本輪全球性消費電子風(fēng)暴的第一個(gè)毀滅性創(chuàng )造是計算機網(wǎng)絡(luò )和通訊兩大領(lǐng)域融合的深化，原先由傳統電信運營(yíng)商和設備制造商構筑的產(chǎn)業(yè)壁壘最終在蘋(píng)果領(lǐng)導的智能移動(dòng)終端革命中土崩瓦解。在不遠的將來(lái)，我們有希望看到電視、 汽車(chē)等我們日常生活的重要組成部分都將智能化。
我們首先看到移動(dòng)終端智能化快速提升，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不再是夢(mèng)想。智能終端已經(jīng)不限于手機，蘋(píng)果創(chuàng )造的Pad引發(fā)了行業(yè)的平板熱，PC機行業(yè)的萎縮和筆記本不斷變薄等現象都折射出一個(gè)邏輯：互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入移動(dòng)化年代，增值服務(wù)對于客戶(hù)粘性而言越來(lái)越重要。
我們正處于一個(gè)智能終端普及的時(shí)代，據權威咨詢(xún)機構數據，2011年底，中國PC的保有量為3.2億臺，智能手機的保有量為1.3億部，平板電腦(PAD)的保有量為3000萬(wàn)臺，并且，這幾類(lèi)產(chǎn)品的滲透率都相當高。預計2015年底，這幾類(lèi)產(chǎn)品的數量不僅將大幅提高，并且滲透率也隨之提高。
在智能終端產(chǎn)業(yè)鏈上，目前主要有四種商業(yè)模式：
模式一：進(jìn)入主流智能終端廠(chǎng)商的供應鏈。以智能手機為例，過(guò)去幾年蘋(píng)果iphone的銷(xiāo)量在全球取得了爆發(fā)式增長(cháng)，中國諸多進(jìn)入蘋(píng)果供應鏈的元器件廠(chǎng)商，不論是企業(yè)業(yè)績(jì)還是行業(yè)地位，均獲得了飛速的發(fā)展和提升。而且，未來(lái)智能終端的功能趨于融合，開(kāi)始在智能手機的創(chuàng )新功能，很有可能繼續應用到PAD和智能電視上。我接觸的為數不少的投資者第一反應是中國企業(yè)只是掙利潤很低的血汗錢(qián)，沒(méi)有技術(shù)含量，毛利率低。其實(shí)這是一種有色眼鏡。在全球分工體系中，中國越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)與國際巨頭合作，提供解決問(wèn)題的優(yōu)化方案，不斷獲取訂單，本身就是競爭力的體現，而且也是中國電子行業(yè)技術(shù)水平提高的標志。全球只有一個(gè)蘋(píng)果，但是也只有一個(gè)三星和鴻海。在傳統電信設備業(yè)中我們誕生了華為，在新時(shí)代再出現一批世界級的企業(yè)也是大概率事件。
模式二：軟硬件一體化是大勢所趨。過(guò)去，Wintel組合主導的PC產(chǎn)業(yè)鏈，是一個(gè)分工合作的模式，產(chǎn)業(yè)鏈上的每個(gè)環(huán)節專(zhuān)注于自己的領(lǐng)域，基本互不干擾。到了智能手機時(shí)代，蘋(píng)果開(kāi)創(chuàng )了“app store+iphone”的模式，本質(zhì)上是軟硬件一體化，打通產(chǎn)業(yè)鏈的上下游：硬件終端粘住用戶(hù)(其實(shí)iphone已經(jīng)賣(mài)得很好)，軟件服務(wù)平臺獲取用戶(hù)價(jià)值;這種軟硬一體化，極大地增強了蘋(píng)果的競爭優(yōu)勢，獲得了空前的商業(yè)成功。很多投資者只是關(guān)注到競爭對手在硬件策略上尾隨蘋(píng)果，給蘋(píng)果帶來(lái)不少干擾。不考慮常用的專(zhuān)利官司伎倆，蘋(píng)果的手機是有靈魂的移動(dòng)終端，有可能成為消費者生活中越來(lái)越重要的一部分。隨著(zhù)粘性提高，消費者在iphone上停留的時(shí)間越來(lái)越多，那么虛擬世界改變我們的實(shí)體世界的預言就會(huì )發(fā)生。App store就是一個(gè)核心，開(kāi)放式的平臺意味著(zhù)背后是數量眾多的軟件開(kāi)發(fā)商(這是很多增值服務(wù)體驗的狂熱提供者)，很可能進(jìn)一步打擊傳統電信運營(yíng)商的最后堡壘。
模式三：一云多屏是大趨勢。不同智能終端之間不是孤立的，而是聯(lián)動(dòng)的，完全可以實(shí)現一云多屏，比如蘋(píng)果的app store既可以在iPhone上，也可以在iPad上，還可以在iTv上。其實(shí)，國內已經(jīng)有不少“一云多屏”模式的企業(yè)，如視頻云、游戲云、語(yǔ)音云等，這些企業(yè)提供云服務(wù)平臺，向不同終端屏分發(fā);目前階段，并非所有終端屏都可以實(shí)現商業(yè)價(jià)值，但這種模式可以建立起強大的競爭優(yōu)勢：有些屏是用來(lái)變現價(jià)值的，有些屏是用來(lái)黏住用戶(hù)的。因此，這個(gè)領(lǐng)域很有可能出現可以做大的平臺型服務(wù)企業(yè)。
模式四：優(yōu)質(zhì)內容/應用的價(jià)值越來(lái)越大。智能終端普及和多屏互動(dòng)，帶來(lái)的是傳播效應的快速放大，這對于優(yōu)質(zhì)內容和優(yōu)質(zhì)應用價(jià)值的快速變現非常有利。比如一款移動(dòng)游戲(憤怒的小鳥(niǎo))可以瞬間風(fēng)靡全球，一個(gè)好的娛樂(lè )節目(中國好聲音)可以在1個(gè)月內做到收視率全國第一。
尋找強者恒強的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。展望未來(lái)，以上四種商業(yè)模式分別對應智能終端產(chǎn)業(yè)鏈上的四個(gè)不同環(huán)節(元器件-終端-平臺-內容)，但共同指向各個(gè)環(huán)節上優(yōu)質(zhì)企業(yè)的強者恒強。以蘋(píng)果公司為例，iPhone只是其商業(yè)模式的冰山一角，其商業(yè)模式的核心在于“軟硬件一體化”和“一云多屏”，這種模式將在相當長(cháng)時(shí)間內維持蘋(píng)果公司的整體競爭優(yōu)勢，推動(dòng)蘋(píng)果公司“強者恒強”。當然，蘋(píng)果公司是不可復制的，因為其抓住了這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上最核心的兩種商業(yè)模式。但是，我們可以去尋找至少抓住了一種商業(yè)模式的優(yōu)秀企業(yè)，或者在某個(gè)細分領(lǐng)域抓住了一種商業(yè)模式的優(yōu)質(zhì)小企業(yè)，緊密跟蹤，陪同其強者恒強。
