龍樹(shù)財富是浙江義烏第三方理財市場(chǎng)的領(lǐng)導者和示范企業(yè)，龍樹(shù)財富自成立之日起即與全國68家專(zhuān)業(yè)信托公司緊密聯(lián)系和強強合作。公司專(zhuān)注于為高價(jià)值客戶(hù)選擇穩健安全的高回報的金融理財產(chǎn)品，致力于為客戶(hù)財富的持續穩定增長(cháng)保駕護航。
這幾年來(lái)，第三方理財機構在高端大額財富管理市場(chǎng)上異軍突起，成為繼信托公司、基金公司、私人銀行、證券公司之外的一支重要的新生力量。龍樹(shù)財富作為信托行業(yè)內非常優(yōu)秀可靠的第三方理財機構，與過(guò)往的金融機構不同的是，我們理財專(zhuān)家必須在仔細分析完客戶(hù)財務(wù)狀況后，堅持從客戶(hù)角度出發(fā)，利用金融市場(chǎng)證明切實(shí)可行的理財工具幫助其設計最優(yōu)秀的財富資產(chǎn)投資配置方案。
在當今的市場(chǎng)環(huán)境下，民間金融市場(chǎng)與國家設立的金融投資品種越來(lái)越多、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)越來(lái)越大，金融投資節奏越來(lái)越快，廣大金融投資者對金融投資風(fēng)險有了更加深層次的認識。在如今的大環(huán)境中，龍樹(shù)財富始終以專(zhuān)業(yè)精神和審慎負責的態(tài)度，體察中國高端客戶(hù)群體財富管理所面臨的各種問(wèn)題，幫助客戶(hù)駕馭日益復雜的金融市場(chǎng)，提供一攬子財富解決方案，為所有客戶(hù)提供單筆投資在100萬(wàn)-1000萬(wàn)的個(gè)人客戶(hù)及單筆1億元以上的機構，為其提供固定收益、浮動(dòng)收益、海外投資等資產(chǎn)配置服務(wù)，平均年化10%的保本收益。龍樹(shù)財富的主營(yíng)業(yè)務(wù)為：信托投資、固定收益基金投資、私募股權投資、銀行理財，風(fēng)險投資、理財投資咨詢(xún)等。截止2013年底，我們服務(wù)的個(gè)人客戶(hù)超過(guò)2000名，機構50家，為其成功配置的固定收益類(lèi)項目達200個(gè)，累計金額超過(guò)50億，平均收益率達到10.3%，給客戶(hù)創(chuàng )造利潤2億（多次實(shí)現超額收益），在合同約定期內的固定收益類(lèi)項目全部全部還本付息。
隨著(zhù)公司規模的擴大，公司高層希望通過(guò)引進(jìn)的CRM系統與電子商務(wù)網(wǎng)站整合的解決方案，客戶(hù)相關(guān)的重要信息儲存在CRM系統中，可以使得公司免于“銷(xiāo)售業(yè)務(wù)骨干離開(kāi)會(huì )帶走重要客戶(hù)”的煩惱；并且借助于CRM系統，建立客戶(hù)的相關(guān)特征數據庫，實(shí)現在公司內部的數據共享，這樣在不同的部門(mén)為客戶(hù)提供服務(wù)時(shí)都能保證信息的針對性和準確性，還可以更加科學(xué)地對銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員和銷(xiāo)售經(jīng)理的績(jì)效進(jìn)行考核。在收集好客戶(hù)數據的基礎上，運用一些現代的CallCenter技術(shù)，對細分市場(chǎng)鎖定，通過(guò)電話(huà)投資者提供充足的信息和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，利用電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)和對投資者的個(gè)性化服務(wù)，引導投資者選擇最適合的金融理財產(chǎn)品。
通過(guò)電子商務(wù)網(wǎng)站與CRM的整合，信托產(chǎn)品和公司資訊可以及時(shí)有效地發(fā)布出去，讓企業(yè)與客戶(hù)的溝通更加暢通與便捷，通過(guò)CRM系統的實(shí)施，龍樹(shù)財富可以最終實(shí)現外部信息內部化，內部信息共享化，內外結合，有效整合內外部資源，信息資源集中管理，拓展市場(chǎng)渠道，形成高效快速作業(yè)，徹底改變落后的管理手段。全面協(xié)調公司與客戶(hù)資源交互的業(yè)務(wù)活動(dòng)，創(chuàng )造商業(yè)機會(huì )，提升龍樹(shù)財富的整體競爭優(yōu)勢，同時(shí)，借助CRM實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節的信息化，拉動(dòng)龍樹(shù)財富整體管理水平的進(jìn)步，為高端客戶(hù)獲取更大的效益。
