2015年2月3日，商業(yè)伙伴咨詢(xún)機構發(fā)布了《2014~2015中國云計算生態(tài)系統白皮書(shū)》。以下為白皮書(shū)摘要，如需全文，可按文末方法，免費下載全文。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，云計算市場(chǎng)在中國已經(jīng)度過(guò)了概念推廣的階段。商業(yè)伙伴咨詢(xún)機構的研究數據表明，近七成的云計算方案商接收到的來(lái)自用戶(hù)端的需求呈上升態(tài)勢，越來(lái)越多的用戶(hù)開(kāi)始接受通過(guò)云計算相關(guān)的服務(wù)來(lái)提升企業(yè)的生產(chǎn)效率。這也促使越來(lái)越多的傳統ICT渠道商開(kāi)始嘗試在云計算領(lǐng)域尋找新的業(yè)務(wù)機會(huì )。
通過(guò)對600家已有云計算業(yè)務(wù)的方案商的跟蹤，我們發(fā)現，云計算相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)增速要遠高于傳統企業(yè)ICT市場(chǎng)的平均增速，其中近半數的方案商云計算業(yè)務(wù)增速與傳統業(yè)務(wù)增速相比高出了一倍。這些數據都表明，中國的云計算市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了高成長(cháng)期。
建立和諧云生態(tài)是未來(lái)兩年重點(diǎn)
與傳統的ICT生態(tài)不同的是，由于交付模式出現了根本性的變化，云計算生態(tài)系統在生態(tài)角色、合作模式和盈利模式等多個(gè)方面都發(fā)生了改變。
首先，非傳統ICT渠道商借助云計算，獲得了在企業(yè)市場(chǎng)中扮演交付者的機會(huì )。我們觀(guān)察到，越來(lái)越多的新角色如電信運營(yíng)商，IDC服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)商和零售商開(kāi)始通過(guò)云計算介入到傳統的企業(yè)信息化市場(chǎng)中。這給原本較為穩定的市場(chǎng)格局帶來(lái)了新的挑戰，對于傳統的ICT渠道商而言，不做業(yè)務(wù)調整意味著(zhù)生存空間有可能會(huì )被進(jìn)一步壓縮。
其次，各類(lèi)渠道商角色之間的合作關(guān)系將會(huì )變得加復雜。在傳統的ICT市場(chǎng)，以產(chǎn)品線(xiàn)為主線(xiàn)、由上游廠(chǎng)商主導的線(xiàn)性合作方式是最主要的合作類(lèi)型。在這種合作中，按照廠(chǎng)商設定的游戲規則，渠道之間有清晰的層級，上下游的合作規則遵循層級之間統一的規則，合作模式較為簡(jiǎn)單。但在云計算的業(yè)務(wù)模型中，傳統意義上同一層級的渠道商可能會(huì )依據云業(yè)務(wù)模型扮演著(zhù)不同的云渠道角色。這意味著(zhù)，傳統的線(xiàn)性合作模式將進(jìn)化為網(wǎng)狀的合作模式，這對處于生態(tài)系統上游的廠(chǎng)商帶來(lái)了新的挑戰：作為生態(tài)系統規則的制定者，除考慮傳統意義上的終端渠道交付能力外，更重要工作的是能夠推動(dòng)生態(tài)系統內部及各類(lèi)云渠道角色之間資源的整合，進(jìn)而提升整個(gè)生態(tài)系統的交付能力。
與傳統的ICT渠道角色相比，云渠道角色可以選擇一些創(chuàng )新的盈利模式。例如我們已經(jīng)觀(guān)察到的，部分原來(lái)做分銷(xiāo)零售業(yè)務(wù)的渠道，開(kāi)始嘗試建立自己的云平臺，按照運營(yíng)方式去盈利；一些傳統的ISV，選擇和云服務(wù)商合作，通過(guò)訂閱而非賣(mài)授權碼的方式盈利；一些新興的云服務(wù)商將幫助傳統企業(yè)把信息化系統向云計算系統遷移作為主要業(yè)務(wù)，通過(guò)服務(wù)來(lái)盈利……還有更多的盈利模式仍在探索之中。盡管這些盈利模式的模型可能仍需要完善，但隨著(zhù)云計算市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，云計算生態(tài)系統的進(jìn)一步落地，新的盈利模式必將成為ICT市場(chǎng)中重要的組成部分。
事實(shí)上，上述變化都對于云計算業(yè)務(wù)的落地有直接的影響，只有置身于能適應上述變化的生態(tài)系統中，云計算業(yè)務(wù)在用戶(hù)端的交付難度才會(huì )降至最低，這也是未來(lái)1~2年內各類(lèi)云渠道角色尤其是扮演生態(tài)系統主導者的角色需要重點(diǎn)思考與共同面對的問(wèn)題。
商業(yè)伙伴標準云生態(tài)系統模型
基于對云計算領(lǐng)域各類(lèi)企業(yè)業(yè)務(wù)結構的分析與歸納，根據企業(yè)面對客戶(hù)群的不同，商業(yè)伙伴咨詢(xún)機構定義了6種不同的渠道類(lèi)型，在此基礎上根據業(yè)務(wù)結構的差異細分出了12個(gè)渠道角色，這些不同類(lèi)型的渠道角色組成了一個(gè)標準的云生態(tài)系統模型。
商業(yè)伙伴定義的標準云生態(tài)系統模型
云設備提供商：面向全生態(tài)系統提供軟硬件設備
傳統的ICT軟、硬件設備供應商大部分都在向這個(gè)角色過(guò)渡。眾多的服務(wù)器、存儲硬件廠(chǎng)商，數據庫、安全等軟件產(chǎn)品廠(chǎng)商以及網(wǎng)絡(luò )設備廠(chǎng)商都希望在云計算市場(chǎng)仍能占有更大的市場(chǎng)份額。同時(shí)，芯片制造商，嵌入式設備制造商也有機會(huì )在云計算市場(chǎng)中扮演重要角色。
云系統構建商：面向云服務(wù)運營(yíng)商提供系統搭建服務(wù)
分為云硬件系統集成商和云軟件系統集成商。與傳統的SI和ISV的區別在于，云系統構建商面對的客戶(hù)群為云服務(wù)運營(yíng)商而非終端客戶(hù)，企業(yè)的核心競爭力更多的來(lái)自對云計算平臺系統級的幾類(lèi)，而非傳統SI和ISV對終端客戶(hù)應用的深層把握。大型的SI和一些有PAAS平臺開(kāi)發(fā)背景的ISV在這個(gè)角色上更有優(yōu)勢。
云應用開(kāi)發(fā)商：面向云服務(wù)運營(yíng)商提供應用開(kāi)發(fā)服務(wù)
分為通用應用軟件開(kāi)發(fā)商和行業(yè)應用軟件開(kāi)發(fā)商，與傳統ISV的區別在于，面對的客戶(hù)是云服務(wù)運營(yíng)商而非終端用戶(hù)，業(yè)務(wù)分成的盈利模式也將部分取代按項目收費的模式。傳統的ISV幾乎都可以向這個(gè)角色過(guò)渡，傳統業(yè)務(wù)積累的行業(yè)經(jīng)驗仍將在云應用開(kāi)發(fā)中發(fā)揮重要的作用，但在與云生態(tài)系統中其他角色的配合上會(huì )面臨較多挑戰。
云服務(wù)運營(yíng)商：面向全生態(tài)系統及用戶(hù)提供基礎云服務(wù)
包含IaaS、PaaS、SaaS三種渠道角色，云服務(wù)運營(yíng)商是云生態(tài)系統中真正意義上的面向終端客戶(hù)實(shí)現交付的渠道類(lèi)型。同時(shí)，云服務(wù)運營(yíng)商還可為其他云渠道角色如云服務(wù)部署商提供支持，從而為客戶(hù)提供更靈活的服務(wù)（如混合云服務(wù)）。云服務(wù)運營(yíng)商對資金、技術(shù)等方面都有較高要求，同時(shí)，服務(wù)運營(yíng)商需要具備IDC、ISP等相關(guān)資質(zhì)。目前，工信部已經(jīng)對IDC和ISP的牌照開(kāi)放了申請，這為有意在云服務(wù)運營(yíng)商角色上做嘗試的企業(yè)提供了政策保障。
云服務(wù)部署商：面向最終用戶(hù)提供云及增值服務(wù)交付
云服務(wù)部署商以云服務(wù)運營(yíng)商提供的服務(wù)為基礎，通過(guò)自身的增值（咨詢(xún)、培訓、定制開(kāi)發(fā)等）服務(wù)，通過(guò)滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化的需求實(shí)現盈利。包含云整合服務(wù)商、云應用培訓服務(wù)商和云定制開(kāi)發(fā)商三種角色。其中，云整合服務(wù)商可整合多家云服務(wù)運營(yíng)商的服務(wù)，或將客戶(hù)原有信息化系統與云服務(wù)商的服務(wù)整合，實(shí)現混合云應用，從而滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化的需求；云應用培訓商通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓幫助企業(yè)實(shí)現由傳統信息化系統向云計算系統的平滑過(guò)渡；云應用定制開(kāi)發(fā)商則以客戶(hù)業(yè)務(wù)為核心，在云服務(wù)運營(yíng)商的標準服務(wù)基礎上，進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，使云服務(wù)與用戶(hù)的業(yè)務(wù)邏輯更契合。
云服務(wù)部署商是鏈接云服務(wù)與終端用戶(hù)中最關(guān)鍵的一環(huán)，是現階段整個(gè)云計算生態(tài)系統落地成功與否最重要的一個(gè)衡量標準，對行業(yè)應用有深刻理解的方案商在云服務(wù)部署商的角色上有先天的優(yōu)勢，但現階段由于云服務(wù)運營(yíng)商的服務(wù)還處于逐步完善的階段，因此真正意義上的云服務(wù)部署商還不是很多。預計在未來(lái)2年內，將會(huì )有更多的云服務(wù)部署商出現在市場(chǎng)中。
云服務(wù)轉售商：面向最終用戶(hù)提供云服務(wù)訂閱服務(wù)
云服務(wù)轉售商以向客戶(hù)提供標準的云服務(wù)訂閱為盈利手段，與傳統ICT市場(chǎng)中的零售商不同，云計算帶來(lái)的交付方式的變化給轉售商帶來(lái)了最大的靈活性，無(wú)論是線(xiàn)上還是線(xiàn)下，只要擁有客戶(hù)資源，即使本身沒(méi)有任何IT服務(wù)能力，也可以成為云服務(wù)的轉售商。云服務(wù)轉售商是門(mén)檻最低的一類(lèi)云渠道角色，但只有伴隨著(zhù)云生態(tài)系統的完善后才具有實(shí)際的市場(chǎng)競爭力，現階段提供給云服務(wù)轉售商的生存土壤仍不成熟。
需要說(shuō)明的是，同一個(gè)企業(yè)在云生態(tài)系統中可能會(huì )扮演不同的角色，這對于云生態(tài)系統的主導者也同樣適用。對于云生態(tài)系統的參與者而言，這一點(diǎn)至關(guān)重要：事實(shí)上，現階段，在中國市場(chǎng)，幾乎沒(méi)有兩個(gè)云生態(tài)系統的主導者扮演的角色是完全一致的。這意味著(zhù)，不同主導者的云生態(tài)系統，給參與企業(yè)提供的機會(huì )是存在差異的，考慮云生態(tài)特點(diǎn)加入最適合自己的云生態(tài)系統與根據自身資源選擇最適合自己的云角色同樣重要。
