當我們談?wù)撐磥?lái)的時(shí)候我們在談?wù)撌裁矗吭?月末的中國國際信息通信展的開(kāi)幕論壇上，我突然想起了這句話(huà)，因為開(kāi)幕論壇的主題正是“論道下一個(gè)十年”。各位受邀嘉賓(軟件開(kāi)發(fā)商、設備商、咨詢(xún)公司)紛紛就這一主題發(fā)表自己的觀(guān)點(diǎn)，初初聽(tīng)完感覺(jué)前景無(wú)比廣闊，細細思量，卻發(fā)現通信運營(yíng)所能分到的價(jià)值越來(lái)越低，且移動(dòng)通信從高利到低利甚至微利的趨勢越發(fā)明顯。
最近聽(tīng)到一個(gè)詞叫“數字赤字”，也就是因數字化與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化的替代作用導致企業(yè)未來(lái)的預期收益變少，就如電商對實(shí)體商城的替代，手游對傳統游戲的替代。很不幸運營(yíng)商正處在數字赤字重災區，OTT應用導致話(huà)音、短彩信收入的快速下降，且預計近兩年趨勢會(huì )進(jìn)一步加速。但相對幸運的是移動(dòng)寬帶的需求(數據流量需求)快速增長(cháng)，結果移動(dòng)運營(yíng)商還能夠活下去，只是與以前相比日子更為艱難。
作為通信運營(yíng)商中的一員，見(jiàn)證了近二十年來(lái)移動(dòng)通信翻天覆地的變化，當前通信技術(shù)變革更是帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大發(fā)展，影響社會(huì )生活的方方面面。在這個(gè)技術(shù)革新的浪潮中，一直都在思考這樣一個(gè)問(wèn)題：下一個(gè)十年，我們會(huì )變得更好還是更壞？
因為變化太快，所以很難做一個(gè)準確的預測。但并不妨礙把過(guò)去與現在連成線(xiàn)，然后通過(guò)延長(cháng)線(xiàn)去做各式各樣的猜測。即便無(wú)法猜測，也可以把現階段的各種觀(guān)點(diǎn)結論做一個(gè)總結，讓大家去思考判斷。下面將從網(wǎng)絡(luò )技術(shù)演進(jìn)、物聯(lián)網(wǎng)、云與大數據影響這幾個(gè)方面對這一問(wèn)題嘗試做一個(gè)回答。
一、LTE將會(huì )長(cháng)期存在，ONELTE將會(huì )成為主流
2014年普遍被認為是中國4G的元年，正式商用的第一年，全球的LTE元年應該是2010年，基本上業(yè)界普遍認可中國移動(dòng)對4G的大力投入推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向前發(fā)展。有幾個(gè)數據可以讓選用TD-LTE技術(shù)的中國移動(dòng)振奮一下，終于回歸到主流了。全球已經(jīng)有41個(gè)TD-LTE商用網(wǎng)(其中18個(gè)為T(mén)D/FDD聯(lián)合組網(wǎng))，全球150家領(lǐng)先運營(yíng)商中超過(guò)一半會(huì )用上TD-LTE網(wǎng)絡(luò )，全國1-8月份TD-LTE手機出貨量達6700萬(wàn)部，中國移動(dòng)TD-LTE用戶(hù)超過(guò)4000萬(wàn)戶(hù)。全球TD-LTE基站數量達54萬(wàn)個(gè)，占LTE基站的60%，其中中國移動(dòng)貢獻超過(guò)40萬(wàn)個(gè)。
如果說(shuō)1983年第一臺車(chē)載移動(dòng)電話(huà)機(基于模擬技術(shù))出現解決了移動(dòng)通信問(wèn)題，而隨著(zhù)車(chē)載移動(dòng)向個(gè)人移動(dòng)轉變，容量成為瓶頸。1994年確定的第二代移動(dòng)通信技術(shù)GSM實(shí)現模擬向數字轉變，解決了容量的問(wèn)題，但隨著(zhù)話(huà)音需求向數據需求轉變，帶寬不足成為瓶頸。2001年第三代移動(dòng)通信技術(shù)CDMA(含W與TD)提升了數據帶寬，但高速大流量數據通信仍有局限，成本過(guò)高成為瓶頸。2010年第四代移動(dòng)通信技術(shù)LTE較好的解決了低成本高速大流量數據通信問(wèn)題。那么現在的瓶頸在哪里？雖然不少設備商、研發(fā)機構已開(kāi)始紛紛討論更新一代(5G)移動(dòng)通信技術(shù)，但從需求上看，個(gè)人移動(dòng)終端已基本飽和，對于個(gè)人客戶(hù)需求而言，LTE以及不斷演進(jìn)版本在相當長(cháng)的一段時(shí)間將能夠滿(mǎn)足個(gè)人客戶(hù)需求，即當前瓶頸還未出現。
從技術(shù)標準演進(jìn)本身上看，1994年確定GSM為二代移動(dòng)通信標準時(shí)，高通已經(jīng)提出了CDMA標準(實(shí)際上是三代移動(dòng)通信標準)，2001年確定3G移動(dòng)通信標準時(shí)候，英特爾就已開(kāi)始提出4G移動(dòng)通信標準(WiMAX)，來(lái)挑戰現有體系。然而2010年LTE標準確定的時(shí)候，5G標準還遙遙無(wú)期，直到2014年才初步發(fā)布了一個(gè)《5G愿景與需求白皮書(shū)》。這說(shuō)明更新一代移動(dòng)通信技術(shù)(5G)較為復雜，內容較為分散，技術(shù)與標準本身距離成熟還有很長(cháng)一段時(shí)間。
雖然目前LTE有兩個(gè)標準(TD與FDD)，但幾乎所有的設備商與運營(yíng)商一致呼吁“ONELTE”，也就是TD/FDD融合組網(wǎng)。愛(ài)立信的某位專(zhuān)家報告中說(shuō)到，TD與FDD在技術(shù)上95%是完全一致的，在愛(ài)立信內部，LTE產(chǎn)品只用一套標準。筆者很理解中國電信、中國聯(lián)通的融合組網(wǎng)需求，因為國家分配了TD頻率資源，不用浪費，但不明白中國移動(dòng)為什么也需要融合組網(wǎng)。后來(lái)與華為一個(gè)專(zhuān)家聊起時(shí)發(fā)現，移動(dòng)也同樣需要，因為未來(lái)GSM會(huì )退網(wǎng)，而GSM退網(wǎng)后的頻譜已劃分為FDD方式，不融合組網(wǎng)這部分頻譜資源怎么辦？當前載波聚合技術(shù)比較成熟，充分利用頻譜資源，會(huì )帶來(lái)更大容量更高峰值速率的業(yè)務(wù)體驗。且終端的5摸10頻(據說(shuō)iphone6已經(jīng)是6摸20頻)早就不是融合組網(wǎng)的障礙，所以可以確定未來(lái)ONELTE(TD/FDD融合組網(wǎng))將成為主流。
二、移動(dòng)通信技術(shù)會(huì )發(fā)展到第5代，將在通信密度、時(shí)延方面有質(zhì)的突破
(一)5G主要解決通信設備密度與流量密度問(wèn)題
IMT-2020(5G)推進(jìn)組于2014年5月發(fā)布的《5G愿景與需求白皮書(shū)》里可以看出，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展是未來(lái)移動(dòng)通信發(fā)展的兩大主要驅動(dòng)力，將為5G提供廣闊的前景。一方面移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將推動(dòng)人類(lèi)社會(huì )信息交互方式的進(jìn)一步升級，為用戶(hù)提供增強現實(shí)、虛擬現實(shí)、超高清(3D)視頻、移動(dòng)云等更加身臨其境的極致業(yè)務(wù)體驗。這將導致移動(dòng)流量的超千倍發(fā)展。另一方面物聯(lián)網(wǎng)擴展了移動(dòng)通信的服務(wù)范圍，面向2020年及未來(lái)，移動(dòng)醫療、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)控制、環(huán)境監測等將會(huì )推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應用爆發(fā)式增長(cháng)，數以百億/千億計的設備將接入網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現真正的“萬(wàn)物互聯(lián)”。
白皮書(shū)給出了幾個(gè)數據，預計到2020年，全球移動(dòng)終端(不含物聯(lián)網(wǎng))數量將超過(guò)100億，其中中國將超過(guò)20億(筆者估計目前中國至少超過(guò)了12億)，全球物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)將超過(guò)500億，其中中國將超過(guò)100億(目前估計5000萬(wàn))。以2010年流量為標準，2020年全球數據流量將增長(cháng)200倍，其中中國將增長(cháng)300倍，熱點(diǎn)城市如北京、上海將增長(cháng)600到1000倍，當然流量增長(cháng)是指數級的，到2030年預計全球流量增長(cháng)為2010年的2萬(wàn)倍。
按照上述未來(lái)移動(dòng)通信需求愿景，下一代移動(dòng)通信主要解決兩個(gè)密度問(wèn)題，第一個(gè)是設備接入密度，同一小區內接入更多的設備，不能如2002年某中部地級市那樣，過(guò)年的時(shí)候因為打工回家的人太多，以至于系統容量崩潰，開(kāi)機無(wú)法使用。第二個(gè)是流量密度問(wèn)題，不僅僅能夠使用，還能夠使更多的設備以更快的接入速度使用流量。當然，要實(shí)現更多接入設備前提是物聯(lián)網(wǎng)廣泛應用，設備中的SIM卡接入時(shí)延更低，真正的融入到工業(yè)應用中去，這就涉及到第三個(gè)問(wèn)題，時(shí)延問(wèn)題(業(yè)務(wù)質(zhì)量與體驗)。
(二)5G技術(shù)革新首先來(lái)自天線(xiàn)技術(shù)，其次是調制技術(shù)
如果把通信技術(shù)(無(wú)線(xiàn)部分)分解的話(huà)，基本上可分解為信號編碼、信道編碼、調制解調、天線(xiàn)四個(gè)部分。從一代到二代，主要在信號編碼上變革(控制信道分離也有較大變動(dòng))，二代中的GPRS應該是信道編碼技術(shù)的重要演進(jìn)。三代移動(dòng)通信技術(shù)碼分多址(CDMA)是調制解調技術(shù)的突破。四代LTE重要技術(shù)特征是多載波正交頻分復用(OFDM)，本質(zhì)上還是調制解調技術(shù)革新。
按照某專(zhuān)家報告所說(shuō)的，前三個(gè)方面技術(shù)已經(jīng)接近極限，天線(xiàn)技術(shù)存在較大的提升空間，因此5G的技術(shù)革新會(huì )在天線(xiàn)技術(shù)上有重大突破。
筆者自己了解到其實(shí)調制解調技術(shù)還有提升空間，大概下一個(gè)十年能提升4-6倍。但技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的頻譜效率進(jìn)步無(wú)法達到5G需求愿景所描述的千倍以上能力提升要求(速率、密度、時(shí)延各10倍以上提升)，因此專(zhuān)家們普遍盯上了空閑的高頻譜資源(如3.5GHZ段，甚至到6GHZ段)，因此更多的高頻資源、更高的頻譜利用效率共同組成下一代移動(dòng)通信的技術(shù)革新。
“多流匯聚”也會(huì )是未來(lái)移動(dòng)通信技術(shù)的革新重點(diǎn)。華為在本次通信展旁邊的酒店里辦了個(gè)移動(dòng)專(zhuān)場(chǎng)展覽。其中就形象的演示了未來(lái)“多流匯聚”帶來(lái)的多網(wǎng)絡(luò )資源的高效利用。上面提到TDD和FDD可以通過(guò)多載波聚合方式實(shí)現混合組網(wǎng)，那么有沒(méi)有可能將4G、3G、2G甚至WIFI也融合在一起呢？
“多流匯聚”正是解決不同制式不同網(wǎng)絡(luò )的融合問(wèn)題，形象的來(lái)說(shuō)，該技術(shù)應用后，當客戶(hù)經(jīng)過(guò)4G覆蓋區域時(shí)，可以享受100MB的移動(dòng)帶寬，當進(jìn)入4G和3G重疊區域時(shí)，由于雙網(wǎng)絡(luò )資源的疊加，可以享受110MB的移動(dòng)帶寬(假設3G帶寬10MB)，當同時(shí)進(jìn)入4G、3G、WIFI覆蓋時(shí)，可以享受210MB的帶寬(這里假設WIFI帶寬是100MB)，當走出重疊區域時(shí)，自動(dòng)釋放回到初始的情況。這絕對是一個(gè)對運營(yíng)商有利的理想技術(shù)。要知道眾多數量的網(wǎng)絡(luò )并存會(huì )造成巨大的投資與管理資源浪費，比如中國移動(dòng)前幾年為了應對3G不利競爭局面，開(kāi)展了大規模WIFI建設，簡(jiǎn)單估算就會(huì )得知，WIFI的投資效益會(huì )低到一個(gè)瞠目結舌的水平。
三、通信技術(shù)進(jìn)步并不必然帶來(lái)運營(yíng)商的利好，因為無(wú)法打破“ARPU不增長(cháng)”魔咒
如果運營(yíng)商未能開(kāi)辟新領(lǐng)域，固守通信運營(yíng)的話(huà)，只有兩種情況能夠帶來(lái)利好，第一是使用SIM卡的人越來(lái)越多(用戶(hù)越來(lái)越多)，第二是用戶(hù)ARPU不斷提高。但現實(shí)是第一種情況很好實(shí)現，第二種情況很難實(shí)現，基本上無(wú)法實(shí)現，已使用的存量用戶(hù)ARPU基本穩定，未使用的潛在增量用戶(hù)ARPU普遍較低，最終是平均ARPU水平在不斷下降。
使用4G手機后，你會(huì )產(chǎn)生更多的通信支出嗎？顯然答案是否定的。應該說(shuō)通信費就和水、電、煤氣一樣，在每個(gè)人的可支配收入中比重基本穩定，某種程度上隨著(zhù)可支配收入的增長(cháng)，占比還在不斷下降，這是一般的消費規律。
有報告稱(chēng)美國3G用戶(hù)升級為4G后流量由0.5G上升為1.4G，韓國3G用戶(hù)升級為4G后流量上升為1.6G，據說(shuō)國內也類(lèi)似，客戶(hù)由3G升級為4G后平均流量上升3-5倍。流量上升的根本原因不是技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的，而是運營(yíng)商資費調整。一部分是資費結構調整，話(huà)音部分降低，流量部分提升；更多的是直接流量資費下降，有報告稱(chēng)3G時(shí)代1元平均消費5MB流量，4G套餐中1元消費15MB流量，實(shí)際4G流量資費便宜了3倍。至今筆者未能獲取代表性的案例，來(lái)驗證中國運營(yíng)商用戶(hù)升級到4G后的消費變化情況。
