美利紙業(yè)9月25日晚間發(fā)布定增預案，公司擬以5.14元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行合計37846.30萬(wàn)股，募集資金總額19.45億元，主要用于增資云創(chuàng )公司并建設數據中心項目。同時(shí)公司股票將于9月26日復牌。
根據方案，其中，賽伯樂(lè )集團、卓創(chuàng )眾銀、北京云諾、寧波賽客、寧波賽特、南京創(chuàng )毅以現金認購12億元，該部分認購資金全部用于增資云創(chuàng )公司并建設數據中心項目；北京興誠旺以其對公司的債權認購69390萬(wàn)元，該部分在發(fā)行時(shí)不直接募集現金，以現金認購5140萬(wàn)元，該部分現金扣除發(fā)行費用后將用于補充公司流動(dòng)資金。
據介紹，數據中心項目實(shí)施主體為云創(chuàng )公司，項目總投資約22.88億元，項目建設內容主要包括機房、機柜以及能源中心等配套設施的建設。項目規劃占地面積為600畝，總建筑面積約20萬(wàn)平方米，包括8棟IDC機房、能源中心及辦公生活區，共含機柜1.92萬(wàn)個(gè)，可容納20萬(wàn)臺服務(wù)器。項目未來(lái)收益主要來(lái)自于機柜出租、網(wǎng)絡(luò )接入及運行維護等業(yè)務(wù)，項目擬分四期建設，2014年下半年至2016年上半年為建設期，每期4800個(gè)機柜各需6個(gè)月建成并分別投產(chǎn)，項目各期邊建設邊投產(chǎn)。
此外，北京興誠旺以其對公司69390萬(wàn)元債權及5140萬(wàn)元現金認購本次非公開(kāi)發(fā)行股票的部分股份，協(xié)助公司改善資產(chǎn)負債狀況，降低公司財務(wù)風(fēng)險。本次發(fā)行完成后，北京興誠旺將持有公司20.86%股權，中冶紙業(yè)持有公司12.26%股權，中國誠通間接持有公司33.12%股權，比發(fā)行前提高6.21%。
美利紙業(yè)表示，本次發(fā)行前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為中、高檔文化用紙的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將主要用于數據中心項目建設，該項目建成后公司將形成雙主營(yíng)業(yè)務(wù)格局。除上述情況外，公司暫無(wú)其他業(yè)務(wù)和資產(chǎn)整合計劃。隨著(zhù)云創(chuàng )公司數據中心項目的建成投產(chǎn)，數據中心業(yè)務(wù)將成為公司未來(lái)重要的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
