn)度來(lái)加快4G網(wǎng)絡(luò )建設，完善4G網(wǎng)絡(luò )在地市以下地區的覆蓋。按照目前國資委對運營(yíng)商的考核標準，只有運營(yíng)商直接發(fā)展的4G用戶(hù)才計入考核。對于用戶(hù)基數龐大的中國移動(dòng)來(lái)說(shuō)，1%的增長(cháng)率意味著(zhù)發(fā)展至少七百萬(wàn)用戶(hù)，巨大的績(jì)效考核迫使中國移動(dòng)與虛擬運營(yíng)商的合作始終聽(tīng)不到“另一只靴子的落地聲”，從而使得消費者在挑選虛擬運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )時(shí)少了一種選擇，限制了虛擬運營(yíng)商的用戶(hù)增長(cháng)，也遏制了虛擬運營(yíng)商利用LTE產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展商業(yè)模式創(chuàng )新和完善業(yè)務(wù)運營(yíng)能力。
（三）電信市場(chǎng)仍然未全面開(kāi)放，基礎運營(yíng)商主導行業(yè)發(fā)展方向
加入WTO以來(lái)，我國電信市場(chǎng)基本按照業(yè)務(wù)層次逐步開(kāi)放的原則，開(kāi)放進(jìn)程從增值電信業(yè)務(wù)開(kāi)始，逐步向數據和移動(dòng)通信業(yè)務(wù)轉移，最后開(kāi)放基礎電信業(yè)務(wù)和基礎通信設施。目前增值電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)有大量民資進(jìn)入，本次參與移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)試點(diǎn)的企業(yè)不乏朗瑪信息、北緯通信、中興視通這些在特定地區或者特定領(lǐng)域具有發(fā)展特點(diǎn)的增值服務(wù)提供商。但是在具有決定性作用的基礎電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域，基礎運營(yíng)商仍然掌握著(zhù)網(wǎng)絡(luò )、配套系統和服務(wù)體系的建設大權，兼具“裁判員”和“運動(dòng)員”的雙重身份。由于實(shí)體網(wǎng)絡(luò )選擇的自主性較低，因此參與移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)試點(diǎn)的企業(yè)更像是丫鬟拿鑰匙，當家做不了主。
當移動(dòng)轉售業(yè)務(wù)試點(diǎn)開(kāi)放之時(shí)，業(yè)內認為封閉許久的基礎電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)終于“狼來(lái)了”，一個(gè)顛覆者的形象躍然于紙上。可從實(shí)際出發(fā)，決定產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間的基礎網(wǎng)絡(luò )掌握在三家運營(yíng)商手中，無(wú)異于為稍有起色的電信市場(chǎng)開(kāi)放程度又套上一層枷鎖。
