在3G向4G過(guò)度之際，移動(dòng)、電信、聯(lián)通3大運營(yíng)商之爭將會(huì )如何演化，芯片廠(chǎng)商高通是否能夠繼續維持其行業(yè)霸主地位？大浪淘沙終端廠(chǎng)商誰(shuí)又將成為最大的贏(yíng)家？4G時(shí)代的內容要素又將發(fā)生如何變化？我們在此圍繞運營(yíng)商、芯片廠(chǎng)商、終端廠(chǎng)商和內容提供商在4G時(shí)代的策略和行動(dòng)進(jìn)行全面解讀，全面剖析3G向4G時(shí)代演變的復雜格局。
4G局中局之迷局：有多少懸念等待破解
在我國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)從3G向4G技術(shù)升級、重塑產(chǎn)業(yè)格局的過(guò)程中，4G生態(tài)鏈中的各方--運營(yíng)商、設備商、終端廠(chǎng)商、應用服務(wù)商，面臨著(zhù)哪些迷局需要破解？怎樣的挑戰需要面對？
4GTD-LTE牌照的發(fā)放，并不意味著(zhù)中國的4G之路已經(jīng)是一片明朗，相反僅僅是將4G迷霧吹開(kāi)了一角。
2013年12月，工業(yè)和信息化部為我國3大電信運營(yíng)商發(fā)放了4GTD-LTE牌照，宣告中國正式進(jìn)入4G時(shí)代，但這并不意味著(zhù)中國的4G之路已經(jīng)是一片明朗，相反僅僅是將4G迷霧吹開(kāi)了一角，對于4G生態(tài)鏈中的各方，無(wú)論是運營(yíng)商、設備商、終端廠(chǎng)商、應用服務(wù)商，甚至普通用戶(hù)，仍有眾多的挑戰需要面對、眾多的迷局需要破解、眾多的看點(diǎn)有待觀(guān)察。
電信運營(yíng)商：3大難題如何破解？
3大運營(yíng)商近日大幅調整了其4G資費策略，降價(jià)幅度驚人，套餐種類(lèi)也更加豐富，這無(wú)疑將增強4G對用戶(hù)的吸引力，但運營(yíng)商在4G發(fā)展上仍然面臨著(zhù)諸多挑戰：
首先，就是牌照問(wèn)題。雖然3大運營(yíng)商已經(jīng)在去年底各獲得了一張TD-LTE制式的4G牌照，但這并不意味著(zhù)我國的4G牌照已經(jīng)徹底塵埃落定，對中電信和中聯(lián)通來(lái)說(shuō)，除TD-LTE之外，兩者應該還會(huì )獲得一張FDD-LTE制式的4G牌照，這一點(diǎn)只要簡(jiǎn)單地對比一下3大運營(yíng)商獲得的頻譜資源就可以明白了。
當初在3G牌照發(fā)放之初，中移動(dòng)的TDD模式共獲得35MHz頻譜資源。而中電信和中聯(lián)通的3G制式均基于FDD模式，分別獲得30MHz頻譜資源，中移動(dòng)多出來(lái)的5MHz頻譜是國家出于對TD-SCDMA這一我國自主3G標準政策上扶持的考慮。而在4G上，3家獲得的都是TD-LTE牌照，但中移動(dòng)獲得130MHz頻譜資源，3倍于中電信和中聯(lián)通分別獲得的40MHz頻譜資源。由于我國的無(wú)線(xiàn)頻譜資源不是通過(guò)競標或拍賣(mài)形式，而是采取政府分配、運營(yíng)商付少量使用費方式發(fā)放，因此公平起見(jiàn)，3大運營(yíng)商所獲頻譜即便不完全一樣，也應基本相當。因此最大的可能就是所缺的頻譜會(huì )在發(fā)放FDD-LTE牌照時(shí)補給中電信和中聯(lián)通，業(yè)界估計兩家應分別能獲得60~80MHz左右的FDD-LTE頻譜。
如此一來(lái)，中電信和中聯(lián)通獲得的FDD-LTE頻譜將超過(guò)TD-LTE頻譜，再加上兩家運營(yíng)商的3G制式均基于FDD模式，在3G網(wǎng)絡(luò )建設后期就已經(jīng)考慮到未來(lái)向FDD-LTE演進(jìn)，為節省升級成本部署的基站都是可升級到FDD-LTE的產(chǎn)品，因此在中電信和中聯(lián)通未來(lái)4G布局中FDD-LTE將占據重要甚至主導地位，這一點(diǎn)應該是不用懷疑的。那么，現在FDD-LTE牌照一天不下來(lái)，中電信和中聯(lián)通就一天無(wú)法真正開(kāi)始大規模的4G網(wǎng)絡(luò )建設，其將對兩家運營(yíng)商4G網(wǎng)絡(luò )建設策略以及后續用戶(hù)發(fā)展、終端采購、業(yè)務(wù)策略等帶來(lái)一系列的不利影響。
其次，OTT的威脅。從3G時(shí)代開(kāi)始，以微信和微博為代表的OTT業(yè)務(wù)對運營(yíng)商語(yǔ)音類(lèi)業(yè)務(wù)（主要是話(huà)音和短信）收入的侵蝕就非常嚴重。以短信為例，工信部網(wǎng)站剛剛發(fā)布的《2014年4月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》顯示：今年1~4月，全國移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量同比下降18.8%,月戶(hù)均點(diǎn)對點(diǎn)短信量同比下降19.9%,短信業(yè)務(wù)實(shí)現收入173.6億元，同比下降13.8%.而在5月22日舉行的股東大會(huì )上，中移動(dòng)總經(jīng)理李躍也表示，受到微信的影響，中移動(dòng)2013年短信量銳減15%,在今年前4個(gè)月，跌幅進(jìn)一步擴大至20%.李躍預期，微信業(yè)務(wù)將繼續對公司短信業(yè)務(wù)帶來(lái)較大沖擊。
其實(shí)，微信等OTT業(yè)務(wù)能夠快速占領(lǐng)傳統短信的市場(chǎng)份額原因很簡(jiǎn)單：首先在客戶(hù)體驗上，相較微信等OTT業(yè)務(wù)傳統短信毫無(wú)競爭力；其次，在定價(jià)上，發(fā)送同樣的一條文本信息用短信要花0.1元，而微信折算下來(lái)幾乎可以忽略不計。因此，用戶(hù)拋棄短信而轉用OTT業(yè)務(wù)也是情理之中。
進(jìn)入4G時(shí)代，OTT的威脅將進(jìn)一步放大，一方面4G的流量費用大幅降低，另一方面隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )能力的增強，OTT業(yè)務(wù)將有可能更多地將視音頻、位置服務(wù)、IVR等增值業(yè)務(wù)融合進(jìn)來(lái)，進(jìn)一步侵蝕運營(yíng)商在相關(guān)業(yè)務(wù)上的收入，這對增值業(yè)務(wù)收入占比已經(jīng)超過(guò)一半的運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，面臨著(zhù)徹底管道化的嚴重威脅，運營(yíng)商已經(jīng)到了必須轉變來(lái)應對這一威脅的時(shí)候了。
最后，“營(yíng)改增”的不利影響。今年6月1日，營(yíng)改增將在電信行業(yè)全面實(shí)行，為此中電信、中移動(dòng)、中聯(lián)通3大運營(yíng)商日前發(fā)出通告稱(chēng)，營(yíng)改增在短期內將給公司利潤帶來(lái)較大的下滑。由于我國目前只在交通運輸、郵政和電信等少數幾個(gè)行業(yè)實(shí)行營(yíng)改增試點(diǎn)，所以從短期來(lái)看，營(yíng)改增后將使運營(yíng)商的大部分運營(yíng)成本難以取得上游的增值稅抵扣（例如折舊攤銷(xiāo)及人工成本等），其所帶來(lái)的直接后果就是稅負增加、利潤減少。此外，“營(yíng)改增”對運營(yíng)商的業(yè)務(wù)發(fā)展模式、運營(yíng)模式、上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以及組織架構等諸多方面都會(huì )產(chǎn)生較大的沖擊和挑戰。
當前正是運營(yíng)商4G發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，而電信運營(yíng)商在3G時(shí)代最常用的營(yíng)銷(xiāo)策略比如預存話(huà)費贈送手機，大規模集中采購降低手機終端成本，乃至積分兌換、業(yè)務(wù)定價(jià)、采購議價(jià)等策略都將受到營(yíng)改增的影響。4G時(shí)代，這些方法仍將是運營(yíng)商爭取用戶(hù)、發(fā)展4G業(yè)務(wù)的主要手段，如何才能調整和變革相應的策略以最大限度消除營(yíng)改增帶來(lái)的不利影響？也是運營(yíng)商需要面對的一大挑戰。
