觀(guān)察與觀(guān)點(diǎn)：融合、開(kāi)放
1、云服務(wù)概述
概念及研究范圍
廣義云計算強調服務(wù)模式，狹義云計算強調技術(shù)架構
云計算分為廣義和狹義之分，一般所說(shuō)的為廣義云計算，本報告亦采用此概念。
云服務(wù)分類(lèi)
按服務(wù)模式分為SaaS、PaaS和IaaS
SaaS：軟件即服務(wù)。PaaS：平臺即服務(wù)。IaaS：基礎設施即服務(wù)。
按部署模式分為公有云、私有云、社區云和混合云
公有云：公有云對一般公眾開(kāi)放，由公有云服務(wù)商提供服務(wù)。
私有云：私有云是為一個(gè)用戶(hù)/機構單獨使用而構建的，可以由該用戶(hù)/機構或第三方管理。
社區云：有共同利益（如任務(wù)、安全需求、政策、遵約考慮等）并打算共享基礎設施的組織共同創(chuàng )立的云。
混合云：同時(shí)接入以上兩種或兩種以上的云服務(wù)，且實(shí)現統一化管理。
云服務(wù)特點(diǎn)
即需即用，按需付費
云服務(wù)包括隨時(shí)接入、自助服務(wù)、資源共享、彈性擴展、服務(wù)可計量等特點(diǎn)。
私有云并不符合云服務(wù)的全部特點(diǎn)，嚴格講只能算是IT系統的一次架構升級。但由于數據安全的重要性、大量的既有硬件資源等因素，致使在相當長(cháng)的一段時(shí)間內，不可能所有應用都上公有云。能夠提高資源利用效率和開(kāi)發(fā)運維一體化程度的私有云，仍有相當大的價(jià)值和市場(chǎng)。
云服務(wù)優(yōu)勢
云服務(wù)的本質(zhì)是社會(huì )分工
云服務(wù)的本質(zhì)是對IaaS、PaaS、SaaS、ISV（獨立軟件開(kāi)發(fā)商）和一般的企業(yè)客戶(hù)進(jìn)行社會(huì )分工，讓每個(gè)企業(yè)都都專(zhuān)注于自己的所長(cháng)。
云計算與大數據
大數據是云計算支撐的多個(gè)應用方向之一
云計算和大數據密不可分，但并不相同。
云安全
安全隱患確實(shí)存在，但心理因素為更大障礙
數據安全隱患包括數據丟失與篡改、數據泄露、中止服務(wù)等不同類(lèi)型。從原理上看，云環(huán)境既面臨傳統IT的所有安全隱患，又面臨虛擬機、Docker不同層級的隔離不當而造成的數據泄露和權限失控，還面臨運營(yíng)商因負載均衡不當或超賣(mài)而造成的I/O阻塞。
但從實(shí)際來(lái)看，社會(huì )分工使得專(zhuān)業(yè)性大幅提升，云服務(wù)商有比一般企業(yè)IT系統更好的安全機制和運維能力，因此整體上安全性更高。
RightScale對全球企業(yè)技術(shù)專(zhuān)業(yè)人員的調查顯示，隨著(zhù)企業(yè)對云計算認識和應用的深入，云安全被認為是挑戰程度會(huì )大幅降低。云安全隱患確實(shí)存在，但更大程度上是心理問(wèn)題，因為云的安全性能優(yōu)于絕大多數傳統IT。
2、企業(yè)云服務(wù)行業(yè)及市場(chǎng)分析
PEST分析
政策環(huán)境：文件頻發(fā)，持續利好
自2010年以來(lái)，云計算政策持續利好。僅是近兩年，就有大量促進(jìn)云計算發(fā)展的政策文件頒發(fā)。除這些政策性文件外，各地政府主導建設政務(wù)云，在政府層面為云計算背書(shū)。國家對于信息安全的重視，短時(shí)間內也有利于國內云服務(wù)商的成長(cháng)。
經(jīng)濟環(huán)境：網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟及軟件產(chǎn)業(yè)均增長(cháng)
據艾瑞統計，2015Q1到2016Q2期間，網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟整體仍保持增長(cháng)。工信部2016年1－8月軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟指標顯示：軟件業(yè)務(wù)收入30526億元、軟件產(chǎn)品收入9514億元，信息技術(shù)服務(wù)收入15810億元，同比增長(cháng)均超過(guò)10%。
社會(huì )環(huán)境：媒體、客戶(hù)、投資人觀(guān)念有待進(jìn)一步轉變
技術(shù)環(huán)境：技術(shù)已經(jīng)成熟，可以支撐落地
市場(chǎng)規模
2016年整體市場(chǎng)規模超五百億
2016年中國企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)規模超500億元，預計未來(lái)幾年仍保持約30%的年復合增長(cháng)率。
產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式
越到底層越標準化，價(jià)格戰可能性也越高
云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈非常簡(jiǎn)單：位于底部（產(chǎn)業(yè)鏈上游）的一層可以為其上面（產(chǎn)業(yè)鏈下游）的任何一層或者終端客戶(hù)提供服務(wù)。在鏈條中，越是底部，標準化程度越高，價(jià)格戰也越有效，例如硬件；越是上層，越接近用戶(hù)，標準化程度越低，越?jīng)]法進(jìn)行簡(jiǎn)單橫向比較，例如SaaS層服務(wù)：性能穩定性、功能豐富性、交互、體驗等都在其中，很難簡(jiǎn)單評價(jià)性?xún)r(jià)比高低。目前來(lái)看，即使是偏底層的IaaS層服務(wù)，性能穩定性仍有差異，因此單純降價(jià)并非是贏(yíng)得客戶(hù)尤其是大客戶(hù)的最有效手段。但是規模上最大、技術(shù)水平最完備的企業(yè)主動(dòng)挑起價(jià)格戰，容易將其他企業(yè)從行業(yè)內直接擠出。
產(chǎn)業(yè)圖譜
SaaS：市場(chǎng)巨大但巨頭未現
SaaS最貼近用戶(hù)，是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。但中國的軟件業(yè)本身缺乏巨頭，加上版權問(wèn)題、用戶(hù)付費習慣問(wèn)題、產(chǎn)品本身易用性和開(kāi)放性問(wèn)題等，致使SaaS巨頭遲遲未能出現。從產(chǎn)品本身來(lái)說(shuō)，國內的SaaS仍不夠開(kāi)放：暴露API不足夠多，導致企業(yè)采購服務(wù)后難集成，更無(wú)法采用類(lèi)IFTTT的方式做簡(jiǎn)單對接，在企業(yè)內部仍形成眾多信息孤島；有的SaaS產(chǎn)品在客戶(hù)不再使用服務(wù)時(shí)，歷史數據不方便導出。SaaS產(chǎn)品的第一要義是提高企業(yè)生產(chǎn)力，在此基礎上，移動(dòng)化、數據化、智能化、協(xié)同化、模塊化、開(kāi)放化為發(fā)展方向。
PaaS：功能本身最為重要，與IaaS越來(lái)越“難舍難分”
PaaS層的玩家缺乏SaaS的海量用戶(hù)和IaaS層的規模效應，始終面對后入者的挑戰，并且，一旦需求足夠剛性便容易降級為IaaS標配。當云計算發(fā)展到一定程度，IaaS企業(yè)在性能上差距不大，價(jià)格戰也非長(cháng)久之計，最終會(huì )演變?yōu)楣δ苤疇幰布碢aaS之爭，PaaS與IaaS也越來(lái)越難以清晰劃分。PaaS在未來(lái)占比會(huì )大幅增加，但在A(yíng)PI經(jīng)濟全面來(lái)臨之前，純PaaS廠(chǎng)商（指不打包基礎資源僅提供細分領(lǐng)域單向能力的PaaS）成長(cháng)為巨頭仍有一定阻力。PaaS層面對的是開(kāi)發(fā)者，功能的強大性、穩定性，API定義的簡(jiǎn)潔性、規范性，技術(shù)文檔的可讀性至關(guān)重要。
IaaS：廠(chǎng)商眾多，但市場(chǎng)份額集中，未來(lái)大部分面臨關(guān)閉或轉型
IaaS層目前有國際廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、創(chuàng )業(yè)者、硬件廠(chǎng)商、IDC/CDN服務(wù)商、電信運營(yíng)商等不同類(lèi)型的玩家。目前，主要的市場(chǎng)份額來(lái)自于以阿里云為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司，其次為創(chuàng )業(yè)公司。運營(yíng)商和IDC營(yíng)收較多，但更多是刻意擴大了“云”的范圍。受制于政策等，國外服務(wù)商難以大規模擴張。IaaS層具有極強的規模效應，短期內仍必須通過(guò)持續“燒錢(qián)”取得優(yōu)勢。未來(lái)大部分公有云服務(wù)商在長(cháng)時(shí)間無(wú)法取得競爭優(yōu)勢及盈利情況下，將轉型為以私有云為主的混合云，或直接關(guān)閉云業(yè)務(wù)。IaaS層未來(lái)新進(jìn)創(chuàng )業(yè)者且突圍成功的可能性較小。傳統IDC將以為國際廠(chǎng)商提供代理運營(yíng)的形式進(jìn)行轉型。
企業(yè)競爭格局
IaaS層已趨“二八”，PaaS和SaaS則長(cháng)尾明顯
從客戶(hù)數量、營(yíng)收規模來(lái)看：IaaS層阿里云一家獨大，加上其他幾家主流云服務(wù)商，占據80%以上份額。PaaS層中，對象存儲、大數據、人工智能、通信細分領(lǐng)域內，存在各自頭部公司，但從PaaS覆蓋的全部領(lǐng)域來(lái)看，更大的市場(chǎng)則被大量的小企業(yè)瓜分。SaaS層中，互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品如阿里釘釘擁有最多的客戶(hù)數量，轉型軟件企業(yè)如金蝶擁有最多的云業(yè)務(wù)營(yíng)收，但這些遠不能覆蓋SaaS層的全部業(yè)務(wù)，小企業(yè)長(cháng)尾明顯，且仍有大量初創(chuàng )企業(yè)涌現。
企業(yè)云服務(wù)創(chuàng )業(yè)環(huán)境
PaaS和SaaS創(chuàng )業(yè)機會(huì )仍較多
IaaS層高成本換取規模優(yōu)勢等因素致使IaaS創(chuàng )業(yè)成本越來(lái)越高，可能性越來(lái)越低。PaaS和SaaS仍具有較多創(chuàng )業(yè)機會(huì )，能夠深入理解行業(yè)痛點(diǎn)的行業(yè)人才與技術(shù)型人才共同創(chuàng )業(yè)（或同時(shí)具有兩方面能力），產(chǎn)品往往可迅速占領(lǐng)一個(gè)細分市場(chǎng)。
資本市場(chǎng)熱度
融資次數略有回落，天使輪和A輪居多
從融資次數來(lái)看，2015年次數最多，為641次；從融資輪次來(lái)看，大部分融資仍然集中于早期的天使輪和A輪。從獲得投資的企業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)型來(lái)看，數據服務(wù)類(lèi)企業(yè)最受資本市場(chǎng)青睞。
3、企業(yè)云服務(wù)典型應用場(chǎng)景分析
應用場(chǎng)景：場(chǎng)景云熱度
不同場(chǎng)景下云遷移時(shí)間不同，視頻云為當前公有云熱點(diǎn)
本部分劃分并未采用嚴格的同一維度，例如視頻云可能應用于教育、醫療、金融等領(lǐng)域，但由于其體量大、特點(diǎn)明顯，將其單獨劃分為一個(gè)版塊。
互聯(lián)網(wǎng)原生行業(yè)如游戲行業(yè)，私密性要求低（相對）、彈性強、并發(fā)量大，是最早云遷移的或直接為云開(kāi)發(fā)的，且大多數采用公有云。金融行業(yè)的傳統銀行核心業(yè)務(wù)，對穩定性、私密性、實(shí)時(shí)性具有很高要求，且運行在大、小型機上的業(yè)務(wù)系統遷移難度大，因此整體云遷移時(shí)間較晚，更多將采用私有云或以私有為主的混合云。帶寬的不斷升級，移動(dòng)終端的普及，交互方式的改變，使得視頻需求呈爆發(fā)式增長(cháng)，且視頻本身需要CDN加速，因此公有云是更佳方案。視頻云存儲、網(wǎng)絡(luò )需求大的特點(diǎn)恰恰也可以為公有云服務(wù)商帶來(lái)更多營(yíng)收。視頻云為當前公有云熱點(diǎn)。
應用場(chǎng)景：部署、服務(wù)模式選擇策略
部署模式和服務(wù)模式的選擇：許不許？值不值？能不能？
企業(yè)在公有云、私有云和混合云之間的選擇應考慮政策、總體成本和企業(yè)自身IT能力等因素。
應用場(chǎng)景：服務(wù)商選擇策略
服務(wù)商的選擇：經(jīng)驗和案例至為重要
云服務(wù)為非完全標準化的產(chǎn)品，性能的穩定性、功能的豐富性、問(wèn)題解決的及時(shí)性等都有差異（即使是IaaS這一相對標準化的產(chǎn)品）。因此，服務(wù)商在細分領(lǐng)域的經(jīng)驗和案例十分重要。
4、企業(yè)云服務(wù)典型企業(yè)案例分析
環(huán)信：從即時(shí)通訊云到智能云客服
環(huán)信即時(shí)通訊云，場(chǎng)景化社交、連接人與人的PaaS平臺
環(huán)信成立于2013年4月，是國內最早的即時(shí)通訊云服務(wù)商，基于屬于未來(lái)的IP網(wǎng)絡(luò )，先發(fā)優(yōu)勢明顯。環(huán)信是目前國內為數不多的承載數千萬(wàn)日活的大型通訊平臺，規模優(yōu)勢帶來(lái)技術(shù)壁壘，為用戶(hù)帶來(lái)滿(mǎn)意體驗的環(huán)信亦獲得市場(chǎng)認可，是國內市場(chǎng)份額領(lǐng)先的云服務(wù)平臺。
環(huán)信產(chǎn)品包括即時(shí)通訊云平臺——環(huán)信即時(shí)通訊云，以及全媒體智能云客服平臺——環(huán)信移動(dòng)客服。環(huán)信即時(shí)通訊云覆蓋各種社交場(chǎng)景，讓用戶(hù)暢所欲言，增強用戶(hù)粘性，幫助App提升日活。環(huán)信即時(shí)通訊云支持文字、表情、圖片、實(shí)時(shí)音視頻、位置、附件等各種消息格式，SDK集成紅包功能可點(diǎn)燃用戶(hù)社交熱情，環(huán)信即時(shí)通訊云的多項指標可輔助開(kāi)發(fā)者了解用戶(hù)活動(dòng)數據，基于用戶(hù)內容、行為、關(guān)鍵字實(shí)時(shí)過(guò)濾垃圾消息，同時(shí)傳輸全程數據加密，提供端到端的安全保障。
環(huán)信移動(dòng)客服，將人工智能融入SaaS客服
環(huán)信移動(dòng)客服支持全媒體接入，包括網(wǎng)頁(yè)在新客服、社交媒體客服（微博、微信）、App內置客服和呼叫中心等多種渠道均可一鍵接入。基于環(huán)信業(yè)界領(lǐng)先的即時(shí)通訊云長(cháng)連接技術(shù)保證消息必達，并通過(guò)智能客服機器人技術(shù)降低人工客服工作量。基于人工智能和大數據挖掘的客戶(hù)旅程透析產(chǎn)品“環(huán)信客戶(hù)聲音”能夠幫助企業(yè)優(yōu)化運營(yíng)，提高跨渠道客服體驗。
阿里云：云數智三位一體的賦能平臺
與龐大的用戶(hù)群體共同打造云計算生態(tài)系統
阿里云創(chuàng )立于2009年，為阿里巴巴集團旗下公司。阿里云為用戶(hù)提供全球領(lǐng)先、安全、穩定的云計算產(chǎn)品，包括云計算基礎服務(wù)、域名與網(wǎng)站（萬(wàn)網(wǎng)）、安全（云盾）、大數據（數加）等。阿里云擁有滿(mǎn)足廣泛業(yè)務(wù)需求的產(chǎn)品系列：網(wǎng)絡(luò )服務(wù)、企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)中間件、視頻服務(wù)。阿里云超大規模數據中心遍布全球，分布華北、華東、華南、香港、新加坡、美西、美東等地。已有超過(guò)230萬(wàn)用戶(hù)加入阿里云生態(tài)。
2016年第三季度阿里云營(yíng)收14.93億元，同比增長(cháng)130%，持續保持三位數的增長(cháng)。
阿里云提供數據智能的基礎設施
2016年8月，阿里云發(fā)布了人工智能品牌阿里云ET。隨著(zhù)計算能力提升、大數據和深度學(xué)習的發(fā)展，人工智能迎來(lái)了新的春天——數據智能時(shí)代。集合多年數據智能技術(shù)、代表領(lǐng)域最先進(jìn)水平的阿里云人工智能ET，在各行業(yè)進(jìn)行創(chuàng )新、變革、數據化和智能化。
企業(yè)云服務(wù)發(fā)展趨勢分析
- 技術(shù)趨勢一：DevOps和NoOps
開(kāi)發(fā)運維一體化和自動(dòng)化運維將持續受關(guān)注
DevOps：開(kāi)發(fā)運維一體化，以CI/CD/CD為具體環(huán)節，以統一的運維平臺為支撐，主要解決以下痛點(diǎn)：①代碼分支過(guò)多，版本管理混亂，無(wú)法集成；②開(kāi)發(fā)環(huán)境和使用環(huán)境不一致，無(wú)法交付；③客/用戶(hù)反應問(wèn)題無(wú)法及時(shí)改進(jìn)上線(xiàn)；④A/B測試困難，應用回滾困難。開(kāi)源工具上，DevOps既包括分布式版本控制工具如Git，也包括集中配置工具如Puppet、Chef、Saltstack和Ansible，還包括容器工具如Docker及相應的編排工具如Kubernetes。
NoOps：開(kāi)發(fā)運維一體化的高級階段或理想狀態(tài)，即讓運維完全自動(dòng)化以接近于零運維的狀態(tài)。
CI/CD/CD：持續集成、持續交付和持續部署，DevOps的典型特點(diǎn)和具體環(huán)節。
隨著(zhù)用戶(hù)的增多、數據量的增大，服務(wù)器的大規模、超大規模將成為常態(tài)，用戶(hù)體驗的不斷改進(jìn)又要求代碼持續提交，產(chǎn)品持續迭代。因此，開(kāi)發(fā)運維一體化會(huì )更加流行，并且運維自動(dòng)化程度會(huì )不斷增加，逐漸趨于零運維，即NoOps狀態(tài)。
- 技術(shù)趨勢二：Docker更加普及
短期內Docker仍將火熱，但單純基于Docker創(chuàng )業(yè)仍有風(fēng)險
Docker是一個(gè)開(kāi)源的應用容器引擎，讓開(kāi)發(fā)者可以打包他們的應用及依賴(lài)包到一個(gè)可移植的容器中，然后發(fā)布到任何流行的機器上，也可以實(shí)現虛擬化。目前，Docker因極大程度消除了開(kāi)發(fā)環(huán)境和運維環(huán)境的差異，因此便于版本管理、持續交付，是一種有效的DevOps工具，此點(diǎn)廣為認可。但是，以Docker來(lái)取代Hypervisor和Guest OS，卻備受爭議，支持者認為其在性能和啟動(dòng)速度上有明顯優(yōu)勢，反對者認為內核態(tài)的缺失和用戶(hù)態(tài)的暴露導致硬件調用自由度和用戶(hù)安全性均不夠。短期看，Docker因鏡像小、啟動(dòng)快、彈性強等特點(diǎn)，作為開(kāi)源技術(shù)會(huì )進(jìn)一步普及（國際、國內主流公有云服務(wù)商都已支持Docker）；受制于Docker自身瓶頸、外部技術(shù)如Rocket威脅和大型云服務(wù)商的切入，單純基于Docker創(chuàng )業(yè)仍然具有一定風(fēng)險，尤其是只提供高度標準化產(chǎn)品而沒(méi)有附加的訂制服務(wù)。
- 技術(shù)趨勢三：混合云將成為主流
公有云、私有云實(shí)現統一管理
公有云不能利用閑置的硬件資源，自主配置的程度較低，部分行業(yè)存在監管上的風(fēng)險，不少企業(yè)對公有云的數據安全仍有顧慮。私有云存在彈性擴展相對較差（與公有云比），抗攻擊能力弱等缺點(diǎn)。混合云架構可以結合兩者的優(yōu)勢。目前，Azure推出了私有云和混合云的版本Azure Stack，IBM Bluemix也有本地版本以實(shí)現公有云和私有云的混合，國內主流公有云廠(chǎng)商等都有較為成熟的混合云解決方案，另外也有大量的OpenStack創(chuàng )業(yè)者和ISV圍繞公有云做混合云解決方案。
RightScale調查數據顯示，95%的受訪(fǎng)者正使用云服務(wù)，其中僅公有云的為18%，僅私有云的為6%，采用混合云的為71%，較之上年的58%有較大幅度提升。受?chē)鴥日摺⒐拘再|(zhì)影響，未來(lái)國內混合云的比例會(huì )高于全球平均水平，成為主流云架構。
- 行業(yè)趨勢一：服務(wù)分層淡化
IaaS、PaaS和SaaS不再有明顯界線(xiàn)
從技術(shù)角度看，隨著(zhù)API調用越來(lái)越多，跨層應用越來(lái)越多，例如統計類(lèi)工具，SDK部分是在PaaS層完成，但后期所有的報表查看和分析都是在網(wǎng)頁(yè)端（SaaS層）完成。目前，已經(jīng)有CaaS（Communications as a Service，通信即服務(wù)）、BaaS（Backend as a Service，后端即服務(wù)）等不同概念，但因這些概念并不能完全概括云服務(wù)的全部，并未廣泛應用。
從商業(yè)角度看，每一層服務(wù)商都希望給客戶(hù)/用戶(hù)更好的操作體驗和更全面的增值服務(wù)，這就導致他們主動(dòng)向其他層滲透：不斷有剛需性質(zhì)的上層服務(wù)成為下層標配，如數據庫；也不斷有下層服務(wù)集成打包升級為上層服務(wù)，如融合了CDN、存儲而又增加了美化、鑒黃等功能的視頻云。
- 行業(yè)趨勢二：多種技術(shù)要素相互融合
云計算、大數據、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區塊鏈融合為新平臺
客戶(hù)希望能在同一個(gè)平臺上得到更多的服務(wù)，這些服務(wù)往往是超出計算、存儲和網(wǎng)絡(luò )本身的，如大數據、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和區塊鏈，這些技術(shù)要素和相應的產(chǎn)業(yè)要素相互促進(jìn)，相互融合。目前來(lái)看，大數據與云計算平臺融合得最為深入，人工智能（尤其是深度學(xué)習）為當前的發(fā)力點(diǎn)，物聯(lián)網(wǎng)和區塊鏈已有少量服務(wù)商開(kāi)始布局，但整體上看仍為蓄勢待發(fā)狀態(tài)。
- 行業(yè)趨勢三：云服務(wù)商生態(tài)化發(fā)展
不同類(lèi)型服務(wù)商將選擇不同的生態(tài)模式
云服務(wù)商的生態(tài)模式分為產(chǎn)業(yè)生態(tài)和場(chǎng)景生態(tài)：產(chǎn)業(yè)生態(tài)是指不同企業(yè)間互惠互利、共贏(yíng)共生，可以分為“引鳳筑巢”型和“同舟共濟”型；場(chǎng)景生態(tài)是指從終端用戶(hù)的實(shí)際場(chǎng)景出發(fā)，將與這一場(chǎng)景有關(guān)的所有要素進(jìn)行組織優(yōu)化，產(chǎn)生作用。
