根據Statplan能源公司的研究，2014年，全球通信鐵塔數量達到400萬(wàn)座，全球通信鐵塔建設市場(chǎng)價(jià)值203億美元。目前，北美和歐洲的電信鐵塔行業(yè)已成型，中國則剛剛起步。非洲撒哈拉地區，300億美元涉及基礎設施的交易正在審議中。今天，全球18%的通信鐵塔是獨立運營(yíng)的。
從全球各區域發(fā)展看，北美鐵塔發(fā)展最成熟，發(fā)展突出的是美國鐵塔市場(chǎng)，已有100多家鐵塔公司，其中三家大公司市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。目前，發(fā)展的重點(diǎn)已從國內轉向海外。
在歐洲，歐盟框架協(xié)議鼓勵無(wú)源設備共享，電信運營(yíng)商間通過(guò)成立合資鐵塔公司，共建共享鐵塔資源。在拉美，獨立鐵塔公司在巴西、墨西哥非常活躍。在亞洲，印度獨立鐵塔公司發(fā)展引人矚目，13家鐵塔公司在市場(chǎng)中競爭經(jīng)營(yíng)。中國鐵塔公司已起步，各種嘗試處于進(jìn)行式。東南亞的印尼表現也不俗，運營(yíng)商不斷將鐵塔出售給獨立鐵塔公司。在緬甸、越南、泰國和馬來(lái)西亞，獨立鐵塔公司也開(kāi)始進(jìn)入。
如今，全球領(lǐng)先鐵塔公司的發(fā)展跟隨著(zhù)用戶(hù)需求，開(kāi)始進(jìn)入亞洲和非洲市場(chǎng)，這些經(jīng)營(yíng)者的收入增長(cháng)保持穩定。從全球市場(chǎng)來(lái)看看，美國的鐵塔公司在整個(gè)行業(yè)發(fā)展中起主導作用，特別是在新興市場(chǎng)。
全球基礎設施共享成趨勢
全球通信鐵塔行業(yè)發(fā)展具有以下特點(diǎn)：一、最常用的商業(yè)模式是：相關(guān)鐵塔企業(yè)在某地(租用或購買(mǎi))建立多租戶(hù)鐵塔，通過(guò)長(cháng)期合作方式租用電信運營(yíng)商或廣播提供商；二、由于收入流穩定(長(cháng)期合同、競爭不激烈、風(fēng)險相對低)，它成為對投資者具有高度吸引力的行業(yè)；三、一些電信運營(yíng)商和廣播提供商由于經(jīng)營(yíng)收入減少，出于降低運營(yíng)和經(jīng)營(yíng)支出的考慮，已經(jīng)或正在將鐵塔的經(jīng)營(yíng)從其業(yè)務(wù)中剝離出來(lái)；四、全球基礎設施共享已成為一種趨勢；五、對于發(fā)達市場(chǎng)，比如：美國和歐洲，基礎設施共享可大幅度提高運營(yíng)效率；六、對于新興市場(chǎng)，鐵塔行業(yè)的合并和收購，有助于企業(yè)的發(fā)展。
全球鐵塔公司的四大運營(yíng)模式
目前，全球范圍內鐵塔公司的存在模式主要有三種：一是自有模式。鐵塔由電信運營(yíng)商自己擁有或某一運營(yíng)商擁有鐵塔資源，除自用外，還將其出租給其它運營(yíng)商。二是共有模式。鐵塔由一些運營(yíng)商共同，參與者共同投資建設、共享、共有產(chǎn)權。三是獨立模式。由第三方獨立的鐵塔公司擁有、承建，提供咨詢(xún)、設計、管理和維護、融資等服務(wù)給電信運營(yíng)商或其它用戶(hù)。
在鐵塔公司發(fā)展之初，自有模式是主流，但隨著(zhù)電信市場(chǎng)的發(fā)展，特別是近幾年運營(yíng)商收入的下降，為了降低運營(yíng)支出和成本，將主要精力放在主營(yíng)業(yè)務(wù)上，運營(yíng)商逐漸將鐵塔經(jīng)營(yíng)從公司剝離出來(lái)。
例如：美國從上世紀90年代開(kāi)始，運營(yíng)商開(kāi)始放棄對鐵塔等基礎設施的控制權。在印度，運營(yíng)商也逐漸放棄對鐵塔等基礎設施的控制權，交由第三方經(jīng)營(yíng)。共有模式在歐洲普及度相對較高，拉美和非洲一些國家也有采取這種模式的。
從全球看，獨立模式采用度最高，其中北美以這種模式為主、在歐洲有一定程度的發(fā)展、在亞洲，這種模式的發(fā)展也在一些國家開(kāi)始普及起來(lái)、在非洲，這種模式的發(fā)展正在進(jìn)行中。
全球范圍內鐵塔公司的運營(yíng)模式主要有三種。
一是可選性的運營(yíng)模式(Selective Tower Sharing)。兩個(gè)或多個(gè)運營(yíng)商通過(guò)直接的協(xié)議，實(shí)現鐵塔的共享。或者運營(yíng)和維護由運營(yíng)商的母公司完成。這種模式對于運營(yíng)商來(lái)說(shuō)減少運營(yíng)支出解決網(wǎng)絡(luò )不足問(wèn)題。
二是剝離性鐵塔資產(chǎn)共享模式(Sharing Separated Tower Assets)。鐵塔資產(chǎn)被剝離給其它專(zhuān)門(mén)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)，新建立的鐵塔公司與其它運營(yíng)商通過(guò)協(xié)議方式實(shí)現鐵塔的共享。對于運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，這種模式?jīng)]有折舊成本，實(shí)現了資本支成本向運營(yíng)支出成本的轉變。
三是全合資模式(Fully Fledged Sharing/Joint Venture)。運營(yíng)商通過(guò)聯(lián)合建設或把各自的鐵塔集合在一起成立合資企業(yè)，合資企業(yè)的人員和運營(yíng)維護團隊由來(lái)自不同運營(yíng)商的人員組成。這種模式對于運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，通過(guò)減少運營(yíng)和管理成本實(shí)現節約。對于新的市場(chǎng)進(jìn)入者，可降低資本支出。
四是第三方外包模式(Outsourcing to Third Party)。運營(yíng)商從獨立的鐵塔公司租用相關(guān)的設施，這些設施是獨立公司的資產(chǎn)。運營(yíng)和維護是由第三方提供者處理。對于運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，通過(guò)減少運營(yíng)和管理成本實(shí)現節約。對于新的市場(chǎng)進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，進(jìn)入市場(chǎng)快、可降低資本支出，但運營(yíng)支出有少量增加。
數據需求與新興市場(chǎng)驅動(dòng)鐵塔行業(yè)發(fā)展
到2020年，全球電信鐵塔數量將增加到500萬(wàn)，但增長(cháng)速度因行業(yè)結構差異、區域不同而存在差異。撒哈拉地區和拉美，通信鐵塔的增長(cháng)速度可達到兩位數。但市場(chǎng)規模上，亞洲將成為熱點(diǎn)地區。到2020年，非洲30%的通信鐵塔將采用獨立經(jīng)營(yíng)的方式。
全球鐵塔行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主要驅動(dòng)力來(lái)自于數據業(yè)務(wù)需求和新興市場(chǎng)的發(fā)展：一是移動(dòng)數據需求增長(cháng)，促進(jìn)人們越來(lái)越多的采用基于互聯(lián)網(wǎng)功能的裝置；二是面向移動(dòng)用戶(hù)的基于云服務(wù)的增長(cháng)；三是移動(dòng)視頻內容消費，對移動(dòng)網(wǎng)速度的要求更高；四是隨著(zhù)4G建設力度加大，運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )投資加大；五是運營(yíng)商獲得更多的頻率，對網(wǎng)絡(luò )覆蓋和質(zhì)量的要求增加；六是非洲、亞洲、拉美移動(dòng)通信需求的大幅度增長(cháng)，對移動(dòng)基礎設施提出了更高的要求；七是新興市場(chǎng)移動(dòng)通信需求增長(cháng)吸引領(lǐng)先的運營(yíng)商，對鐵塔基礎設施的可靠性提出更高要求，這為鐵塔行業(yè)發(fā)展提供了機遇。
