- 將擴展Genesys全球市場(chǎng)領(lǐng)導力以及產(chǎn)品組合
- 打造聚焦客戶(hù)體驗解決方案的領(lǐng)導企業(yè)
- Genesys承諾將進(jìn)行重大的研發(fā)投資，支持跨聯(lián)合產(chǎn)品系列的持續創(chuàng )新
- Genesys 收購 Interactive Intelligence(Q&A)
北京，2016年9月2日——全球領(lǐng)先的全渠道客戶(hù)體驗（CX）和聯(lián)絡(luò )中心解決方案提供商Genesys（http://www.genesys.com/cn）與Interactive Intelligence Group Inc，(美國納斯達克：ININ）（www.inin.com）日前宣布已經(jīng)達成最終協(xié)議。Genesys將以近14億美元的成交價(jià)格收購Interactive Intelligence。Interactive Intelligence是全球領(lǐng)先的云端及自建客戶(hù)交互、溝通及協(xié)作解決方案提供商。根據協(xié)議條款，Interactive Intelligence的股東以現金形式每股獲得60.50美元，比2016年7月28日自然收盤(pán)價(jià)高出36%的溢價(jià)。該交易日在媒體報道Interactive Intelligence正考慮戰略重組之前。該收購價(jià)格比2016年7月28日之前30天的平均收盤(pán)價(jià)格溢價(jià)42%。
該交易將提升Genesys的執行力，成就世界一流規模的客戶(hù)體驗——無(wú)論何時(shí)何地，通過(guò)任何渠道，無(wú)論云端還是自建。Genesy與Interactive Intelligence的產(chǎn)品具備世界一流的功能，得到了Gartner以及其他行業(yè)領(lǐng)先的分析師的認可。兩家企業(yè)的產(chǎn)品組合高度互補，服務(wù)于相似的細分市場(chǎng)。兩家企業(yè)的聯(lián)合將為全世界各種規模的組織提供最廣泛的客戶(hù)體驗解決方案，每年將為各行各業(yè)數以百億計的客戶(hù)交互提供支持。
隨著(zhù)Genesys規模的不斷增加，Genesys將致力于加快客戶(hù)體驗創(chuàng )新，年收入有望突破13億美元，每年在研發(fā)上的也將達到2億美元。收購完成后，Genesys還將跨整個(gè)產(chǎn)品組合進(jìn)行重大的研發(fā)投資，繼續為市場(chǎng)提供云端及自建系列產(chǎn)品。
Genesys首席執行官Paul Segre表示：“這是具有里程碑意義的收購，此次收購將行業(yè)領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)人士及業(yè)務(wù)能力聯(lián)合起來(lái)，使我們能夠打造持久的客戶(hù)關(guān)系，加速創(chuàng )新，驅動(dòng)增長(cháng)。我們的產(chǎn)品組合將為各種規模和具有不同復雜性的企業(yè)提供廣泛的、優(yōu)化的客戶(hù)體驗解決方案，不論是采用云部署還是自建部署。我們將會(huì )對Interactive Intelligence的整個(gè)產(chǎn)品組合進(jìn)行重大投資，進(jìn)一步拓展PureCloud?、云通信即服務(wù)（CaaS）、以及客戶(hù)交互中心（CIC）產(chǎn)品，同時(shí)繼續為Genesys目前提供的豐富的產(chǎn)品組合提供支持。我們很高興能與Interactive Intelligence的團隊合作，為我們的全球客戶(hù)以及合作伙伴帶來(lái)更多的創(chuàng )新產(chǎn)品以及價(jià)值。”
Interactive Intelligence董事長(cháng)、總裁兼首席執行官Don Brown博士表示：“通過(guò)22年的不斷努力，我們將Interactive Intelligence打造成了一家杰出的企業(yè)，為行業(yè)帶來(lái)了眾多創(chuàng )新性、顛覆性的技術(shù)解決方案，助力企業(yè)實(shí)現業(yè)務(wù)變革。我們經(jīng)過(guò)詳細的戰略選擇評估，最終與Genesys達成了協(xié)議。我們對此次收購充滿(mǎn)信心，相信此次收購將為Interactive Intelligence的股東帶來(lái)直接且重大的價(jià)值，讓我們的客戶(hù)、合作伙伴以及員工受益更多。Genesys與Interactive Intelligence合并后，可以實(shí)現Interactive Intelligence的PureCloud、云通信即服務(wù)（CaaS）、以及客戶(hù)交互中心（CIC）產(chǎn)品與Genesys產(chǎn)品的融合，通過(guò)提供完整的產(chǎn)品組合，滿(mǎn)足所有細分市場(chǎng)的需求。合并后的企業(yè)將會(huì )保持持續增長(cháng)，滿(mǎn)足全球各種企業(yè)及機構的需求，對此我感到非常興奮。”
審批
該交易預計將于今年年底完成，但取決于慣例成交條件，包括監管機構的批準以及Interactive Intelligence股東的批準。該交易已經(jīng)獲得Interactive Intelligence的董事會(huì )以及Genesys運營(yíng)委員會(huì )的一致通過(guò)。Brown博士持有近17%的Interactive Intelligence股份，已經(jīng)同意按照17%的股權投票支持此項交易。
附加詳細信息
Genesys計劃通過(guò)賬上現金以及債務(wù)融資相結合的方式為此次并購交易提供資金支持。該交易并不受制于融資，因為美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）、花旗集團全球市場(chǎng)公司(Citigroup Global Markets Inc。，)，以及高盛集團（Goldman Sachs）以及加拿大皇家銀行（RBC Capital Markets）已經(jīng)承諾為Genesys提供債務(wù)融資。
顧問(wèn)
美銀美林、花旗集團、高盛集團以及加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)是Genesys的財務(wù)顧問(wèn)，Fried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLP是Genesys法律顧問(wèn)。Union Square Advisors LLC是Interactive Intelligence獨家財務(wù)顧問(wèn)，Faegre Baker Daniels LLP是其法律顧問(wèn)。
關(guān)于Genesys
Genesys 提供全球第一的客戶(hù)體驗平臺，為企業(yè)建立非凡的全渠道客戶(hù)體驗、客戶(hù)歷程和客戶(hù)關(guān)系。25年來(lái)，我們以客戶(hù)為先，始終堅信強大的客戶(hù)交互造就了偉大的商業(yè)成就。全球120個(gè)國家的4，700家客戶(hù)信任并選擇了Genesys， 協(xié)調指揮每年超過(guò)250億的聯(lián)絡(luò )中心交互，無(wú)論云端或自建。欲了解更多信息，請訪(fǎng)問(wèn)：http://www.genesys.com/cn 。
關(guān)于Interactive Intelligence
Interactive Intelligence（美國納斯達克：ININ）是全球領(lǐng)先的客戶(hù)交互、溝通及協(xié)作云服務(wù)提供商，致力于幫助全球企業(yè)提升服務(wù)水平，提高生產(chǎn)力，降低成本。Interactive Intelligence領(lǐng)先行業(yè)20多年，擁有超過(guò)150個(gè)正申請專(zhuān)利的應用，全球超過(guò)6000家全客戶(hù)部署了其解決方案。Interactive Intelligence助力客戶(hù)快速實(shí)現投資回報，同時(shí)具備高度可用性、可拓展性以及安全性。它還是唯一一家被全球領(lǐng)先的行業(yè)分析公司認定為云端及自建客戶(hù)交互市場(chǎng)的領(lǐng)導者。Interactive Intelligenc總部位于美國印第安納州首府印第安納波利斯，全球擁有超過(guò)2000名員工。欲了解更多信息，請訪(fǎng)問(wèn)www.inin.com。
重要附加信息
Interactive Intelligence會(huì )針對此次并購提議，向美國證券交易委員會(huì )（SEC）提交相關(guān)材料，包括為Schedule 14A提供初步的股東委托書(shū)。在SEC收到最終股東委托書(shū)后，Interactive Intelligence將會(huì )把股東委托書(shū)郵寄給具有投票權的股東。股東務(wù)必要仔細閱讀股東委托書(shū)、其他委托材料的全文（包括所有修訂或補充內容）以及其他任何Interactive Intelligence將要提交給SEC并適時(shí)公布的重要相關(guān)文件。因為這些文件會(huì )包含許多重要信息。股東委托書(shū)、其他相關(guān)材料（適時(shí)公布）以及其他任何Interactive Intelligence提交給SEC的所有文件，可以再SEC的網(wǎng)站www.sec。gov上免費獲取。此外，股東還可以通過(guò)Interactive Intelligence的官網(wǎng)http://investors.inin.com 上投資者關(guān)系欄目免費獲得由SEC提供的所有關(guān)于Interactive Intelligence的文件或復件，或者通過(guò)發(fā)送請求至Interactive Intelligence Group， Inc。，首席財務(wù)官（美國印第安納州首府印第安納波利斯Interactive Way 7601號，郵編:46278）或者撥打(317) 715-8265獲取文件。
股東委托權征集參與者
本文不構成股東委托書(shū)的征集，不能作為證券購入的報價(jià)或證券出售報價(jià)的申請。鑒于所提議的收購案，Interactive Intelligence及其董事會(huì )成員、高管人員及部分員工在Interactive Intelligence股東征集委托權的過(guò)程中有可能被視為參與方。根據美國證券交易委員會(huì )（SEC）SEC規定，收購案所涉及的Interactive Intelligence股東委托權征集中可能被視為參與方的背景信息及其在收購案中所獲得的利益應提交給SEC，并在最終委托權聲明中予以注明。Interactive Intelligence董事會(huì )成員及高管人員的相關(guān)信息已在該公司2016年股東大會(huì )上發(fā)表的委托權聲明中及截至2015年12月31日的10-K財年報表中進(jìn)行了陳述，兩項文件已分別于2016年4月8日和2016年2月29日提交給SEC。相關(guān)文件可以通過(guò)SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）或Interactive Intelligence網(wǎng)站（http://investors.inin.com。）投資者關(guān)系一欄免費獲得。
關(guān)于前瞻性陳述的警示性說(shuō)明
本文包含美國1995年的私人證券訴訟改革法案規定意義內的前瞻性陳述，包括但不限于與完成并購有關(guān)的陳述。前瞻性陳述通常可以通過(guò)“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“演進(jìn)”、“期望”、“預測”、“打算”、“展望未來(lái)”、“可能會(huì )”、“意見(jiàn)”、“計劃”、“有可能”、“潛在”、“預計”“應該”、“將”和類(lèi)似詞語(yǔ)或句子來(lái)加以識別。這些陳述以當前的預期和假設為基礎，并且會(huì )受到風(fēng)險與不確定性因素的影響。鑒于以下因素，實(shí)際結果可能預期結果有實(shí)質(zhì)性差異：（1）并購案中，Interactive Intelligence可能無(wú)法獲得股東批準；（2）包括獲得監管機構批準在內的并購完成條件可能無(wú)法得到滿(mǎn)足；（3）并購可能涉及意外的成本、負債或延誤；（4）Interactive Intelligence的行業(yè)價(jià)格或股票價(jià)格可能會(huì )因并購的不確定性而受到損害；（5）任何與并購相關(guān)的法律訴訟的結果；（6）其他可能會(huì )對Interactive Intelligence產(chǎn)生負面影響的經(jīng)濟、商業(yè)和/或競爭因素；（7）任何可以導致并購協(xié)議終止的事件、變化或其他情況；（8）能夠認識到并購的效益；（9）并購會(huì )導致產(chǎn)生破壞當前規劃與運營(yíng)的風(fēng)險，且對如何留住員工造成潛在困難；（10）并購完成過(guò)程中存在的其他風(fēng)險，如并購將無(wú)法在預期的時(shí)間內完成，或根本無(wú)法完成；（11）在向美國證券交易委員會(huì )提交的以“風(fēng)險因素”為標題的Interactive Intelligence報告中時(shí)不時(shí)提及的風(fēng)險，這些報告包括截至2015年12月31日的財政年度的年度報告（10-K表），季度報告（10-Q表），以及Interactive Intelligence向美國證券交易委員會(huì )提交的其他報告；以及（12）一般產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟狀況。讀者不應對前瞻性陳述過(guò)度依賴(lài)，該陳述僅適用于其發(fā)表之日的情況說(shuō)明。除相關(guān)法律規定外，Interactive Intelligence沒(méi)有義務(wù)對前瞻性陳述進(jìn)行更新，也不會(huì )對此日之后發(fā)生的事件或情況進(jìn)行說(shuō)明。
