中億財富成立于2004年11月，是一家經(jīng)國家工商行政管理局登記注冊的專(zhuān)業(yè)金融投資理財咨詢(xún)服務(wù)公司。公司專(zhuān)注為私人理財規劃，主要從事金融專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和專(zhuān)業(yè)理財以及資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。目前在上海、海寧、鄂爾多斯、義烏、紹興等地有近二十家分公司及代理機構。
金融理財公司最重要的工作是及時(shí)進(jìn)行客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)，第一時(shí)間內提供金融市場(chǎng)最全面最專(zhuān)業(yè)的投資信息，隨時(shí)為客戶(hù)提供買(mǎi)賣(mài)參考意見(jiàn)。所以，在對市場(chǎng)行情的掌控外，最需要的是對客戶(hù)基本信息及資金流動(dòng)信息的準確和及時(shí)獲知。同時(shí)，中億財富總部在上海，全國有7家分公司及其他辦事處，對客戶(hù)資料的統一管理，對全國各地員工的工作情況的實(shí)時(shí)掌握與指導，都是迫切的管理問(wèn)題。并且，公司經(jīng)過(guò)9年的發(fā)展與全國各地分子公司的異地管理現狀，公司內部流程日益復雜，在滿(mǎn)足客戶(hù)管理、員工目標行動(dòng)管理之外，完善公司內部流程，提高協(xié)同工作效率，都是急需解決的問(wèn)題…….如何通過(guò)一套管理系統來(lái)解決以上問(wèn)題，是中億財富最關(guān)心問(wèn)題。
客戶(hù)的轉介紹，成就中億財富與任我行的牽手。單仁資訊作為國內知名的管理培訓機構于08開(kāi)始使用任我行CRM，因良好的應用體驗，讓單仁資訊不止一次為任我行推薦客戶(hù)。
2012年11月，中億財富鄒總因單仁資訊的推薦第一次看到任我行CRM系統。與鄒總的整個(gè)溝通演示過(guò)程，首先由任我行售前顧問(wèn)針對中億財富公司的每一個(gè)管理現狀進(jìn)行軟件實(shí)現的演示，然后通過(guò)具體軟件功能講解及任我行《局外管理》統一管理模式對企業(yè)管理思想的標準化的分享。最終，僅僅通過(guò)3個(gè)小時(shí)的溝通，鄒總就確認啟用任我行協(xié)同CRM 100用戶(hù)數，來(lái)進(jìn)行公司經(jīng)業(yè)務(wù)管理為中心的組織運營(yíng)全面管理。
合作一簽訂，雙方項目小組快速對公司進(jìn)行組織結構、流程與業(yè)務(wù)管理的梳理，并一一通過(guò)軟件進(jìn)行實(shí)現。首先，建立完善的客戶(hù)業(yè)務(wù)管理系統，從售前的客戶(hù)信息獲取，售中的業(yè)務(wù)跟進(jìn)進(jìn)度管控和售后的資金流向及時(shí)反饋完全在系統上體現，不管是主管還是職員隨時(shí)可以查詢(xún)，同時(shí)通過(guò)強大的權限控制了客戶(hù)保密字段的安全性;其次，通過(guò)CRM系統讓全國100人都在一個(gè)不限地域的平臺上辦公，公司有任何的通知，資料，業(yè)績(jì)匯報及溝通都集中呈現出來(lái)了;然后，通過(guò)流程的梳理與自定義，基本實(shí)現了公司大部分流程網(wǎng)絡(luò )化申請和簽字，減少了大量的成本并提高了內部辦工效率……
系統上線(xiàn)近半年，應用效果已逐漸展現。中億財富鄒總不止一次地表達到任我行CRM系統的認可及向《局外管理》模式的深入學(xué)習與管理借鑒的想法。同時(shí)，因為CRM系統在公司的全面啟用，鄒總也對系統提出了更多需求，希望個(gè)人客戶(hù)管理更加靈活，希望豐富人力資源結合業(yè)務(wù)的管理深入，希望手機版的功能更全面，以利更快的實(shí)現全面局外管理……
客戶(hù)的認可是前進(jìn)的動(dòng)力，而客戶(hù)的需求是產(chǎn)品更廣的未來(lái)。任我行作為中國企業(yè)管理軟件的領(lǐng)導廠(chǎng)商，2000年開(kāi)始研發(fā)CRM，是國內CRM廠(chǎng)商的創(chuàng )始者和領(lǐng)導者。任我行通過(guò)13年的CRM的發(fā)展，已積累了一批如單仁資訊和中億財富這樣的老客戶(hù)。任我行將在CRM領(lǐng)域持續專(zhuān)注，不斷精進(jìn)，帶給客戶(hù)更多管理幫助，開(kāi)創(chuàng )更多雙贏(yíng)局面。
