中國電信、中國移動、中國聯通在政策環(huán)境和市場環(huán)境最為復雜的2014年或艱難轉型、或奮力一搏、或穩(wěn)扎穩(wěn)打，各自在互聯網化、4G發(fā)展和一體化運營方面取得了一定的成績。2015年，在通信行業(yè)互聯網化、運營商低速增長、網業(yè)分離加劇等行業(yè)新常態(tài)下，三大運營商又確定了相對差異化的發(fā)展路徑，希望在應對同業(yè)競爭的基礎上，抓住下一輪移動互聯網產業(yè)發(fā)展的機遇，再獲競爭優(yōu)勢。
2014年，三大運營商“兩延續(xù)、一領先”
過去一年，在FDD商用牌照尚未正式發(fā)放的情況下，中國電信、中國聯通分別延續(xù)和深化各自“一去兩化新三者”和“移動寬帶領先”的戰(zhàn)略思路。而中國移動則將幾乎全部重心工作放到了4G的建設和發(fā)展上，以期扭轉3G時代落后的被動局面。2014年中國電信的互聯網化戰(zhàn)略成效初步顯現，推出智能家庭入口型產品、互聯網金融產品，構建互聯網化客戶服務和營銷推廣模式，并與互聯網企業(yè)開展資本層面的創(chuàng)新合作。中國聯通立足于將3G的寬帶優(yōu)勢向4G延伸，打造3G/4G一體化網絡空間的戰(zhàn)略思路穩(wěn)步推進，首先，加大3G/4G一體化精品網絡建設，設計了3G/4G一體化的資費策略，2014年終端銷售8000萬部，并在201個城市開始部署TDD/FDD混合網絡建設。而中國移動基于TD-LTE的先發(fā)優(yōu)勢，緊抓4G發(fā)展“窗口期”，其4G發(fā)展可以說是“一騎絕塵”，取得了令人矚目的成績。截至2014年年底，中國移動4G用戶累計達9006萬戶，4G基站超過70萬個，遠超過其年初制定的發(fā)展7000萬用戶、50萬個基站的目標，4G用戶數占比超90%，與其說2014年是中國通信行業(yè)的4G元年，不如說是中國移動的4G元年。
2015年，運營商在新常態(tài)下探索差異化轉型新路徑
國家宏觀經濟環(huán)境呈現“新常態(tài)”的同時，通信行業(yè)在變革背景下也將呈現新的發(fā)展常態(tài)。工信部副部長尚冰出席了三家運營商的工作會，并對運營商提出加快改革創(chuàng)新、構建行業(yè)生態(tài)、提升服務水平和提高安全保障四項工作要求。根據三大運營商各自實際資源和發(fā)展戰(zhàn)略的差異性，在向三家運營商傳達上述四項工作要求時各有側重。要求中國移動加快推動TD-LTE產業(yè)發(fā)展，中國聯通運用法制化和制度化的手段防范和化解經營風險，中國電信加大對網絡與信息安全產品的研發(fā)與推廣力度。
宏觀經濟環(huán)境和產業(yè)環(huán)境呈現“新常態(tài)”，既催生信息消費新需求，也帶來企業(yè)經營新挑戰(zhàn)。宏觀經濟發(fā)展注重結構調整和產業(yè)升級，信息通信產業(yè)成為拉動經濟增長的新動力和產業(yè)升級的關鍵抓手；互聯網改變著用戶消費習慣，極大地激發(fā)了用戶數據流量業(yè)務的使用需求。在挑戰(zhàn)方面，GDP增速進入換擋期；互聯網倒逼運營商進行產品結構、發(fā)展模式、運營模式和商業(yè)模式等方面的轉型創(chuàng)新，市場競爭也愈發(fā)激烈；虛擬運營商牌照發(fā)放、接入網民資引入、營改增、營銷費用壓降等政策相繼出臺，行業(yè)監(jiān)管更加注重效益、公平、開放和安全，運營商經營必須更加注重成本效益。
在行業(yè)新常態(tài)下，運營商不能再守著傳統(tǒng)業(yè)務和傳統(tǒng)的經營模式，需要尋求轉型突破。因此運營商必須決定“轉什么”和“怎么轉”，以免被新浪潮淘汰。通過對比分析發(fā)現，三家運營商2015年戰(zhàn)略重心和轉型路徑方面存在較大差異性。中國電信繼續(xù)堅持“一去兩化新三者”的戰(zhàn)略，強調“轉機制”，對企業(yè)內部機制體制注入互聯網基因，帶動產品結構、發(fā)展模式、運營模式的互聯網化，以實現企業(yè)規(guī)模和效益雙提升。中國聯通將深化“移動寬帶領先與一體化創(chuàng)新”戰(zhàn)略，強調“轉模式”，通過構建集中化、一體化、精細化的經營模式，積極推進TDD/FDD混合租網，實現重點業(yè)務的快速發(fā)展和用戶服務能力的提升。而中國移動則將繼續(xù)圍繞“三篇文章”，強調“轉業(yè)務”和“優(yōu)組織”，以加快4G發(fā)展為核心，以新型組織體系為動力，深化流量經營，拓展數字化服務市場，實現三條收入曲線的接力增長。
能否趕超國際運營商轉型創(chuàng)新步伐？
我們將國際運營商普遍采用的戰(zhàn)略比喻成一個人：第一，戰(zhàn)略思路是人的腦袋，協(xié)調公司上下各個組織單元。傳統(tǒng)業(yè)務注重營銷模式和商業(yè)模式創(chuàng)新，實現賬戶融合價值提升；而新業(yè)務領域強調產品研發(fā)能力和開放合作，探索新價值；在支撐層面則注重提升網絡能力、調整組織體系、創(chuàng)新機制體制。第二，網絡業(yè)務和數字化業(yè)務就像人的左右手，靠這兩只手人才有飯吃，其中網絡業(yè)務包括語音業(yè)務、流量業(yè)務、全業(yè)務、集客通信業(yè)務，以及光纖、VoLTE等網絡升級服務，數字化服務包括互聯網業(yè)務、家庭智能化業(yè)務、集客信息化業(yè)務等。第三，資費、營銷、服務等就像人的手指，建立與互聯網相適應的資費、營銷和服務模式，才能讓手指靈活地動起來，整個公司的價值才能變現。第四，網絡和終端就像是人的左右腳，網絡是運營商實現其在整個產業(yè)鏈中價值的基礎，終端是運營商價值傳遞給用戶的工具，尤其是運營商推出融合通信、WiFiCalling等業(yè)務以對抗OTT，因為該類業(yè)務對終端的要求極高，定制終端的規(guī)模拓展就成為運營商搶奪互聯網入口的關鍵。第五，內部運營管理就像是人的心臟，只有加快運營管理模式、組織管理體系、合作模式的改革創(chuàng)新，才能激活這顆心臟，不斷注入與環(huán)境相適應的新鮮血液，整個人才能不斷地獲得新的動力。
在網路技術演進、市場開放競爭、用戶消費行為等方面，我國通信行業(yè)在2014年已經基本追趕上了發(fā)達國家的發(fā)展步調，國內電信運營商在4G發(fā)展、互聯網化探索方面甚至超過國際運營商。但由于在行業(yè)生態(tài)環(huán)境方面我國仍存在一定的特殊性，因此我國運營商在業(yè)務轉型、營銷創(chuàng)新、組織管理等方面遠沒有國際運營商那樣激進，而是在公司利益、行業(yè)利益和社會利益之間作出了相對保守的戰(zhàn)略選擇。
2015年將是行業(yè)監(jiān)管政策的消化年，也是4G進入快速軌道的關鍵年，運營商將同時面臨流量經營深化、業(yè)務互聯網化替代、內部經營管理模式再造等諸多挑戰(zhàn)，未來1至3年“電信運營商”的價值有可能會被重新定義。三大運營商若想重構移動互聯網時代的競爭優(yōu)勢，還有很長的路要走。
