在車(chē)企價(jià)格戰的趨勢下，以特斯拉為首的車(chē)企正試圖通過(guò)平臺、零部件等技術(shù)的迭代進(jìn)一步實(shí)現降本增效。作為碳化硅的“推廣大使”，特斯拉先是宣布減少75%碳化硅用量，又有傳言稱(chēng)其或將上車(chē)4D毫米波雷達，引發(fā)了業(yè)界的熱議。
在汽車(chē)市場(chǎng)逐漸內卷之際，智能手機市場(chǎng)卻傳來(lái)了些許暖意。集微網(wǎng)從供應鏈處獲悉，截至目前三星、小米、OPPO、榮耀等手機廠(chǎng)商均有釋放出一定的訂單，其中三星釋放的訂單居多，既包括高端機型，也包括以ODM為主的中低端機型。
車(chē)企價(jià)格戰帶火4D毫米波雷達
作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標，特斯拉近期動(dòng)作頻頻。先是將幾款熱賣(mài)車(chē)型的價(jià)格下調，發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)“龍卷風(fēng)”似的價(jià)格戰，卷到一眾友商都亂了陣腳，問(wèn)界、極氪、比亞迪、豐田等多家車(chē)企都隨之采取相應的調價(jià)策略。
行業(yè)人士指出：“車(chē)企的價(jià)格戰必然需要性?xún)r(jià)比更高的零部件為其創(chuàng )造空間，尤其是這些新勢力，大多數盈利壓力都很大，所以降本的需求肯定存在的。”因此我們看到，同樣是以特斯拉為首的車(chē)企正試圖通過(guò)平臺、零部件等技術(shù)的迭代進(jìn)一步實(shí)現降本增效。
先是特斯拉在年度投資者大會(huì )上提到關(guān)于大幅減少碳化硅用量的消息，讓產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)炸了鍋;而后又有消息稱(chēng)特斯拉或將上車(chē)4D毫米波雷達，再次引發(fā)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)震蕩，個(gè)股當中，晉拓股份、中英科技、越博動(dòng)力甚至還因此披露了股票交易異常波動(dòng)公告提示風(fēng)險。
有特斯拉供應商向集微網(wǎng)透露，蘋(píng)果也在預研4D毫米波雷達技術(shù)，可能會(huì )將這項技術(shù)加入自動(dòng)駕駛方案當中。此外，比亞迪子公司弗迪科技也于近日表示：“在比亞迪全球總部發(fā)布了新一代RF1平臺前向毫米波雷達。”
該供應商對集微網(wǎng)表示：“其實(shí)從效果來(lái)說(shuō)，現在視覺(jué)+雷達已經(jīng)是業(yè)界認可度比較高的方案了。主要還是針對一些特殊場(chǎng)景，因為攝像頭會(huì )受制于環(huán)境問(wèn)題，例如霧氣/下雨無(wú)法識別，但雷達則可以克服，另外純視覺(jué)方案其實(shí)沒(méi)辦法Cover全視角，在這基礎上增加雷達能夠更好地解決這個(gè)問(wèn)題。”
車(chē)企目前要考慮的問(wèn)題在于，如何根據不同車(chē)型選擇適合的雷達產(chǎn)品。行業(yè)人士認為，如果按照整車(chē)配置將市面上的車(chē)型分為低、中、高三個(gè)層級，價(jià)位段可以大致對應到10萬(wàn)-15萬(wàn)、15萬(wàn)-30萬(wàn)、30萬(wàn)及以上;而不同價(jià)位段的車(chē)型所搭載的雷達種類(lèi)也有所不同，從低到高依次是毫米波雷達、4D毫米波雷達和激光雷達。
特斯拉減少75%碳化硅用量
與選用4D毫米波雷達一樣，減少碳化硅用量，似乎也是特斯拉實(shí)現降本增效的一種手段。
在近期的特斯拉年度投資者日上，特斯拉公布了下一代動(dòng)力平臺的一些細節，其中關(guān)于碳化硅(SiC)器件用量大幅下降，引起業(yè)內擔憂(yōu)。
對此，納微半導體相關(guān)人士指出，所需部件更少的特斯拉新設計適用于低功率、低成本的“Model 2”電動(dòng)汽車(chē)，事實(shí)上這一選擇很可能會(huì )加速電動(dòng)汽車(chē)的廣泛普及，并最終提升SiC的行業(yè)應用，而并非大家認為的“完全減少”。這是因為特斯拉新款Model 2 將會(huì )加速低功率、低成本的電動(dòng)汽車(chē)(也就是可能只采用25%碳化硅的電動(dòng)汽車(chē))的市場(chǎng)普及率，促使低端車(chē)消費者以更低的價(jià)格購買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)，而這類(lèi)消費者原本是普通燃油汽車(chē)的消費者，如果沒(méi)有Model 2這一選擇，他們采購的傳統燃油汽車(chē)上使用到的SiC就是0%。所以相比之下，此舉不僅能夠增加電動(dòng)汽車(chē)的增產(chǎn)，還有可能產(chǎn)生更多的碳化硅需求。
事實(shí)上，對于特斯拉“減少75%碳化硅”，業(yè)內認為主要是出于供應考量。前述人士表示，“今年Cree、Wolfspeed今年6寸放量沒(méi)那么快，特斯拉如果要沖量，要考慮供應鏈能滿(mǎn)足多少輛車(chē)，在SiC產(chǎn)能擴產(chǎn)不及預期下，要考慮最大化利用好全球現有產(chǎn)能。”
芯聚能總裁周曉陽(yáng)指出，“碳化硅中短期供不應求，碳化硅IDM廠(chǎng)商賣(mài)給特斯拉的碳化硅比其他人都便宜;另外，能滿(mǎn)足特斯拉性?xún)r(jià)比要求的供應商很少，特斯拉的需求可能比他幾年前給各合格供應商的預測要大，特斯拉要求在同樣價(jià)錢(qián)能拿到的供應不能滿(mǎn)足自身發(fā)展的要求。”
“如果碳化硅的成本下降，后續產(chǎn)能供應增加，特斯拉還會(huì )增加對碳化硅需求的占比。”周曉陽(yáng)補充到。
也就是說(shuō)，特斯拉有意識地控制碳化硅的節奏，希望把需求放得更長(cháng)久。
手機市場(chǎng)略微回暖
2022年，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續爆發(fā)式增長(cháng)，而智能手機市場(chǎng)卻創(chuàng )下2013年以來(lái)最低年度出貨，這給整個(gè)手機產(chǎn)業(yè)鏈蒙上了一層“陰霾”。
值得注意的是，隨著(zhù)手機廠(chǎng)商庫存進(jìn)入一個(gè)較為健康的水位，目前手機市場(chǎng)正在回暖。
一位業(yè)內人士與集微網(wǎng)溝通時(shí)透露，目前OPPO、三星、小米、榮耀等手機品牌廠(chǎng)商均對外釋放了些許訂單。
該人士透露，現在手機訂單略微有回暖，其中以三星居多。集微網(wǎng)從供應鏈處獲悉，三星此次釋放的訂單既包括旗艦機型，也包括以ODM為主的千元機機型，其中，大部分訂單釋放至ODM廠(chǎng)商。
不過(guò)，對于手機市場(chǎng)是否存在回暖跡象這一問(wèn)題，一線(xiàn)手機上游供應商給出了相對較為一致的答案，而非一線(xiàn)上游供應商對這一答案提出質(zhì)疑。
某手機一線(xiàn)上游廠(chǎng)商業(yè)內人士表示，該公司3月份的訂單明顯有所增長(cháng)，而另外一位業(yè)內人士則指出，該公司客戶(hù)項目確實(shí)有增多。
“手機廠(chǎng)商動(dòng)作很多，但說(shuō)回暖還太早。”另一位深耕手機行業(yè)多年的人士進(jìn)一步補充道，現在手機廠(chǎng)商舉辦了很多活動(dòng)，如新品發(fā)布會(huì )等，看起來(lái)似乎市場(chǎng)是開(kāi)始熱了，但真實(shí)情況如何還得看3、4月份手機品牌廠(chǎng)商們所發(fā)布的新機情況。
另外一位資深業(yè)內人士則表示，并沒(méi)有感覺(jué)到手機市場(chǎng)回暖，其實(shí)現在都是一些小單，價(jià)格也較低。對于手機市場(chǎng)是否回暖，一線(xiàn)手機供應商是較為敏銳的，綜上不難看出，目前整個(gè)手機市場(chǎng)僅出現略微回暖的跡象，但是是否真回暖目前還不一定，仍尚需觀(guān)察，不過(guò)，有業(yè)內人士預測到今年5、6月份手機市場(chǎng)有回暖的可能。
