盡管在2023年開(kāi)年，受價(jià)格戰的影響，激光雷達產(chǎn)業(yè)承壓明顯，不過(guò)伴隨激光雷達成本的進(jìn)一步降低和NOA等智駕技術(shù)的發(fā)展。激光雷達仍存在大量的市場(chǎng)空間，2023年，蓋世汽車(chē)樂(lè )觀(guān)假設裝配量有望進(jìn)一步?jīng)_刺50萬(wàn)顆。
根據蓋世汽車(chē)研究院統計整理，2023年1-5月激光雷達中國市場(chǎng)份額榜單中(不包含進(jìn)口和選配)，禾賽科技以49.4%的市場(chǎng)份額位列第一，1-5月裝機量達64997顆。圖達通緊隨其后，裝機量為36008顆，占據27.5%的市場(chǎng)份額，位居第二。華為技術(shù)和速騰聚創(chuàng )緊隨其后，市場(chǎng)份額，分別為15.4%和7.4%。
禾賽科技領(lǐng)銜
成立于2014年的禾賽科技，經(jīng)歷了車(chē)載激光雷達艱難“破土”的萌芽時(shí)段，于今年2月在美國納斯達克正式掛牌上市，成為“中國激光雷達第一股”，同時(shí)也取得了相對較好的市場(chǎng)成績(jì)。
僅在第一季度，其總交付量達34,834臺，同比增長(cháng)402.9%，成為全球激光雷達市場(chǎng)“銷(xiāo)冠”，主要得益于自動(dòng)駕駛和ADAS激光雷達產(chǎn)品的出貨量飆升。
這也讓禾賽的財報表現有所改善。財報數據顯示，2023年第一季度，禾賽科技的經(jīng)調凈利潤和經(jīng)營(yíng)現金流實(shí)現轉正，截至一季度末，其現金儲備達31.4億元。
1-5月，禾賽科技在中國市場(chǎng)裝機量達64997顆，市場(chǎng)份額達49.4%。不得不提禾賽科技拿訂單的能力，其擁有一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，諸如百度、文遠知行等自動(dòng)駕駛科技公司，以及理想、比亞迪等頭部汽車(chē)新能源廠(chǎng)商。比如禾賽的大客戶(hù)理想，近月銷(xiāo)量連創(chuàng )佳績(jì)，為禾賽的市場(chǎng)表現也增色不少。
今年上市以來(lái)，禾賽動(dòng)作頻頻，在產(chǎn)品研發(fā)方面，2023年4月14日，禾賽科技發(fā)布了一款名為ET25的艙內激光雷達，機身高度為22mm。其特殊之處在于，ET25是一款專(zhuān)為艙內設計的激光雷達，搭配特制的擋風(fēng)玻璃，滿(mǎn)足對測距和分辨率的需求，此產(chǎn)品距離量產(chǎn)還有一段時(shí)間。
此外，禾賽新一代工廠(chǎng)正在建設之中，其總投資1.64億美元的麥克斯韋智造中心將于今年下半年投產(chǎn)。據介紹，麥克斯韋智造中心將是一座研發(fā)制造一體的工廠(chǎng)，隨著(zhù)產(chǎn)能利用率的提高以及成本更低的新產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，搭配禾賽一貫堅持的激光雷達芯片化的技術(shù)路線(xiàn)，禾賽后勁十足。
眾玩家蓄勢待發(fā)
除了禾賽，圖達通、速騰聚創(chuàng )等一批中國企業(yè)蓄勢待發(fā)。在全球激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈中，國外企業(yè)原本具有先發(fā)優(yōu)勢。不過(guò)，伴隨著(zhù)中國智能駕駛行業(yè)的強勢崛起，國內目前已有一批優(yōu)秀企業(yè)慢慢趕超外企，逐漸成為行業(yè)的中流砥柱。
以圖達通為例，其同樣擁有蔚來(lái)等大客戶(hù)。在能力建設方面，據悉，圖達通搭建全球首條90%高度自動(dòng)化的1550nm激光雷達產(chǎn)線(xiàn)，此前已擁有寧波和蘇州2條高度工業(yè)化車(chē)規級激光雷達制造基地。目前，Innovusion年產(chǎn)能已達到超過(guò)30萬(wàn)臺。今年以來(lái)，圖達通與曹操出行、智加科技、Deepway等企業(yè)相繼達成合作，擴大朋友圈。
華為方面，今年阿維塔等車(chē)型的發(fā)力，其產(chǎn)品能力擁有更多的體現。至于速騰聚創(chuàng )，同樣不乏實(shí)力，單其M系列激光雷達，已攬獲了比亞迪、廣汽埃安、一汽紅旗等全球10多車(chē)企定點(diǎn)合作，6月27日，速騰聚創(chuàng )與廣汽集團達成新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈戰略合作。
其余，亮道智能、探維科技、北醒光子等一種國內廠(chǎng)商，也加快布局，在此前的上海車(chē)展上，有近40款激光雷達車(chē)型參展，相關(guān)激光雷達廠(chǎng)商也紛紛發(fā)布最新的技術(shù)產(chǎn)品。
車(chē)企、自動(dòng)駕駛企業(yè)、出行科技平臺，車(chē)載激光雷達相關(guān)企業(yè)還擁有廣闊的市場(chǎng)空間，不過(guò)頭部玩家尚占據絕大部分的市場(chǎng)，先發(fā)優(yōu)勢明顯，后進(jìn)企業(yè)仍需努力。
城市NOA“內卷”，激光雷達發(fā)力
對于激光雷達產(chǎn)業(yè)，今年有一個(gè)好消息，蔚來(lái)、華為、理想、小鵬等企業(yè)競逐NOA城市領(lǐng)航輔助駕駛，為激光雷達上車(chē)帶來(lái)利好消息。
6月29日，小鵬G6正式上市。該車(chē)是小鵬SEPA 2.0扶搖技術(shù)架構下首款戰略車(chē)型，在雙激光
雷達、雙Orin-X芯片的加持下，提供XNGP智能輔助駕駛系統，售價(jià)區間為20.99萬(wàn)-27.69萬(wàn)元。
在智能化方面，小鵬G6搭載了高階智能輔助駕駛系統XNGP，包含全新一代的高速NGP、城市NGP、VPA-L停車(chē)場(chǎng)記憶泊車(chē)等功能。今年上半年，XNGP已陸續開(kāi)放廣州、上海、深圳、北京等四個(gè)城市。根據小鵬介紹，其城市NGP智能輔助駕駛已接近人類(lèi)司機90%水平。今年下半年，小鵬還將開(kāi)放近50個(gè)城市，并計劃在2024年開(kāi)放約200個(gè)城市。
2023年5月25日，全新蔚來(lái)ES6正式開(kāi)啟用戶(hù)交付。新車(chē)基于全新的NT2.0平臺打造，標配ADAM蔚來(lái)超算平臺和Aquila蔚來(lái)超感系統。
全新蔚來(lái)ES6配備的NOP+增強領(lǐng)航輔助Beta，是蔚來(lái)基于第二代平臺研發(fā)的輔助駕駛功能，可根據設定的導航路線(xiàn)，在高速、城市快速路等封閉道路上，輔助駕駛員完成進(jìn)出匝道、選擇最優(yōu)車(chē)道、超越慢車(chē)、自動(dòng)調速等任務(wù)。該車(chē)也配備了包括圖達通高性能激光雷達Falcon在內的33個(gè)高性能傳感器。
今年6月17日，理想汽車(chē)也在家庭科技日活動(dòng)上，發(fā)布了城市NOA。理想城市NOA技術(shù)架構采用NPN神經(jīng)先驗網(wǎng)絡(luò )和TIN信號燈網(wǎng)絡(luò )，以及增強BEV大模型，做到不依賴(lài)高精地圖，識別萬(wàn)物，規劃決策并持續進(jìn)化，以及使用模仿學(xué)習算法，模仿真實(shí)駕駛員行為習慣訓練，提高類(lèi)人駕駛判斷能力，并通過(guò)全自動(dòng)全閉環(huán)訓練平臺支撐，驅動(dòng)大模型進(jìn)化。日前消息，理想汽車(chē)城市NOA即將開(kāi)啟內測。
激光雷達+大算力芯片，再加上大模型，或將成為實(shí)現NOA的標準配置。相較于高速場(chǎng)景，城市場(chǎng)景的復雜程度大幅提升，且受制于高精地圖的成本、審核及更新周期，一些廠(chǎng)商已決定去掉高清地圖，以此來(lái)提高城市NOA多城擴張的速度。這對汽車(chē)的感知能力提出了更高的要求。
作為城市NOA系統當中的關(guān)鍵感知硬件，激光雷達市場(chǎng)或將進(jìn)一步擴大。
降本成效顯著(zhù)
制約激光雷達上車(chē)的因素，成本問(wèn)題絕對首屈一指。
近年來(lái)，激光雷達成本下降顯著(zhù)，伴隨著(zhù)激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，集成度更高，以及上車(chē)量的提升，激光雷達價(jià)格也早從最早的幾萬(wàn)美元，下降至幾百美元量級。
一方面，智能化逐漸成為主機廠(chǎng)的主要發(fā)力方向，對輔助駕駛的要求越來(lái)越高，以NOA為代表的智駕功能發(fā)展，對激光雷達上車(chē)有一定的友好性，在此趨勢下，激光雷達正成為主流選項之一，當量產(chǎn)達到一定規模，成本自然下降。
此外，面對主機廠(chǎng)的降本需求，激光雷達相關(guān)廠(chǎng)商正在尋求相應的降本方案，除了產(chǎn)線(xiàn)建設外，隨著(zhù)激光雷達向芯片化、固態(tài)化的方向演進(jìn)，其成本正處于快速下降態(tài)勢。以芯片化為例，其主要特征是將傳統的高性能激光雷達的數百個(gè)元器件集成到幾顆厘米級的芯片上。在性能提升的基礎上，集成度的提升帶來(lái)激光雷達內部元器件數量大幅降低，以實(shí)現提高激光雷達產(chǎn)品可靠性，并大幅降低成本。
激光雷達的行業(yè)認可度正在提高，各大廠(chǎng)商之間的淘汰賽已經(jīng)開(kāi)始，率先實(shí)現規模量產(chǎn)的企業(yè)，“馬太效應”將顯，伴隨智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的持續完善，本土產(chǎn)業(yè)鏈正在全面崛起，激光雷達成本將進(jìn)一步降低，并有望探入更低價(jià)格的車(chē)型區間。
但顯然，在市場(chǎng)制約和利益驅使下，激光雷達成本并不會(huì )無(wú)底線(xiàn)的下降，禾賽科技CEO李一帆的觀(guān)點(diǎn)可作參考，李一帆認為，激光雷達價(jià)格不會(huì )降至“白菜價(jià)”。“我認為最終成本下探多少不完全取決于其技術(shù)，真正取決于其創(chuàng )造了多少價(jià)值和構建的價(jià)值體系。”李一帆直言。
或許，在一個(gè)穩定的價(jià)值體系中，激光雷達的價(jià)格將會(huì )隨著(zhù)技術(shù)發(fā)展和規模量產(chǎn)維持在一個(gè)穩定區間，與智能駕駛發(fā)展相輔相成，共赴終局。
