2010年是全球電信發(fā)展拐點性的一年，其一，全球移動用戶已達55億，移動滲透率超80%，移動服務已經(jīng)成為人們基礎的、必須的、非差異化服務之一；其二，全球移動通信服務由語音向數(shù)據(jù)的遷移加速，核心驅(qū)動來自以iPhone、Android為代表的智能手機產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)和成熟，智能移動終端用戶9.4億，滲透率達到18%，快速步入“甜區(qū)”，移動Internet開始滲透、動搖很多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和商業(yè)模式。
作為第五計算時代的發(fā)動機和生存模式，移動互聯(lián)網(wǎng)已是大勢所趨，運營商需要在保護價值“管道”的基礎上，精細研究戰(zhàn)略機會方向，規(guī)劃在新領域拓展的節(jié)奏，確保轉型成功。
電信業(yè)務挑戰(zhàn)分析：對傳統(tǒng)四大主流業(yè)務的替代加速
截至2010年，除日、韓等少數(shù)發(fā)達市場外，全球電信運營商營收依然主要來自語音和連接等基本服務，占比在70%以上，核心來自四大主流業(yè)務：語音和基礎通信連接占70%、短信/多媒體消息/即時通信等信息類服務占比10~15%、音樂/彩鈴CRBT等語音通道為基礎的增值業(yè)務占比~7-10%、移動數(shù)據(jù)類通道和VAS增值業(yè)務占比~5-10%，向信息服務提供商的轉型尚未成功，但傳統(tǒng)主流業(yè)務已面臨越來越重的危機。
1)VoIP替代語音加速：自2005年以來，全球語音業(yè)務資費每年下降~10%，價格彈性逐漸消失，市場向純惡性競爭演變；而全球智能手機用戶2010年底達到9.4億，推動Skype等VoIP業(yè)務的復蘇；2010年全球ILD國際通信流量中Skype占24.7%，其中41%為視頻流量；2011年，智能手機價格進入100美金門檻，VoIP的發(fā)展進入新的歷史階段，2010年CES展iPad等Tablet有58款展出，Skype 5 (5.6億)、Tencent QQ(6億)、FaceTime、Jajah等紛紛推出支持iOS、 Android平臺的VoIP應用，VoIP對語音的替代加速，阻止它的似乎僅剩政策壁壘了。
2)微博替代SMS短信加速：中國移動SMS人均發(fā)送數(shù)逐年下降，2008年人均月96條短信，到2009年降至93條，2010年降至86條。同時新浪微博從無到有，14個月發(fā)展用戶5000萬，每天活躍微博數(shù)3500萬，增長迅猛，，預計今年年底新浪微博用戶有望達到2億；2011年元旦，許多日本人改變了以往短信祝福新年方式，而是采用Twitter發(fā)送祝福。2011年1月1日0點，日本每秒Twitt流量創(chuàng)歷史新高，達6939條/秒，集合消息和社交雙重屬性的微博等應用對短信等傳統(tǒng)消息類業(yè)務的替代已經(jīng)成為不可逆轉的潮流。
3)AppStore對垂直應用平臺(如音樂)的替代加速：2010年App Store全球下載突破100億，應用的下載超越音樂下載；隨iPhone用戶在全球的暴漲，“病毒式”傳播的效果使App Store全球化加速，占手機端全球下載量絕對比重，運營商聯(lián)盟WAC無法抗衡，App Store根本性的改變著人們對各類垂直下載平臺的垂青，對運營商音樂、游戲等下載業(yè)務平臺形成擠壓和替代。
4)固定場景下免費移動數(shù)據(jù)流量對MBB大網(wǎng)移動流量替代加速：2010年全球MBB流量增加3倍，未來5年將增加60倍，隨著MBB移動流量快速增長，尋求如同固網(wǎng)一樣低廉甚至免費的寬帶流量成為用戶基本訴求，調(diào)研顯示固定、移動場景下MBB流量占比存在8:2法則，使“有線無限寬、無線無限短”的網(wǎng)絡目標架構更加清晰，通過WLAN等手段支撐80%固定場景下(免費)通信成為潮流，BT（英國電信）建設了200萬WLAN熱點，把WLAN當移動服務接入點，中國移動3年將建100萬WLAN熱點，全球基于WLAN的MBB流量對HSPA等大網(wǎng)流量的替代加速。
以上四大電信主流業(yè)務的替代，根本驅(qū)動力來自于寬帶服務的低成本發(fā)展和Internet業(yè)務的成熟，而智能終端產(chǎn)業(yè)鏈成熟、低成本普及是大眾市場爆炸式增長最強大的推手。
運營商已經(jīng)深刻認識到自己所面臨的壓力和挑戰(zhàn)，必須尋找下一個萬億市場棲身，轉型發(fā)展移動Internet服務成為必然之路；但移動Internet也并非坦途，全球領先運營商已經(jīng)歷了三個階段：1）獨創(chuàng)和學習電信領域標桿(如DOCOMO、Vodafone)階段，證明難以成功；2）學習、復制OTT領先SP(Apple、Google)階段，能力、機制、人才、文化、DNA不具備，同樣難以成功，借用國內(nèi)某運營商高層的結論：“騰訊所作的，我們做起來都沒競爭力；我們所作的，騰訊未來想做都能做，而且可以免費的做！”；3)回歸本源，深度剖析移動Internet規(guī)律和自身優(yōu)勢，尋找第三條路；那么，第三條路在哪里？
電信運營商發(fā)展戰(zhàn)略分析及建議
正確判斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段和節(jié)奏是非常關鍵的，目前電信產(chǎn)業(yè)是仍在增長的萬億美金市場，未來5年仍將是運營商主體營收的來源，但逐步觸摸天花板，傳統(tǒng)業(yè)務的保護和維系仍是首要戰(zhàn)略；移動Internet是新興產(chǎn)業(yè)，但還很弱小，成長為新萬億市場需要5-10年甚至更長的成長過程，但格局之爭已經(jīng)開始，“預則立、不預則廢！”。如2011年在美國Apple和Google全球營收之和尚不敵ATT的在美國的營收。
首先，保護、提升管道價值，由效率的管道向智能管道演進，同時推動管道貨幣化運營；全球領先運營商一直致力于將管道能力提升，提高管道的效率，如升級HSPA、LTE，建設FTTX，按“有線無限寬、無線無限短”模式發(fā)展WLAN，通過固網(wǎng)和無線、室內(nèi)和室外網(wǎng)的協(xié)同來提升網(wǎng)絡吞吐能力，如ATT、O2；保護管道的高價值，通過智能的網(wǎng)絡實現(xiàn)價值定價和價值服務，同時約束低值流量，實現(xiàn)帶寬和收益之間的平衡；通過戰(zhàn)略合作構建云平臺能力解決應用創(chuàng)新和支撐難題，如Vodafone、FT；通過對QoS/QoE、安全、SLA等網(wǎng)絡能力進行定價，推動網(wǎng)絡貨幣化，如Telefonica、T-Mobile；構建面向未來的網(wǎng)絡架構和新商業(yè)模式，ICT支撐和XaaS服務架構的演進是關鍵，同時通過產(chǎn)業(yè)鏈合作、客戶洞察研究、端云結合的體驗和價值創(chuàng)新，有選擇的滲透ICT、M2M、移動Internet、數(shù)字家庭等四大新領域，逐步將電信域的管道和渠道優(yōu)勢轉變?yōu)樾骂I域的市場和價值優(yōu)勢。
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