可見(jiàn)4G帶寬提升10倍并不能讓用戶(hù)流量提升10倍，決定用戶(hù)流量的是資費，也就是運營(yíng)商的成本。如果把流量的成本分解的話(huà)，基本上可分為主設備分攤成本、有線(xiàn)回傳、鐵塔(物業(yè)及用電)、管理維護、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售。無(wú)線(xiàn)部分的技術(shù)進(jìn)步只能帶來(lái)第一部分主設備分攤成本的下降，其余四個(gè)部分成本隨著(zhù)資源與人力成本增長(cháng)而不斷上升。
對于通信運營(yíng)商而言，短信業(yè)務(wù)盈利率超過(guò)話(huà)音，話(huà)音業(yè)務(wù)超過(guò)流量，當業(yè)務(wù)由話(huà)音向流量轉變后，總體盈利能力由高利率向低利率轉變是顯而易見(jiàn)的。在流量經(jīng)營(yíng)中，如果迫于競爭的壓力，進(jìn)一步降低資費，而又不能同步降低成本(如不能降低電費，不能降低鐵塔成本，也不能普遍降工資)，那么技術(shù)進(jìn)步有可能導致低利率向微利或不盈利轉變。技術(shù)進(jìn)步的真正利好在于設備商和用戶(hù)，而不一定有利于運營(yíng)商。
要改變上述趨勢，有兩種可能，第一種物聯(lián)網(wǎng)的大爆發(fā)，將已逐步飽和的市場(chǎng)空間無(wú)限放大。第二就是打破“ARPU不增長(cháng)”魔咒，也就是進(jìn)入新的領(lǐng)域，對別的行業(yè)進(jìn)行替代，或者對用戶(hù)的其它支出部分進(jìn)行替代。
四、物聯(lián)網(wǎng)是運營(yíng)商的真正機遇，但物聯(lián)網(wǎng)的蛋糕屬于運營(yíng)商的部分很小
可穿戴設備的大發(fā)展直接推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的繁榮。本次通信展上中國移動(dòng)展出的遠程心電監測很有代表性。一個(gè)邊長(cháng)2厘米的傳感器(內置SIM卡)貼在自己胸腔位置，自己就可以打開(kāi)手機APP應用讀取自己心電情況，并分析異常點(diǎn)。要知道心臟疾病在沒(méi)有發(fā)作的時(shí)候是無(wú)法測出來(lái)的，是去醫院做心電監測方便還是自己帶上這個(gè)傳感器，只要感覺(jué)不舒服就能測出真實(shí)原因方便？顯然是后者。同時(shí)各類(lèi)“兒童手環(huán)”、“智能貼片”等也紛紛推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動(dòng)醫療、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)控制、環(huán)境監測等將會(huì )推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應用爆發(fā)式增長(cháng)。
那么對運營(yíng)商而言，物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)辟的增量空間有多大？以中國移動(dòng)為例，目前中國移動(dòng)機器卡最低月套餐為3元(一定量的短信或流量包)，通常用得比較多的應該是5元(包數據服務(wù))，如果目前的手機用戶(hù)ARPU平均為50元的話(huà)，10個(gè)物聯(lián)網(wǎng)卡相當于一個(gè)手機用戶(hù)。按照《5G愿景與需求白皮書(shū)》預測，2020年中國物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)將達100億戶(hù)，相當于10億目前水平的手機用戶(hù)(目前中國3家運營(yíng)商手機用戶(hù)超過(guò)12億，其中移動(dòng)有8億)，至少相當于再造一個(gè)中國移動(dòng)。
雖然物聯(lián)網(wǎng)給運營(yíng)商帶來(lái)的機遇，但運營(yíng)商分到的通信部分價(jià)值僅占物聯(lián)網(wǎng)大蛋糕中的很小份額。以?xún)和踩汁h(huán)為例，一個(gè)手環(huán)的價(jià)格也就200元，用一年的通信費在36元到60元之間，假設50元，通信與非通信部分比例為1:4.以“budiu”兒童鞋為例，總價(jià)值720的套餐包含4雙鞋(2年內使用)2年通信費，2年通信費真實(shí)支出最多也就120元，占總價(jià)值的1/6.可見(jiàn)純粹的通信管道，運營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)的大蛋糕中僅占不到20%的份額。對于價(jià)值更高的工業(yè)控制、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等，通信部分的價(jià)值占比可能更低。
不甘心只做傻管道，運營(yíng)商紛紛希望進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)應用領(lǐng)域，比如車(chē)聯(lián)網(wǎng)。中國聯(lián)通已經(jīng)成立車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司，并開(kāi)發(fā)了車(chē)聯(lián)網(wǎng)應用平臺，中國移動(dòng)也將要成立車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司。6年前車(chē)聯(lián)網(wǎng)的概念就開(kāi)始流行了，只是6年多過(guò)去了，目前仍缺少必要的殺手級應用，但是面對當前1.4億機動(dòng)車(chē)，沒(méi)有人會(huì )忽視這樣龐大的潛在市場(chǎng)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)到底聯(lián)什么？有什么應用？在回答這個(gè)問(wèn)題之前需要明確汽車(chē)有什么可以聯(lián)網(wǎng)的？正是這一問(wèn)題多年來(lái)制約車(chē)聯(lián)網(wǎng)應用的真正繁榮。
特斯拉某種程度上給了一個(gè)方向，目前高檔車(chē)也基本上朝這個(gè)方向發(fā)展，那就是車(chē)載大屏幕(含前排及后排)。媒體播放、廣播、空調系統、導航系統其實(shí)完全可以整合到一個(gè)大屏幕上(車(chē)載電腦平板化大屏幕化)，通過(guò)觸屏的方式實(shí)現車(chē)輛的部分控制管理，同時(shí)加載通信模塊的話(huà)，就是真正的車(chē)載互聯(lián)化，推動(dòng)并搶占大屏幕將會(huì )是未來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)競爭的一個(gè)重要手段。
除車(chē)載大屏幕外，OBD((On-BoardDiagnostics)接口也是另一個(gè)可以聯(lián)網(wǎng)的入口，保險公司更喜歡通過(guò)OBD入口實(shí)時(shí)獲取駕駛汽車(chē)的速度、路線(xiàn)、區域等信息，更精準的實(shí)現個(gè)性化保險評估。目前不少公司均推出OBD盒子，如騰訊的路寶盒子等，客戶(hù)自己通過(guò)手機及時(shí)讀取汽車(chē)的各項性能數據，但目前應用價(jià)值不大，因為客戶(hù)最需要的信息如胎壓是否正常、車(chē)窗是否關(guān)嚴、手剎是否拉上、發(fā)動(dòng)機是否熄火等數據在現有OBD下是不能讀出來(lái)，如果真有一天能夠做到，那么整個(gè)接口標準體系、安全與法律風(fēng)險都需要推倒重來(lái)。
除此之外，還有直接加載設備創(chuàng )造汽車(chē)聯(lián)網(wǎng)入口，如各類(lèi)導航設備、車(chē)務(wù)通設備、位置防盜等“后裝”設備，這也是最近幾年市場(chǎng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)應用的主要內容(因為汽車(chē)廠(chǎng)商實(shí)在太封閉了，前裝應用非常麻煩，市場(chǎng)很難打開(kāi))。如果要對車(chē)聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)做一個(gè)預測的話(huà)，前兩者的市場(chǎng)空間與容量最為龐大，尤其是第一種，是車(chē)聯(lián)網(wǎng)競爭成敗的關(guān)鍵。對于運營(yíng)商而言，不管車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應用向那個(gè)方向發(fā)展，機器卡的需求是確定的，因為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )是最適合車(chē)載模塊的通信方式。
中國移動(dòng)在多年前開(kāi)始的物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)網(wǎng)專(zhuān)號建設是很有遠見(jiàn)的戰略性投資。有一次問(wèn)相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理，為什么要建物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)網(wǎng)(僅核心網(wǎng)，無(wú)線(xiàn)不會(huì ))，現有的網(wǎng)絡(luò )與卡管理體系難道不能滿(mǎn)足需求嗎？該產(chǎn)品經(jīng)理給了我一個(gè)場(chǎng)景，立刻恍然大悟。以?xún)和踩汁h(huán)為例，由于物聯(lián)網(wǎng)的資費/收費模式與普通手機完全不同，當中國移動(dòng)將一批卡賣(mài)給360后，中國移動(dòng)并不知道360把手環(huán)賣(mài)給具體哪個(gè)客戶(hù)，這是典型的B2B2C模式。這里有一個(gè)問(wèn)題，如果客戶(hù)拿到手環(huán)后，把SIM卡卸下來(lái)用在手機上怎么辦？能找客戶(hù)直接收費嗎？答案顯然不能，這里專(zhuān)網(wǎng)就有好處，在發(fā)卡之前就已經(jīng)做好數據，該SIM卡只能與360后臺某服務(wù)器(IP或域名)進(jìn)行流量通信，專(zhuān)網(wǎng)能夠低成本方便的實(shí)現該類(lèi)管控。
物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將導致“卡商”第一次擁有更多的話(huà)語(yǔ)權。因為物聯(lián)網(wǎng)機器卡的不同形態(tài)與不同要求，比如有的要求耐高溫高壓(或低溫低壓)，有的要求多次可插拔等，且機器卡的需求量更大于普通的手機卡，“卡商”變得更為重要，且能夠繞過(guò)運營(yíng)商直接面向客戶(hù)。
五、“云化”將成為重要的生產(chǎn)與生活方式，軟件及應用是未來(lái)
什么是“云”？可能從事云計算多年的專(zhuān)家也很難一句話(huà)說(shuō)清，因為“云”涉及到的領(lǐng)域實(shí)在太多。以至市場(chǎng)上出現許多“云”產(chǎn)品，有些和“云”關(guān)系并不大。蘋(píng)果的“iCloud”是面向蘋(píng)果手機個(gè)人用戶(hù)，中國移動(dòng)“彩云”也是如此，主要解決“云存儲”問(wèn)題。“阿里云”“百度云”“天翼云”“移動(dòng)云”主要面向企業(yè)用戶(hù)，尤其是中小企業(yè)，主要解決中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò )與IT低成本快速部署問(wèn)題，涉及到“虛擬機”、“彈性存儲”等IT及網(wǎng)絡(luò )資源，以及各類(lèi)云化的SaaS應用。“云”的最終歸屬應該是“大數據”，因為“云”化的最終結果必然導致數據集中，集中到某個(gè)或數個(gè)“資源池”。“大數據”其實(shí)是一個(gè)價(jià)值與應用命題，“云計算”是大數據應用實(shí)現方式，只有“云”的方式才能經(jīng)濟高效實(shí)現大數據應用的落地。
未來(lái)會(huì )如何發(fā)展？對于軟件企業(yè)來(lái)說(shuō)，華為的研發(fā)人員目前所使用的“私有云”可能是一個(gè)樣板。據說(shuō)華為有6萬(wàn)研發(fā)人員(占比40%)，所使用的辦公電腦其實(shí)只是一臺顯示器以及數據線(xiàn)，每一個(gè)代碼操作都實(shí)時(shí)存儲在集中的資源池中，下班后可以根據需要申請后臺運算測試白天工作的程序代碼，第二天早上就可以得知昨天代碼的測試運行結果。這樣做的好處就是計算資源的充分利用，盡可能減少浪費。當然還有一個(gè)好處，就是所有的行為都在內部資源池中，充分保障企業(yè)整體的信息安全。
對于個(gè)人而言，NEC公司展覽過(guò)的“虛擬手機”也有一定代表性。也就是手機打開(kāi)后只能點(diǎn)擊一個(gè)“桌面應用程序”，所有操作只能在進(jìn)入該應用程序后進(jìn)行，所有的視頻、圖像、文件數據均實(shí)時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò )同步到“云平臺”，手機實(shí)際上就等于顯示器+計算器，不需要任何存儲資源。這樣的好處一方面節省手機成本，不用為8G還是16G而煩惱，另一方面就是不怕丟失，因為本地沒(méi)有任何存儲。當然這是一種極端情況，但以筆者使用中國移動(dòng)“彩云”的親身體會(huì )，手機打開(kāi)“彩云”客戶(hù)端，在WIFI環(huán)境下讀取云端的圖片和視頻和本地幾乎沒(méi)有區別，當LTE普及到一定程度，如無(wú)處不在的WIFI一樣的話(huà)，手機端及各類(lèi)個(gè)人終端“云化”不可避免成為一種普遍的生活方式。
有什么應用不能被“云”化的嗎？當然有，當應用與專(zhuān)有設備緊密相連的情況下是不能被“云化”，就如基站設備。當應用不涉及專(zhuān)有設備的情況下，一切都可以“云化”成X86服務(wù)器和某塊應用板卡。按照這個(gè)邏輯，其實(shí)移動(dòng)通信的核心網(wǎng)完全可以“云化”或者“虛擬化”.nEC在這個(gè)展覽上提到的“虛擬EPC”其實(shí)在朝這個(gè)方面探索，最終目的當然是降低部署與維護成本，更靈活的配置指令及資源。
對通信運營(yíng)商而言，“云化”的直接結果就是部署及運營(yíng)維護更為方便，成本更低，意味著(zhù)網(wǎng)絡(luò )運維人員會(huì )大幅度減少。當然隨著(zhù)電子渠道普及，一線(xiàn)客戶(hù)服務(wù)人員也會(huì )大幅度減少。“云化”的另一個(gè)結果就是，應用與能力平臺、控制平臺完全分離，基于基礎能力設計開(kāi)發(fā)各項“SaaS”應用才是通信企業(yè)真正要做的事情。有專(zhuān)家提出未來(lái)一流的通信企業(yè)都是軟件公司。筆者聽(tīng)后感慨萬(wàn)分，如果時(shí)光能夠倒流，是否應該在大學(xué)的時(shí)候就去學(xué)習軟件技術(shù)？
未來(lái)是不確定的，且充滿(mǎn)變數，當我們在談?wù)撘苿?dòng)通信未來(lái)的時(shí)候在談?wù)撌裁矗Q于我們分析預測的角度和假設。當我們把目光局限于通信運營(yíng)商之間的話(huà)，因4G而領(lǐng)先一步的中國移動(dòng)會(huì )因此而樂(lè )觀(guān)。當我們把目光放得更遠的話(huà)，技術(shù)進(jìn)步并不必然帶來(lái)運營(yíng)商的利好，4G并不必然讓我們的日子過(guò)得更好。企業(yè)和個(gè)人一樣，未來(lái)過(guò)得好不好最重要的來(lái)自自身的努力和對環(huán)境的適應能力，對未來(lái)的種種預測只是讓我們更為客觀(guān)的認識自己與周邊環(huán)境。（本文首發(fā)自微信公眾號“科技雜談”）
