幾經(jīng)周折，中國銀聯(lián)為局面復雜的移動(dòng)支付市場(chǎng)走向提供了一個(gè)相對清晰的發(fā)展思路。今年6月，由銀聯(lián)主導的移動(dòng)手機支付標準正式獲得審議通過(guò)，并有望在近期出臺。
對整個(gè)中國移動(dòng)支付領(lǐng)域而言，國家標準的出臺無(wú)疑意味著(zhù)，市場(chǎng)格局勢必日漸明朗。除了標準之外，中國銀聯(lián)這家代表大批銀行利益的中國銀行卡聯(lián)合組織正在進(jìn)一步表達自己對于支付市場(chǎng)的濃厚興趣：繼正式推出“銀聯(lián)在線(xiàn)支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機支付”后，日前又開(kāi)通了支持鐵路網(wǎng)上售票服務(wù)。
在無(wú)卡支付方面，銀聯(lián)同樣動(dòng)作頻頻。截至目前，中國銀聯(lián)已與157家銀行簽署業(yè)務(wù)協(xié)議，并已有中國工商銀行、中國銀行、民生銀行等60家銀行接入無(wú)卡支付服務(wù)平臺，以支持“銀聯(lián)在線(xiàn)支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機支付”兩項無(wú)卡支付業(yè)務(wù)。此外，還有花旗、東亞等外資銀行也加入了該平臺。
就絕對數量而言，簽約銀聯(lián)的銀行數量目前已經(jīng)高過(guò)與支付寶快捷支付合作的銀行數量。此時(shí)，距離中國銀聯(lián)正式推出這兩項服務(wù)也僅過(guò)了不到一個(gè)月。中國銀聯(lián)預計至2011年底，將有200多家銀聯(lián)境內成員機構實(shí)現接入。
在銀聯(lián)的移動(dòng)支付計劃中，“銀聯(lián)在線(xiàn)支付”是中國銀聯(lián)為滿(mǎn)足各方對網(wǎng)上支付服務(wù)的需求而打造的銀行卡網(wǎng)上交易轉接清算平臺，而“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機支付”則是“無(wú)卡支付”方式在手機終端的應用。新一代手機支付已完成商業(yè)測試，年內將在上海、成都等城市全面啟動(dòng)應用。
開(kāi)放的平臺
在中國銀聯(lián)董事、執行副總裁柴洪峰看來(lái)，銀聯(lián)其實(shí)更像是一個(gè)開(kāi)放平臺，與第三方支付等公司進(jìn)行基于標準的開(kāi)放合作、資源共享，建立一個(gè)包含上下游企業(yè)的生態(tài)圈。
銀聯(lián)為移動(dòng)支付建立了專(zhuān)門(mén)的項目組和秘書(shū)處，項目組負責協(xié)調運營(yíng)層面，秘書(shū)處負責和大唐簽訂移動(dòng)支付相關(guān)協(xié)議，并吸納了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈條中相關(guān)公司的頂尖專(zhuān)家200多人，希望盡可能多的聽(tīng)取產(chǎn)業(yè)內部的聲音。
中國銀聯(lián)主導了移動(dòng)支付標準的制訂，這家代表大批銀行利益的中國銀行卡聯(lián)合組織正在支付市場(chǎng)四處出擊
種種布局，使銀聯(lián)的行走路線(xiàn)與其競爭對手們有了不小區隔。目前，Visa正在加大力度開(kāi)發(fā)下一代新的支付服務(wù)，通過(guò)整合了其全球交易處理網(wǎng)絡(luò )VisaNet、領(lǐng)先的信用卡、借記卡、預付卡及商務(wù)卡產(chǎn)品平臺、先后收購的CyberSource、Authorize.net 和 PlaySpan公司，部署能滿(mǎn)足當地市場(chǎng)需求并與全球技術(shù)保持互通的解決方案。
而萬(wàn)事達則與谷歌結盟。今年5月，谷歌公司美國宣布，谷歌聯(lián)合花旗銀行、萬(wàn)事達卡、支付網(wǎng)站First Data以及運營(yíng)商Sprint發(fā)布了使用手機結合NFC進(jìn)場(chǎng)通信技術(shù)的移動(dòng)支付產(chǎn)品 Google Wallet（谷歌錢(qián)包）。和一個(gè)真實(shí)的錢(qián)包一樣，Google Wallet里面也不只有信用卡，還包括各種會(huì )員卡、打折卡、購物卡等。只要啟動(dòng)Google Wallet的手機應用并且將其貼近傳感線(xiàn)圈就可以自動(dòng)完成消費、使用優(yōu)惠券等動(dòng)作。未來(lái)，登機牌、車(chē)票、身份信息甚至鑰匙都可以以數字化的形式保存在Google Wallet里面。
據全球移動(dòng)通信協(xié)會(huì )（GSMA）的數據，預計到2013年，全球手機用戶(hù)將達到60億，其中一半的新增用戶(hù)將來(lái)自中國和印度。而從應用的層面看，手機支付大致可分為四個(gè)部分,包括：移動(dòng)銀行（用戶(hù)可通過(guò)手機進(jìn)行賬戶(hù)查詢(xún)和相關(guān)業(yè)務(wù)操作）、移動(dòng)錢(qián)包（用戶(hù)可進(jìn)行端對端資金轉賬、支付賬單或消費）、非接觸式手機支付（適合小額快速支付環(huán)境，可為廣大公共交通工具乘坐者帶來(lái)極大便利）和手機支付終端化解決方案（在手機上外接刷磁卡的設備，讓中小商戶(hù)實(shí)現快速結帳）。
整合的業(yè)務(wù)
在國內的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)中，移動(dòng)支付目前被定義為包含兩個(gè)完全分割的方式，一個(gè)是遠程的手機支付，一個(gè)是近場(chǎng)的近距離支付。但是隨著(zhù)移動(dòng)通信技術(shù)、m-Commerce 和Social-Commerce（社交商務(wù)）的高速發(fā)展，這兩個(gè)支付的模式正在融合。在歐美發(fā)達市場(chǎng)，無(wú)論在遠程支付還是近場(chǎng)支付的發(fā)展都已日趨完善，各種支付方式和業(yè)務(wù)模式已進(jìn)入一個(gè)整合的狀態(tài)，整個(gè)行業(yè)處在一個(gè)進(jìn)入高速發(fā)展階段的起始點(diǎn)。
在中國，有一家公司正在融合遠程手機支付和近場(chǎng)支付，這家公司就是支付寶。首批非金融機構支付牌照頒發(fā)，支付寶獲得了包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、銀行卡收單等業(yè)務(wù)的資質(zhì)，是業(yè)務(wù)范圍最廣的民營(yíng)企業(yè)之一，而隨著(zhù)支付牌照的下發(fā)，支付寶在手機支付領(lǐng)域的動(dòng)作也愈發(fā)頻繁。
“一個(gè)城市有100萬(wàn)以上的客戶(hù)，快錢(qián)才會(huì )去涉水近場(chǎng)的移動(dòng)支付。”快錢(qián)公司CEO關(guān)國光透露
7月1日，支付寶推出手機條形碼產(chǎn)品，將手伸向了現場(chǎng)支付領(lǐng)域。與銀聯(lián)押注NFC無(wú)線(xiàn)支付標準不同，支付寶選擇了應用成本更低的手機“條碼“和”二維碼”模式。這個(gè)模式被支付寶無(wú)線(xiàn)事業(yè)部總經(jīng)理諸寅嘉稱(chēng)為“用遠程方式解決現場(chǎng)問(wèn)題”的跨界支付。
如果在超市購買(mǎi)一瓶3元的可樂(lè )，付款時(shí)先登陸手機上的支付寶客戶(hù)端，進(jìn)入條碼支付選項。手機屏幕上將出現一個(gè)“條碼”，收銀員在網(wǎng)頁(yè)收銀臺上輸入要收取的金額，然后用條碼槍在手機上掃一下，最后記者在手機上點(diǎn)擊確認付款即可完成全部交易，時(shí)間不到一分鐘。如果商戶(hù)沒(méi)有收銀設備，那么只要用一個(gè)帶攝像頭的智能手機一樣可以?huà)哂脩?hù)手機上的二維碼完成收銀。“一個(gè)賬號在線(xiàn)上線(xiàn)下市場(chǎng)通吃，我們可以只需要帶著(zhù)手機去秀水街，只要你有一個(gè)支付寶賬號。”諸寅嘉說(shuō)。
為了保障安全，每次登錄后都會(huì )產(chǎn)生不同的“條碼”或“二維碼”，一旦通過(guò)條碼支付出現資金風(fēng)險，支付寶依然全額承擔損失。目前，支付寶手機客戶(hù)端裝機量已經(jīng)達到1000萬(wàn)，而每天來(lái)自無(wú)線(xiàn)的交易量達到50萬(wàn)筆（包括WAP與安全支付）。
這個(gè)點(diǎn)子是去年年中諸寅嘉偶然想到的，去年年底相關(guān)的準備工作已經(jīng)到位，但諸寅嘉并沒(méi)有急于將這個(gè)應用推向市場(chǎng)，而是等支付寶的客戶(hù)端用戶(hù)規模達到千萬(wàn)級，才將這個(gè)應用功能推出。
共謀的新局
自從銀聯(lián)倡導的移動(dòng)支付國家標準確定了13.56MHz頻段,諸寅嘉就把2.4GHz拋在腦后了。和諸寅嘉抱著(zhù)同樣想法的是銀行們。
“以前我們總裁很難下決心做移動(dòng)支付，新標準明確之后，方向清晰了。”中信銀行信用卡中心信息技術(shù)部總經(jīng)理閔煒說(shuō)。事實(shí)上，此前多數銀行并不像交通銀行、浦發(fā)銀行那樣對移動(dòng)支付表現狂熱，他們中間部分銀行測試過(guò)2.4GHz，但在新標準確定后，這些銀行已經(jīng)基本放棄測試2.4GHz，轉而測試13.56MHz。
銀行對移動(dòng)支付并不熱情，目前幾乎都是小范圍的試點(diǎn)，希望通過(guò)小規模的試點(diǎn)和其他銀行以及運營(yíng)商一起摸索出移動(dòng)支付的市場(chǎng)規律，比如光大銀行。
銀聯(lián)為移動(dòng)支付建立了專(zhuān)門(mén)的項目組和秘書(shū)處，項目組負責協(xié)調運營(yíng)層面，秘書(shū)處負責和大唐簽訂移動(dòng)支付相關(guān)協(xié)議，并吸納了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈條中相關(guān)公司的頂尖專(zhuān)家200多人
2011年5月，中國聯(lián)通與光大銀行合作，在寧波推出首個(gè)基于銀聯(lián)平臺的手機支付產(chǎn)品“沃·光大手機支付卡”，用戶(hù)無(wú)需換號便可在聯(lián)通3G網(wǎng)絡(luò )中享受移動(dòng)支付體驗。此前，寧波非接終端已有2.5萬(wàn)臺以上，以及100萬(wàn)張銀行IC卡的前期預熱，這使得廣大銀行決心試水。
但移動(dòng)運營(yíng)商更為不同的是，銀行在移動(dòng)支付領(lǐng)域并不那么大方，甚至十分吝嗇。上海錦諾信息科技有限公司總裁戎國強就感覺(jué)到，銀行和通信運營(yíng)商相比，做移動(dòng)支付動(dòng)力明顯不足，更不會(huì )像移動(dòng)運營(yíng)商那樣舍得前期大筆投入補貼客戶(hù)。
錦諾信息科技作為一家移動(dòng)支付中間商，主要幫助客戶(hù)外包芯片讀寫(xiě)業(yè)務(wù)，它主要有運營(yíng)商、銀行以及企業(yè)等幾類(lèi)客戶(hù)，但公司成立至今的大訂單幾乎全部來(lái)自運營(yíng)商，錦諾每年營(yíng)收1.3億元，其中70%利潤來(lái)自運營(yíng)商訂購的2.4GHz，30%來(lái)自13.56MHz。他們跟蹤銀行的訂單10個(gè)月以上，但最終的結果還是不出單。
“銀行希望我們補貼銀行，我們肯定沒(méi)法做。”戎國強說(shuō)。這讓他更加偏向2.4GHz，“據我了解，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信這三個(gè)運營(yíng)商做移動(dòng)支付每個(gè)客戶(hù)前期投入最少是400元、600元、500元，但讓銀行補貼客戶(hù)，太難了。”
更加困擾錦諾信息科技的是，錦諾的利潤多數來(lái)自運營(yíng)商發(fā)卡期限36個(gè)月的合作分成，但13.56MHz天線(xiàn)面積要求較大，無(wú)法集成在SIM卡里，需要安裝在手機終端內，且信號受后蓋電池影響較大，很容易導致信號無(wú)法穿透出手機，用戶(hù)必須更換具備N(xiāo)FC芯片的收集和SIM卡才能使用，這使得只有20%接受13.56MHz的移動(dòng)支付客戶(hù)繼續長(cháng)期使用，利潤很難保障。
事實(shí)上，這是一個(gè)普遍的移動(dòng)支付困局——運營(yíng)商和“銀行系”都覺(jué)得移動(dòng)支付有前途，非常熱，但是用戶(hù)并不買(mǎi)帳，非常冷。快錢(qián)公司CEO關(guān)國光每次去上海星巴克都要問(wèn)問(wèn)店員每天到底多少人在使用移動(dòng)支付買(mǎi)咖啡，遺憾的是，每天幾乎只有一兩個(gè)人。這讓他決定在近場(chǎng)支付領(lǐng)域暫時(shí)按兵不動(dòng)，專(zhuān)注遠程與移動(dòng)支付。
快錢(qián)所獲批的業(yè)務(wù)類(lèi)型——貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、固定及移動(dòng)電話(huà)支付、預付卡受理、銀行卡收單，它們幾乎就是中國人民銀行本次許可范圍的全部。就此而言，只有一家公司可以媲美，它就是支付寶。
“一個(gè)城市有100萬(wàn)以上的客戶(hù)，快錢(qián)才會(huì )去涉水近場(chǎng)的移動(dòng)支付。”關(guān)國光透露，近場(chǎng)支付快錢(qián)在跟蹤，也在技術(shù)層面做過(guò)很多測試。但是綜合評估進(jìn)入難度較大。銀聯(lián)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)里面優(yōu)勢相當大，而快錢(qián)就不具備這些優(yōu)勢。快錢(qián)只能先把遠程做大做強之后積累客戶(hù)，隨時(shí)準備在市場(chǎng)成熟后殺入近場(chǎng)移動(dòng)支付領(lǐng)域。這讓關(guān)國光也很無(wú)奈，“地鐵公司、公交公司我們談不下來(lái)，只能依靠銀聯(lián)這樣整合能力更強的機構。”
不過(guò)，即便在銀聯(lián)主導的移動(dòng)支付標準浮出水面之后，中國移動(dòng)支付的市場(chǎng)格局在短時(shí)間內也很難有大的改變，畢竟，消費者的使用習慣培養絕非一日之功，而“銀行系”、運營(yíng)商、第三方支付等幾大利益體之間，今后能否和諧地一起共謀移動(dòng)支付新局？目前看來(lái)，這還是個(gè)謎。
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