一、2014年三季度財報與微信電話(huà)本
2014年10月21日，中國移動(dòng)三季度財報發(fā)布了，營(yíng)收同比增長(cháng)3.9%，比上年進(jìn)一步走低。短信業(yè)務(wù)量加速下滑，2014年前三季度比去年同期下降20%，而2013年比2012年僅下降1.4%。總通話(huà)分鐘第一次下降(通話(huà)費第一次同比下降在2013年上半年)，同比下降0.3%，而去年同期同比增長(cháng)3.1%。，不用去查微信同期的用戶(hù)數據、公眾號活躍數據，看看周?chē)邼q的基于微信的信息分享熱情(含語(yǔ)音、圖片、視頻、公眾號鏈接)，就知道流失的短信與話(huà)音去哪兒了，OTT對運營(yíng)商通信服務(wù)的加速替代已不可避免。
就在中國移動(dòng)公布融合通信(短彩信IP化)就要在年底試點(diǎn)后不久，雙十一傳來(lái)了驚人的消息，似乎是要驗證上述的結論，騰訊在自己公眾號中宣布微信“電話(huà)本”1.0版本(實(shí)際上早就有了)正式上線(xiàn)，其核心功能就打電話(huà)免費，雖然只限于安裝了“電話(huà)本”客戶(hù)端的兩個(gè)終端之間。
雖然之前也有不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)推出過(guò)“通信錄”“來(lái)電通”等類(lèi)似打電話(huà)及通信錄客戶(hù)端，甚至電信的“易信”還有便宜撥打國際長(cháng)途的功能，但是微信的“電話(huà)本”推出依然顯示出不同的意義。
微信“電話(huà)本”是屬于VOIP。過(guò)去互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的VOIP有三種模式：PC(客戶(hù)端或網(wǎng)頁(yè)) to PC(客戶(hù)端或網(wǎng)頁(yè))，PC to phone，phone to phone。對于PC to PC的各類(lèi)電話(huà)是不在監管范圍內，實(shí)際上政府的監管主要在PC to phone，第三種phone 2 phone如果運營(yíng)商不帶頭互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是做不了的。那么微信“電話(huà)本”的phone(客戶(hù)端)to phone(客戶(hù)端)屬于哪一種？如果把智能手機比著(zhù)PC的話(huà)，微信“電話(huà)本”本質(zhì)上屬于第一種PC(客戶(hù)端) to PC(客戶(hù)端)，理論上不在監管的范圍之內。
對于VOIP，運營(yíng)商早就具備一定的免疫力，因為第一種類(lèi)型下安裝客戶(hù)端并坐在電腦前通話(huà)這一門(mén)檻，本身就與移動(dòng)通話(huà)形成天然的隔閡。第二種類(lèi)型的業(yè)務(wù)開(kāi)通權利也掌握在運營(yíng)商手中，只要不與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的VOIP對接，互聯(lián)網(wǎng)VOIP就無(wú)法落地到移動(dòng)的Phone上。同時(shí)通話(huà)資費的一降再降，單向收費，市話(huà)長(cháng)途一個(gè)價(jià)，全國漫游一個(gè)價(jià)，VOIP影響最大的“長(cháng)話(huà)”早已在競爭中讓利給用戶(hù)了，唯一受到影響的是國際長(cháng)話(huà)，在運營(yíng)商的話(huà)音收入中可以忽略。但是，如果有一種基于智能手機的VOIP產(chǎn)品，同時(shí)能夠足夠廣泛的讓用戶(hù)普及并方便使用，事情的本質(zhì)就發(fā)生了翻天覆地的變化。
在中國，能夠做出動(dòng)搖運營(yíng)商根基的IP電話(huà)產(chǎn)品有且僅有微信“電話(huà)本”一家。其一，基于智能手機的VOIP與現有的手機撥號體驗沒(méi)差別，可能功能還更多。其二，其它任何一家互聯(lián)網(wǎng)公司的同類(lèi)產(chǎn)品無(wú)法像微信“電話(huà)本”一樣，至少會(huì )有7億用戶(hù)知曉或可能?chē)L試使用，考慮到“免費打電話(huà)”噱頭，微信“電話(huà)本”的規模將可以預見(jiàn)會(huì )有爆炸式增長(cháng)。
通信運營(yíng)具有很強的網(wǎng)絡(luò )效應，多年前監管部門(mén)不同意中國移動(dòng)的網(wǎng)內網(wǎng)外差異化資費，就是平衡規模不對等運營(yíng)商的競爭。百萬(wàn)級別用戶(hù)使用“電話(huà)本”對運營(yíng)商而言或許是撓撓癢，千萬(wàn)級別的使用可能就會(huì )放放血，億級以上用戶(hù)使用將會(huì )直接動(dòng)搖生存的根基。
微信“電話(huà)本”以及中國移動(dòng)“融合通信”標識著(zhù)中國通信業(yè)在2014年底進(jìn)入“全流量時(shí)代”，或許在未來(lái)的某條新聞或報告中會(huì )記錄上這句話(huà)。全流量競爭，運營(yíng)商準備好了嗎？
二、運營(yíng)商與OTT，“魚(yú)與水”還是“生與死”
最近有文章討論微信與運營(yíng)商合作的N種可能，還有某運營(yíng)商高管所表述的OTT與運營(yíng)商的“魚(yú)水關(guān)系”，這讓我想起黑格爾道破天機的一句話(huà)“人們以為當他們說(shuō)人性本善時(shí)是說(shuō)出了一種偉大的思想，但他們忘記了。當他們說(shuō)人性本惡時(shí)，他們是說(shuō)出了一種偉大得多的思想。”
通信服務(wù)的本質(zhì)就如汽車(chē)運送貨物是一樣的，只不過(guò)汽車(chē)運送的是有形的貨物，而通信服務(wù)運送的是信息。為了實(shí)現信息通信，運營(yíng)商既提供了道路(管道與網(wǎng)絡(luò ))，又提供了基礎的客運車(chē)與貨運車(chē)服務(wù)(打電話(huà)發(fā)短信)，只是在3G以前的時(shí)代，大部分的業(yè)務(wù)與承載是合在一起向用戶(hù)提供。如果說(shuō)打車(chē)、電商、支付等OTT應用確實(shí)拉動(dòng)了運營(yíng)商管道的需求，但并未損害客運與貨運基礎服務(wù)，對運營(yíng)商帶來(lái)正面的影響，那么類(lèi)似于微信的社交及工具應用，實(shí)際上是利用了運營(yíng)商的管道提供了不同的汽車(chē)，更便宜的更方便的汽車(chē)。
如果道路的收費增長(cháng)能彌補客運與貨運的下降，這一切就和諧了，事實(shí)確實(shí)在向這一方向轉移，但OTT方式與符合運營(yíng)商自身利益的方式有本質(zhì)的沖突。先看一組2013年公布的財報數據:2013年中國移動(dòng)通信服務(wù)收入5908億，語(yǔ)音業(yè)務(wù)3557億，占比60.2%，短信收入413億，占比7%。當2/3收入將面臨被替代的危險下談“魚(yú)水之歡”的N種合作模式，無(wú)異“與虎謀皮”。
三年前微信剛推出的時(shí)候，移動(dòng)在觀(guān)望，電信在跟進(jìn)，只有聯(lián)通在擁抱，據說(shuō)某南方聯(lián)通公司推出“微信流量套餐包”，好吧，大家已猜到說(shuō)出“魚(yú)水之歡”一定是來(lái)自聯(lián)通，因為站著(zhù)說(shuō)話(huà)腰不疼。同樣看一組2013年公布的數據吧。2013年中國聯(lián)通移動(dòng)通信服務(wù)收入1558億，占總收入(含固網(wǎng)寬帶合計3000億)剛剛過(guò)半，全業(yè)務(wù)運營(yíng)的優(yōu)勢在這里體現出來(lái)了。在占比一半的移動(dòng)通信服務(wù)中，短彩信收入大概占9%，話(huà)音收入大概占比40%。看出來(lái)了吧，3G的優(yōu)勢使得聯(lián)通的移動(dòng)通信收入結構率先進(jìn)行了根本性的改變，OTT對語(yǔ)音與短信的替代風(fēng)險仍在，但與移動(dòng)相比確實(shí)小了很多。如果與OTT的N種合作能夠幫助聯(lián)通搶奪移動(dòng)用戶(hù)，確實(shí)能夠帶來(lái)額外的收益。
但站在整個(gè)行業(yè)的角度來(lái)講，通信運營(yíng)商與社交及工具類(lèi)OTT應用是“生與死”的關(guān)系，競爭遠超過(guò)合作。因為本質(zhì)上都在做一件事情，那就是“搬運信息”。“走別人的路，讓別人無(wú)路可走”是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)，就如電郵對普通信件的替代，電子閱讀對紙質(zhì)媒體的替代。不同的是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的替代并非直接給“發(fā)起者”帶來(lái)收益，因此具有一定的隱蔽性，類(lèi)如“被替代者”損失100，其中90是讓利給用戶(hù)，10是留給自己，因為對用戶(hù)及入口的爭奪是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最看重的。
當我們一臉傾慕的聽(tīng)互聯(lián)網(wǎng)大佬們談?wù)?ldquo;極致的產(chǎn)品體驗”“粉絲經(jīng)濟”等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)思維時(shí)，往往忽視隱藏在用戶(hù)至上表象下的競爭規律：對壟斷力的不懈追求。波特的五力競爭模型是如此，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對社交、搜索、電商入口壟斷是如此，而且考慮到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的動(dòng)蕩和不確定性，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對壟斷的追求更甚。“是否對某一領(lǐng)域形成壟斷”是判斷創(chuàng )業(yè)企業(yè)成功的唯一標準，也是能否上市的前提。“分享”與“共存”是不存在的，贏(yíng)者通吃的結果只有“依附”與“革命”。
發(fā)達國家運營(yíng)商在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)受Skype等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及虛擬運營(yíng)商多方挑戰，因此在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)OTT時(shí)代，用戶(hù)已經(jīng)具備一定的免疫力(跟以前相比并無(wú)太多新奇)，運營(yíng)商本身也經(jīng)受了考驗，具備應對能力。新興市場(chǎng)運營(yíng)商完全不同，新興市場(chǎng)的OTT應用影響無(wú)論從速度及范圍將遠超成熟市場(chǎng).oVUM有報告估計，2013年新興市場(chǎng)中OTT應用導致的移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入損失為85億美元，而到2018年損失將增至178億美元。相比之下，預計發(fā)達市場(chǎng)中的蠶食效應較為平緩，將從2013年192億美元增至2018年的213億美元。對中國運營(yíng)商(以移動(dòng)為例)而言，要保持總收入穩定增長(cháng)的前提下，將話(huà)音收入占比從2013年的60%下降為30%(估計的安全線(xiàn))以?xún)龋辽僖?年時(shí)間，也就是5年以后“電話(huà)本”推出可能沒(méi)有多大意義，但現實(shí)是只留了不到1年時(shí)間，而運營(yíng)商還有太多太多的事情沒(méi)有做好準備。
沒(méi)有辦法了，一切都是被逼的，不能再退后觀(guān)望了，這是一條生死時(shí)速的競爭之路。微信“電話(huà)本”以及示范效應帶來(lái)的其它互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跟進(jìn)，將迫使運營(yíng)商加速轉型，無(wú)論是“融合通信”的自我革命，還是全業(yè)務(wù)、多領(lǐng)域的拓展增長(cháng)空間，速度決定著(zhù)生(to be)或死(to be not)。
不要再說(shuō)還有8億用戶(hù)群，擁有但不能管理并經(jīng)營(yíng)的用戶(hù)沒(méi)有意義了，手機號早就屬于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同擁有的，微信占領(lǐng)了短信入口，微信電話(huà)本馬上要占領(lǐng)撥號及通信錄入口。運營(yíng)商對用戶(hù)的管理或許只剩下SIM卡和數據了。曾經(jīng)蘋(píng)果公司對運營(yíng)商說(shuō)，要有MicroSIM卡，從此Micro SIM卡成為一個(gè)標配，如果有一天蘋(píng)果公司說(shuō)，不需要實(shí)體SIM卡了，要有虛擬SIM卡，選擇運營(yíng)商或虛擬SIM卡的權利要交給蘋(píng)果公司了。
三、全流量時(shí)代的轉型目標與競爭之路
什么是運營(yíng)商轉型成功的標識？在用戶(hù)與收入結構保持穩定的前提下，實(shí)現運營(yíng)收入的結構優(yōu)化，可以允許降低盈利率，但不能允許總體營(yíng)收不穩定，不能允許用戶(hù)流失。有兩種場(chǎng)景可以實(shí)現收入結構優(yōu)化。
其一，現有個(gè)人用戶(hù)的結構優(yōu)化，增加流量消費，同時(shí)提供與互聯(lián)網(wǎng)IP通信相當或更多更好的服務(wù)穩定個(gè)人用戶(hù)ARPU。假如目前運營(yíng)商客戶(hù)ARPU為60元，只能使用100MB流量(以下均為假設)，500分鐘通話(huà)，50條短信。轉型成功的標識就是客戶(hù)還在運營(yíng)商網(wǎng)內，ARPU還為60元，但使用1G流量，2000分鐘通話(huà)(或無(wú)限量本地通話(huà))，500條短信(或無(wú)限量)，或提供其它服務(wù)。如何低成本提供無(wú)限量的通話(huà)或短彩信服務(wù)？融合通信(IP短彩信、IP電話(huà))是最好的選擇。
其二，現有業(yè)務(wù)體系的結構優(yōu)化，用全業(yè)務(wù)、新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)收入增長(cháng)彌補個(gè)人通信業(yè)務(wù)收入的下降。個(gè)人客戶(hù)由于話(huà)音與短彩信的替代，ARPU由60元下降為30元，但全業(yè)務(wù)的固網(wǎng)及寬帶收入、企業(yè)信息化收入、新媒體新廣告收入彌補個(gè)人通信收入的下降，總體盈收穩定。
應對OTT競爭，成功實(shí)現全流量經(jīng)營(yíng)轉型，應該是兩者兼顧，必須完成以下三個(gè)方面的轉變。
(一)融合通信，領(lǐng)先運營(yíng)商的必然選擇
未來(lái)5年對于移動(dòng)運營(yíng)商是至關(guān)重要的，隨著(zhù)更多的已有移動(dòng)用戶(hù)能夠訪(fǎng)問(wèn)數據業(yè)務(wù)，向社交通信業(yè)務(wù)和更廣闊的業(yè)務(wù)遷移將更為顯著(zhù)。運營(yíng)商必須做出決策，確定希望成為哪一類(lèi)服務(wù)提供商。是否希望以網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量為重點(diǎn)并通過(guò)移動(dòng)寬帶使用量實(shí)現營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)，還是決定讓通信繼續作為一項由移動(dòng)運營(yíng)商推動(dòng)的活動(dòng)。不同的市場(chǎng)競爭環(huán)境以及不同地位的運營(yíng)商會(huì )選擇不同的策略。
