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    跟蹤您使用Microsoft Dynamics CRM的數(shù)據(jù)顯示面板

    2011-09-06 00:00:00   作者:   來源:   評論:0  點擊:


      商業(yè)用戶往往需要保持對自己的客戶數(shù)據(jù)的更新。這包括了解哪些數(shù)據(jù)發(fā)生變化,當(dāng)它改變,以及是否有需要進一步研究的熱點。隨著 2011年的Microsoft Dynamics CRM 儀表板,把你的手指上的脈絡(luò)整理清楚就容易得多了!
      一位銷售經(jīng)理想知道的各種銷售相關(guān)的項目上他的團隊的作品進行了修改,什么狀態(tài),他們目前所在的實體,經(jīng)理和他的團隊最感興趣的是:客戶,聯(lián)系人,線索,機會,訂單和報價。
      憑借微軟crm 2011強大的圖表和儀表板的功能,它很容易為企業(yè)用戶創(chuàng)造這樣的儀表板。
      第1步- 確定您的業(yè)務(wù)問題正在努力解決
      用戶將使用這個儀表板來回答問題,如簡單的業(yè)務(wù):
    1. 當(dāng)我感興趣的實體進行修改?

    2. 是否有任何已停用的帳戶?

    3. 我們失去的機會嗎?

    4. 報價是多少,我們的工作呢?有沒有被取消了?
      這些都是問題,定期幫助用戶推動業(yè)務(wù)向前樣。一個儀表板,讓他們提供這些信息的單頁的摘要,將幫助他們迅速獲得了企業(yè)的脈搏。更重要的是,他們也將能夠識別熱點和使用這種令人震驚的趨勢儀表板。
      第2步- 檢查是否有任何的OOB 圖表和儀表盤,可以幫助你解決問題
      在開始創(chuàng)建自己的圖表和儀表盤它總是一個好主意,檢查是否和任何圖表走出箱儀表板可以幫助你解決你的問題。大約有50個問題進行的業(yè)務(wù)中的圖表,可以用來回答一個良好的范圍。有7個現(xiàn)成的儀表板,涵蓋營銷和服務(wù)的典型案例,銷售。
      2011很可能出在一些儀表板和箱形圖可滿足您的需求。圖表中所有的Microsoft Dynamics CRM 可以通過點擊來訪問的任何電網(wǎng)倒塌圖表的右側(cè)窗格上。所有的儀表板可接導(dǎo)航到儀表板站點地圖節(jié)點研究。
      第3步- 確定實體,視圖和圖表,你要跟蹤你的儀表板使用
      如前所述,銷售經(jīng)理,想等實體軌道帳戶,信息,聯(lián)系人,機會,訂單和報價。
      在這種情況下,他想追蹤已在當(dāng)月修改的記錄。看到這些在圖表上顯示2標(biāo)準(zhǔn)分組的記錄實體和現(xiàn)狀的修改日期。
      下表匯總的資料,他想用儀表板追蹤。
      第4步- 創(chuàng)建圖表問題需要解決
      Microsoft CRM 2011配備了一個易于使用的圖表設(shè)計器,它可以被用來創(chuàng)造最常用的商業(yè)圖表。下面的圖表類型不同的支持:酒吧,柱圖,餅圖,線圖,散點圖,和漏斗。在 2011年的Microsoft Dynamics CRM 圖表設(shè)計器支持一個分組級別。
      第5步- 創(chuàng)建你的儀表板
      像現(xiàn)在的看法和圖表已經(jīng)創(chuàng)建,可以創(chuàng)建儀表盤。下面是步驟:
  • 點擊創(chuàng)建新的儀表板

  • 這將打開儀表板設(shè)計帆布

  • 這個名字給一對儀表板。
  • http://www.dynamicscrm.net.cn

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