工信部電信研究院日前發(fā)布的2014通信設備產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)指出，通信設備產(chǎn)業(yè)當前正面臨IT化的重大變革。由數據中心虛擬化所引發(fā)的網(wǎng)絡(luò )虛擬化和可編程技術(shù)正全面由數據中心網(wǎng)絡(luò )向企業(yè)網(wǎng)和電信運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )延伸。總體來(lái)看，IT技術(shù)理念的影響將帶來(lái)三方面的重大變革。
成本競爭推進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革
為迎合電信運營(yíng)商及相關(guān)企業(yè)的成本控制需要，低成本技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)成為當前通信設備研發(fā)創(chuàng )新關(guān)鍵。
工信部電信研究院2014通信設備產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)指出，日前通信設備產(chǎn)業(yè)總體邁入成熟階段，通信設備產(chǎn)業(yè)增長(cháng)明顯放緩，主要設備廠(chǎng)商面臨嚴峻增長(cháng)瓶頸。隨著(zhù)成本優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)競爭中的作用日益突出，全球產(chǎn)業(yè)在地域格局與業(yè)務(wù)格局方面正發(fā)生深刻調整。
在地域格局上，全球產(chǎn)業(yè)向成本優(yōu)勢地區轉移。我國產(chǎn)業(yè)憑借成本優(yōu)勢持續擴張，全球地位不斷提高。目前，我國在全球運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)的份額已由2006年的8.5%提升至2012年的26.8%，2013年達到30%左右。
相比之下，北美地區在傳統通信設備領(lǐng)域繼北電和摩托羅拉退出市場(chǎng)后，目前僅剩Ciena、Tellabs等二線(xiàn)企業(yè)，但在互聯(lián)網(wǎng)數據通信設備領(lǐng)域，思科、瞻博等仍保持領(lǐng)先地位。歐洲地區由于在成本競爭中不占優(yōu)勢，市場(chǎng)份額由57%下降至41%。
從設備企業(yè)競爭格局看，中國廠(chǎng)商市場(chǎng)份額逐步擴大。憑借集成創(chuàng )新優(yōu)勢，華為、中興等國內企業(yè)在通信設備產(chǎn)業(yè)整體低迷的情況下持續保持擴張勢頭。2013 年華為收入達到395億美元，同比增長(cháng)8.6%，總規模超越愛(ài)立信，在運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)的份額也由2006年的第六提升至第二。同期中興的市場(chǎng)份額由第八提升至第六。
在業(yè)務(wù)格局上，設備企業(yè)通過(guò)業(yè)務(wù)聚焦提升競爭優(yōu)勢。成本競爭加劇迫使設備企業(yè)必須在特定產(chǎn)品領(lǐng)域實(shí)現更強的規模經(jīng)濟優(yōu)勢，傳統多元化的業(yè)務(wù)模式逐漸難以為繼。在這一形勢下，通信設備產(chǎn)業(yè)第三輪大規模整合已經(jīng)開(kāi)始。前兩輪整合分別以企業(yè)并購重組和破產(chǎn)清算為主要特點(diǎn)，帶來(lái)了阿朗、諾西的成立，以及北電與摩托羅拉退出市場(chǎng)。此輪整合則主要是設備廠(chǎng)商重新劃定利益邊界，通過(guò)剝離非核心業(yè)務(wù)，在核心產(chǎn)品領(lǐng)域取得更強優(yōu)勢。
近幾年來(lái)，愛(ài)立信先后剝離企業(yè)交換機、移動(dòng)終端、終端芯片等業(yè)務(wù)，重點(diǎn)聚焦移動(dòng)通信與業(yè)務(wù)/運營(yíng)支撐系統領(lǐng)域。諾基亞則剝離微波傳輸、WiMAX、固定寬帶接入、VoIP系統、運營(yíng)商以太網(wǎng)、業(yè)務(wù)支撐系統等業(yè)務(wù)，以移動(dòng)通信設備作為核心業(yè)務(wù)。阿朗也剝離十余條產(chǎn)品線(xiàn)，專(zhuān)注于數據通信設備、光網(wǎng)絡(luò )、移動(dòng)通信設備等。業(yè)務(wù)聚焦策略在后LTE時(shí)代將進(jìn)一步深化。
為迎合電信運營(yíng)商及相關(guān)企業(yè)的成本控制需要，低成本技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)成為當前通信設備研發(fā)創(chuàng )新關(guān)鍵。一是吸收借鑒IT技術(shù)中的低成本理念。例如C-RAN把IT技術(shù)中的“資源集中+虛擬化”理念引入通信設備領(lǐng)域，通過(guò)將移動(dòng)基帶處理單元集中化，達到降低部署成本和減少能耗目的。二是運用新型組網(wǎng)方式降低數據傳輸成本。為應對數據流量激增，設備企業(yè)開(kāi)始將OTN等數據傳輸能力更強的技術(shù)應用于城域網(wǎng)，以降低單位流量成本。三是利用節能技術(shù)降低能耗成本。通過(guò)使用新型冷卻系統、新型能源技術(shù)以及節能設計方案等手段降低能耗。
隨著(zhù)通信設備產(chǎn)業(yè)成熟化，供應鏈掌控能力日益成為產(chǎn)業(yè)競爭關(guān)鍵，主要設備企業(yè)紛紛通過(guò)縱向一體化策略保障核心芯片與軟件的供應安全，并以此構建設備產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢。
主要設備商采取“購買(mǎi)IP核+自研SoC”模式開(kāi)發(fā)與整機設備息息相關(guān)的關(guān)鍵芯片。企業(yè)自主開(kāi)發(fā)關(guān)鍵系統軟件，當前Linux等開(kāi)源系統可以部分提供免費的網(wǎng)絡(luò )協(xié)議棧軟件，因而主要設備企業(yè)積極探索對標準Linux內核進(jìn)行實(shí)時(shí)化和小型化改造，開(kāi)發(fā)了可用于通信設備的RTOS 平臺，替代了Vxworks等商業(yè)化產(chǎn)品。除自主開(kāi)發(fā)外，設備企業(yè)還會(huì )通過(guò)并購方式充實(shí)自身技術(shù)儲備，并阻斷競爭對手供應鏈。
IT理念三方面深刻影響通信設備業(yè)
主要軟件和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)起了一系列開(kāi)源軟件項目，在通信軟件技術(shù)領(lǐng)域追趕和挑戰傳統設備企業(yè)。
通信設備產(chǎn)業(yè)當前正面臨IT化的重大變革。由數據中心虛擬化所引發(fā)的網(wǎng)絡(luò )虛擬化和可編程技術(shù)正全面由數據中心網(wǎng)絡(luò )向企業(yè)網(wǎng)和電信運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )延伸。總體來(lái)看，IT技術(shù)理念的影響將帶來(lái)以下三方面的重大變革：
一是基于標準、通用、開(kāi)放軟硬件架構的制造模式初露端倪。從上世紀90年代起，“WINTEL”模式塑造了PC產(chǎn)業(yè)的基本規則和格局，而2007年以來(lái)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)變革浪潮，則以更為開(kāi)放的思維重塑了智能終端產(chǎn)業(yè)，而這些趨勢正進(jìn)一步影響通信設備產(chǎn)業(yè)格局與運作模式。一是通用芯片與標準化軟件驅動(dòng)網(wǎng)絡(luò )設備向通用架構發(fā)展。二是通用IT設備更多在通信網(wǎng)絡(luò )中應用。二者都推動(dòng)通信設備向通用化、開(kāi)放化發(fā)展，硬件集成門(mén)檻將大幅下降。
在核心芯片領(lǐng)域，通用的通信設備芯片平臺不斷出現，對傳統基于專(zhuān)用芯片的設備集成模式提出挑戰。在基礎軟件方面，目前有多個(gè)軟件企業(yè)推出支持Openflow等標準接口的網(wǎng)絡(luò )控制器。企業(yè)用戶(hù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò )控制器，可在標準硬件上自行搭建和管理虛擬網(wǎng)絡(luò )。此外，通用IT設備開(kāi)始逐步被引入通信網(wǎng)絡(luò )，在降低設備采購與運維成本的同時(shí)，進(jìn)一步對傳統專(zhuān)用設備生產(chǎn)模式產(chǎn)生沖擊。
二是軟件應用牽引硬件集成將成為重要模式。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的“定制服務(wù)器”模式向通信設備領(lǐng)域延伸。伴隨通信設備向通用、開(kāi)放架構發(fā)展，根據軟件應用需求定制硬件設備的模式正成為降低部署成本的重要手段。在這一形勢下，軟件牽引硬件集成的產(chǎn)業(yè)布局正在形成。一方面，電信運營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為降低全球數據中心建設和管理成本，從應用層面已經(jīng)顯現出定制網(wǎng)絡(luò )設備的需求。另一方面，廣達、技嘉等依靠“定制服務(wù)器”模式取得成功的我國臺灣代工企業(yè)則正積極布局定制設備的代工生產(chǎn)，其中廣達投資設立了網(wǎng)絡(luò )設備代工企業(yè)PICA8，后者為包括谷歌、NTT、百度在內的多家企業(yè)提供數據中心網(wǎng)絡(luò )設備。
三是基于開(kāi)放平臺的生態(tài)系統趨于形成。在通信設備軟硬件架構開(kāi)放化趨勢下，一個(gè)類(lèi)似于移動(dòng)智能終端的生態(tài)系統正在網(wǎng)絡(luò )設備領(lǐng)域形成，并催生出多種服務(wù)模式。一是網(wǎng)絡(luò )虛擬化技術(shù)服務(wù)。軟件及通信設備企業(yè)通過(guò)提供網(wǎng)絡(luò )控制平臺，幫助電信運營(yíng)商及企業(yè)用戶(hù)實(shí)現對大量硬件資源的虛擬化管理與軟件控制，如思科的ACI，Nicira的NVP等。二是開(kāi)放網(wǎng)絡(luò )應用服務(wù)。第三方企業(yè)可依托開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò )控制平臺、標準的API和SDK進(jìn)行應用開(kāi)發(fā)，提供包括安全、流量?jì)?yōu)化、路由優(yōu)化、服務(wù)質(zhì)量管理在內的多種網(wǎng)絡(luò )應用服務(wù)。三是虛擬網(wǎng)絡(luò )資源服務(wù)。第三方企業(yè)可從電信運營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商和互聯(lián)網(wǎng)數據中心租用網(wǎng)絡(luò )資源，利用虛擬化技術(shù)向成本敏感客戶(hù)提供虛擬網(wǎng)絡(luò )資源出租服務(wù)。四是虛擬網(wǎng)絡(luò )運維托管服務(wù)。將出現專(zhuān)業(yè)化的編程公司為電信運營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò )的軟件控制與管理服務(wù)。
