受到全球經(jīng)濟低迷的宏觀(guān)影響，今年上半年，電信業(yè)迎來(lái)了一輪新的“小年”。
日前，電信產(chǎn)業(yè)密集發(fā)布最新財報或預警信息，并普遍呈現出營(yíng)收下降、利潤下滑態(tài)勢。網(wǎng)絡(luò )設備廠(chǎng)商成為受全球經(jīng)濟低迷影響的重災區，而終端、芯片及IT市場(chǎng)，寡頭競爭格局繼續強化，除個(gè)別優(yōu)秀選手繼續遙遙領(lǐng)先之外，其余廠(chǎng)商均呈現出利潤集體下滑的嚴峻形勢。
在全球經(jīng)濟低迷的前提下，全球電信業(yè)原先存在的各種問(wèn)題正在進(jìn)一步加劇：經(jīng)過(guò)多年轉型努力才獲得新一輪增長(cháng)的電信運營(yíng)業(yè)不得不面臨需求疲軟的市場(chǎng)環(huán)境;受到危機影響而不斷降低的網(wǎng)絡(luò )投資，將網(wǎng)絡(luò )設備商倒逼到一個(gè)新的洗牌、破產(chǎn)邊緣;消費能力的下降與消費信心的不足使終端產(chǎn)業(yè)面臨多年來(lái)首次銷(xiāo)量增長(cháng)下降;而風(fēng)險投資基金的大幅縮水，則使互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)失去了支持創(chuàng )新發(fā)展的源泉。
分析師預計，鑒于全球經(jīng)濟復蘇尚未有時(shí)間表，下半年，全球電信業(yè)增速將進(jìn)一步放緩，下行風(fēng)險逐步加大，前景更加不確定。
洗牌
惡劣的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境首先帶來(lái)的往往是殘酷的行業(yè)洗牌。而這一趨勢顯然已經(jīng)開(kāi)始了。
以網(wǎng)絡(luò )設備領(lǐng)域為例，愛(ài)立信一家獨大的局面首次被華為打破，形成“二+三”格局(即“愛(ài)立信、華為+中興、諾西和阿朗”)。更有分析師向《通信產(chǎn)業(yè)報》(網(wǎng))表示，鑒于諾西、阿朗糟糕的市場(chǎng)表現，“不排除有新的掉隊者和進(jìn)入者”;在終端領(lǐng)域，蘋(píng)果、三星寡頭競爭的市場(chǎng)形態(tài)已經(jīng)維持半年，蘋(píng)果和三星占據全球手機終端利潤的90%以上，摩托羅拉、諾基亞、HTC、RIM等傳統終端巨頭淪為陪太子讀書(shū)的尷尬境地;在IT領(lǐng)域，大象微軟陷入創(chuàng )新困局，二季度財報陷入上市26年以來(lái)的首次巨虧，HP、IBM則風(fēng)生水起，最新財報顯示利潤增長(cháng)強勁。而在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，谷歌一家獨大的局面目前尚未能被撼動(dòng)。
網(wǎng)絡(luò )設備業(yè)是本輪經(jīng)濟下行的重災區，也是產(chǎn)業(yè)格局調整最大的領(lǐng)域之一。最新財報顯示，目前除華為外，愛(ài)立信、中興、諾西及阿朗營(yíng)收及利潤均出現下滑趨勢，愛(ài)立信在今年第二季度的凈銷(xiāo)售額同比微增1%，而凈利潤同比大幅下滑64%;華為上半年的銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)5.1%，但營(yíng)業(yè)利潤不及去年同期;中興通訊預計上半年凈利潤同比下降60%-80%;諾西、阿朗則面臨運營(yíng)虧損。
“電信設備供應商作為電信業(yè)的上游，受到的經(jīng)濟下行影響顯然大于和先于電信運營(yíng)商。”知名電信分析師程德杰說(shuō)，在全球經(jīng)濟繼續放緩和不穩定狀態(tài)下，國際運營(yíng)商普遍減少網(wǎng)絡(luò )投資規模，控制投資成本，直接導致設備商主要銷(xiāo)售市場(chǎng)業(yè)務(wù)活躍度偏低、2G設備銷(xiāo)量下滑以及3G設備銷(xiāo)售疲軟。
數據顯示，全球電信設備市場(chǎng)在2012年的增速將進(jìn)一步放緩，低于2011年的12%，以及2010年的31%。這也正如愛(ài)立信總裁衛翰思所言：“全行業(yè)正在面臨一個(gè)嚴峻的時(shí)刻”。
記者綜合網(wǎng)絡(luò )設備商、IT、終端芯片及互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商財報分析時(shí)發(fā)現，網(wǎng)絡(luò )設備商營(yíng)收及盈利能力退化十分嚴重，以艱難衛冕的愛(ài)立信為例，愛(ài)立信今年二季度實(shí)現凈銷(xiāo)售額550.3億瑞典克朗(約76億美元)，比2011年同期僅增長(cháng)1%，凈收入從去年同期的32億瑞典克朗(約4.6億美元)下降為12億瑞典克朗(約合1.73億美元)，大幅下滑63%。無(wú)論是營(yíng)收還是利潤，均遠遠被甩在移動(dòng)設備、IT及互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商身后。
展望下一步，包括愛(ài)立信在內的多家設備商認為，全球正在推進(jìn)的LTE 4G網(wǎng)絡(luò )建設將成為拉動(dòng)電信設備市場(chǎng)持續增長(cháng)的主要動(dòng)力，也將是設備廠(chǎng)商走出艱難時(shí)刻的重大機遇。
但野村綜研分析師胡意順向記者表示，LTE 4G對于網(wǎng)絡(luò )設備業(yè)的提振能力將低于2009年3G網(wǎng)絡(luò )建設對全球設備業(yè)的提振能力：“全球運營(yíng)商在4G的網(wǎng)絡(luò )建設路線(xiàn)上，普遍采用了在原有的網(wǎng)絡(luò )基礎上平滑升級的策略，對于網(wǎng)絡(luò )設備的投資將不會(huì )出現大幅上升的趨勢。”
此外，歐洲運營(yíng)商囿于歐債危機，非洲國家經(jīng)濟能力相對更差，LTE建設熱潮將主要集中在亞太地區，這也決定了LTE整體投資將不會(huì )出現較大提升。
而這并不是最糟糕的，更有分析師認為，目前網(wǎng)絡(luò )設備供應市場(chǎng)嚴重“過(guò)剩”，設備商在運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )招標過(guò)程中之間出現的互相殺價(jià)，惡性競爭行業(yè)現狀，歸根結底都是源自于供給大于需求。
綜合以上，接受記者采訪(fǎng)的多位分析師普遍預測，網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)格局將出現新一輪的洗牌--從此前的“一+四”演變?yōu)?ldquo;二+三”。目前，愛(ài)立信在網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)上的優(yōu)勢正在逐步減弱，二季度財報顯示，華為整體業(yè)績(jì)已經(jīng)與愛(ài)立信不相上下，甚至有媒體結合財報數據分析，華為已經(jīng)超越愛(ài)立信成為全球設備廠(chǎng)商第一。
對此，弗瑞斯特副總裁王平認為，財報上統計的數據僅供參考，華為并非上市公司，其所提供的數據主要是內部結算數據，且華為的營(yíng)收和利潤數據中，還包括了終端及企業(yè)網(wǎng)收入，“至少有25%的收入并非來(lái)自網(wǎng)絡(luò )設備”。因此，他認為，在網(wǎng)絡(luò )設備方面，愛(ài)立信仍然是全球第一，但這也同時(shí)說(shuō)明，網(wǎng)絡(luò )設備行業(yè)格局從此前的愛(ài)立信一家獨大，已經(jīng)演變?yōu)?ldquo;二+三”格局。
自救
市場(chǎng)環(huán)境變幻莫測，保證足夠的企業(yè)現金流和適當的利潤，是企業(yè)在不斷洗牌的市場(chǎng)格局中生存的首要條件，也是企業(yè)在一切發(fā)展行為中要確保的首要環(huán)節。
基于多年來(lái)賣(mài)方過(guò)剩的買(mǎi)方市場(chǎng)現狀，和對不斷萎縮的市場(chǎng)空間及經(jīng)濟形勢預判，網(wǎng)絡(luò )設備廠(chǎng)商自救的腳步顯然先于危機，新的盈利領(lǐng)域成為網(wǎng)絡(luò )設備商拓展的新藍海。愛(ài)立信在2011年首次確立了網(wǎng)絡(luò )設備、全球服務(wù)和支撐解決方案三條腿走路戰略，在二季度，愛(ài)立信全球服務(wù)和支撐解決方案兩大業(yè)務(wù)一起貢獻了愛(ài)立信約一半的集團收入，對毛利率產(chǎn)生了積極的稀釋影響。而華為、中興則在企業(yè)網(wǎng)、手機終端領(lǐng)域漸行漸順，小有成績(jì)。
在終端領(lǐng)域唯一能與蘋(píng)果抗衡的三星電子，其對于危機形勢的預判及應對也可以成為行業(yè)的標榜。多年來(lái)，三星注意積累，形成多產(chǎn)品線(xiàn)，這種互補效應使得三星在宏觀(guān)經(jīng)濟不樂(lè )觀(guān)時(shí)期分散了單個(gè)產(chǎn)品波動(dòng)對其整體利潤的影響。目前，三星70%利潤來(lái)自智能手機，30%來(lái)自半導體與其它業(yè)務(wù)，今年，為了應對全球PC需求下降，三星積極鞏固在電視、智能手機領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，抗風(fēng)險能力十分強大。此外，針對區域市場(chǎng)的萎縮，例如歐洲市場(chǎng)，三星在今年7月啟動(dòng)緊急模式，以提高對歐債危機的應對能力，抵抗歐元快速貶值。
