南寧御璽天下投資有限公司（Nanning Privy Seal World Investment Co.,Ltd.，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“御璽天下”）創(chuàng )立于2011年，是一家多元化經(jīng)營(yíng)，涉足貴金屬投資、地產(chǎn)與基礎建設、工程承包、等各方面領(lǐng)域的大型綜合性企業(yè)，旗下?lián)碛斜姸噘F金屬投資平臺，是金融行業(yè)及相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域的先行者和市場(chǎng)引領(lǐng)者。同時(shí)，敢于大膽嘗試，努力開(kāi)創(chuàng )全方位多元化服務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍還涉及廣告宣傳、旅游飲食、國際貿易等多個(gè)領(lǐng)域。
隨著(zhù)國家投資體制改革的不斷深化，投資行業(yè)發(fā)展的前景和空間更加廣闊。投資管理信息形式標準化、信息傳遞規范化以及信息內容系統化、信息資源的網(wǎng)絡(luò )化高度共享和充分利用、是投資信息應用系統的必然趨勢。另外一方面，隨著(zhù)人們投資理財意識的增強，金融衍生品市場(chǎng)迅猛發(fā)展，尤其是經(jīng)營(yíng)個(gè)人理財業(yè)務(wù)的公司如雨后春筍一般涌現，為了適應大環(huán)境的變化，御璽天下意識到，想要拔得頭籌，贏(yíng)得更多價(jià)值客戶(hù)，必須借助CRM 客戶(hù)關(guān)系管理 系統。在CRM的輔助下，公司才能優(yōu)化客戶(hù)資源與銷(xiāo)售流程管理，提升競爭力。經(jīng)過(guò)長(cháng)期的系統調查與業(yè)內人士的推薦，御璽天下最終選擇與國內云計算CRM領(lǐng)導者，XToolsCRM云計算平臺合作，部署一套投資行業(yè)客戶(hù)關(guān)系管理全方位解決方案。
眾所周知，當今投資理財行業(yè)廣泛擁有一套客戶(hù)開(kāi)發(fā)流程，即通過(guò)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的形式對龐大的客戶(hù)群體進(jìn)行篩選，并對有價(jià)值的客戶(hù)進(jìn)一步推進(jìn)開(kāi)發(fā)。如何對大量的有效客戶(hù)進(jìn)行高效率、一對一高質(zhì)量的服務(wù)，是投資行業(yè)公司急需解決的問(wèn)題。
XTools的CRM解決方案完全能滿(mǎn)足御璽天下的需求。而且在線(xiàn)租用，按需付款的方式靈活，省心，進(jìn)入門(mén)檻低，無(wú)需部署硬件設備，免除系統的安裝和維護成本，非常適合企業(yè)初步部署。隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，在日后CRM的部署和實(shí)施中可以根據具體情況在考慮進(jìn)一步擴增應用。
XToolsCRM客戶(hù)關(guān)系管理系統解決方案提供了一套成熟、完善的客戶(hù)管理平臺。針對銷(xiāo)售人員初步篩選出有價(jià)值的客戶(hù)后，可以將客戶(hù)資料以及初步跟進(jìn)的情況錄入CRM系統，做好階段劃分，方便日后對客戶(hù)進(jìn)一步跟進(jìn)，哪些客戶(hù)還處在觀(guān)望期，哪些客戶(hù)具有潛在價(jià)值，哪些客戶(hù)對投資產(chǎn)品有濃烈的興趣，哪些客戶(hù)具有極大的成交可能。清晰劃分之后，對不同階段的客戶(hù)實(shí)施不同的營(yíng)銷(xiāo)策略。
銷(xiāo)售人員可以在工作臺實(shí)時(shí)看到日程提醒，領(lǐng)導指派的任務(wù)，公司的新產(chǎn)品發(fā)布，會(huì )議通知等，利用高效率人性化的界面，銷(xiāo)售人員可以在紛繁復雜的銷(xiāo)售工作中迅速理清工作思路，按照不同的優(yōu)先級有效的處理營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)。
當您是一企業(yè)的老板，您最關(guān)心的問(wèn)題是什么？企業(yè)的效益？尋找導致業(yè)績(jì)不佳的問(wèn)題？工作效率低下，發(fā)展遇到瓶頸？這些問(wèn)題在XTools云計算CRM系統平臺中完全可以迎刃而解。老板的工作臺視圖中，企業(yè)日常運營(yíng)的關(guān)鍵數據都清晰明了的呈現在眼前。利用有效的數據和銷(xiāo)售漏斗分析，企業(yè)可以非常迅速的找到影響銷(xiāo)售的問(wèn)題所在，并對市場(chǎng)動(dòng)向做出指導，極大提升企業(yè)核心競爭力。當別人還在使用老舊的EXCEL表格甚至是紙質(zhì)的小本子管理客戶(hù)時(shí)，先進(jìn)的云計算CRM系統已經(jīng)將客戶(hù)信息和具體的銷(xiāo)售跟進(jìn)情況呈現給您了。
在實(shí)施CRM系統之前，許多企業(yè)往往面臨一個(gè)問(wèn)題：有了新的理財產(chǎn)品，卻不知道該賣(mài)給誰(shuí)。XTools CRM很好地解決了這個(gè)問(wèn)題，它能在產(chǎn)品和客戶(hù)之間準確匹配。例如，某投資理財公司新近從銀行 代理了一款高風(fēng)險高回報的基金產(chǎn)品，比較適合相對年輕，追求高收益率，對風(fēng)險承受能力較強的群體。首先要做的事情就是以最快的速度，趕在競爭對手前面，和客戶(hù)建立聯(lián)系，把產(chǎn)品信息通知給自己的老客戶(hù)和潛在客戶(hù)中有可能購買(mǎi)此產(chǎn)品的人群。具體做法是從CRM中篩選出符合這幾個(gè)條件的人群，利用CRM的EDM做精準的郵件營(yíng)銷(xiāo)，再做后續追單。把產(chǎn)品賣(mài)給有需求的人，從而達到精準營(yíng)銷(xiāo)的目的。
“XTools CRM非常適合我們這類(lèi)做投資理財咨詢(xún)的公司。用CRM系統來(lái)管客戶(hù)，管銷(xiāo)售，管業(yè)務(wù)之后，我們的營(yíng)銷(xiāo)更加精準，更加有的放矢，公司的整體業(yè)績(jì)有了大幅度的攀升。每當我們有一款新的理財產(chǎn)品時(shí)，只需要在CRM系統中選出合適的客戶(hù)去做營(yíng)銷(xiāo)，這樣一來(lái)，花的力氣不多，但效果卻非常更好！”
