近日，百會(huì )CRM簽約厚金通融財富（北京）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：厚融財富）。
厚融財富是一家實(shí)力雄厚發(fā)展迅速的第三方理財公司，公司總部位于北京CBD核心區，目前以理財師為主的員工達到100余人。厚融財富依托母公司紫馬基金的品牌渠道優(yōu)勢和項目資源優(yōu)勢，為客戶(hù)進(jìn)行全方位的資產(chǎn)配置，從獨立、客觀(guān)、專(zhuān)業(yè)的角度為客戶(hù)篩選并提供了豐富的金融理財產(chǎn)品，主要涵蓋：私募股權母基金、藝術(shù)品母基金、地產(chǎn)母基金、公募基金、陽(yáng)光私募產(chǎn)品、固定收益類(lèi)信托產(chǎn)品等。
近年來(lái)，國內金融公司紛紛著(zhù)手信息化建設，借助CRM系統來(lái)提升客戶(hù)管理水平。2014年年初，厚融財富開(kāi)始考察CRM產(chǎn)品。云計算模式的CRM逐漸演變成主流，不需要購買(mǎi)服務(wù)器，不需要雇專(zhuān)人維護系統軟硬件，幫助企業(yè)降低信息化門(mén)檻，也為企業(yè)解決了后顧之憂(yōu)。從最初的質(zhì)疑，到最后接受云計算模式，選擇百會(huì )CRM,整個(gè)過(guò)程厚融財富進(jìn)行了大量地了解和對比。專(zhuān)業(yè)程度高，在金融行業(yè)擁有較多知名客戶(hù)案例，免費實(shí)施，完善的服務(wù)，這些都是厚融財富最終和百會(huì )達成合作的重要原因。
厚融財富本期實(shí)施CRM的階段目標在于管好客戶(hù)檔案，讓員工逐步養成使用系統的習慣，并實(shí)現三大主要功能。在厚融財富，使用CRM系統的崗位包括管理者、客戶(hù)經(jīng)理、服務(wù)人員和財務(wù)。首先，管理好客戶(hù)檔案，尤其是已成交客戶(hù)的詳細資料和信息，為老客戶(hù)做好關(guān)懷和服務(wù)。第二，財務(wù)人員通過(guò)百會(huì )CRM進(jìn)行派息管理，及時(shí)準確地為客戶(hù)打款。第三，統計銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，方便管理者帶好團隊，提高業(yè)績(jì)。
數字經(jīng)濟時(shí)代，客戶(hù)信息已成為企業(yè)最重要的資產(chǎn)。百會(huì )CRM將憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品形態(tài)和行業(yè)地位，攜手厚融財富踏上信息化高速路，為客戶(hù)創(chuàng )造專(zhuān)業(yè)、優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)，躋身一流金融服務(wù)公司行列。
