中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通在政策環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境最為復雜的2014年或艱難轉型、或奮力一搏、或穩扎穩打，各自在互聯(lián)網(wǎng)化、4G發(fā)展和一體化運營(yíng)方面取得了一定的成績(jì)。2015年，在通信行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化、運營(yíng)商低速增長(cháng)、網(wǎng)業(yè)分離加劇等行業(yè)新常態(tài)下，三大運營(yíng)商又確定了相對差異化的發(fā)展路徑，希望在應對同業(yè)競爭的基礎上，抓住下一輪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇，再獲競爭優(yōu)勢。
2014年，三大運營(yíng)商“兩延續、一領(lǐng)先”
過(guò)去一年，在FDD商用牌照尚未正式發(fā)放的情況下，中國電信、中國聯(lián)通分別延續和深化各自“一去兩化新三者”和“移動(dòng)寬帶領(lǐng)先”的戰略思路。而中國移動(dòng)則將幾乎全部重心工作放到了4G的建設和發(fā)展上，以期扭轉3G時(shí)代落后的被動(dòng)局面。2014年中國電信的互聯(lián)網(wǎng)化戰略成效初步顯現，推出智能家庭入口型產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，構建互聯(lián)網(wǎng)化客戶(hù)服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)推廣模式，并與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)展資本層面的創(chuàng )新合作。中國聯(lián)通立足于將3G的寬帶優(yōu)勢向4G延伸，打造3G/4G一體化網(wǎng)絡(luò )空間的戰略思路穩步推進(jìn)，首先，加大3G/4G一體化精品網(wǎng)絡(luò )建設，設計了3G/4G一體化的資費策略，2014年終端銷(xiāo)售8000萬(wàn)部，并在201個(gè)城市開(kāi)始部署TDD/FDD混合網(wǎng)絡(luò )建設。而中國移動(dòng)基于TD-LTE的先發(fā)優(yōu)勢，緊抓4G發(fā)展“窗口期”，其4G發(fā)展可以說(shuō)是“一騎絕塵”，取得了令人矚目的成績(jì)。截至2014年年底，中國移動(dòng)4G用戶(hù)累計達9006萬(wàn)戶(hù)，4G基站超過(guò)70萬(wàn)個(gè)，遠超過(guò)其年初制定的發(fā)展7000萬(wàn)用戶(hù)、50萬(wàn)個(gè)基站的目標，4G用戶(hù)數占比超90%，與其說(shuō)2014年是中國通信行業(yè)的4G元年，不如說(shuō)是中國移動(dòng)的4G元年。
2015年，運營(yíng)商在新常態(tài)下探索差異化轉型新路徑
國家宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境呈現“新常態(tài)”的同時(shí)，通信行業(yè)在變革背景下也將呈現新的發(fā)展常態(tài)。工信部副部長(cháng)尚冰出席了三家運營(yíng)商的工作會(huì )，并對運營(yíng)商提出加快改革創(chuàng )新、構建行業(yè)生態(tài)、提升服務(wù)水平和提高安全保障四項工作要求。根據三大運營(yíng)商各自實(shí)際資源和發(fā)展戰略的差異性，在向三家運營(yíng)商傳達上述四項工作要求時(shí)各有側重。要求中國移動(dòng)加快推動(dòng)TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國聯(lián)通運用法制化和制度化的手段防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，中國電信加大對網(wǎng)絡(luò )與信息安全產(chǎn)品的研發(fā)與推廣力度。
宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境呈現“新常態(tài)”，既催生信息消費新需求，也帶來(lái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)新挑戰。宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展注重結構調整和產(chǎn)業(yè)升級，信息通信產(chǎn)業(yè)成為拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的新動(dòng)力和產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵抓手；互聯(lián)網(wǎng)改變著(zhù)用戶(hù)消費習慣，極大地激發(fā)了用戶(hù)數據流量業(yè)務(wù)的使用需求。在挑戰方面，GDP增速進(jìn)入換擋期；互聯(lián)網(wǎng)倒逼運營(yíng)商進(jìn)行產(chǎn)品結構、發(fā)展模式、運營(yíng)模式和商業(yè)模式等方面的轉型創(chuàng )新，市場(chǎng)競爭也愈發(fā)激烈；虛擬運營(yíng)商牌照發(fā)放、接入網(wǎng)民資引入、營(yíng)改增、營(yíng)銷(xiāo)費用壓降等政策相繼出臺，行業(yè)監管更加注重效益、公平、開(kāi)放和安全，運營(yíng)商經(jīng)營(yíng)必須更加注重成本效益。
在行業(yè)新常態(tài)下，運營(yíng)商不能再守著(zhù)傳統業(yè)務(wù)和傳統的經(jīng)營(yíng)模式，需要尋求轉型突破。因此運營(yíng)商必須決定“轉什么”和“怎么轉”，以免被新浪潮淘汰。通過(guò)對比分析發(fā)現，三家運營(yíng)商2015年戰略重心和轉型路徑方面存在較大差異性。中國電信繼續堅持“一去兩化新三者”的戰略，強調“轉機制”，對企業(yè)內部機制體制注入互聯(lián)網(wǎng)基因，帶動(dòng)產(chǎn)品結構、發(fā)展模式、運營(yíng)模式的互聯(lián)網(wǎng)化，以實(shí)現企業(yè)規模和效益雙提升。中國聯(lián)通將深化“移動(dòng)寬帶領(lǐng)先與一體化創(chuàng )新”戰略，強調“轉模式”，通過(guò)構建集中化、一體化、精細化的經(jīng)營(yíng)模式，積極推進(jìn)TDD/FDD混合租網(wǎng)，實(shí)現重點(diǎn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和用戶(hù)服務(wù)能力的提升。而中國移動(dòng)則將繼續圍繞“三篇文章”，強調“轉業(yè)務(wù)”和“優(yōu)組織”，以加快4G發(fā)展為核心，以新型組織體系為動(dòng)力，深化流量經(jīng)營(yíng)，拓展數字化服務(wù)市場(chǎng)，實(shí)現三條收入曲線(xiàn)的接力增長(cháng)。
能否趕超國際運營(yíng)商轉型創(chuàng )新步伐？
我們將國際運營(yíng)商普遍采用的戰略比喻成一個(gè)人：第一，戰略思路是人的腦袋，協(xié)調公司上下各個(gè)組織單元。傳統業(yè)務(wù)注重營(yíng)銷(xiāo)模式和商業(yè)模式創(chuàng )新，實(shí)現賬戶(hù)融合價(jià)值提升；而新業(yè)務(wù)領(lǐng)域強調產(chǎn)品研發(fā)能力和開(kāi)放合作，探索新價(jià)值；在支撐層面則注重提升網(wǎng)絡(luò )能力、調整組織體系、創(chuàng )新機制體制。第二，網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)和數字化業(yè)務(wù)就像人的左右手，靠這兩只手人才有飯吃，其中網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)包括語(yǔ)音業(yè)務(wù)、流量業(yè)務(wù)、全業(yè)務(wù)、集客通信業(yè)務(wù)，以及光纖、VoLTE等網(wǎng)絡(luò )升級服務(wù)，數字化服務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、家庭智能化業(yè)務(wù)、集客信息化業(yè)務(wù)等。第三，資費、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等就像人的手指，建立與互聯(lián)網(wǎng)相適應的資費、營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)模式，才能讓手指靈活地動(dòng)起來(lái)，整個(gè)公司的價(jià)值才能變現。第四，網(wǎng)絡(luò )和終端就像是人的左右腳，網(wǎng)絡(luò )是運營(yíng)商實(shí)現其在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值的基礎，終端是運營(yíng)商價(jià)值傳遞給用戶(hù)的工具，尤其是運營(yíng)商推出融合通信、WiFiCalling等業(yè)務(wù)以對抗OTT，因為該類(lèi)業(yè)務(wù)對終端的要求極高，定制終端的規模拓展就成為運營(yíng)商搶奪互聯(lián)網(wǎng)入口的關(guān)鍵。第五，內部運營(yíng)管理就像是人的心臟，只有加快運營(yíng)管理模式、組織管理體系、合作模式的改革創(chuàng )新，才能激活這顆心臟，不斷注入與環(huán)境相適應的新鮮血液，整個(gè)人才能不斷地獲得新的動(dòng)力。
在網(wǎng)路技術(shù)演進(jìn)、市場(chǎng)開(kāi)放競爭、用戶(hù)消費行為等方面，我國通信行業(yè)在2014年已經(jīng)基本追趕上了發(fā)達國家的發(fā)展步調，國內電信運營(yíng)商在4G發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)化探索方面甚至超過(guò)國際運營(yíng)商。但由于在行業(yè)生態(tài)環(huán)境方面我國仍存在一定的特殊性，因此我國運營(yíng)商在業(yè)務(wù)轉型、營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新、組織管理等方面遠沒(méi)有國際運營(yíng)商那樣激進(jìn)，而是在公司利益、行業(yè)利益和社會(huì )利益之間作出了相對保守的戰略選擇。
2015年將是行業(yè)監管政策的消化年，也是4G進(jìn)入快速軌道的關(guān)鍵年，運營(yíng)商將同時(shí)面臨流量經(jīng)營(yíng)深化、業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化替代、內部經(jīng)營(yíng)管理模式再造等諸多挑戰，未來(lái)1至3年“電信運營(yíng)商”的價(jià)值有可能會(huì )被重新定義。三大運營(yíng)商若想重構移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的競爭優(yōu)勢，還有很長(cháng)的路要走。
