在經(jīng)營(yíng)模式上，貴金屬、金融投資等理財產(chǎn)品也有別于股票主要通過(guò)營(yíng)業(yè)所、柜臺等方式為投資者提供交易服務(wù)方式，采用電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、地面服務(wù)的模式這種操作快捷、投資成本低的運營(yíng)模式，在降低企業(yè)成本、人員投入和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的基礎上，也促進(jìn)了行業(yè)的快速穩步發(fā)展。
突破傳統的電銷(xiāo)模式
電話(huà)銷(xiāo)售作為一種嶄新的銷(xiāo)售模式，以其低成本、高效率、客戶(hù)輻射力強、投資理財公司自我掌控等優(yōu)勢，應運而生、快速發(fā)展，不少公司已經(jīng)將此作為重要的銷(xiāo)售工具。然而沒(méi)有信息化技術(shù)支撐的電話(huà)銷(xiāo)售模式在實(shí)際運作中銷(xiāo)售效率相對比較緩慢，銷(xiāo)售針對性不強，銷(xiāo)售過(guò)程得不到有效監控，銷(xiāo)售管理雜亂無(wú)章，導致銷(xiāo)售業(yè)績(jì)得不到提升。
傳統手工撥打電話(huà)的電銷(xiāo)模式，存在嚴重弊端：
1、傳統手動(dòng)撥號，容易按錯號碼，導致?lián)芡ㄐ侍汀?br />
2、手工登記客戶(hù)資料，零亂不易整理，造成重要信息的丟失和遺忘。
3、沒(méi)有統一的客戶(hù)資料數據庫造成客戶(hù)電話(huà)重復撥打，影響客戶(hù)對公司的印象。
4、業(yè)務(wù)員流動(dòng)，帶走客戶(hù)資料，導致客戶(hù)資源流失。
5、隨著(zhù)團隊規模的不斷擴大，管理不直觀(guān)深入，營(yíng)銷(xiāo)能力難以提高。
6、針對重點(diǎn)客戶(hù)缺少互動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)及會(huì )員激勵活動(dòng)，降低客戶(hù)忠誠度，最終導致流失。
7、無(wú)法對公司整體銷(xiāo)售情況全面掌控，了解業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)。靠手工進(jìn)行登記的業(yè)務(wù)報表難免出現記錯和造假等情況。造成公司決策上的失誤，不利于業(yè)務(wù)的開(kāi)拓和公司的發(fā)展。
優(yōu)質(zhì)電銷(xiāo)服務(wù)需要強大的管理工具
暢信達作為呼叫中心領(lǐng)域領(lǐng)先的解決方案提供商，一直關(guān)注電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)在各行業(yè)的應用與發(fā)展，鑒于投資理財領(lǐng)域業(yè)務(wù)運營(yíng)模式和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結合暢信達在呼叫中心領(lǐng)域的經(jīng)驗積累，重磅推出了投資理財產(chǎn)品電銷(xiāo)管理平臺解決方案。
該解決方案以呼叫中心為基礎架構，利用計算機電話(huà)集成技術(shù)CTI與業(yè)務(wù)系統緊密結合，將通信網(wǎng)絡(luò )、計算機、人工業(yè)務(wù)代表、信息處理等資源整合成統一、高效的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺。應用貫穿電銷(xiāo)、銷(xiāo)售、客服三大業(yè)務(wù)部門(mén)，功能涵蓋號碼資源分配、預覽式外撥、意向客戶(hù)篩選、意向客戶(hù)遞交、回訪(fǎng)跟進(jìn)、訂單成交、會(huì )員積分等。以座席呼叫、客戶(hù)回訪(fǎng)、跟進(jìn)、記錄、地面服務(wù)為紐帶展開(kāi)精準營(yíng)銷(xiāo);通過(guò)一體化的服務(wù)流程，結合公司一線(xiàn)電銷(xiāo)團隊、后臺各職能部門(mén)為客戶(hù)提供全面的、專(zhuān)業(yè)的理財產(chǎn)品服務(wù);利用現場(chǎng)監控、質(zhì)檢、績(jì)效考核平臺幫助公司實(shí)現高效直觀(guān)運營(yíng)管理;強大的統計分析功能幫助企業(yè)管理者及時(shí)掌握電銷(xiāo)中心產(chǎn)能、產(chǎn)出比等監管報表，為企業(yè)管理者提供運營(yíng)決策和管理依據。
