作為管理者，你是否曾有過(guò)這樣的經(jīng)歷：坐在電腦前，打開(kāi)CRM，卻不知道該先查看什么數據？今天，這再也不是個(gè)事兒了，我們精選出了14個(gè)最值得BOSS重點(diǎn)關(guān)注的數據，每一項都能加倍提升企業(yè)業(yè)務(wù)能力，讓你根本停不下來(lái)……
嘗試用大數據，更深入獲得企業(yè)的信息。你或許已經(jīng)迫不及待想要一展手腳，那么問(wèn)題就來(lái)了，到底先看哪個(gè)好呢？我們以XTools CRM的功能群為例給大家做分享，且看下文。
企業(yè)回款任務(wù)和完成
你可以去關(guān)注XTools工作臺打開(kāi)后界面第一秒即可映入眼簾的信息，通過(guò)柱狀圖表就可以直觀(guān)的查看。運營(yíng)一般的企業(yè)，必然最關(guān)注的賺錢(qián)情況，及時(shí)了解企業(yè)的“回款和完成”信息，分析數據開(kāi)展實(shí)施措施，實(shí)現從上而下的激勵及對銷(xiāo)售目標的及時(shí)掌控。掌握企業(yè)運營(yíng)的命脈后，也會(huì )很大程度上刺激出新的決策，及時(shí)調整或者制定新的業(yè)務(wù)策略和加大營(yíng)銷(xiāo)推廣。
銷(xiāo)售機會(huì )
如果有誰(shuí)想既能掌握現在又能看到未來(lái)，那么銷(xiāo)售機會(huì )就是你的菜。銷(xiāo)售機會(huì )尤其適合長(cháng)周期的業(yè)務(wù)跟單，劃分成各個(gè)階段，從驗證開(kāi)始逐步推進(jìn)到簽單的整個(gè)過(guò)程。銷(xiāo)售機會(huì )的最大作用是，把較長(cháng)期的售前過(guò)程分階段、分考核點(diǎn)管理，使漫長(cháng)的售前過(guò)程變得可管理、可控制。當然如果貴企業(yè)不存在這種管理困難，請直接使用客戶(hù)視圖管理售前跟蹤，這樣更方便。使用這一功能時(shí)，你還將面對兩大挑戰：一則通過(guò)分階段管理，指揮團隊從每一個(gè)細節把有效的長(cháng)周期跟單層層推進(jìn)。二來(lái)要通過(guò)漏斗查看企業(yè)銷(xiāo)售狀況合理預測未來(lái)銷(xiāo)售額，查看企業(yè)是否在一個(gè)健康的形態(tài)，尋找斷層的環(huán)節，加以強化，實(shí)現某一部分業(yè)務(wù)的復蘇之路。
熱點(diǎn)客戶(hù)
企業(yè)近期最大的一筆收入源自何處？那就來(lái)了解一下這一核心的信息吧。想必作為管理者的你，早已完成從業(yè)務(wù)前線(xiàn)到后端指揮的升級。但是你若“久居深山”恐怕看得不夠透徹。離客戶(hù)更近一些，是你時(shí)刻保持的一種新鮮感和積極性。對熱點(diǎn)客戶(hù)的信息分析和觀(guān)察，有助于你做出其他方面工作的決策指導。可以在熱點(diǎn)客戶(hù)的視圖中查看溝通歷史記錄的要點(diǎn)，了解市場(chǎng)的客戶(hù)需求動(dòng)向和發(fā)展脈絡(luò )。運籌帷幄之中決戰千里之外的前提是：看得見(jiàn)“敵人”。
員工銷(xiāo)售業(yè)績(jì)
在CRM綜合報表中通過(guò)人員的回款分析查看，了解哪些人員本月驚艷，有一些人的表現有所下滑。對于所有管理者來(lái)說(shuō)，是一項長(cháng)時(shí)期的挑戰。當然可以深入的去看到下屬銷(xiāo)售人員最新的客戶(hù)跟進(jìn)情況，也可以看到工作量計算器來(lái)輔助查看銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的排行。
進(jìn)銷(xiāo)存分析
讓那些亂七八糟的厚厚的紙張報表和主管匯報都見(jiàn)鬼去吧：XTools CRM中自動(dòng)匯總分析得出的進(jìn)銷(xiāo)存各類(lèi)圖表數據，就這么直觀(guān)的擺在你的面前！幫助企業(yè)管理者發(fā)現產(chǎn)品生命周期，改善市場(chǎng)運作，尤其是貿易型企業(yè)，涉及采購與出貨的工作流程，確保企業(yè)不會(huì )大量的無(wú)意義的囤積貨物，對企業(yè)的產(chǎn)品線(xiàn)有一個(gè)明確而客觀(guān)的認識。 對企業(yè)產(chǎn)品的金額、數量、毛利、回款、訂單等多方面的信息，從全局思考統籌產(chǎn)品管理和營(yíng)銷(xiāo)方向的制定。你可以通過(guò)報表看出那些產(chǎn)品不具備征戰市場(chǎng)的實(shí)力，將目光放得更遠，審時(shí)度勢制定采購單，產(chǎn)品管理獲得更可圈可點(diǎn)的業(yè)務(wù)拓展。
產(chǎn)品毛利
“上個(gè)月的新品，買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)！！！”你收到的上個(gè)月第一份出貨統計數據時(shí)，發(fā)現新款產(chǎn)品銷(xiāo)量斐然，于是發(fā)出如是指令。手握健康的現金流，你可以一展手腳。但是你認定的銷(xiāo)量之王真的核心產(chǎn)品嗎？盡管企業(yè)應該關(guān)注金額總數和銷(xiāo)售數量，但是借助產(chǎn)品生命周期理論，在衰退期間產(chǎn)品銷(xiāo)售量顯著(zhù)衰退，利潤也大幅度滑落。銷(xiāo)售隨著(zhù)時(shí)間的推移，有很多其它因素影響了銷(xiāo)售的變數。所以，最熱賣(mài)的產(chǎn)品不一定是核心產(chǎn)品，產(chǎn)品毛利查詢(xún)，結合CRM數據清楚查看產(chǎn)品毛利，得了“營(yíng)銷(xiāo)近視癥”的你該為此功能多花些心思。
外勤位置管理
盡管通過(guò)CRM的流程化管理，你可以給團隊扎緊籬笆，公司內部效率提升不在話(huà)下。但拓展業(yè)務(wù)的地面部隊，也十分重要.xTools CRM的打天下外勤管理注定讓你對此大干一場(chǎng)。打天下是基于外勤人員位置的業(yè)務(wù)管理，可以自動(dòng)生成行動(dòng)軌跡，精準調度外勤人員位置路線(xiàn) 客戶(hù)位置地圖顯示；跟進(jìn)身邊的客戶(hù)，動(dòng)態(tài)上報人員位置并以最短距離響應客戶(hù)訴求。
電子帳本
不知盈虧的感覺(jué)一去不返，歡迎執掌XTools ACC，坐看流水賬風(fēng)云變化，這里提供給老板們看得懂，算得清的清晰賬目。仿真賬本界面，記賬、看帳、分析帳三大功能組。各類(lèi)型收支同比環(huán)比圖表，發(fā)現支出異常，洞察收入增長(cháng)機遇，而多賬目支持現金收支、銀行收支、網(wǎng)銀收支……可建立多達80個(gè)的子賬戶(hù)，安全賬目審核后無(wú)法變更，不需紙介質(zhì)，從而大幅降低泄密風(fēng)險。
日報
盡管移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代有一種名為“失控”管理的方式，但若過(guò)分放棄上下級溝通的話(huà)必然會(huì )造成企業(yè)管理的短板。當你的管理有著(zhù)非常良好有效的上情下達和下情上達時(shí)，你會(huì )發(fā)現簡(jiǎn)單的舉措可以迅速填上企業(yè)管理很多方面的“坑”。啟用XTools日周月報會(huì )是你提升績(jì)效管理的好主意。你倒也不必強制員工早晚匯報，寫(xiě)一些八股文給你.cRM的日報會(huì )自動(dòng)匯總用戶(hù)們在系統中的業(yè)務(wù)操作，清楚查看業(yè)務(wù)拜訪(fǎng)量、任務(wù)完成情況等一些列信息，更穩當的管理體系可以讓你更好的了解每一個(gè)員工，用信息化的方式輔佐你提升御人術(shù)。
審批
你所帶領(lǐng)的團隊最后把關(guān)的環(huán)節最好是你，那么你可以能有一個(gè)忙碌的事務(wù)要辦，就是審批，CRM系統中有費用審批、付款審批、合同訂單審批等。這些工作環(huán)節就要根據你的企業(yè)商務(wù)邏輯來(lái)制定你的放權程度了。省去簽字時(shí)的筆走龍蛇吧，在系統中你可以用加多維度的視角查看你所審批的信息，源自何處源自何人，大大減少工作中的失誤率和錯誤決策。
客戶(hù)公海
鐵打的營(yíng)盤(pán)也常有流水的兵，公平的客戶(hù)資源的分配，一來(lái)可以讓新員工獲得更加健康的平臺去施展，而來(lái)可以全面建立新老業(yè)務(wù)人員的公平競爭機制。圍繞“客戶(hù)公海”的方式來(lái)為團隊協(xié)調客戶(hù)線(xiàn)索，是建立起一個(gè)優(yōu)秀的團隊基礎舉措。展開(kāi)說(shuō)，采用XTools CRM中的“公海”功能，有助于管理公司內的客戶(hù)資源，使有限的客戶(hù)資源進(jìn)行合理的分配，發(fā)掘客戶(hù)的最大價(jià)值。這也激發(fā)了全員合作共同攻單，分組戰斗的協(xié)作能力。值得一提的是，公海統計的數據概要的客戶(hù)轉化率，總簽約等情況，這些數據可以對評估線(xiàn)索有效分析，提高工作效率，管理者在一個(gè)界面快速了解客戶(hù)的分配情況及跟蹤情況，對整個(gè)客戶(hù)群情況做到全部把控。
客戶(hù)投訴
老客戶(hù)為什么不再購買(mǎi)，新客戶(hù)緣何難以取悅。粉絲經(jīng)濟的時(shí)代來(lái)了，但是售后團隊似乎還在夢(mèng)境中浮沉，因此你需要對售后工作進(jìn)行幾處修補，而CRM售后服務(wù)系統幫助你發(fā)掘出那些潛力的危機。能夠給常青樹(shù)托蒂提供足夠的客戶(hù)反饋和投訴信息。持續優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，滿(mǎn)足客戶(hù)們的不斷變化的需求點(diǎn)，才能讓企業(yè)立于市場(chǎng)的不敗之地。進(jìn)而實(shí)現“小客服撬動(dòng)大銷(xiāo)售”的良性循環(huán)。
集信
電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)？呼叫中心？?jì)?yōu)化客服質(zhì)量？把你這些想法都大膽實(shí)施吧！集信聽(tīng)+PC客戶(hù)端通信即時(shí)收聽(tīng)，九宮格和客戶(hù)端彈屏足以讓你的話(huà)務(wù)人員效率提升一倍，另外還有移動(dòng)手機的通話(huà)記錄和短信內容收入云端，加上就要上線(xiàn)的郵件信息采集，你將擁有了一套相當出色通訊管理能力，而這還不夠，這些僅僅是表面的數據，集信系統還會(huì )幫你匯總話(huà)務(wù)人員的通信總量階段排名，客戶(hù)通信的分組分析、同比環(huán)比趨勢這些更加直觀(guān)立體化的數據。
使用掌中寶，手機上的CRM
由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的野蠻生長(cháng)，手機CRM得一獲得實(shí)現的可能。我們以上所說(shuō)的CRM功能點(diǎn)，基本都可以在手機設備上呈現。而且你可以更直觀(guān)的查看回款額，用聽(tīng)日報的方式解決上下級溝通。掃描名片建立客戶(hù)的功能更是滿(mǎn)足你拓展人脈+商機線(xiàn)索的一步操作。你大可在開(kāi)車(chē)等紅燈、機場(chǎng)等航班、餐廳等菜……種種碎片時(shí)間去查看企業(yè)的各部門(mén)數據，這些源源不斷地輸送著(zhù)在云端的信息，可以讓管理無(wú)處不在，觸手可及。但要記得，有利有弊，當你增加這樣順手即可切換的工作環(huán)境時(shí)，千萬(wàn)別因便捷使用而太過(guò)度投入，忘了休息。
