“如果說(shuō)其他人學(xué)會(huì )了防御小米，那么華為甚至已經(jīng)開(kāi)始侵蝕小米。”呂俊寬分析稱(chēng)，不過(guò)，呂俊寬也指出“這并不是小米的衰退，而是市場(chǎng)、手機廠(chǎng)商之間形成了一個(gè)新平衡點(diǎn)。小米不會(huì )衰落。”
百度指數顯示，最近一個(gè)月，華為整體搜索指數11.4萬(wàn)，同比增長(cháng)54%；而小米整體搜索指數18.5萬(wàn)，同比下降32%。不過(guò)，紅米Note 2發(fā)布的最近一周，小米指數達到27萬(wàn)，是華為的2.5倍，且同比增長(cháng)2%。
紅米Note 2發(fā)布之后，小米總裁林斌在微博上公開(kāi)表示：“紅米Note2性能超越華P8和魅族MX5等國產(chǎn)旗艦手機，比為P8便宜兩千塊，MX5便宜一千塊。建議大家上小米網(wǎng)買(mǎi)一臺紅米Note2，比一比，究竟多花一兩千塊值不值。”
前述供應鏈人士介紹：“把重心全部放到紅米2、紅米Note2上，還有正在研發(fā)的紅米3。這些將是小米下半年，以及明年血拼增長(cháng)的資本。”
小米的競爭力變革
當小米的特點(diǎn)被不斷解析的同時(shí)，小米的弱點(diǎn)也暴露出來(lái)。
呂俊寬介紹，小米的主要OEM廠(chǎng)商為聞泰通訊。手機中國聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)老杳也告訴記者，與紅米系列競爭的魅藍Note、樂(lè )檬K3，也均出自聞泰之手。
聞泰成立于2006年，近年來(lái)迅速崛起成為國內首屈一指的手機設計、研發(fā)、制造企業(yè)，但始終罕有媒體報道。日前，中茵股份18億元收購聞泰51%股份，首次對外披露了聞泰信息。公開(kāi)資料顯示，華為、聯(lián)想、小米、魅族、TCL均為聞泰主要客戶(hù)，聞泰為手機廠(chǎng)商提供原材料采購、手機設計、研發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量管理等綜合服務(wù)。可以說(shuō)，目前千元以下市場(chǎng)上的主流機型之爭，一定程度上可以視為聞泰的左右手互搏，記者未能聯(lián)系到聞泰對此合作置評。
這也一定程度上決定了，相對于樂(lè )檬、魅藍Note，小米的紅米系列產(chǎn)品并沒(méi)太多核心競爭力。據知情人士透露，“前兩年，依靠互聯(lián)網(wǎng)崛起的小米其實(shí)并不了解手機，手機的材料采購、供應鏈管理，手機設計、研發(fā)、制造的工序，甚至物流配送都沒(méi)有經(jīng)驗，只是對配置、外觀(guān)有一些規劃，但很多手機的細節工作基本都交給國內幾大OEM企業(yè)。小米主要負責手機的營(yíng)銷(xiāo)、推廣、粉絲文化，研發(fā)占比較低。”
而在與OEM合作時(shí)，小米與華為、vivo等企業(yè)存在明顯差異。該人士舉例介紹，華為、vivo，會(huì )專(zhuān)門(mén)派人在工廠(chǎng)盯著(zhù)，一道道工序把關(guān)，而小米只是每個(gè)月開(kāi)會(huì )匯報下進(jìn)程；在管理供應鏈時(shí)，其他廠(chǎng)商會(huì )詳細要求供應鏈產(chǎn)品的細節、質(zhì)量，甚至主板上的焊點(diǎn)大小、溫度都有規定，而小米主要聚焦于量、價(jià)格。“競爭對手的細節，比小米嚴謹一些，當大家同質(zhì)化時(shí)，細節的影響很大。”
但需要指出，不知不覺(jué)之間，小米正在改變。“2013年時(shí)，大家都只看到小米的銷(xiāo)量暴漲。但很少有人關(guān)注到，小米在全國各地投入大量資金，建設了十幾個(gè)倉庫；其后，在線(xiàn)上成功的小米，其實(shí)也悄悄在運營(yíng)商、線(xiàn)下渠道進(jìn)行布局。”呂俊寬舉例介紹，“小米已經(jīng)改變了很多，比如，我們監測數據發(fā)現，小米的線(xiàn)下銷(xiāo)量占比達到了50%，小米已經(jīng)不是兩年前的小米。”
在呂俊寬看來(lái)，“小米是一個(gè)進(jìn)步很快的公司，在很多方面走在前列。只不過(guò)，小米的成長(cháng)的同時(shí)，也恰逢市場(chǎng)遭遇頂點(diǎn)。他需要重新找到一個(gè)破壞性創(chuàng )新，去打破平衡，就像當初一樣。”
小米給手機行業(yè)帶來(lái)的最大變革當屬互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)，在小米之前，中國線(xiàn)上手機銷(xiāo)量可以忽略不計，但如今，各大手機廠(chǎng)商紛紛成立互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)品牌，而線(xiàn)上手機的銷(xiāo)量在國內手機總銷(xiāo)量占比也超過(guò)了30%，與運營(yíng)商渠道、線(xiàn)下渠道三分天下。
今年5月，雷軍在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)曾表示：“智能手機行業(yè)進(jìn)入了創(chuàng )新瓶頸期。”不過(guò)，雷軍認為，手機行業(yè)痛點(diǎn)依然存在，“用戶(hù)永遠覺(jué)得電池容量不夠，畫(huà)面的效果不夠好，在產(chǎn)品上還是有提升的空間。”或許，小米的下一個(gè)目標在這里。
600億美元的夢(mèng)想
小米需要耐心去醞釀下一次變革，但是，絕大多數投資者對于增速放緩的容忍度為零。這也是增長(cháng)瓶頸給小米帶來(lái)的最大危機。
一位知情人士向記者透露，“8月初，小米與投資者討論新一輪融資，這一次小米對自己估值高達600億美元。”這一估值超過(guò)了百度目前的市值，8月19日，百度報收182.85美元，市值570億美元。
“但是，投資者也看到了小米的增長(cháng)瓶頸，并不認可這一估值，雙方還在談判。”該人士透露，“其實(shí)上一次融資時(shí)，小米給自己的估值是500億美元，但投資者只認可450億美元。”
記者就融資一事咨詢(xún)小米，小米稱(chēng)“目前無(wú)任何消息，無(wú)法回應”。
“小米并非按照手機廠(chǎng)商去估值，而是像Facebook一樣，按照用戶(hù)數估值，所以小米高速增長(cháng)時(shí)能達到450億美元的估值”，該知情人士透露：“沒(méi)有足夠的用戶(hù)增速，小米無(wú)法支撐自己的估值夢(mèng)想，投資者也不會(huì )允許小米增速下降。”
1年前，雷軍就已經(jīng)為此布局。2014年底，當小米融資11億美元之后，雷軍在不到兩個(gè)月時(shí)間里支出了74億，通過(guò)接二連三的并購、重組布局IOT。圍繞小米手機，諸如電視、路由器、插座、空氣凈化器、手環(huán)、體重器等一系列小米衍生品接踵而至。其中，小米手環(huán)、插座的銷(xiāo)量均達到百萬(wàn)級。
“IOT算是一個(gè)破壞性創(chuàng )新，只不過(guò)，短期內可能看不到，需要長(cháng)期積累才有可能爆發(fā)。”呂俊寬表示：“我們不能用小米過(guò)去的增長(cháng)趨勢，去期待他未來(lái)也有同樣的增長(cháng)。”
雷軍對這一戰略的定位是“手機連接一切”，同時(shí)雷軍計劃通過(guò)大數據挖掘這些連接的價(jià)值。這樣，連接數的增長(cháng)可以充分彌補手機的增速下滑。但是需要指出，和小米一樣，華為、BAT甚至360都打起了十二分精神，在IOT進(jìn)行各種投資、布局，以免錯失這個(gè)偉大時(shí)代的控制權。當然，不同的是，BAT有大把現金，而小米還在燒投資人的錢(qián)。而現在，小米還需要靠這一夢(mèng)想去說(shuō)服投資人。
