隨著(zhù)三大運營(yíng)商第三季度財務(wù)報告和10月國內電信市場(chǎng)統計分析數據的陸續公布，業(yè)界對三大運營(yíng)商的業(yè)績(jì)表現褒貶不一，但對于當前收入和利潤指標持續低迷的局面卻有著(zhù)共同的研判。從國內電信市場(chǎng)的整體格局來(lái)看，目前盡管4G、數據流量等新業(yè)務(wù)依然處于蓬勃發(fā)展的階段，然而整體上已經(jīng)告別了高速發(fā)展時(shí)代進(jìn)入了低增長(cháng)時(shí)期，“過(guò)緊日子”將成為當前運營(yíng)商的“新常態(tài)”。
目前三大運營(yíng)商的業(yè)務(wù)依然是以移動(dòng)通信業(yè)務(wù)和固定通信業(yè)務(wù)為主導，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)已經(jīng)成為市場(chǎng)的主流（業(yè)務(wù)占比接近3/4）。增值業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)歷了快速增長(cháng)和嚴肅整頓之后，目前依然處于基數較小、影響不大的格局；盡管今年以來(lái)音樂(lè )、支付、閱讀等領(lǐng)域都取得了一定的突破，但由于OTT應用與服務(wù)更加貼近消費者、靈活性和競爭力更強，電信運營(yíng)商大部分增值業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額占比都并不理想，難以擔當支撐發(fā)展的大任。
移動(dòng)通信：用戶(hù)行為模式轉變不可逆
4G業(yè)務(wù)正式面市以來(lái)，前期3G市場(chǎng)的鋪墊使其擁有了良好的發(fā)展基礎，故而今年以來(lái)4G業(yè)務(wù)、流量業(yè)務(wù)成了國內電信市場(chǎng)的主旋律。值得留意的是，從最近的財報來(lái)看，被寄予厚望的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)不進(jìn)反退，在整體占比中相較去年同期略有下滑，其中移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的持續下滑成為制約業(yè)務(wù)增長(cháng)的重大瓶頸。
過(guò)去，語(yǔ)音和短彩業(yè)務(wù)是基礎運營(yíng)商的“現金牛”收入來(lái)源，但平均MOU（每用戶(hù)通話(huà)分鐘數）和平均短信發(fā)送量從2013年開(kāi)始出現下滑勢頭后，這種趨勢就一直得不到扭轉。特別是短信業(yè)務(wù)中用戶(hù)主動(dòng)發(fā)起的點(diǎn)對點(diǎn)業(yè)務(wù)下滑幅度巨大（同比下降22.4%），說(shuō)明用戶(hù)行為模式的轉變已經(jīng)成為不可逆的潮流。結合日前騰訊發(fā)布的“2015年微信生活白皮書(shū)”等資料共同分析不難看出，目前一眾移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)OTT應用與服務(wù)對傳統電信業(yè)務(wù)的分流作用、對基礎運營(yíng)商而言只是“要錢(qián)”；但用戶(hù)數字生活模式的轉變、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用號碼對基礎運營(yíng)商電話(huà)號碼的替代作用日益顯著(zhù)，才是“要命”的打擊。
固定通信：新模式獨木難支
固定語(yǔ)音業(yè)務(wù)方面，移動(dòng)通信的替代作用持續發(fā)酵也使得業(yè)務(wù)下滑明顯（固定市話(huà)業(yè)務(wù)同比下滑13.6%，固定長(cháng)話(huà)業(yè)務(wù)同比下滑9.3%），作為固定語(yǔ)音業(yè)務(wù)主導者“南電信、北聯(lián)通”過(guò)去的“以話(huà)養話(huà)”模式已經(jīng)難以為繼；固話(huà)用戶(hù)持續流失也是業(yè)務(wù)下滑的重要原因，年輕用戶(hù)群體對家庭固話(huà)業(yè)務(wù)需求甚微，FTTx業(yè)務(wù)模式也使得固話(huà)業(yè)務(wù)進(jìn)入了變革期。
固定數據傳輸與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，隨著(zhù)國家和基礎運營(yíng)商繼續加大“光進(jìn)銅退”、“寬帶中國”項目的推進(jìn)力度，傳統電纜模式的xDSL用戶(hù)數在持續流失、FTTx接入模式的用戶(hù)穩步增長(cháng)，兩者相抵使得凈增用戶(hù)數基本維持在月均增長(cháng)100萬(wàn)戶(hù)左右的水平。農村市場(chǎng)雖是新增市場(chǎng)的主力，但三大運營(yíng)商之間的激烈競爭使得過(guò)去高利潤率的寬帶業(yè)務(wù)被持續壓價(jià)，而設備、維護成本的高企也將利潤消耗得所剩無(wú)幾。盡管三大運營(yíng)商在業(yè)務(wù)疊加方面想盡了辦法，例如通過(guò)IPTV、智能家庭網(wǎng)關(guān)等業(yè)務(wù)實(shí)現“加量不加價(jià)”，但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)和家庭數碼設備企業(yè)也在不遺余力地擠占市場(chǎng)空間，基礎運營(yíng)商除了掌控接入通道之外也喪失了OTT層面的話(huà)語(yǔ)權。
多方因素致使收入和利潤低迷
影響基礎運營(yíng)商收入和利潤的因素有很多，其中最主要的因素有以下幾個(gè)方面。
首先是“人口紅利”消耗殆盡，依靠用戶(hù)增長(cháng)拉動(dòng)已經(jīng)成為“不可能的任務(wù)”。截至今年第三季度，我國的人均移動(dòng)通信業(yè)務(wù)覆蓋率已經(jīng)達到95%，其中部分省市已經(jīng)超過(guò)100%（北京更是高達195%），幾乎沒(méi)有發(fā)展空間。基礎運營(yíng)商對于新增用戶(hù)的搶奪更多采用低價(jià)競爭的方式開(kāi)展，這從每年高校市場(chǎng)競爭的“慘烈”便可見(jiàn)一斑；而大量新增用戶(hù)的實(shí)際價(jià)值并不高，對未來(lái)市場(chǎng)的價(jià)值和影響也并非如基礎運營(yíng)商預測的那么樂(lè )觀(guān)。
其次是今年以來(lái)4G、流量等新業(yè)務(wù)在三大運營(yíng)商整體業(yè)務(wù)量結構中的占比日益提升，但收入占比并沒(méi)有同步增長(cháng)，而且“量收不匹配”的趨勢愈演愈烈。“提速降費”在一定程度上推動(dòng)了三大運營(yíng)商的價(jià)格體系走低，而“流量不清零”對“第二條收入曲線(xiàn)”的影響目前雖沒(méi)有全面明確的數據可以分析佐證，但從部分省市運營(yíng)商的分析來(lái)看，流量留存對減收方面的負作用顯然大于“薄利多銷(xiāo)”方面的積極作用。
最后是三大運營(yíng)商在數字服務(wù)領(lǐng)域方面鮮有突破，對管道業(yè)務(wù)依舊是“一條道走到黑”。以今年中國移動(dòng)的運營(yíng)業(yè)績(jì)表現為例，用戶(hù)總通話(huà)分鐘數已經(jīng)停滯不前，流量增長(cháng)同比翻了一番但并未能對ARPU值產(chǎn)生貢獻（反而從62元/戶(hù)/月下滑到61元/戶(hù)/月），其他業(yè)務(wù)的收入增長(cháng)依舊是微乎其微。從整個(gè)通信市場(chǎng)大局來(lái)看，中國移動(dòng)的增長(cháng)領(lǐng)先于競爭對手是因為4G的先發(fā)優(yōu)勢使得今年新增用戶(hù)市場(chǎng)的競爭失衡。
綜上所述，基礎運營(yíng)商如果不能對當前的運營(yíng)策略進(jìn)行大的改革和突破，隨著(zhù)4G市場(chǎng)競爭的逐漸深入，2016年將會(huì )是“難上加難”的一年。能力開(kāi)放、聚合平臺、著(zhù)眼于數字服務(wù)新市場(chǎng)，雖然這些口號提出已經(jīng)有兩三年時(shí)間，運營(yíng)商集團層面也提出了一些改革措施，但依舊還沒(méi)看到執行層面的具體落地進(jìn)展。價(jià)值模式的重構和創(chuàng )新、運營(yíng)和競爭模式的轉變、業(yè)務(wù)和服務(wù)的差異化等方面如果不能有所突破，那么擺在基礎運營(yíng)商面前的只能是被各方力量日益擠壓的生存空間和難以為繼的運營(yíng)數據。求新求變，已經(jīng)是時(shí)不我待！
