2014年，是通信業(yè)充滿(mǎn)激情的一年。這一年，中國4G正式商用，4G用戶(hù)突破；這一年，移動(dòng)轉售正式開(kāi)啟，42家轉售企業(yè)進(jìn)入基礎電信領(lǐng)域；這一年，中國鐵塔掛牌，網(wǎng)業(yè)分離邁出試探性步伐；這一年，寬帶中國戰略實(shí)施落地；這一年，SDN進(jìn)入電信運營(yíng)商的視野，顛覆網(wǎng)絡(luò )架構，同時(shí)有望改寫(xiě)設備商格局……
與此同時(shí)，2014年又是通信業(yè)大變革的一年。在非話(huà)收入占比突破58%，但收入增幅難抵傳統業(yè)務(wù)持續下滑的現實(shí)，讓運營(yíng)商變革的內生動(dòng)力強勁。而營(yíng)改增、網(wǎng)業(yè)分離、混合所有制啟動(dòng)等來(lái)自監管層面的政策信號改革釋放著(zhù)加快電信業(yè)改革的信號。
三個(gè)50%轉折
通信產(chǎn)業(yè)的2014年，在中國經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài)的大背景下發(fā)展。經(jīng)濟下行壓力下，原有的發(fā)展方式難以為繼。在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的背景下，信息通信技術(shù)已成為經(jīng)濟增長(cháng)和社會(huì )發(fā)展的助推器。數據顯示，2014年信息消費拉動(dòng)相關(guān)行業(yè)新增產(chǎn)出1.18萬(wàn)億元，對GDP增長(cháng)貢獻近0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，基于互聯(lián)網(wǎng)的新型信息消費突破1.9萬(wàn)億元，同比增長(cháng)28%。
而在通信業(yè)內，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的數據流量正在改變著(zhù)通信世界。工業(yè)和信息化部電信研究院發(fā)布報告指出，我國信息通信業(yè)呈現三個(gè)50%的轉變：行業(yè)步入互聯(lián)網(wǎng)為主導的發(fā)展階段，非話(huà)收入占比達到58%;用戶(hù)結構升級，智能終端滲透率首次超過(guò)50%;移動(dòng)非話(huà)在移動(dòng)ARPU值中占比接近50%。
為了構建所有數據流量的載體，運營(yíng)商傾力于光纖寬帶網(wǎng)絡(luò )和4G網(wǎng)絡(luò )建設。截至2014年10月底，全國寬帶接入端口超過(guò)4億個(gè)，其中FTTH端口超過(guò)1.96億個(gè)，FTTH覆蓋家庭達到2.27億戶(hù)。LTE基站達到62.6萬(wàn)個(gè)。但與此同時(shí)，所有這些投資都有淪為為他人做嫁衣的可能性。OTT大潮更加洶涌，不僅短信被替代，曾是運營(yíng)商安身立命的語(yǔ)音也面臨被替代的境地。數據顯示，2014年基礎電信增速大幅下滑，總收入規模為1.7萬(wàn)億元，增速下滑至12%，下滑的主要原因是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增幅難以抵消語(yǔ)音傳統業(yè)務(wù)的下滑幅度。
嚴峻形勢下，曾經(jīng)被視為運營(yíng)商底線(xiàn)的智能管道不再被頻繁提起，在鐵塔公司成立、網(wǎng)業(yè)分離大勢所趨下，對運營(yíng)商而言，“去電信化”的互聯(lián)網(wǎng)化轉型成為其最后的救命稻草。繼中國電信之后，中國移動(dòng)也提出再造一個(gè)新移動(dòng)，發(fā)布“不做傳統運營(yíng)商”的宣言。而中國電信于今年中期財報中首次對成為“互聯(lián)網(wǎng)化運營(yíng)商”的路線(xiàn)圖給出了描述：在基礎業(yè)務(wù)領(lǐng)域，用互聯(lián)網(wǎng)思維、方法進(jìn)行改造升級，快速形成互聯(lián)網(wǎng)化運營(yíng)商的差異化優(yōu)勢；在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，借助自身作為電信運營(yíng)商的優(yōu)勢，按照互聯(lián)網(wǎng)規律，通過(guò)集約快速提升新興業(yè)務(wù)的行業(yè)市場(chǎng)地位。
實(shí)踐中，三大運營(yíng)商也邁出轉型步伐：中移動(dòng)五大基地合并成立互聯(lián)網(wǎng)公司、中電信四大領(lǐng)域向民資開(kāi)放、中聯(lián)通成立創(chuàng )投公司探索資本經(jīng)營(yíng)。
新貴搶鏡
盡管難去體制基因的運營(yíng)商足夠努力，其一舉一動(dòng)也仍備受關(guān)注。但2014年的明星不屬于電信運營(yíng)商。
高歌猛進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掀起新一輪的上市熱潮。2014年，我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)激增11家，達到69家。市值達千億美元的阿里集聚世界目光。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速多元化領(lǐng)域的戰略布局。跨界融合、生態(tài)構建以及進(jìn)軍國際成為投資并購的終極目標。騰訊以7.36億美元收購58同城，加強本地化服務(wù)生態(tài)系統建設，阿里巴巴以2.47億美元投資新加坡郵政，拓展海外物流。 在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和應用推進(jìn)生產(chǎn)方式、發(fā)展模式變革的背景下，手機終端已經(jīng)從過(guò)去功能機形態(tài)轉變成為信息網(wǎng)絡(luò )的延伸、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的入口。智能終端產(chǎn)業(yè)變革塑造了諸多產(chǎn)業(yè)新貴，華為、中興小米酷派等一批中國廠(chǎng)商成為全球市場(chǎng)主角。2014年中國智能手機出貨量占全球智能手機市場(chǎng)份額的三分之一，手機產(chǎn)量將占全球出貨量的81.1%以上。與此同時(shí)，智能手機產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈核心環(huán)節受制于少數幾家大公司，使得國產(chǎn)手機廠(chǎng)商在采購關(guān)鍵器件議價(jià)能力弱，操作系統平臺存在風(fēng)險，產(chǎn)業(yè)制造成本較高，行業(yè)利潤空間被壓縮。而國內手機廠(chǎng)商進(jìn)軍國際市場(chǎng)遭專(zhuān)利戰也屢見(jiàn)報端。
