南寧御璽天下投資有限公司（Nanning Privy Seal World Investment Co.,Ltd.，以下簡稱“御璽天下”）創(chuàng)立于2011年，是一家多元化經營，涉足貴金屬投資、地產與基礎建設、工程承包、等各方面領域的大型綜合性企業(yè)，旗下擁有眾多貴金屬投資平臺，是金融行業(yè)及相關服務領域的先行者和市場引領者。同時，敢于大膽嘗試，努力開創(chuàng)全方位多元化服務，其業(yè)務范圍還涉及廣告宣傳、旅游飲食、國際貿易等多個領域。
隨著國家投資體制改革的不斷深化，投資行業(yè)發(fā)展的前景和空間更加廣闊。投資管理信息形式標準化、信息傳遞規(guī)范化以及信息內容系統化、信息資源的網絡化高度共享和充分利用、是投資信息應用系統的必然趨勢。另外一方面，隨著人們投資理財意識的增強，金融衍生品市場迅猛發(fā)展，尤其是經營個人理財業(yè)務的公司如雨后春筍一般涌現，為了適應大環(huán)境的變化，御璽天下意識到，想要拔得頭籌，贏得更多價值客戶，必須借助CRM 客戶關系管理 系統。在CRM的輔助下，公司才能優(yōu)化客戶資源與銷售流程管理，提升競爭力。經過長期的系統調查與業(yè)內人士的推薦，御璽天下最終選擇與國內云計算CRM領導者，XToolsCRM云計算平臺合作，部署一套投資行業(yè)客戶關系管理全方位解決方案。
眾所周知，當今投資理財行業(yè)廣泛擁有一套客戶開發(fā)流程，即通過電話營銷的形式對龐大的客戶群體進行篩選，并對有價值的客戶進一步推進開發(fā)。如何對大量的有效客戶進行高效率、一對一高質量的服務，是投資行業(yè)公司急需解決的問題。
XTools的CRM解決方案完全能滿足御璽天下的需求。而且在線租用，按需付款的方式靈活，省心，進入門檻低，無需部署硬件設備，免除系統的安裝和維護成本，非常適合企業(yè)初步部署。隨著公司業(yè)務的不斷擴大，在日后CRM的部署和實施中可以根據具體情況在考慮進一步擴增應用。
XToolsCRM客戶關系管理系統解決方案提供了一套成熟、完善的客戶管理平臺。針對銷售人員初步篩選出有價值的客戶后，可以將客戶資料以及初步跟進的情況錄入CRM系統，做好階段劃分，方便日后對客戶進一步跟進，哪些客戶還處在觀望期，哪些客戶具有潛在價值，哪些客戶對投資產品有濃烈的興趣，哪些客戶具有極大的成交可能。清晰劃分之后，對不同階段的客戶實施不同的營銷策略。
銷售人員可以在工作臺實時看到日程提醒，領導指派的任務，公司的新產品發(fā)布，會議通知等，利用高效率人性化的界面，銷售人員可以在紛繁復雜的銷售工作中迅速理清工作思路，按照不同的優(yōu)先級有效的處理營銷事務。
當您是一企業(yè)的老板，您最關心的問題是什么？企業(yè)的效益？尋找導致業(yè)績不佳的問題？工作效率低下，發(fā)展遇到瓶頸？這些問題在XTools云計算CRM系統平臺中完全可以迎刃而解。老板的工作臺視圖中，企業(yè)日常運營的關鍵數據都清晰明了的呈現在眼前。利用有效的數據和銷售漏斗分析，企業(yè)可以非常迅速的找到影響銷售的問題所在，并對市場動向做出指導，極大提升企業(yè)核心競爭力。當別人還在使用老舊的EXCEL表格甚至是紙質的小本子管理客戶時，先進的云計算CRM系統已經將客戶信息和具體的銷售跟進情況呈現給您了。
在實施CRM系統之前，許多企業(yè)往往面臨一個問題：有了新的理財產品，卻不知道該賣給誰。XTools CRM很好地解決了這個問題，它能在產品和客戶之間準確匹配。例如，某投資理財公司新近從銀行 代理了一款高風險高回報的基金產品，比較適合相對年輕，追求高收益率，對風險承受能力較強的群體。首先要做的事情就是以最快的速度，趕在競爭對手前面，和客戶建立聯系，把產品信息通知給自己的老客戶和潛在客戶中有可能購買此產品的人群。具體做法是從CRM中篩選出符合這幾個條件的人群，利用CRM的EDM做精準的郵件營銷，再做后續(xù)追單。把產品賣給有需求的人，從而達到精準營銷的目的。
“XTools CRM非常適合我們這類做投資理財咨詢的公司。用CRM系統來管客戶，管銷售，管業(yè)務之后，我們的營銷更加精準，更加有的放矢，公司的整體業(yè)績有了大幅度的攀升。每當我們有一款新的理財產品時，只需要在CRM系統中選出合適的客戶去做營銷，這樣一來，花的力氣不多，但效果卻非常更好！”
