根據IDC定義，中國企業(yè)級應用軟件（Enterprise Application，以下簡(jiǎn)稱(chēng)為EA）市場(chǎng)包括以下四個(gè)二級市場(chǎng)，分別是中國客戶(hù)關(guān)系管理（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為CRM）SaaS市場(chǎng)、中國企業(yè)資源管理（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為ERM）SaaS市場(chǎng)、中國供應鏈管理（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為SCM）SaaS市場(chǎng)以及中國制造生產(chǎn)類(lèi)相關(guān)應用SaaS市場(chǎng)；其中，中國CRM SaaS市場(chǎng)市場(chǎng)份額占比最高，引領(lǐng)中國整個(gè)企業(yè)級應用軟件SaaS市場(chǎng)發(fā)展。
- 中國CRM SaaS市場(chǎng)：CRM目前在整個(gè)EA SaaS市場(chǎng)中發(fā)展得最為成熟，其市場(chǎng)份額也最大，達到了59%，未來(lái)依舊會(huì )以36%的CAGR快速發(fā)展；CRM并沒(méi)有涉及到企業(yè)核心的經(jīng)營(yíng)數據，產(chǎn)品標準化程度比較高，再加上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，能夠滿(mǎn)足企業(yè)數字轉型的需求，因此未來(lái)依舊持續引領(lǐng)整個(gè)EA SaaS市場(chǎng)。
- 中國ERM SaaS市場(chǎng)：在IDC定義中，ERM市場(chǎng)包含7個(gè)三級功能性市場(chǎng)。其中，人力資本管理（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為HCM）和財務(wù)SaaS 這兩塊市場(chǎng)發(fā)展的最為成熟；在HCM SaaS市場(chǎng)中，目前招聘、測評以及薪酬模塊發(fā)展的速度相對較快；財務(wù)應用SaaS市場(chǎng)主要圍繞著(zhù)差旅報銷(xiāo)等費用管理模塊，疫情的影響下，傳統的On-premise部署模式遇到很多挑戰，未來(lái)SaaS的部署模式會(huì )在后疫情時(shí)代得到快速的發(fā)展。
- 中國供應鏈SaaS市場(chǎng)：中國供應鏈市場(chǎng)，受到疫情的影響，SaaS的優(yōu)勢更加凸顯，雖然在2020年整個(gè)市場(chǎng)增速會(huì )受到影響，但后續幾年，供應鏈云化的進(jìn)程會(huì )被激發(fā)，未來(lái)5年，中國供應鏈SaaS市場(chǎng)會(huì )以38%的CAGR快速發(fā)展。
中國EA SaaS市場(chǎng)競爭格局
從2020上半年EA SaaS廠(chǎng)商市場(chǎng)份額來(lái)看，Top 5廠(chǎng)商占比僅為21.6%，說(shuō)明中國EA SaaS市場(chǎng)依舊比較分散，在不同的應用市場(chǎng)都有不同的競爭格局。從廠(chǎng)商動(dòng)態(tài)來(lái)看，“平臺”和“生態(tài)”是EA SaaS廠(chǎng)商未來(lái)主要的發(fā)展戰略，在加大平臺研發(fā)力量的同時(shí)，不斷的完善生態(tài)體系，助力中大型企業(yè)數字化轉型。
中國CRM SaaS市場(chǎng)競爭格局
根據IDC的定義，CRM市場(chǎng)中包含6個(gè)子市場(chǎng)，其中銷(xiāo)售自動(dòng)化（SFA）SaaS市場(chǎng)和廣告營(yíng)銷(xiāo)應用SaaS市場(chǎng)市場(chǎng)份額占比最高，從Top 5廠(chǎng)商份額來(lái)看，雖然中國CRM SaaS相對其他應用市場(chǎng)最為成熟，SaaS滲透率也最高，但競爭格局依舊比較分散，在營(yíng)銷(xiāo)、在線(xiàn)客服、數字化商務(wù)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，未來(lái)依舊有很大的發(fā)展空間。
中國HCM SaaS市場(chǎng)競爭格局
在中國EA SaaS市場(chǎng)中，HCM是即CRM 市場(chǎng)以外第二大成熟市場(chǎng)。從Top 5的廠(chǎng)商份額來(lái)看，HCM SaaS市場(chǎng)集中度相對高一些。2020上半年，為了應對疫情，HCM SaaS廠(chǎng)商也紛紛推出很多市場(chǎng)策略，包括一些產(chǎn)品的免費適用，非接觸式面試等。從整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢來(lái)看，HCM SaaS廠(chǎng)商也會(huì )往平臺層發(fā)展來(lái)滿(mǎn)足中大型企業(yè)的需求，并且產(chǎn)品模塊也會(huì )愈加完善，不僅僅局限于招聘、測評模塊，像薪酬管理、績(jì)效管理、核心人力等SaaS市場(chǎng)會(huì )越來(lái)越成熟。
中國財務(wù)SaaS市場(chǎng)競爭格局
從Top 5 財務(wù)SaaS廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額來(lái)看，中國財務(wù)SaaS市場(chǎng)基本以中國傳統ERP廠(chǎng)商為主，市場(chǎng)集中度也比較高。在費控、差旅和電子發(fā)票等領(lǐng)域也涌現出一些新興的SaaS廠(chǎng)商。IDC認為，疫情加速了企業(yè)數字化轉型的進(jìn)程，同時(shí)也加快了企業(yè)對SaaS接受程度，特別是中大型的企業(yè)。在財務(wù)這個(gè)相對比較成熟的市場(chǎng)，SaaS更適應于中小型企業(yè)的需求，大型企業(yè)更多地會(huì )以混合云的部署為主。
IDC中國企業(yè)級應用軟件市場(chǎng)高級研究經(jīng)理徐文婷認為：由于疫情加速了企業(yè)數字化轉型的進(jìn)程，雖然2020年中國EA SaaS市場(chǎng)增速會(huì )相對放緩，但從長(cháng)遠來(lái)看，中國EA SaaS市場(chǎng)未來(lái)5年會(huì )以37%的年復合增長(cháng)率逆勢增長(cháng)。從整個(gè)發(fā)展趨勢來(lái)看，中國EA SaaS市場(chǎng)未來(lái)會(huì )以幾大生態(tài)體系為主，這就要求技術(shù)廠(chǎng)商要不斷地加深PaaS平臺的建設，最終形成以核心產(chǎn)品為中心的生態(tài)體系，助力企業(yè)數字化的轉型。
IDC更多SaaS研究相關(guān)報告：
- 中國企業(yè)級應用（EA）SaaS市場(chǎng)跟蹤研究報告
- 中國企業(yè)級客戶(hù)關(guān)系管理（CRM） SaaS市場(chǎng)跟蹤研究報告
- 中國企業(yè)級銷(xiāo)售自動(dòng)化（SFA） SaaS市場(chǎng)跟蹤研究報告
- 中國企業(yè)級人力資本管理（HCM） SaaS市場(chǎng)跟蹤研究報告
- 中國企業(yè)級應用平臺即服務(wù)（APaaS）市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)報告
