聰明的CRM用戶會敏感地意識到CRM系統(tǒng)升級會對他們的日常工作產(chǎn)生哪些影響。人都不愿意改變現(xiàn)狀，但是企業(yè)卻需要變革來推動商業(yè)運作的改善。除了通過介紹新的系統(tǒng)功能并展開有效培訓來確保終端用戶的接受之外，升級流程中的技術因素也是不容忽視的環(huán)節(jié)。
1. 硬件評估不可少
硬件評估能助你判別升級后軟件是否能在現(xiàn)有的服務器和客戶端上流暢運行。升級到新版軟件的主要目的是運用改善后的功能和特性。對于那些數(shù)年甚至十年才升級系統(tǒng)一次的企業(yè)來說，他們常常會忽略升級后的新系統(tǒng)會對硬件產(chǎn)生更高的要求。
想要判斷你的現(xiàn)有硬件能否應付CRM升級，進行系統(tǒng)需求評估是必不可缺的手段。或許你會發(fā)現(xiàn)，不少現(xiàn)有服務器或工作站已經(jīng)難以流暢運行新的軟件。
2. 書面化的升級計劃流程
了解你的IT環(huán)境，并將其考慮到你的升級計劃中。升級計劃要書面化，且步驟越詳細越好。同時不要忘記將你公司或所在行業(yè)的特殊情況或背景考慮在內(nèi)。
預先設想到升級過程中可能會發(fā)生問題將大有幫助。比如用戶自定義，或服務器共享方面的細節(jié)。有時候，一些細小的差別會成為左右升級流程成敗的關鍵，因此要確保升級不會對你的企業(yè)運作及其它方面產(chǎn)生負面影響。
3. 進行一次升級“演習”
實施新系統(tǒng)也就意味著要淘汰舊系統(tǒng)。升級“演習”能讓你在正式升級前找出潛在問題，并研究出解決方法。在執(zhí)行升級演習時，要先盡量把升級轉(zhuǎn)換期內(nèi)的停機時間降到最低，同時找出可能會成為隱患的不良數(shù)據(jù)或用戶自定義功能。這樣一來，在正式進行升級的時候，你就能預先判斷出哪里會出現(xiàn)問題，應當如何快速解決。
4. 它山之石可以攻玉
倘若你打算以最快的速度完成升級任務，那么聘請一名經(jīng)驗豐富的外部專家是最好的方法。因為他們遇到過很多同類的問題，并且有豐富的成功升級經(jīng)驗，可以幫助你將升級障礙和風險減小到最低。雖然這需要付出一定的費用，但是能為你的企業(yè)減少時間上的投入甚至浪費，避免走彎路。
5. 切忌在升級中臨時變卦
在升級系統(tǒng)時，你可能突然想到要多添加一些自定義功能，值得提醒的是，這些需求上的臨時改變可能會演變成大問題。自定義功能添加得越多，升級過程中的變數(shù)也就越大，從而阻礙升級的順利展開，導致流程不再簡潔。因此，將變數(shù)降到最低，能讓你在升級后遇到問題時，更容易進行二次評估。
6. 與網(wǎng)絡管理人員保持溝通
CRM升級中，網(wǎng)絡管理人員有特別的重要意義。因為CRM系統(tǒng)往往會涉及多重帶有安全防護的網(wǎng)絡，而訪問這些網(wǎng)絡需要授權或密碼，這些密碼必須被嚴格、安全的保護起來。如果你與網(wǎng)絡管理人員在溝通聯(lián)絡上沒有阻礙，那么升級項目就不會因為權限問題而被耽擱，網(wǎng)絡管理人員也可以及時設置臨時權限，讓升級流程可以順利進行下去。
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